公司概况 - 2022年公司实现营业收入约为 35.5 亿元[1] - 公司主营业务包括精细化工、供应链管理、融资租赁等[1] - 公司控股子公司天安化工、纳百园化工、奥得赛化学等从事精细化工业务[1] - 公司全资子公司北京金信、深圳金信从事供应链管理和融资租赁业务[1] - 公司控股子公司倍升互联从事信息技术服务业务[1] 经营情况 - 公司未来将继续聚焦主营业务发展,加强研发创新,拓展市场份额[2] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[2] - 公司可能面临的风险包括原材料价格波动、市场竞争加剧等[2] - 公司将采取措施应对上述风险,如加强成本管控、优化产品结构等[2] - 公司将持续推进数字化转型,提升运营效率和管理水平[2] 财务数据 - 2022年营业收入为26.97亿元，同比下降31.58%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.85亿元，同比增长18.49%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.99亿元，同比下降66.49%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.10亿元，同比下降259.08%[12] - 2022年末总资产为31.08亿元，同比下降9.29%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为16.01亿元，同比下降19.67%[13] 第四季度数据 - 2022年第四季度营业收入为1.11亿元[15] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.45亿元[15] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.96亿元[15] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[15] 非经常性损益 - 公司2022年非经常性损益合计为21,492.04万元[16] - 公司2022年处置子公司长期股权投资取得的投资收益为5,881.69万元[16] - 公司2022年业绩承诺补偿收益为20,727.90万元[16] 原材料价格变动 - 公司2022年主要原材料硬脂酸、联苯二氯苄和间羟基N,N-二乙基苯胺的采购价格较上半年有所下降[21] - 公司2022年原材料价格变动的主要原因是受俄乌战争影响原油价格上涨，导致化工原料价格大幅上涨，后随着需求减少价格有所下降[21] 行业发展趋势 - 公司所处精细化工行业正向高科技和强创新转型，未来将迎来不断进步和超越[18] - 公司所处移动化信息通信行业整体增速平稳，移动化智能终端产品销售市场份额逐步走高[19] - 公司所处移动化信息通信行业未来将继续带动上游厂商的技术创新，整体发展仍将持续保持增长[19] - 公司所处移动化信息通信行业企业市场也将呈现快速增长趋势[19] - 公司所处精细化工行业受环保政策趋严影响将进一步推动行业整合[18] 生产成本 - 能源采购价格占生产总成本30%以上[22] 资质和认证 - 公司拥有光气特别生产许可证，有2万吨/年的光气资源[25] - 公司通过ISO9001质量体系标准认证，并修订和完善了部分原、辅材料采购质量指标和产品包装质量标准[25] - 公司与国内外多家大型造纸企业建立了长期稳定的合作关系[25] - 公司拥有多项发明专利和实用新型专利[25] 2022年业绩 - 公司实现营业收入26.97亿元，较上年同期下降31.58%[26] - 公司归属于上市公司股东的净利润-1.8483亿元，较上年同期增长18.49%[26] - 公司收到奥得赛化学业绩补偿义务人的业绩补偿以及出售倍升互联股权获得投资收益[26] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.9975亿元[26] - 公司将所持有的倍升互联53.33%股权予以出售，并于2022年8月完成交割[26] 2022年业绩承诺 - 2022年度公司实现归母净利润4800万元、扣非净利润2662.62万元，未能完成当期业绩承诺，公司计提商誉减值4.1648亿元[27] 2022年经营管理 - 公司进一步稳固精细化工板块业务，加大安全环保升级改造投入，优化营销体系和采购管理，提升产品质量和客户开发[27] - 公司出售供应链管理业务重要子公司倍升互联53.33%股权，聚焦精细化工主业[27] - 公司完成奥得赛化学业绩补偿，回购注销相关股份，保障中小股东利益[27] - 公司实施股权激励计划，授予8425万份期权，有利于激发核心团队积极性[27] - 公司加大研发投入，优化现有产品工艺并加快新产品开发[27] - 公司在重大资产重组后稳步推进整合管控工作，暂不存在整合风险[28] 业务板块情况 - 2022年公司营业收入26.97亿元，同比下降31.58%，其中供应链管理业务收入19.57亿元，同比下降36.30%[29] - 公司精细化学品业务收入6.24亿元，同比下降10.87%[29] - 公司国外收入2.41亿元，同比增长37.67%[29] 主要产品销量 - 公司AKD

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-042 金陵华软科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月28日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度 报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年5 月16日（星期二）15:00-17:00在"华软科技投资者关系"小程序举行2022年度 网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "华软科技投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建 议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"华软科技投资者关系"； 特此公告。 金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十八日 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示 ...

产品研发与生产 - 公司光刻胶树脂单体已完成小试，正在对接客户，未来将在沧州生产基地生产相关产品 [2] - 部分纳米光刻胶的基材产品已完成中试，正在对接客户 [2] - 武穴奥得赛自动化改造已完成大部分，尚未全面验收 [2] 疫情影响 - 武穴工厂改造因疫情影响未能按计划完成 [3] - 沧州基地因物流等因素影响，出现原材料到货延迟的情况 [3] 未来展望 - 公司将根据自身优势，进一步做大现有产品中的优势产品，扩大产品份额，提升市场占有率 [3] - 风险提示：本次投资者关系活动交流对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素，存在不确定性 [3]

公司收购与合资 - 公司收购润港化工股权，旨在完善造纸化学品产业链，润港化工在分散剂系列产品方面具有较强市场地位 [2][3] - 润港化工拥有完整的化工生产资质和镇江化工园区的土地储备，为公司主营业务扩大再生产提供支持 [3] - 公司与无锡嘉维信等合资设立天康生物科技有限公司，拓展食品添加剂市场，目前公司注册及立项进展顺利 [3] 国际市场认证 - 公司取得欧洲药品质量管理局（EDQM）签发的CEP证书，为原料药硫酸氢氯吡格雷开拓欧盟市场提供良好机遇 [3] 保健品业务 - 公司与韩资合作设立天森保健品公司，正式开展保健品业务，并聘请专业人士推进运营 [4] - 公司于2014年6月参股神元生物，涉足保健品研发和原料领域，增强在保健品领域的话语权 [4] - 保健品业务是公司未来发展的重点业务之一，管理层正在积极制定发展路径和模式 [4] 农药中间体业务 - 公司农药中间体业务发展态势良好，销售规模增长较快，但毛利率可能随销售规模增加而有所下降 [4]

业务发展策略 - 公司当前及未来业务发展思路：巩固主业，挖掘产业链上下游价值，进军高附加值产业 [2] - 公司将继续巩固和扩大国内外造纸化学品市场占有率，加强研发推广ASA等新产品 [3] - 公司积极拓展保健品业务领域，设立合资子公司苏州天森保健品有限公司，并参股神元生物科技股份有限公司 [3][4] - 公司持续加大研发投入，加强与国内外研究机构的合作，提升技术创新和工艺革新水平 [4] 产品与市场 - AKD业务稳中求进，2014年AKD产能约4.2万吨，每吨售价约1.4万元 [5] - ASA产品是公司自主研发，已申请专利，具有施胶效果好、成本低等特点，与AKD产品具有互补性和部分替代作用 [5][6] - 公司原料药业务在2014年正式生产，产量稳步上升，积极开拓国际市场 [3] 保健品业务 - 公司合资设立的天森保健品公司已于2014年4月1日正式开展运作 [4] - 公司2014年6月参股神元生物，涉足保健品研发和原料领域，增强在保健品领域的话语权和影响力 [5] - 保健品业务是公司未来发展的重点业务之一，预计对公司业绩有积极影响 [5] 研发与创新 - 公司持续加强研发投入，培养引进研发人才，加快新品特别是原料药产品的开发 [4] - 公司通过技术创新和工艺革新，提升安全、环保和绿色生产水平，降低成本，减少对环境的影响 [4]

业务发展策略 - 公司当前及未来业务发展思路：巩固主业，主要是AKD和医药中间体板块，在保持优势产品的基础上，围绕产业链挖掘上下游产品价值，挖掘原料药潜力，展望保健品行业，发掘新的利润增长点 [2][3] - AKD业务稳中求进，其他造纸化学品及医药中间体传统业务积极进取 [3] - 2014年是公司原料药正式生产的开局之年，目前原料药生产销售正常，产量在稳中有进 [3] - 积极拓展保健品业务领域，设立合资子公司苏州天森保健品有限公司，2014年6月通过增资参股神元生物科技股份有限公司 [3][4] 研发与技术创新 - 公司持续不断加强研发投入，加强硬件设备的投入，培养引进研发人才 [4] - 加强与国内外专业研究机构的业务和项目合作，加快新品特别是原料药产品的开发、提高新产品从开发到产业化的效率 [4] - 研发水平的提高将保证安全、环保和绿色生产，大幅度的提高效率，降低成本，减少对环境的影响 [4] 保健品业务进展 - 公司与韩资合作于2014年4月1日设立了天森保健品公司，并已在工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》 [5] - 2014年6月份参股神元生物，积极涉足保健品研发和原料领域，控制稀缺资源，增强在保健品领域的话语权和影响力 [5] - 保健品业务是公司未来发展的重点业务之一，公司管理层在积极制定未来发展的路径和模式 [5] AKD与ASA产品发展 - 公司目前AKD产能4.2万吨左右，2014年调整了销售策略，目前市场AKD销售价格逐步开始提升，现阶段AKD每吨售价将近1.4万元左右 [5] - ASA产品是公司自主研发的一种产品，公司已向有关部门申请了专利，专利正处于公示期 [5] - 未来公司将继续巩固、扩大在国内和国外造纸化学品类精细化工产品的市场占有率，加强研发推广ASA等新产品，进一步扩大环保工艺技术及规模化生产的优势 [5][6] ASA产品未来展望 - 相比AKD产品来说，ASA产品具有施胶效果较好、成本较低且施胶时间短等特点，ASA在未来总体上会向着替代AKD产品方向发展 [6] - 在国内根据纸张品种的不同，对纸质的要求不同，生产过程中会选择不同的施胶剂进行施胶，所以短时间内AKD还会继续保持一定的份额 [6]

公司历史与发展 - 公司前身为1999年1月13日设立的吴县市天马化工原料有限公司，经过十余年发展，抓住经济高速发展的历史机遇，积极研发新产品，开拓新市场，取得快速发展 [2][3] - 公司于2007年改制为股份有限公司，2010年在深交所上市 [3] 业务发展战略 - 巩固传统主业，稳固造纸化学品和医药中间体业务，积极开拓原料药业务，挖掘产业链上下游产品价值，展望保健品行业 [3] - AKD业务在经历去年价格低迷后，今年价格总体回升，未来将继续巩固扩大国内外市场占有率，加强ASA推广 [3] - 医药中间体板块市场拓展超预期，农药中间体增长迅速 [3] - 原料药业务今年正式生产，产销量稳步提升，积极开拓国际市场，申报海外目标市场认证 [3][4] 保健品业务 - 2014年4月与韩资合资设立天森保健品公司，推进保健品运营业务 [4] - 2014年6月参股神元生物21.6%股份，涉足保健品研发和原料领域 [4] - 保健品市场前景广阔，是公司未来发展的重点业务之一 [4] - 神元生物计划在新三板挂牌，已于2014年10月申报 [4] - 铁皮石斛是主要保健品原料，主要使用其茎和花，茎加工成铁皮枫斗、石斛胶囊等，花制作为花茶 [5] - 保健品销售不排除电商渠道，神元生物已开通微信销售平台 [5]

公司战略与转型 - 公司转型融资租赁的具体方向是结合传统实体企业的业务，化工产业与医疗设备行业将是未来关注的重点行业 [3] - 公司董事会将"双主业发展"定为未来公司发展的新战略，在巩固现有业务的基础上，积极拓展新的业务领域 [4] - 定向增发募投资金投向融资租赁以及供应链金融管理将成为公司未来的主营业务之一 [4] 协议转让与定向增发 - 公司控股股东天马集团认为，协议转让事项按正常节奏推进，星美对天马集团的诉讼事项不会影响协议转让的进程 [3] - 公司协议转让需要报备深交所，深交所对协议转让做形式审核，批准通过即可，不需要证监会批准 [3] - 公司将围绕券商制定的工作进程表，循序渐进地推进定向增发的后续工作 [3] - 经公司律师及券商的严格核查，除金陵控股外其他认购方与公司及控股股东无关联关系 [4] 业绩与市场环境 - 2015年公司整体业绩下滑明显，主要原因是宏观经济形式偏弱以及行业景气度较低 [3] - 虽然公司转型大健康行业，但新业务的业绩未得到充分体现 [3] 投资者关系活动 - 投资者关系活动于2016年4月11日14:00在公司二楼会议室举行，参与单位包括东吴证券、招商证券、国海证券等 [2] - 接待人员包括董事长/总经理徐敏、金陵控股执行总裁胡农、证代王庆营 [3]

公司业务发展 - 金陵投资控股有限公司于2016年4月成为天马精化控股股东后，公司开始对传统主业进行整合梳理，布局业务转型，新设融资租赁和供应链管理等子公司，新业务发展顺利 [3] - 原料药和造纸化学品板块因环保监管和要求提升，经营压力巨大，公司将继续优化原有主营业务 [3] - 公司未来发展思路为“增、优、调”：增加新业务板块和金融科技行业公司，优化现有产业（原料药、造纸化学品及保健品），适时调整产业格局与布局 [3] 银港科技收购与整合 - 银港科技的核心竞争力在于业务模式、技术创新、核心人员及管理团队 [4] - 银港科技作为综合性银行解决方案及金融科技产品专业提供商，已有一定客户和市场基础，收购后将独立发展，公司计划投入资源支持其业务、市场、产品拓展 [4] - 银港科技主要面向中小银行，提供信息化综合服务，业务收入中集成管理占比约10%，运营维护占比约40%，开发实施占比约50% [4] - 银港科技的主要对标上市公司是长亮科技和高伟达 [5] - 银港科技的业绩承诺兑现性较高，因与上市公司为同一控制人，且银行业务信息化、互联网化趋势强化，中小银行业务外包趋势为其业务快速发展带来可能 [5] - 银港科技进入客户体系的模式主要有两种：通过前端架构进入已有系统的银行，或为新银行在批筹阶段做全面架构 [6] 传统业务板块 - 公司传统造纸化学品板块在行业中排名靠前，主要产品AKD价格从1.2-1.3万/吨涨至约2万/吨，公司生产情况相对较好 [6]

公司概况 - 苏州天马精细化学品股份有限公司成立于1993年，2010年登陆深交所 [2] - 2016年4月金陵投资控股有限公司通过协议受让方式战略控股天马精化 [2] - 公司致力于精细化工研发、生产与销售，同时拓展供应链管理和金融科技业务 [2] - 2016年7月设立子公司北京天马金信供应链管理有限公司，2016年10月设立深圳金信汇通商业保理有限公司 [2] - 2017年10月完成对北京银港科技有限公司的收购，布局金融科技领域 [2] 业务拓展 - 拟通过并购北京中科金财电子产品有限公司，拓展业务渠道和客户来源 [3] - 中科电子为ICT产品供应链服务、企业级移动信息化解决方案及电子商城综合服务提供商 [3] - 中科电子拥有近500家签约企业客户，与百余家企业签署长期合作框架协议 [3] - 中科电子以"一企一店"模式为企业客户员工设立个性化企业商城，实现B2B到B2B2C业务延伸 [3] - 中科电子在全国设立多家企业解决方案中心，加强服务渗透和客户响应 [3] 财务与运营 - 中科电子主要大客户业务收入确认集中在每年11-12月份 [4] - 中科电子处于前期快速扩张阶段，成本及投入资金较高，挤压利润空间 [4] - 中科电子在全国设立多家分公司，投入大量人力物力进行服务部署 [4] - 预计未来随着业务市场开拓和人才架构完善，利润率将稳步提高 [4] 客户与市场 - 中科电子客户群体涵盖拜耳、亚马逊、阿里巴巴、网易、今日头条、滴滴出行等知名企业 [3] - 中科电子专注于苹果公司企业用户市场，互联网行业客户提供强大增长动力 [4] - 中科电子与微软、华为等大型电子产品企业保持良好合作关系 [4] - 中科电子通过互联网企业、地推模式和客户互助传播三种方式获取客户 [5] 合作与盈利模式 - 中科电子与苹果公司、科技园区三方合作，提供基于苹果的企业软硬件及移动信息化服务 [5] - 中科电子负责园区店的承租、运营、管理，苹果负责总体设计、人员培训及技术支持 [5] - 当企业客户销售占比超过30%时，中科电子参与客户后续IT管理业务，提升粘性和利润率 [5] - 中科电子提供产品化服务，形成服务标准线，带来新的业绩增长 [5]