会议情况 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事全出席，现场2次通讯2次[3] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席[4] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议，独董专门会1次[5] 人员变动 - 2024年李焰坤退休辞副总经理，聘任涂京霞为副总经理[15] 其他事项 - 2024年独董工作累计15天[9] - 2024年预计日常关联交易价格合理[11] - 2024年变更会计政策符合规定[14] - 2024年无违规担保情况[16] - 独董将继续学习沟通保护股东权益[17]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事全出席，现场2次通讯2次[3] - 2024年召开1次股东大会，独立董事请假但无异议[4] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议，独董专门会议1次[5] 人员变动 - 2024年李焰坤退休辞副总经理，涂京霞被聘任[15] 其他事项 - 2024年预计日常关联交易价格公允合理[11] - 2024年按要求变更会计政策，无追溯调整[14] - 2024年无对外担保情况[16] - 独立董事累计工作15天，将继续学习保护股东权益[9][17]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事全出席，现场2次通讯2次[3] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席[4] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议，独董专门会议1次[5] 人员变动 - 报告期内李焰坤退休辞副总经理，涂京霞被聘任[14] 其他事项 - 独立董事工作累计15天[8] - 2024年预计日常关联交易价格按市场价协商[10] - 财务报告及内控报告合规[11] - 报告期变更会计政策合规无追溯调整[13] - 报告期无违规担保情况[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事韩振平、何兴强、曹庸独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断情形[1] - 董事会出具专项意见日期为2025年3月26日[2]

业绩总结 - 2024年营业收入57.31亿元，同比增长6.56%[2] - 2024年净利润8.10亿元，同比增长29.95%[2] - 2024年啤酒销量、营收和净利润分别同比增长2.62%、6.56%和29.95%[12] 未来展望 - 2025年董事会坚持规范运作，提升治理水平[19] - 2025年董事会做好信息披露，加强投资者关系管理[21]

业绩说明会安排 - 2025年4月8日15:00 - 16:30举行2024年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网平台参与[1] - 出席人员包括董事长王志斌等，可能调整[1] 问题征集 - 提前公开征集问题，截止2025年4月7日12:00[1] - 征集网址为https://ir.p5w.net/zj/[1] 说明会内容 - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

募资情况 - 公司非公开发行426,502,472股A股，每股10.11元，募资4,311,939,991.92元，净额4,295,786,995.05元[1] 项目进展 - 南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目、东莞珠啤扩建工程项目已投产[3] 资金投入 - 截止2024年12月31日，多项目有相应拟使用和累计投入资金[3][4] 项目期限调整 - 公司将珠江·琶醍和信息化平台两项目预计完成期限调至2028年12月31日[1][5] 决策情况 - 董事会、监事会、保荐机构均同意部分募投项目延长期限[8]

人员情况 - 截至2024年12月31日，中职信从业人员总数652人，含合伙人31人等[1] 审计相关 - 公司聘请中职信为2022 - 2024年度财务报告审计机构[2][5] - 中职信对公司2024年度财务报告审计并鉴证内控有效性[3] - 中职信出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年审计期间审计委员会与中职信沟通[5] - 2025年审计委员会审议通过2024年相关报告议案[5] - 审计委员会认为中职信2024年年报审计表现良好[7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1][27] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的主要单位包括公司本部及其下属控股子公司[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略等多方面[5] - 重点关注的高风险领域包括对子公司的控制管理、关联交易等[5] 公司治理结构 - 公司建立了股东会、董事会与监事会，履行决策、执行与监督职能[6] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会[7] - 公司实行董事会领导下的总经理经营管理负责制[8] 公司架构 - 公司有十六家下属企业，包括全资子公司和控股子公司[9] 公司理念 - 公司以“酿造至纯，让生活更真”为使命，以新、快、纯、真为核心价值观[10][26] 内控措施 - 公司制订战略规划和经营计划时实施风险评估，完善内控体系及制度[11] - 公司规定了对外投资、担保和关联交易权限，建立审查和决策程序[12] - 公司制定预算管理规定，确定年度经营目标并逐层分解[12] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[13] - 公司规划采购与付款业务机构和岗位，明确相关程序[14] - 公司物流部门负责存货管理，依据生产计划编制采购计划[14] - 公司制定对外投资和子公司控制制度，明确权责和制约措施[15] - 公司建立固定资产管理制度，对工程项目实行职务分离和审计[16] - 公司筹资业务执行规定，合理确定规模和结构，控制财务风险[16] - 公司制定销售政策，实行催款回笼责任制，加强账款管理[17] - 公司建立成本费用核算制度，按规定程序处理预算外及超支支出[18] - 公司建立人力资源完整管理体系及多项制度[18] 合规情况 - 报告期内公司无违规对外担保及为关联方担保情况[19] 财务管控 - 公司设立独立会计机构，明确岗位责任制[19] - 公司制定《会计核算体系》等制度保证财务信息真实完整[20] - 公司建立多项财务管理制度规范财务工作[21] - 公司控股子公司财务总监实行总部委派制，加强财务监控[22] 内部监督 - 公司内审部门成立独立稽核项目组监督经济运行[23] 信息系统 - 公司建立ERP系统提升信息传递和业务管理能力[23] 资金管理 - 公司建立募集资金管理制度，报告期内无违规使用情况[25] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，错报金额小于营收1%为一般缺陷，超1%小于1.5%为重要缺陷，超1.5%为重大缺陷[28] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[28] - 控制环境无效等情形应认定为财务报告内控“重大缺陷”[28] - 未按公认会计准则选择和应用会计政策等情形应认定为财务报告内控“重要缺陷”[29] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控缺陷认定标准[29] - 仅高风险领域关键控制点的内控缺陷可能产生非财务报告内控“重大缺陷”[30] 内控检查结果 - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度，优化内控体系[32]

资金管理 - 现金管理额度折合人民币不超100亿，募集不超30亿、自有不超70亿，有效期1年[1] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，自有结构性存款不超12个月，其他存款类不超3年[8] - 2024年投资理财产品累计36000万元，收益188.98万元[10] - 2024年投资存款类产品累计480450万元，利息收入17729.43万元[11] 募集资金 - 非公开发行股票426502472股，募集资金4311939991.92元，净额4295786995.05元[2][3] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金2618541341.74元，利息净额261621716.27元，年末余额2599125418.60元[7] 项目进展 - 南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目已投产，湛江珠啤新增20万kl预计2025年12月31日完成[4][6][7] - 珠江·琶醍改造升级及信息化平台建设等项目预计2028年12月31日完成[5] 风险与收益 - 可能产生资金存放与使用、人员操作风险，有控制措施[12] - 现金管理不影响日常经营，利于提高闲置资金效率和收益[13]