监察范围与职责 - 监察制度适用于公司及境内子公司、分公司和员工[3] - 监察职责含体系建设、监督检查等[8] - 监察工作有审阅资料、调查取证等权力[9][10][11][12] 被监察方权益与义务 - 被监察单位及员工享有人身权、知情权等权益[14] - 被监察单位及员工有接受监察、配合工作等义务[16] 监察程序与监督 - 监察程序包括问题线索收集、立项等[18][19] - 监察审计部接受多方监督并设内部复核程序[21][22] - 可举报监察审计部人员违法违规行为[22] 制度修订与实施 - 监察制度修订和解释权归董事会，审议通过实施[24]

股份回购 - 2022年回购价不超150元/股，资金1.36 - 2亿元[2] - 2022年9月23日首次回购178.0366万股，均价112.33元/股[3] 股份过户 - 2022年12月21日131.24万股过户至员工持股计划，过户价0元/股[4] 股份持有情况 - 截至2024年6月30日，员工持股计划账户持股131.24万股，占0.08%[4] - 截至2024年6月30日，回购专用账户持股46.7966万股，占0.03%[4] 股份用途变更 - 2024年10月14日拟将46.7966万股用途变更为限制性股票激励计划[2][5][8]

天齐锂业股份有限公司 上市公司股权激励计划自查表 公司简称：天齐锂业 股票代码：002466 | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | （是/否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册 | 是 | | | | 会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计 | | | | | 报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被 注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审 | 是 | | | | 计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法 | 是 | | | | 规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式 的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上 ...

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票46.7966万股，占公司股本总额0.0285%，首批授予45.9766万股，占比98.2%，预留0.82万股，占比1.8%[5][31] - 首批授予激励对象26人，包括董事、高管及核心人员等[6][25] - 限制性股票授予价格为16.71元/股[8][44] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][35] 业绩考核指标 - 第一个解除限售期2025年EBITDA不低于43.8亿元，锂化合物及衍生品销量不低于2024年[9][51] - 第二个解除限售期2025 - 2026年EBITDA累计数较2024年增长率不低于80%，销量累计数较2024年增长率不低于120%[9][51] - 第三个解除限售期2025 - 2027年EBITDA累计数较2024年增长率不低于200%，销量累计数较2024年增长率不低于260%[9][51] 个人绩效考核 - 个人绩效卓越、优秀，考核解除限售比例为100%；合格为90%；待改进为80%；不合格为0%[53] 成本摊销 - 激励计划授予的限制性股票摊销成本合计788.96万元，2024 - 2027年分别摊销38.35万元、440.50万元、213.68万元、96.43万元[66] 实施程序 - 激励计划经股东大会特别决议审议通过后方可实施，且实施后不会导致公司股权分布不具备上市条件[12][13] - 董事会60日内授出首批限制性股票并完成相关程序[68] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超12个月未明确则失效[71] 调整与终止 - 公司股东大会授权董事会调整限制性股票数量和授予价格，调整后应公告并通知激励对象[60] - 公司在股东大会审议前拟终止激励计划，需董事会审议通过并披露；审议通过后终止，应提交董事会、股东大会审议并披露[74]

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-042 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议（以下简称"会 议"）于2024年10月14日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年 10月11日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人）， 实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋安琪女士召集，会议的召集、召开与表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更公司股份回购专户 2022 年回购股份用途的议案》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 考虑到公司未来发展战略及充分激发公司员工积极性等因素，董事会同意将存放于公司回 购专用账户中的467,966股2022年回购股份的用途从"用于员工持股计划"变更为"用于A股限 制性股票激励计划"。除该项内容变更外，回购方案中 ...

人员变动 - 2024年10月11日胡轶因工作安排辞去职工代表监事，仍在公司任职，间接持股5100股[1] - 2024年10月11日黄夏舒当选职工代表监事，生于1988年，2011年入职，间接持股7200股[2][4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 及 結 本 市 櫃 市 櫃 | 算 所 有 變 動 ) 檯 證 券 手 ) 檯 證 券 手 | 2 0 限 公 司 天 2 0 普 0 代 號 動 填 寫 普 0 代 號 動 填 寫 | 2 4 齊 鋰 業 2 4 年 1 適 不 用 通 股 9 6 9 6 通 股 0 2 4 6 6 | 限 公 司 | 1. 2. | 截 | | 年 9 | 月 3 0 日 股 份 有 0 月 7 日 | 份 股 說 明 法 定 股 份 說 明 法 定 | 類 別 註 / 冊 類 別 / 註 冊 | 股 份 股 份 | 數 目 1 6 1 6 數 目 1, 4 7 | H 1 2 2, 4, 1 2 4, 2, A A 股 7, 0 9 | 2 0 2 0 ( 深 9, 3 8 | 0 R M 0 0 R M 證 圳 R M 3 | B B 劵 交 B | 所 易 ) | 面 值 面 值 | 於 香 港 聯 交 於 香 港 聯 交 | 所 上 市 1 1 所 上 市 1 | 註 1 ( ) R M B R M B R M B ( 註 ...

锂矿项目进展 - 泰利森化学第三号工厂建设进度符合预期,预计2025年产出第一批磷矿 [1] - 国内四川雅江措拉锂辉石矿开发稳步推进,已取得尾矿库备案和用地预审选址意见书,并与当地矿企合作共建输变电项目 [2] 产能爬坡情况 - 公司目前拥有五处锂化工产品生产基地,总产能为每年8.86万吨 [3] - 奎丹娜和安居工厂处于产能爬坡期,奎丹娜工厂已开始发货,安居工厂产能基本达到满产 [3][4] 库存管理 - 上半年公司锂盐库存减少至6,000吨,二季度销量环比提升 [5] - 三季度委外加工量预计将保持一致并有所增加,公司根据需求进行正常采购 [5][7] 成本控制 - 公司通过采购更多低价原料来降低库存成本 [7] - 错拉矿项目冶炼成碳酸锂后的成本预计不会太高 [11][12] 未来发展规划 - 未来两年资本开支将集中在张家港嵌化项目、拖拉项目和CDP三号工厂建设等关键项目 [14] - 公司将根据项目资金需求优化资本结构,并根据市场需求灵活调整产品结构 [14][12] 市场环境分析 - 尽管当前碳酸锂价格较低,但公司仍希望争取优质资源 [20] - 公司已批准在一定额度内进行套期保值操作,并持续关注市场需求变化 [21]

锂资源开发与利用 - 公司在澳大利亚泰利森矿山的第三期化学级鋰精矿扩产项目(CGP3)已完成建设并投产[6,7] - 格林布什鋰輝石礦是全球最大的在產硬岩鋰礦項目，佔2023年全球在產硬岩鋰礦總產量的30%[100] - 格林布什鋰輝石礦礦產資源總量增加至4.47億噸，氧化鋰平均品位為1.5%，折合碳酸鋰當量約1,600萬噸[101] - 格林布什鋰輝石礦儲量合計增加至1.79億噸，氧化鋰平均品位為1.9%，折合碳酸鋰當量約850萬噸[102] - 阿塔卡馬鹽湖是2023年全球在產鋰鹽湖產量最高的項目，佔2023年全球在產鹽湖供給總量的42%[127] - 完成收购日喀则扎布耶20%股权，实现国内鋰鹽湖资源西藏扎布耶鹽湖的战略布局[128] 锂化工产品生产与销售 - 公司在四川成都和重庆的锂化工生产基地产能持续扩大，产品质量和成本控制进一步优化[8,9] - 公司在智利的锂盐湖项目TLAI 1进展顺利，预计2025年投产[8] - 公司锂化工产品销量达到12.34万吨LCE，同比增长15.6%[4] - 公司与全球化学巨头Albemarle在锂资源开发和产品销售等方面的战略合作持续深化[4] 新能源材料与技术创新 - 公司加大新能源汽车用电池正极材料等下游产品的研发和产业化力度[4] - 公司在人才队伍建设、技术创新和市场开拓等方面持续加大投入,为未来发展奠定坚实基础[4] - 公司擁有262件授權專利，其中發明專利119件，發表高水準論文32篇[167] - 公司承擔國家級項目3項、四川省級項目7項，在鋰資源綜合利用和固態電池關鍵材料領域的3項科技成果達到國際水準[167] 经营业绩与财务状况 - 2024年上半年公司實現營業收入1,234.56億元人民幣，同比增長20.5%[4] - 2024年上半年公司收入為64.01億元人民幣，同比下降74.18%[22] - 2024年上半年公司毛利率為51.80%，同比下降35.28個百分點[29] 行业发展趋势 - 鋰電池在全球鋰資源主要應用領域中佔比已從2015年的31%上升至2023年的87%[31] - 根据美国地质调查局(USGS)2024年1月数据，全球已探明及控制的鋰資源量達到1.05億噸金屬鋰當量，較2023年1月增加7%[38] - 2023年全球94%的鋰資源供應來自澳大利亞、智利、阿根廷和中國[42] - 2023年全球68%的鋰化工產品來自中國，27%來自南美洲，其餘5%來自北美和澳大利亞[53] 锂电池市场需求 - 全球動力電池裝車量2024年1-6月達364.6GWh，同比增長22.3%[73] - 中國動力電池2024年1-6月累計產量430.0GWh，同比增長36.9%[75] - 2024年全球新能源汽車銷量將達2,187萬輛，電池需求量1,050GWh，對應碳酸鋰需求約84.4萬噸[92][94] 公司战略与发展规划 - 公司戰略性佈局中國、澳大利亞和智利的鋰資源，並建立與國際客戶的合作伙伴關係[93] - 公司將繼續戰略佈局新能源材料及包括固態電池在內的下一代電池技術廠家[186] - 公司將積極關注電動汽車和儲能應用領域的投資機會[186] - 公司將持續以開放合作的姿態，積極關注並尋求全球範圍內的高品質鋰資源項目[182]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024H1 公司大幅亏损,主要受累于高价库存和联营公司SQM大额税收补提 [1] - 随着高价库存逐步消化、从泰利森新采购的低价锂精矿逐步入库,公司2024H2业绩有望环比改善 [1] - 公司凭借泰利森低成本权益矿优势,长期盈利能力行业居前 [1] 公司投资亮点 锂资源优势 - 目前公司锂精矿100%来自泰利森,并将开发雅江措拉矿,同时参股SQM阿塔卡马和扎布耶盐湖 [1] - 泰利森锂精矿产能162万吨,其中化学级148万吨,未来还有52万吨化学级产能拟于2025年投产 [1] 锂盐产能扩充 - 截至2024H1末,公司锂盐年产能8.86万吨,未来还有奎纳纳二期2.4万吨、张家港3万吨、铜梁1000吨新增产能 [1] 下游产业链布局 - 通过参股新能源材料、动力电池、固态电池、新能源汽车等领域,加深与下游产业链合作 [1]