公司与行业概况 - 投资者关系活动为机构电话调研，参与单位有方正证券、中科沃土基金，时间为2019年5月7日10:00 - 12:00，地点在董事会秘书办公室，接待人员有财务总监、董事会秘书朱维彬和证券事务代表王建灿 [2] - 行业增速放缓，负增长或微增长是未来常态，国际啤酒巨头积极寻求并购机会，行业整合和产品升级趋势明显 [2] 公司业务情况 - 广东省外市场是薄弱市场，主要目标是减亏 [3] - 广东省内市场占有率约32% [3] 成本与费用情况 - 行业营业成本总体平稳，麦芽、玻璃瓶成本提升较多，公司会加强产品结构优化，提升单位产品销售收入和盈利水平 [3] - 公司会积极控制期间费用，但难有大幅改善 [3] 产能与政策影响 - 公司目前产能相对合理，会调整优化部分产能，暂无明确关厂计划 [3] - 增值税下降会减少企业经营成本压力，对企业是大利好 [3]

公司接待信息 - 参与调研单位为Matthews International Capital Managemengt，LLC，人员为Richard H.Gao [2] - 时间为2018年5月18日16:00 - 17:00，地点在董事会秘书办公室 [2] - 上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书朱维彬和证券事务代表王建灿 [2] 行业情况 - 行业增速放缓，负增长或微增长是未来常态，国际啤酒巨头积极寻求并购机会，行业整合趋势明显 [2] - 行业营业成本总体平稳，会加强产品结构优化，提高中高档产品比例，致力于提升产品盈利水平 [3] 公司相关问题 - 公司第二大股东参与董事会决策，进行管理及技术经验交流 [2] - 公司会根据市场情况制定具体价格策略 [3] - 公司暂无省外扩产计划 [3]

行业情况 - 行业增速放缓，负增长或微增长是未来常态，国际啤酒巨头积极寻求并购机会，行业整合趋势明显 [2] - 行业营业成本总体平稳，会加强产品结构优化，提高中高档产品比例，致力于提升产品盈利水平 [3] 公司情况 - 公司第二大股东参与董事会决策，进行管理及技术经验交流 [2] - 公司会根据市场情况制定具体价格策略 [3]

公司接待信息 - 参与调研单位有宝盈基金管理有限公司、广州广证恒生证券研究所有限公司 [2] - 调研时间为2018年5月24日14:00 - 15:00 [2] - 调研地点在董事会秘书办公室 [2] - 上市公司接待人员有财务总监、董事会秘书朱维彬和证券事务代表王建灿 [2] 行业情况 - 行业增速放缓，负增长或微增长是未来常态 [2] - 国际啤酒巨头积极寻求并购机会，行业整合趋势明显 [2] - 行业营业成本总体平稳，会加强产品结构优化，提高中高档产品比例，提升产品盈利水平 [3] 公司相关问题 - 公司第二大股东参与董事会决策，进行管理及技术经验交流 [2] - 公司会根据市场情况制定具体价格策略 [3] - 公司暂无省外扩产计划 [3] - 公司产品发展策略是努力开发中高端啤酒产品并扩大其销量 [3]

行业情况 - 行业增速放缓，负增长或微增长是未来常态，国际啤酒巨头积极寻求并购机会，行业整合趋势明显 [2] - 行业营业成本总体平稳，会加强产品结构优化，提升产品盈利水平，中高档产品比例会提高 [3] 公司情况 - 公司第二大股东参与董事会决策，进行管理及技术经验交流 [2] - 公司会根据市场情况制定具体价格策略，暂无省外扩产计划 [3] - 公司产品发展策略是努力开发中高端啤酒产品，并不断扩大其销量 [3]

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为摩根大通，人员有赖以哲、Namit Nayegandhi [2] - 活动时间为2018年7月31日14:15 - 15:30 [2] - 活动地点为董事会秘书办公室 [2] - 上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书朱维彬和证券事务代表王建灿 [2] 行业情况 - 行业增速放缓，负增长或微增长是未来常态 [2] - 国际啤酒巨头积极寻求并购机会，行业整合趋势明显 [2] - 行业营业成本总体平稳，会加强产品结构优化，提高中高档产品比例，致力于提升产品盈利水平 [3] 公司第二大股东角色 - 参与董事会决策，进行管理及技术经验交流 [2]

行业情况 - 行业增速放缓，负增长或微增长是未来常态，国际啤酒巨头仍在积极寻求并购机会，行业整合趋势明显 [2] - 行业营业成本总体平稳，会加强产品结构优化，中高档产品比例会提高，致力于提升产品盈利水平 [3] 公司情况 - 公司第二大股东参与董事会决策，进行管理及技术经验交流 [2] - 公司会根据市场情况制定具体价格策略 [3] - 公司暂无省外扩产计划 [3] - 公司努力开发中高端啤酒产品，并不断扩大其销量 [3]

公司相关 - 公司为广州珠江啤酒股份有限公司，证券代码002461，证券简称珠江啤酒 [1] - 2018年9月12日14:15 - 15:30在公司博物馆309会议室进行特定对象调研，接待人员有财务总监、董事会秘书朱维彬和证券事务代表王建灿 [2] - 公司第二大股东参与董事会决策，进行管理及技术经验交流 [3] 行业相关 - 行业增速放缓，负增长或微增长是未来常态，国际啤酒巨头积极寻求并购机会，行业整合趋势明显 [2] - 行业营业成本总体平稳，会加强产品结构优化，提高中高档产品比例，致力于提升产品盈利水平 [3]

行业情况 - 行业增速放缓，负增长或微增长是未来常态，国际啤酒巨头积极寻求并购机会，行业整合趋势明显 [2] - 行业营业成本总体平稳，包装材料成本提升较多 [3] 公司情况 - 公司第二大股东参与董事会决策，进行管理及技术经验交流 [3] - 公司会加强产品结构优化，提高中高档产品比例，致力于提升产品盈利水平 [3] - 公司暂无产品提价明确计划，会侧重改善产品结构，提升高端产品占比，从而提升单位啤酒售价 [3] - 贸易战对公司直接影响几乎没有，间接影响可能体现在对经济形势的影响上，导致消费者消费意愿降低 [3]

公司接待信息 - 接待时间为2018年10月26日15:30 - 16:50 [2] - 接待地点在公司博物馆312会议室 [2] - 接待人员有财务总监、董事会秘书朱维彬和证券事务代表王建灿 [2] - 参与单位及人员包括嘉实基金陈柯宇等多家机构人员 [2] 行业现状与趋势 - 行业增速放缓，未来负增长或微增长成常态 [2] - 国际啤酒巨头积极寻求并购，行业整合趋势明显 [2] 公司股东角色 - 公司第二大股东参与董事会决策，进行管理及技术经验交流 [2] 行业成本与产品结构 - 行业营业成本总体平稳，包装材料成本提升较多 [3] - 公司会加强产品结构优化，提高中高档产品比例，提升产品盈利水平 [3] 产品价格策略 - 产品暂无提价明确计划，侧重改善产品结构，提升高端产品占比以提升单位啤酒售价 [3]