公司资源更新 - 天齐锂业子公司泰利森对澳大利亚格林布什锂辉石矿的资源量和储量进行了更新，总矿产资源量增加至4.47亿吨，氧化锂平均品位为1.5%[1] - 泰利森的格林布什锂辉石矿的证实和概略矿石储量合计增加至1.79亿吨，氧化锂平均品位为1.9%[1] 投资提醒 - 公司通过控股子公司间接持有泰利森格林布什锂辉石矿51%权益，投资者需理性投资，注意投资风险[2]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为 2023 年第三次临时股东大会 [1] - 时间为 2023 年 11 月 17 日，地点在天齐锂业成都总部六楼大会议室 [1][3] - 接待人员有董事长蒋卫平、副董事长蒋安琪、董事/总裁夏浚诚、董事/财务总监/执行副总裁邹军、董事会秘书/副总裁/香港联席公司秘书张文宇 [3] 资本开支计划 - 张家港 3 万吨氢氧化锂项目总投资额预计约 17.13 亿元 [3] - 控股子公司文菲尔德在建的化学级锂精矿三号加工厂资本开支总额约 6.3 亿澳元，由文菲尔德通过自身银团融资解决 [3] - 重启四川雅江措拉锂辉石矿采选一期工程选厂和澳大利亚奎纳纳二期氢氧化锂项目需待方案更新后评估确定资本性开支金额及资金来源 [3] 锂资源供给 - 各锂化合物加工基地锂精矿原料来源于澳大利亚泰利森格林布什锂辉石矿，其建成年产能 162 万吨 [3] - 泰利森化学级锂精矿三号加工厂设计年产能 52 万吨，预计 2025 年年中完工投产，正在有序推进 [3] - 泰利森计划 2025 年开始建设化学级锂精矿四号加工厂，设计年产能 52 万吨 [3] - 控股子公司盛合锂业拥有四川雅江措拉锂辉石矿采矿权，公司正进行重启采选一期工程选厂可行性研究 [5] 非洲矿考量 - 公司持续关注全球各地优质矿产资源，包括非洲，从多方面审慎考量评估 [5] - 结合国际形势做风险评估，在风险可控且符合发展战略前提下合理考虑相关项目 [5] - 目前无应披露而未披露信息，触及披露义务将及时披露 [5] 市场价值管理 - 2022 年 9 月 23 日公司首次回购 A 股股份 178.0366 万股，约占总股本 0.11%，支付总金额 19,998.50 万元，已实施完毕 [6] - 大股东天齐集团及张静女士自 2023 年 8 月 23 日起 6 个月内不减持 A 股股份，天齐集团于 2023 年 10 月 11 日提前终止转融通证券出借业务 [6] - 未来举措将以维护股东权益和公司价值最大化为前提，综合考虑后论证，目前无应披露未披露信息，触及将及时披露 [6] - 公司将从多方面做好经营发展，提升综合实力和竞争力 [6] 参股公司信息 - SQM 是公司参股公司，公司不参与日常经营管理，其经营和财务信息以官方披露为准 [6]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2023年10月26日20:00 - 21:00，地点在天齐锂业成都总部709会议室（线上） [1][4] - 接待人员包括董事/财务总监/执行副总裁邹军等 [4] - 参会单位众多，如太平洋资产管理有限责任公司等127家单位 [12][14][15][16][17] 锂价相关 - 锂价走势受行业供需格局、市场变化、经济形势、期货市场交易等因素综合影响，虽有周期性波动风险，但中长期行业基本面向好 [4][6] - 近期锂价下跌受市场供求关系、期货市场交易及参与者博弈等影响，行业上下游扩产周期错配是短期现象 [7] 生产成本与应对策略 - 采用垂直一体化经营模式，原材料100%自给自足，结合领先生产加工水平，降低成本，保持高毛利率 [6] - 拥有多项生产工艺，可灵活调节产品生产，降低成本，江苏张家港基地是全球领先的全自动化电池级碳酸锂生产工厂 [6][7] - 密切关注市场和行业变化，制定适宜经营管理策略，应对锂价波动风险 [7] 产销量与库存 - 2023年第三季度生产、销售工作正常有序，具体经营数据以三季度报告披露信息为准 [7] - 锂化工产品和锂精矿库存处于合理水平，后续将综合考量制定采购和库存管理策略 [8] 锂精矿定价 - 2022年12月对泰利森格林布什化学级锂精矿定价调整，由半年定价一次变为季度定价一次，参考四家报价机构上季度价格变动并给股东折扣 [8] - 未来定价机制是否调整取决于市场供需、股东诉求、法律法规等因素 [8] 产能与加工规划 - 泰利森格林布什锂精矿产能为162万吨/年，包括14万吨/年技术级和148万吨/年化学级，两个股东各获约50%年产量 [9] - 境内四个基地锂化工产品年产能6.48万吨，澳大利亚奎纳纳工厂建成产能2.4万吨/年，全部建成后总产能超14万吨/年 [9] - 若锂精矿采购有富余，将结合市场情况规划自有加工厂和委外加工业务生产节奏 [9] 投资收益与项目进度 - 2023年第三季度确认投资收益约10.68亿元，环比增加约4亿元，与采用彭博社预测SQM财务数据及实际业绩差异有关 [10] - 泰利森化学级锂精矿三号加工厂预计2025年年中完工投产，设计年产能52万吨 [10] - 安居工厂2万吨电池级碳酸锂项目竣工并进入带料试车阶段，江苏张家港3万吨氢氧化锂项目启动前期工作 [10] - 澳大利亚奎纳纳一期项目处于产能爬坡阶段，二期主体工程基本完成，正重新审视建设方案 [11] - 措拉锂矿推进重启选厂可行性研究和证照申请工作，2023年5月盛合锂业引入紫金矿业，公司仍拥有控制权 [11]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为85.76亿元，同比下降17.14%[5] - 公司2023年第三季度净利润为16.46亿元，同比下降70.89%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为1元，同比下降71.35%[5] - 公司2023年第三季度总资产为744.32亿元，同比增长5.06%[5] 业绩情况 - 公司对银团贷款进行了可持续挂钩结构变更，相关利得计入投资收益[6] - 公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降70.89%，主要原因是锂化合物产品销量和销售均价下降[8] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降72.12%，主要原因是锂化合物产品销量和销售均价下降[8] - 公司年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润增长35.52%，主要是因为主要锂产品销量和销售均价增加[8] - 公司全资子公司参与smart Mobility Pte. Ltd. A轮股权融资，拟投资1.50亿美元[14] 技术研发和市场扩张 - 公司澳大利亚氢氧化锂项目进展顺利，首批产品达到电池级标准[14] - TLK公司氢氧化锂项目于2022年11月30日达到商业化生产能力[1] - 公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库资质[14] 股东情况 - 公司股东成都天齐实业（集团）有限公司实际持股数量为416,316,432股A股[11] - 公司完成2022年度利润分配，每10股派发现金股利30.00元（含税）[14]

活动基本信息 - 活动编号为 2023 - 007，时间为 2023 年 10 月 19 日，地点在深交所西部基地 [1][2][3] - 接待人员包括董事会秘书/副总裁/香港联席公司秘书张文宇、证券事务代表/证券及投关总监付旭梅、证券及投关高级经理吴昀夏 [1][3] - 参会人员有银河证券胡丹、华泰证券陈玲等现场及网络端投资者及相关方 [3][8] 锂价与市场供需格局观点 - 锂行业有周期波动，近期锂价波动与以往不同，受期货市场等因素综合影响，公司会密切关注 [3] - 尽管锂价有周期性风险，但下游新能源行业成长预期高、政策倾斜，中长期锂行业基本面将持续向好 [5] 公司应对措施与优势 - 公司实现锂资源 100%自给自足，控股的格林布什锂矿优势明显，四川射洪和江苏张家港生产线成本低，江苏张家港基地技术领先 [5] - 公司拥有多项产品生产工艺，可灵活调节生产，通过完善工艺等降低成本，保持较好毛利水平和市场竞争力 [5][6] 存货与合作情况 - 2023 年二季度公司毛利率约为 85%，合并报表层面存货成本低，无减值风险，后续会持续关注评估 [6] - 9 月 13 日，公司与奔驰签署谅解备忘录，与吉利控股集团签署战略合作协议，均为意向性文件，实施有不确定性 [6] 动力电池回收技术情况 - 公司拥有 37 项与电池回收利用相关的授权专利，正在进行“废旧锂离子电池回收利用”对外合作开发 [7]

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 天齐锂业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 □一对一沟通 √其他（2023 年第二次临时股东大会、2023 年 第一次A股类别股东会议及第一次H股类别股 东会议） 参与单位名称及人员姓名 详见附件 时间 2023年 9月27日 地点 天齐锂业成都总部六楼大会议室 董事长 蒋卫平、副董事长 蒋安琪、董事/总裁 上市公司接待人员 夏浚诚、董事/财务总监/执行副总裁 邹军、董事 会秘书/副总裁/香港联席公司秘书 张文宇 2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A 投资者关系活动主要内容介绍 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议与 ...

活动基本信息 - 股票代码 002466，股票简称天齐锂业，投资者关系活动编号 2023 - 005 [1] - 活动类别为新闻发布会，时间是 2023 年 9 月 22 日 14:30 - 15:30，地点在中金香港国际金融中心一期办公室 19 楼 1903 [1][4] - 接待人员为证券及投关高级经理吴昀夏、高级投关经理陈欢 [4] 经营与产销情况 - 2023 年上半年各项经营管理工作稳步开展，各生产基地正常有序生产运营，具体经营情况以《2023 年半年度报告》披露信息为准 [4] - 2023 年第二季度锂化工产品整体库存水平低于第一季度，目前库存处于合理水平，公司会结合市场波动拟定销售和库存管理策略 [4] - 境内射洪、张家港、铜梁三个基地可提供 4.48 万吨/年的锂化工产品产能，澳大利亚奎纳纳一期氢氧化锂工厂建成产能为 2.4 万吨/年，全部建成后锂化工产品总产能将超 14 万吨/年 [5] 行业与市场观点 - 锂行业有周期波动，锂价走势取决于行业供需格局、市场变化和经济形势等因素，中长期来看行业基本面将持续向好 [5] - 下游终端特别是新能源汽车与船和储能产业未来有高成长预期，有关政策倾斜客观存在且可合理预期 [5] 分红与定价机制 - 公司会综合多种因素，根据相关规定提出现金分红政策，未来分红安排将审慎考虑各类因素后决策 [6] - 泰利森格林布什化学级锂精矿每季度定价一次，参考四家报价机构上季度价格变动并给股东折扣，新定价模式增加参考指标、提高定价频率，未来定价机制调整取决于多方面因素 [6] - 公司与德方纳米、LG 化学、Northvolt、SKI 等客户签署长期供货协议，长协定价协商决定，参考市场价格并定期调整 [6] 项目进展与规划 - 四川雅江措拉锂辉石矿拥有 63.2 万吨 LCE 锂资源，平均品位 1.3%，2023 年 5 月引入紫金矿业增资扩股，公司仍有控制权，正推进重启采选一期工程选厂可行性研究及证照申请工作 [7] - 澳大利亚奎纳纳一期年产 2.4 万吨氢氧化锂项目处于产能爬坡和外部验证关键时期，分发给 SK On 的样品已获认证通过 [7] 参股公司情况 - SQM 是公司参股公司，公司不参与日常经营管理 [8] - 2023 年第二季度，SQM 锂及衍生品销量约 4.31 万吨，同比上涨约 26%、环比上涨约 33%，销售均价约 3.4 万美元/吨，同比下降约 37%、环比下降约 33% [8] - SQM 预计 2023 年下半年锂及衍生品销量超上半年，全球锂需求同比增长至少 20%，2023 年中国和智利产量在 18 - 19 万吨之间，到 2024 年底碳酸锂产能将爬坡至 21 万吨 [8] 企业态度 - 公司持续关注全球优质锂资源标的，收并购投资活动评估标的物内涵价值和战略协同效应，也考量 ESG 标准和可持续发展原则 [8]

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 编号:2023-004 √特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及人员姓名 详见附件 时间 2023 年 9 月 1 日 地点 天齐锂业成都总部三楼大会议室(线上) 董事/财务总监/执行副总裁 邹军、董事会秘书/ 副总裁/香港联席公司秘书 张文宇、证券事务代 上市公司接待人员 表/证券及投关总监 付旭梅、专家中心财务总监 文茜 投资者关系活动主要内容介绍 投资者交流 附件清单 参会人员名单 天齐锂业股份有限公司投资者关系活动记录表 1 投资者关系活动记录 2023-004 号 项目名称 投资者关系活动记录 索引号 2023-004 文件名称 2023 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表 编制日期 2023-09-01 投资者关系活动记录表 2023-004 号 | --- | --- | |----------|------------------------------------------------------------------------| ...

公司基本信息 - 股票代码为 002466，股票简称为天齐锂业 [1] - 2023 年 8 月 31 日在同花顺路演平台举办 2023 年半年度业绩说明会，接待人员包括董事长蒋卫平、副董事长蒋安琪等 [1][4] 偿债与资产情况 - 2022 年下半年完成对并购银团贷款和美元债的偿还，截至 2023 年 6 月末，资产负债率约为 28.61% [4] 锂资源与成本优势 - 是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现 100% 自给自足并全面垂直整合的生产商 [4] - 控股子公司泰利森的格林布什矿化学级锂精矿生产运营成本最低，为中游锂化合物加工提供资源依托，实现锂矿原材料完全自给，成本优势突显 [4] - 2021 年位于四川射洪和江苏张家港的碳酸锂生产线是固体锂辉石矿生产碳酸锂成本最低的两个工厂，低于行业平均水平 [4] 财务收益情况 - 2023 年上半年对 SQM 确认的投资收益约为 19.99 亿元 [6] - 2023 年上半年收到的 SQM 分红折合人民币约 14.56 亿元 [7] - 2023 年上半年实现净利润约 164.89 亿元，归属于上市公司股东的净利润约 64.52 亿元 [7] - 2023 年上半年收入增长 70%，主要系主要锂产品销量及锂矿销售均价较上年同期增加所致 [7] - 2023 年上半年锂盐销量及销售均价较上年同期分别上涨及下降约 24% 和 28% [9] 市场与行业情况 - 格林布什矿区是目前全球产能和产量最大的大型在产锂矿项目，2022 年格林布什锂精矿产量占全球总产量的 41% [6] - 锂行业有周期波动，从中长期看，行业基本面未来几年将持续向好，下游终端特别是新能源汽车与船和储能产业未来有高成长预期 [10][11] 项目进展情况 - 正在推进重启雅江措拉锂辉石矿采选一期工程选厂的可行性研究及项目建设相关许可证照的申请工作 [6] - 2023 年 5 月子公司盛合锂业以增资扩股方式引入紫金矿业，紫金矿业子公司海南紫金锂业认购 20% 股份，完成后公司持有 39.20% 股权，仍拥有控制权 [6][7] - 澳大利亚奎纳纳一期年产 2.4 万吨氢氧化锂项目处于产能爬坡和外部验证关键时期，分发给 SK On 的氢氧化锂样品已获认证通过；二期主体工程基本完成，正处前期准备阶段 [13] - 安居工厂年产 2 万吨电池级碳酸锂项目预计 2023 年下半年完工并进入调试环节 [14] 其他情况 - 2023 年 8 月 30 日审议通过申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案 [9] - 2022 年 9 月 23 日通过集中竞价交易方式首次回购公司 A 股股份 178.0366 万股，约占总股本的 0.11%，支付总金额为 19,998.50 万元 [12] - 控股股东及张静女士自愿承诺自 2023 年 8 月 23 日起 6 个月内不减持 A 股股份 [12] - 泰利森格林布什化学级锂精矿每季度定一次价，参考锂产品市场上四家报价机构上一季度价格变动，根据采购量给股东一定折扣 [13] - 2023 年上半年控股的澳大利亚泰利森格林布什锂矿累计实现锂精矿产量约 75 万吨 [13]

公司基本情况 - 天齐锂业股份有限公司2023年半年度报告披露时间为2023年8月31日[1] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司全资子公司包括成都天齐、江苏天齐、TLH等[6] - 公司持股39.2%的盛合锂业，射洪天齐持股40.8%，紫金锂业持股20%[6] 财务表现 - 天齐锂业2023年上半年营业收入达到248.23亿元，同比增长73.64%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为64.52亿元，同比下降37.52%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为121.01亿元，同比增长71.31%[11] - 基本每股收益为3.93元，同比下降43.78%[11] - 加权平均净资产收益率为12.34%，较上年同期下降45.20个百分点[11] 公司发展战略 - 公司是中国和全球领先、以锂为核心的新能源材料企业，致力于长期发展战略，业务涵盖锂产业链的关键阶段[17] - 公司拥有的权益资源量合计约1,429.36万吨LCE，是全球最大的锂矿生产商之一[17] - 公司正在加紧建设化学级三号加工厂，设计产能为52万吨/年，预计将于2025年年中完工投产[19] - 公司计划在2025年开始建设化学级四号加工厂，设计产能同样为52万吨，初步规划于2027年建成投产[19] 产能和项目进展 - 公司目前现有锂化工产品铭牌产能为6.88万吨/年，加上已宣布的规划锂化工产品产能合计超过14万吨[21] - 公司正在建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目，计划总投资不超过20亿元人民币，建设周期两年[22] - 公司在澳大利亚的锂矿业务采购内容主要是各类服务和能源，有助于降低营运成本并减少资本支出[23] 市场环境和风险 - 全球已有超过100个国家和地区陆续宣布了碳中和目标[29] - 中国新能源汽车产销量提升拉动了锂电池产业链的景气度[29] - 下游端需求增长不及预期可能影响公司业绩[30] - 锂化工产品行业竞争加剧，可能对公司市场份额、利润等造成影响[30] 政策支持和行业发展 - 国内宏观政策持续鼓励锂电行业发展[32] - 新能源汽车作为消费鼓励领域之一，政策支持力度增加[32] - 新能源汽车销量占比目标到2025年要达到20%左右[33] 环保和社会责任 - 公司严格遵守环境法律法规，执行严格的废弃物品处理程序，取得重大环保进展并通过ISO14001:2004环境管理体系认证[23] - 公司在质量管理方面紧跟行业发展趋势，持续推动全员质量管理意识提升和能力建设，通过IATF16949汽车质量管理体系认证满足国际新能源汽车制造商标准[23] - 公司主导、参与多项国家标准和行业标准的制/修定，参与ISO/TC 333锂国际标准的制定，主导制定锂术语国际标准[24] 公司治理和股东情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购了178.0366万股股份，占总股本的比例为0.11%，总回购金额为19,998.50万元[93] - 公司2022年员工持股计划账户持有1,312,400股公司股份，占总股本的比例为0.08%[94] - 公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票数量及占比[95] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的资产总额为76,945,004,851.61元，较上一报告期末增长8.6%[168] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为54,932,276,270.32元，较上一报告期末增长3.5%[169] - 公司2023年6月30日的流动负债总额为9,903,820,312.30元，较上一报告期末增长31.1%[169] 股东情况和股权结构 - 公司前10名普通股股东持有无限售条件普通股，其中成都天齐实业持有414,905,332股[E](158) - 公司前10名普通股股东参与了转融通证券出借业务，涉及股份数量1,411,100股[F](160) - 天齐锂业股份有限公司2023年半年度报告显示，截至报告期末，公司未达到预期的项目进度和预计效益[68]