人员情况 - 截至2024年12月31日，中职信从业人员总数652人，含合伙人31人等[1] 审计相关 - 公司聘请中职信为2022 - 2024年度财务报告审计机构[2][5] - 中职信对公司2024年度财务报告审计并鉴证内控有效性[3] - 中职信出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年审计期间审计委员会与中职信沟通[5] - 2025年审计委员会审议通过2024年相关报告议案[5] - 审计委员会认为中职信2024年年报审计表现良好[7]

资金管理 - 现金管理额度折合人民币不超100亿，募集不超30亿、自有不超70亿，有效期1年[1] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，自有结构性存款不超12个月，其他存款类不超3年[8] - 2024年投资理财产品累计36000万元，收益188.98万元[10] - 2024年投资存款类产品累计480450万元，利息收入17729.43万元[11] 募集资金 - 非公开发行股票426502472股，募集资金4311939991.92元，净额4295786995.05元[2][3] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金2618541341.74元，利息净额261621716.27元，年末余额2599125418.60元[7] 项目进展 - 南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目已投产，湛江珠啤新增20万kl预计2025年12月31日完成[4][6][7] - 珠江·琶醍改造升级及信息化平台建设等项目预计2028年12月31日完成[5] 风险与收益 - 可能产生资金存放与使用、人员操作风险，有控制措施[12] - 现金管理不影响日常经营，利于提高闲置资金效率和收益[13]

募集资金情况 - 公司非公开发行426,502,472股A股，每股10.11元，募集资金4,311,939,991.92元，扣除费用后净额4,295,786,995.05元[1] - 本报告期使用募集资金397,309,924.43元，累计使用2,618,541,341.74元[2] - 本报告期募集资金账户利息收入扣除手续费后净额48,808,171.07元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2,599,125,418.60元，活期存款余额110,753,337.90元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为35,186.00万元，比例为8.19%[28] 项目调整情况 - 2020年调整除南沙珠啤二期外其余项目投资金额、使用募集资金金额及实施期限，精酿啤酒项目结项[9] - 2022年将东莞珠啤扩建项目完成期限调至2024年12月31日，湛江珠啤项目调至2025年12月31日[9] - 2025年将珠江·琶醍和信息化平台项目完成期限调至2028年12月31日[10] - 原投资总额660,051.00万元，原拟使用募集资金431,194.00万元，调整后投资总额583,823.00万元，调整后拟使用募集资金466,380.00万元[11] 项目投资及收益情况 - 现代化营销网络建设及升级项目原投资100,780.00万元，调整后22,800.00万元，2025 - 12 - 31达到可使用状态，截至期末投资进度为91.98%[11][28] - O2O销售渠道建设及推广项目原拟使用募集资金15,890.00万元，调整后4,000.00万元，2025 - 12 - 31达到可使用状态，截至期末投资进度为42.30%[11][28] - 啤酒产能扩大及搬迁项目原投资262,193.00万元，调整后199,100.00万元，截至期末投资进度为89.21%[11][28] - 珠江•琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目原投资181,405.00万元，调整后271,450.00万元，增加募集资金使用金额13.1亿元，2028 - 12 - 31达到可使用状态，截至期末投资进度为33.42%[11][28] - 信息化平台建设及品牌推广项目投资额60,045.00万元无调整，仅调整实施期限至2028 - 12 - 31，截至期末投资进度为63.15%[11][29] - 南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目截至期末投资进度为99.78%，本年度实现效益51,827.02万元[28] - 东莞珠啤扩建工程项目截至期末投资进度为86.32%，本年度实现效益11,673.16万元[28] 资金使用决策 - 2017年6月27日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金65,441.02万元[12] - 2024年3月27日，公司同意使用不超过35亿元的募集资金、不超过55亿元自有资金投资理财及存款类产品，有效期1年[14] - 截止2024年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为248,837.21万元，报告期内实现收益5,497.54万元[14]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计总金额49,531.21万元，去年同期40,650.51万元[2] - 2024年向关联人采购原材料实际发生39,809.40万元，占比57.18%，与预计差异 - 0.76%[5] 关联交易预计 - 2025年向关联人采购原材料预计47,996.87万元，1 - 2月已发生5,405.44万元，上年39,809.40万元[3] - 2025年采购燃料和动力预计1,117.71万元，1 - 2月已发生89.24万元，上年521.70万元[4] - 2025年接受租赁预计283.63万元，1 - 2月已发生44.24万元，上年261.54万元[4] - 2025年接受劳务、服务预计128.5万元，1 - 2月已发生0.00万元，上年56.27万元[4] 股东与子公司情况 - 广州产投2024年末持股公司比例为54.15%[8] - 广州产投2024年9月末资产总额16,481,538.31万元，净资产5,909,402.11万元[8] - 广州荣鑫容器2024年末资产总额29,318.96万元，净资产19,446.39万元[8] 其他 - 2025年公司拟与关联企业发生日常经营性关联交易[13] - 全体独立董事同意交易并提交审议[13] - 公告日期为2025年3月28日[16]

监事会会议 - 2024年召开四次监事会会议[2] - 各次会议审议通过相关议案[2][3][4] 履职与财务评估 - 2024年决策程序合规，董高履职无违规[6][7] - 2024年财务制度健全、状况良好[7] 其他情况 - 报告期无重大资产交易及重组[7] - 2024年关联交易正常公允[7]

业绩数据 - 2024年啤酒销量143.96万吨，同比增长2.62%[14] - 2024年营业收入57.31亿元，同比增长6.56%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.10亿元，同比增长29.95%[14] - 2024年总资产159.08亿元，同比增长9.57%[14] - 2024年上缴税费9.83亿元[14] 环保相关 - 2024年公司环保投入为3833.19万元，6家下属企业参与评价，3家获绿牌，3家获蓝牌[24] - 2024年公司二氧化碳排放总量（范围1和范围2）为11.33万吨[24] - 2024年光伏发电量折算减排二氧化碳8982吨，沼气产热减排二氧化碳1941吨，绿色能源合共减排10923吨[24] - 公司建立26项企业环保管理标准和15项企业能源管理标准[23] - 2024年公司总能耗为40716吨标煤，啤酒单位产品综合能耗为28.04公斤标煤/吨[28] - 2024年公司使用新鲜水472.87万立方米，啤酒生产单位产品水耗3.2立方米/吨[28] - 2024年公司污水处理率等多项处理率均为100%[30] - 2024年公司部分污染物排放情况：COD（排天然水体）36.49吨等[33] 产品与质量 - 2024年公司产品出厂合格率100%[37] - 2024年公司售后服务处理率和满意度均为100％[44] - 雪堡精酿IPA等多款产品获2023 - 2024年相关奖项，马口铁罐珠江原浆啤酒等获评2024年广东省名优高新技术产品[48] 科研创新 - 2024年公司新增科研项目立项96项，新授权发明专利17件、实用新型专利9件，新申请发明专利16件、新申请著作权7件[46] - 截止2024年末，公司拥有高新技术企业8家，省级专精特新企业7家，省市级创新平台22个[48] 员工情况 - 2024年吸纳就业和创造灵活就业岗位人员共166人[51] - 2024年末男性和女性员工占比分别为70.73%和29.27%[51] - 2024年末35周岁以下、35至45周岁、45周岁以上员工占比分别为34.17%、39.65%和26.18%[51] - 2024年组织实施各类培训课程3790节，参培111922人次，培训总学时达375980学时，人均培训学时81.9学时[52] 安全与公益 - 2024年安全投入超2000万元，组织安全培训教育25600余人次，5600多人次参与258场应急演练[58] - 2024年投入365万元落实多地帮扶任务助力乡村振兴[60] - 2024年各基层党组织义务植树近3000棵[60] 公司治理 - 2024年召开股东大会1次、董事会4次、监事会4次[66] - 2024年披露49份公告及相关文件，开展投资者交流活动7次[67] - 2024年末董事会成员9名，外部董事占比55.56%，由高级管理人员兼任的董事占比22.22%[67]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年4月23日16:00[2] - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[2] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[9] - 登记地点为广州市新港东路磨碟沙大街118号证券部[9] 会议相关 - 审议多项议案，含2024年度工作报告和财务决算报告[5] - 议案需出席股东所持表决权过半数同意通过[7] - 对议案5、7、8中小投资者表决结果单独计票披露[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362461"，投票简称为"珠啤投票"[13] 授权委托 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会结束[18]

会议信息 - 公司第四届监事会第六十一次会议于2025年3月26日召开，4名监事全到[1] 审议事项 - 审核通过《公司2024年年度报告及其摘要》等多项报告及预案[1][2][3][4][5][6] - 审议通过使用部分闲置资金现金管理议案[7] - 审议通过延长部分募集资金投资项目实施期限议案[8][9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入57.31亿元，同比增长6.56%[3] - 2024年净利润8.10亿元、扣非净利润7.62亿元，同比分别增长29.95%和36.79%[3] - 2024年末资产总额159.08亿元、所有者权益105.10亿元，比期初分别增长9.57%、5.36%[3] 分红与融资 - 拟以2025年3月26日总股本为基数，每10股派1.70元，共分现金376,265,841.60元[8] - 拟继续申请商业银行综合授信额度66亿元（或等值外币）[9] - 单笔债务融资超净资产10%或余额超35%，需另行审议[9] 报告发布 - 《公司2024年年度报告》等2025年3月28日刊登于巨潮资讯网等[6] - 《公司2024年ESG报告》2025年3月28日刊登于巨潮资讯网[14] 人事变动 - 拟补选程衍俊为公司董事，任期至第四届董事会换届[17] 会议相关 - 审议通过提请召开2024年度股东大会的议案[20] - 2024年度股东大会通知详见2025年3月28日指定媒体及网站[21]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润810,273,197.13元[2] - 最近三个会计年度平均净利润677,348,400.11元[4] 利润分配 - 按净利润10%提取法定盈余公积金，期末母公司未分配利润797,030,390.18元[2] - 以2025年3月26日总股本为基数，每10股派现金1.70元，共分配376,265,841.60元[2] - 2024年度分红占净利润比例46.44%，近三年累计现金分红918,531,319.20元[4][5] 决策进展 - 2025年3月26日董事会通过利润分配预案，监事会认为无损害中小股东利益情形[2][5][6] - 利润分配预案尚待股东大会审议[2]