公司战略与转型 - 公司转型融资租赁的具体方向是结合传统实体企业的业务，化工产业与医疗设备行业将是未来关注的重点行业 [3] - 公司董事会将"双主业发展"定为未来公司发展的新战略，在巩固现有业务的基础上，积极拓展新的业务领域 [4] - 定向增发募投资金投向融资租赁以及供应链金融管理将成为公司未来的主营业务之一 [4] 协议转让与定向增发 - 公司控股股东天马集团认为，协议转让事项按正常节奏推进，星美对天马集团的诉讼事项不会影响协议转让的进程 [3] - 公司协议转让需要报备深交所，深交所对协议转让做形式审核，批准通过即可，不需要证监会批准 [3] - 公司将围绕券商制定的工作进程表，循序渐进地推进定向增发的后续工作 [3] - 经公司律师及券商的严格核查，除金陵控股外其他认购方与公司及控股股东无关联关系 [4] 业绩与市场环境 - 2015年公司整体业绩下滑明显，主要原因是宏观经济形式偏弱以及行业景气度较低 [3] - 虽然公司转型大健康行业，但新业务的业绩未得到充分体现 [3] 投资者关系活动 - 投资者关系活动于2016年4月11日14:00在公司二楼会议室举行，参与单位包括东吴证券、招商证券、国海证券等 [2] - 接待人员包括董事长/总经理徐敏、金陵控股执行总裁胡农、证代王庆营 [3]

公司业务发展 - 金陵投资控股有限公司于2016年4月成为天马精化控股股东后，公司开始对传统主业进行整合梳理，布局业务转型，新设融资租赁和供应链管理等子公司，新业务发展顺利 [3] - 原料药和造纸化学品板块因环保监管和要求提升，经营压力巨大，公司将继续优化原有主营业务 [3] - 公司未来发展思路为“增、优、调”：增加新业务板块和金融科技行业公司，优化现有产业（原料药、造纸化学品及保健品），适时调整产业格局与布局 [3] 银港科技收购与整合 - 银港科技的核心竞争力在于业务模式、技术创新、核心人员及管理团队 [4] - 银港科技作为综合性银行解决方案及金融科技产品专业提供商，已有一定客户和市场基础，收购后将独立发展，公司计划投入资源支持其业务、市场、产品拓展 [4] - 银港科技主要面向中小银行，提供信息化综合服务，业务收入中集成管理占比约10%，运营维护占比约40%，开发实施占比约50% [4] - 银港科技的主要对标上市公司是长亮科技和高伟达 [5] - 银港科技的业绩承诺兑现性较高，因与上市公司为同一控制人，且银行业务信息化、互联网化趋势强化，中小银行业务外包趋势为其业务快速发展带来可能 [5] - 银港科技进入客户体系的模式主要有两种：通过前端架构进入已有系统的银行，或为新银行在批筹阶段做全面架构 [6] 传统业务板块 - 公司传统造纸化学品板块在行业中排名靠前，主要产品AKD价格从1.2-1.3万/吨涨至约2万/吨，公司生产情况相对较好 [6]

公司概况 - 苏州天马精细化学品股份有限公司成立于1993年，2010年登陆深交所 [2] - 2016年4月金陵投资控股有限公司通过协议受让方式战略控股天马精化 [2] - 公司致力于精细化工研发、生产与销售，同时拓展供应链管理和金融科技业务 [2] - 2016年7月设立子公司北京天马金信供应链管理有限公司，2016年10月设立深圳金信汇通商业保理有限公司 [2] - 2017年10月完成对北京银港科技有限公司的收购，布局金融科技领域 [2] 业务拓展 - 拟通过并购北京中科金财电子产品有限公司，拓展业务渠道和客户来源 [3] - 中科电子为ICT产品供应链服务、企业级移动信息化解决方案及电子商城综合服务提供商 [3] - 中科电子拥有近500家签约企业客户，与百余家企业签署长期合作框架协议 [3] - 中科电子以"一企一店"模式为企业客户员工设立个性化企业商城，实现B2B到B2B2C业务延伸 [3] - 中科电子在全国设立多家企业解决方案中心，加强服务渗透和客户响应 [3] 财务与运营 - 中科电子主要大客户业务收入确认集中在每年11-12月份 [4] - 中科电子处于前期快速扩张阶段，成本及投入资金较高，挤压利润空间 [4] - 中科电子在全国设立多家分公司，投入大量人力物力进行服务部署 [4] - 预计未来随着业务市场开拓和人才架构完善，利润率将稳步提高 [4] 客户与市场 - 中科电子客户群体涵盖拜耳、亚马逊、阿里巴巴、网易、今日头条、滴滴出行等知名企业 [3] - 中科电子专注于苹果公司企业用户市场，互联网行业客户提供强大增长动力 [4] - 中科电子与微软、华为等大型电子产品企业保持良好合作关系 [4] - 中科电子通过互联网企业、地推模式和客户互助传播三种方式获取客户 [5] 合作与盈利模式 - 中科电子与苹果公司、科技园区三方合作，提供基于苹果的企业软硬件及移动信息化服务 [5] - 中科电子负责园区店的承租、运营、管理，苹果负责总体设计、人员培训及技术支持 [5] - 当企业客户销售占比超过30%时，中科电子参与客户后续IT管理业务，提升粘性和利润率 [5] - 中科电子提供产品化服务，形成服务标准线，带来新的业绩增长 [5]

金融科技板块 - 公司自2017年开始布局金融科技业务，先后收购多家公司，基本完成领域布局，未来将继续大力发展，目标做成行业领先企业 [2] - 主要开发简融、简链平台；简融平台为金融机构提供新一代解决方案，包括四大平台及多种应用，面向城商行、农商行等；简链平台采用区块链技术，为企业提供供应链金融服务，客户涉及零售业、制造业等 [3] - 金融IT解决方案业务技术人员约400人，分布在北京、西安等地，薪酬有竞争力 [3] 企业移动解决方案 - 产品竞争力集中在产品、行业积累、团队三方面；与国际领先厂商合作打造产品阵列，服务超千家企业形成垂直领域解决方案，拥有资深移动化业务团队和专业认证技术专家 [3][4] - 移动化解决方案团队技术人员超百人，包括具备不同专业认证的工程师、项目经理及互联网开发运营专业人员 [4] 造纸化学品 - 现有AKD原粉生产能力3万吨/年，未来规划结合国家要求和市场需求，从提升装置技术水平入手增加产能、降低消耗 [4] - AKD原料自给率约70%，加工成本约1500元/吨，本月原材料成本约8500元/吨 [4] 其他 - 2019年将在技术研发上加大投入，传统化工业务会增加资本开支，但暂无具体收购或处置计划 [4][5]

会议基本信息 - 会议时间为2021年11月21日 [2] - 会议地点在公司董事会秘书办公室 [2] - 会议形式是电话会议 [2] - 上市公司接待人员包括副总裁兼董事会秘书吕博、子公司奥得赛化学董事长兼总经理吴细兵等 [2] - 参与单位众多，涵盖国盛证券、长江养老、上投摩根基金等多家机构 [1] 业务产品情况 - 公司主要医药中间体产品有治疗糖尿病的中间体邻氨基苯乙酮、治抑郁症的中间体黛力新等数十种 [2] 项目考核情况 - 公司对锂电池项目考核指标分公司和个人两个层面，个人层面结合产品产能、成本控制等确认行权指标 [2] 工艺及投产情况 - 公司能将VC、FEC工艺单耗水平控制在较低水平，可回收利用三乙胺，投产时间约12个月 [2] 业务对接情况 - 公司已开始锂电业务客户储备的前期工作 [2] 成本控制情况 - 公司会控制VC、FEC生产成本，后续生产中尽量降低单耗 [2] 产能规划情况 - FEC产品武穴工厂一期产能2000吨，沧州工厂一期产能3000吨；VC产品武穴工厂一期产能5000吨 [2] 风险提示 - 本次投资者关系活动交流的前瞻性陈述仅为公司预期，不构成实质承诺，实现受多种因素影响，存在不确定性 [2]

一季度亏损原因 - 一季度亏损主因是计提股权激励计划费用摊销1745.49万元 [2] 业务板块情况 - 与去年一季度比，供应链管理板块营收增幅小，化工板块增幅明显 [3] - 预计2022年供应链业务收入占比下降，化工业务收入占比上升 [3] - 2021年精细化工业务同比近翻倍，因2020年10月收购子公司奥得赛化学，合并报表范围及期间不同 [3] 项目进展 - 武穴奥得赛自动化改造项目仍在进行，将按进展披露信息，若生产销售顺利会促进公司收入 [2][3][6] - 卡龙酸酐各项审批工作进行中，久安化工锂电池电解液添加剂FEC项目2022年3月取得环评批复 [6] 客户与市场 - 荧光增白剂业务主要客户有巴斯夫、Milliken、联合利华、花王、狮王、Wings Indonesia、纳爱斯集团等，正拓展新客户 [4] - 电子化学品封装材料与国内、台湾、日本客户测试合作，oled材料相关产品出口日本并在国内企业测试 [3] 业绩补偿 - 奥得赛化学未实现2021年度业绩承诺，将按协议与补偿义务人沟通确认补偿方案，优先以股份补偿，不足现金补偿，方案待董事会及临时股东大会审议 [4] 股东情况 - 截至2022年3月31日，公司普通股股东总数为23,223 [5] 研发计划 - 目前研发人员约150人，2022年围绕新型医药农药中间体和新型功能性化学品开展产品开发，加大研发投入 [5] 产品优势 - 公司医药/农药中间体主要有氯甲酸甲酯/乙酯/正丙酯、游离胺、联苯单甲醛、邻氨基苯乙酮等，注重产品质量管控和全面质量管理体系建设 [6] 供应链业务 - 倍升互联出售工作进行中，若进展顺利今年完成剥离 [6] - 第一大供应商是苹果电脑贸易（上海）有限公司，倍升互联为苹果一级企业客户授权经销商，不存在依赖关系，未来苹果产品占比将下降 [7] 公司战略与计划 - 立足主业，加强研发投入，提升核心竞争力，挖掘新利润增长点，以良好业绩回馈投资者 [7] - 拓展精细化工新材料业务，稳固现有精细化工业务，优化产品结构，向新能源新材料产业转型，构建产业链、产品链 [7] - 确定聚焦精细化工并向化工新材料领域拓展升级战略方向，出售倍升互联股权后，保证现有业务稳定，加大研发，开拓新产品，发掘优质项目开展并购业务 [8] 其他问题回复 - 未接到儿童肝炎方面中间体需求，受托将尽力缩短突破技术瓶颈时间 [4] - 目前无更名计划，有计划将及时披露 [6] - 对引进战略投资者持开放态度 [6] - 暂时无回购股份计划，有计划将及时披露 [8] - 2021年新冠药中间体业务在整体营收中占比较小 [8] - 力菲克药业目前不涉及新冠中药业务 [8]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.37亿元，同比减少34.46%；年初至报告期末为25.87亿元，同比减少6.82%[6] - 本报告期归属上市公司股东净利润3422.63万元，同比减少25.85%；年初至报告期末为6041.71万元，同比减少8.19%[6] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润 -617.64万元，同比减少116.08%；年初至报告期末为 -348.78万元，同比减少108.34%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.08亿元，同比减少75.15%[6] - 本报告期末总资产35.05亿元，较上年度末增长2.28%；归属上市公司股东的所有者权益21.05亿元，较上年度末增长5.62%[6] - 营业总收入为25.8655140465亿美元，较上期27.7589596234亿美元减少6.82%[39] - 营业总成本为26.002973953亿美元，较上期27.3345595582亿美元减少4.87%[39] - 投资收益为6035.754886万美元，较上期40.766257万美元增长14705.75%[39] - 公允价值变动收益为961,924.76元，上期为764,571.97元[42] - 信用减值损失为6,024,820.43元，上期为6,874,253.70元[42] - 资产减值损失为412,219.10元，上期为4,035,925.83元[42] - 营业利润为57,872,313.66元，上期为57,261,280.76元[42] - 利润总额为67,300,409.02元，上期为84,039,916.46元[42] - 净利润为62,732,799.48元，上期为73,234,843.98元[42] - 基本每股收益为0.0640元，上期为0.0845元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为 -208,320,736.09元，上期为 -118,940,786.38元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 -443,132,826.80元，上期为 -99,240,469.40元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为659,534,118.32元，上期为549,119,884.73元[48] 非流动资产处置损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益5402.32万元，年初至报告期期末为5342.22万元，主要是出售子公司产生的投资收益[7] 资产项目变化 - 应收账款较2021年末减少30.67%，因出售子公司倍升互联股权，其资产负债已出表[12] - 应收款项融资较2021年末增长215.33%，因本期票据结算业务增加[12] - 其他应收款较2021年末增长56.92%，因出售倍升互联新增应收股权转让款[12] - 存货较2021年末减少40.64%，因出售子公司倍升互联股权，其资产负债已出表[12] - 2022年9月30日，公司货币资金438833763.70元，较年初417209315.33元增长5.18%[32] - 2022年9月30日，公司交易性金融资产117022798.15元，较年初125557208.38元下降6.79%[32] - 2022年9月30日，公司应收账款360657303.37元，较年初520194711.92元下降30.67%[32] - 2022年9月30日，公司存货233514332.31元，较年初393367452.03元下降40.63%[32] - 2022年9月30日，公司流动资产合计2078844704.21元，较年初1885793990.94元增长10.24%[32] - 资产总计为35.0451697884亿美元，较上期34.263273141亿美元增长2.28%[35,38] - 长期应收款为136.064517万美元，较上期353.229516万美元减少61.48%[35] - 长期股权投资为134.298111万美元，较上期84.298111万美元增长59.31%[35] - 在建工程为12829.692693万美元，较上期9950.346953万美元增长28.94%[35] - 开发支出为1720.182319万美元，较上期944.669057万美元增长82.10%[35] 负债项目变化 - 其他应付款为68463371.47元，较上期增长36.45%，因本期收到租赁保证金等[14] - 一年内到期的非流动负债为4988198.49元，较上期减少85.95%，因本期提前偿还银行长期贷款[14] - 流动负债合计为13.0687913797亿美元，较上期12.4103329007亿美元增长5.29%[35] - 非流动负债合计为2422.04609万美元，较上期7003.568394万美元减少65.42%[38] 费用与收益项目变化 - 管理费用为171805204.25元，较上期增长56.22%，因本期增加股权激励费用5206万[14] - 投资收益为60357548.86元，较上期增长14705.76%，因本期出售倍升互联确认投资收益[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22964人[15] - 舞福科技集团持股比例32.94%，持股数量311036703股，其中质押28000000股[15] - 八大处科技集团有限公司持股比例9.59%，持股数量90539214股[18] - 吴细兵持股比例8.72%，持股数量82353944股[18] 股权转让款项情况 - 2019年12月2日公司将上海银嘉10%股权转让，转让款20952万元，截至2020年9月14日仅收到6000万元及利息滞纳金216万元[22] - 截至2021年9月中旬公司收到《和解协议书》第一期款项5000.36万元，2021年10月相关财产保全措施解除，10月26日股权工商变更登记完成[22] - 2022年7月初和解对方申请剩余款项延期至9月30日前支付，7月31日前支付1500万元，8月31日前支付2000万元，剩余本金及利息9月30日前支付[22] - 截至目前公司合计收到9500.36万元，剩余6952万元本金及相关利息、律师费等未收到[22] 公司治理与重大事项 - 2022年7月8日公司召开会议审议换届选举议案，7月25日股东大会通过，同日完成换届选举[22] - 2022年7月8日八大处科技所持公司股份被司法冻结，7月13日144.1万股（占总股本0.15%）解除冻结，7月28日全部解除冻结[25] - 2022年7月25日吴加兵先生减持计划时间届满，未减持股份[25] - 2022年8月25日公司召开会议审议通过购买董监高责任险的议案[26] - 公司拟向舞福科技出售倍升互联53.33%股权，2022年8月25日完成标的资产股权过户及工商登记手续[27] - 2022年8月25日，燕房奥得赛注销手续办理完毕，不再纳入公司合并报表范围[27] - 2022年8月30日，公司办理完成选举翟辉为董事长的工商登记变更事项[30] - 奥得赛化学2021年扣非后归母净利润4342.33万元，未达业绩承诺10675万元，业绩承诺方补偿金额285989795.87元[30] - 2022年10月17日，公司股东大会通过发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案，拟1元总价回购并注销股份[31]

金陵华软科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 金陵华软科技股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 金陵华软科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人翟辉、主管会计工作负责人罗琳及会计机构负责人(会计主管 人员)王建阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 24 | | 第五节 环境和社会责任 26 | | 第六节 重要事项 31 | | 第七节 股份变动及股 ...

金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人沈明宏、主管会计工作负责人罗琳及会计机构负责人(会计主管 人员)王建阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本 - 本报告期营业收入923,455,910.15元，较上年同期增长17.02%[5] - 营业总收入本期为923,455,910.15元，上期为789,145,436.54元，同比增长约17.02%[32] - 营业总成本本期为927,512,725.60元，上期为793,736,867.45元，同比增长约16.85%[32] 财务数据关键指标变化 - 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,039,172.41元，较上年同期减少134.14%[5] - 营业利润本期亏损4,836,798.08元，上期盈利2,409,446.03元[35] - 利润总额本期亏损1,636,150.61元，上期盈利13,862,586.36元[35] - 净利润本期亏损2,253,694.99元，上期盈利13,645,061.22元[35] - 基本每股收益本期为 -0.0043元，上期为0.02元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15,128,764.47元，较上年同期增长198.88%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为995,736,068.57元，上期为810,612,912.67元[39] - 收到的税费返还本期为4,030,514.70元，上期为3,440,449.46元[39] - 经营活动现金流入小计本期为1,004,364,638.55元，上期为826,054,293.13元[39] - 经营活动现金流出小计本期为989,235,874.08元，上期为841,353,952.13元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15,128,764.47元，上期为 - 15,299,659.00元[42] - 投资活动现金流入小计本期为19,037,365.55元，上期为93,398,903.08元[42] - 投资活动现金流出小计本期为197,007,145.61元，上期为45,202,669.68元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 177,969,780.06元，上期为48,196,233.40元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为138,400,000.00元，上期为123,400,000.00元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 233,433,990.67元，上期为21,500,932.78元[42] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 本报告期末总资产3,477,663,874.07元，较上年度末增长1.50%[5] - 货币资金期末余额210,363,405.24元，较期初减少49.58%，因本期偿还贷款及投资理财较多[8] - 交易性金融资产期末余额238,873,317.83元，较期初增长90.25%，因本期投资结构性存款等理财产品增加[8] - 2022年第一季度末货币资金为2.1036340524亿元，年初为4.1720931533亿元[22] - 2022年第一季度末交易性金融资产为2.3887331783亿元，年初为1.2555720838亿元[22] - 2022年第一季度末应收票据为1.3958753864亿元，年初为1.1722806917亿元[25] - 2022年第一季度末应收账款为5.9923117363亿元，年初为5.2019471192亿元[25] - 2022年第一季度末流动资产合计为19.3030489249亿元，年初为18.8579399094亿元[25] - 2022年第一季度末非流动资产合计为15.4735898158亿元，年初为15.4053332316亿元[25] - 2022年第一季度末资产总计为34.7766387407亿元，年初为34.2632731410亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 应付票据期末余额258,742,945.75元，较期初增长189.57%，因本期票据结算量增加，增加银票开票量[8] - 流动负债合计本期为1,307,419,489.35元，上期为1,241,033,290.07元，同比增长约5.35%[28] - 非流动负债合计本期为38,383,093.77元，上期为70,035,683.94元，同比下降约45.19%[28] - 负债合计本期为1,345,802,583.12元，上期为1,311,068,974.01元，同比增长约2.65%[28] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 所有者权益合计本期为2,131,861,290.95元，上期为2,115,258,340.09元，同比增长约0.79%[31] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 管理费用为56,052,053.79元，较上期增长62.07%，因本期包含股权激励的费用摊销1745.49万元[8] - 投资收益为725,131.18元，较上期增长110.88%，因本期确认的理财收益较多[8] 股东持股情况 - 舞福科技集团有限公司持股比例32.94%，持股数量311,036,703股，为公司第一大股东[13] - 舞福科技集团有限公司持有无限售条件人民币普通股145,233,595股[17] - 吴细兵持有无限售条件人民币普通股19,764,946股[17] - 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件人民币普通股11,455,600股[17] 公司重大事项 - 2021年12月29日公司审议通过向2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案，2022年1月18日首次授予登记完成[18] - 公司曾将焚烧炉出租给苏州正济药业，租金每年791万元，租赁期限至2022年12月31日，原协议自2021年12月31日起终止执行[18] - 公司以5500万元转让润港化工100%股权，尚余300万元未收回，受让方将不晚于2023年6月30日前支付[21] - 公司起诉苏州正济药业，请求支付拖欠租金及逾期付款违约金合计1186.5万元[21] - 2022年3月公司解除倍升互联（北京）科技有限公司53.33%股权质押[21]