公司基本信息 - 公司股票代码为002472，股票简称为双环传动[6] - 公司注册地址为浙江省玉环市机电产业功能区盛园路1号，注册地址的邮政编码为317600[7] - 公司主营业务范围包括汽车零部件研发、机械设备研发、齿轮及传动部件制造和销售等多个领域[9] - 公司网址为http://www.gearsnet.com[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到80.74亿元，同比增长18.08%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8.16亿元，同比增长40.26%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为15.72亿元，同比增长29.12%[10] - 公司2023年末总资产达到131.71亿元，较上年末增长2.14%[10] - 公司2023年实现营业总收入807,419.15万元，较上年同期增长18.08%[29] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为81,640.73万元，较上年同期增长40.26%[29] 产品及市场 - 公司主要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、减速器及其他产品，属于“C34 通用设备制造业－C345 轴承、齿轮和传动部件制造”[16] - 公司乘用车齿轮产量同比增长6.95%，销量同比增长11.36%；商用车齿轮产量下降7.23%，销量增长19.54%[24] - 公司已建成500万台新能源汽车传动齿轴产能，销售收入达2,228,927,059.32元[25] - 公司专注于高精密齿轮批量化制造，与新能源车企和电驱动厂商形成深度合作，进入高精密齿轮制造领域国际市场的第一梯队[23] 研发及创新 - 公司主营业务为机械传动齿轮及相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域包括汽车传动系统、新能源汽车动力驱动装置等[19] - 公司主要研发项目包括高啮合、低噪音要求的新能源电驱动新结构齿轮研发、新结构差速器总成项目研发等[40] - 公司还进行了国六天然气发动机齿轮研发、电动叉车齿轮研发、增程式驱动箱齿轮研发等项目[41][42][43] - 公司在新能源电驱动齿轮产品加工过程中进行了高效静音齿轮的磨齿技术研发[45] 员工及管理 - 公司报告期末在职员工数量合计为7,263人[109] - 公司薪酬政策依据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规，构建了科学合理的绩效管理和薪酬管理体系，以支持公司战略目标实现[110] - 公司将员工学习与发展视为重要资产投资，创建学习型组织，推动培训管理体系的建设和培训项目的策划、组织、实施[111] 公司治理及风险 - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[156] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[155] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[157] - 公司报告期无违规对外担保情况[150]

业绩总结 - 双环传动2023年营收80.7亿元，同比增长18.1%[1] - 2023年Q4营收22.0亿元，同比增长9.4%[1] - 公司2024-2026年预计收入分别为103.2/124.5/149.4亿元[3] - 双环传动公司2026年预计营业总收入将达到14,940百万元，较2023年增长85.3%[6] - 预计2026年净利润率将达到11.05%，较2023年提高0.94个百分点[6] - 公司2026年资产负债率预计将达到43.34%，较2023年增长6.64个百分点[6] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为10.5/13.3/16.5亿元[3] - 民生证券对公司股票的评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避等级别[8] 其他 - 民生证券研究院具备证券投资咨询业务资格，提供独立客观的研究报告[7] - 报告免责声明指出报告仅供本公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议[9] - 报告内容基于已公开信息撰写，不保证信息准确性和完整性，客户应独立判断[9] - 报告版权归本公司所有，未经许可不得进行翻版、转载、发表、篡改或引用[10] - 民生证券研究院位于上海、北京和深圳，提供证券研究报告服务[11]

浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类 型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 三多乐公司 | 坤元资产评 | 潘文夫、姜静、 | 坤元评报 | | 于评估基准日 2023 年 12 月 31 | | 资产组 | 估有限公司 | 黄梁勇 | 〔2024〕170 号 | 可回收价值 | 日，与商誉相关的资产组的可收 回金额为 245,000,000.00 元 | | 越南三多乐 | 坤元资产评 | 姜静、黄梁勇 | 坤元评报 | 可回收价值 | 于评估基准日 2023 年 12 月 31 日，与商誉相关的资产组的可收 | | 公司资产组 | 估有限公司 | | 〔2024〕171 号 | | 回金额为 40,249,077.63 元 | 三、是否存在减值迹象 | 三多乐公司资产组 | 不存在减值迹象 | 否 | | | 未减值不适用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 越 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本 着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，充分发挥 监事会在公司治理中的作用。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | | | 会议时间 | | 会议名称 | 审议事项 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年度财务决算报告》 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 3、《2022 年度利润分配预案》 4、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | | 6、《2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项 | | | | | | ...

浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江双环环动机械股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董 事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益等 作用。 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和 ...

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润8.1640732854亿元，母公司净利润5.1626331426亿元[7] - 2023年度提取法定盈余公积金5162.633143万元，年末未分配利润26.1556752142亿元[7] - 2023年度利润分配预案每10股派现1.2元，预计现金分红1.002848亿元[7][8] - 2023年度已实施股份回购3.799532亿元视同现金分红，现金分红总额4.80238亿元，占净利润58.82%[8] 未来展望 - 2024年度公司及合并报表范围内公司拟申请不超80.25亿元授信额度[13] - 2024年度公司拟为子公司提供不超36.75亿元融资担保，控股子公司为下属子公司提供不超2亿元融资担保[15] - 2024年度公司及下属子公司预计与关联方发生关联交易不超7025万元[16] 其他新策略 - 公司拟开展远期结售汇业务，年累计不超等值3亿元，期限12个月，用自有资金[19] - 公司制定《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》待股东大会审议[20][21] - 公司修订《独立董事工作制度》待股东大会审议[22] - 公司修订多个董事会工作细则[23][27] - 公司制定《独立董事专门会议工作细则》[28] 组织人事 - 公司调整第六届董事会审计委员会委员，MIN ZHANG不再担任，陈不非当选[29] 会议安排 - 公司将于2024年5月8日在浙江嘉兴桐乡召开2023年年度股东大会[29] - 公司独立董事将在2023年年度股东大会上提交并述职《2023年度独立董事述职报告》[30] 股本情况 - 公司总股本8.53437932亿股，回购专户已回购1773.1577万股，扣除后总股本8.35706355亿股[8] 审计安排 - 董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构[18]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1384 号 浙江双环传动机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称双环传动公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双环传动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为双环传动公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 双环传动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 双环传动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对双环传动公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2024〕1385 号 浙江双环传动机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称双环传动 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度 ...

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司审计客户家数675家，收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数513家[1] 其他新策略 - 天健针对公司需求制定全面审计工作方案，围绕应收账款减值等审计重点展开工作[12] - 天健配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验且具注册会计师资质[13] - 公司在聘任合同中明确天健信息安全管理责任义务[14] - 天健制定系统性信息安全控制制度，执行过程考虑敏感信息处理等[14] 人员相关 - 天健上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] - 项目合伙人陈素素2023年签署浙海德曼等多家公司2022年度审计报告[3] - 签字注册会计师朱俊峰2023年签署纽泰格等公司2022年度审计报告[3] - 质量控制复核人魏标文2023年签署思林杰等公司2022年度审计报告[3] 风险相关 - 天健近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] - 天健从业人员近三年因执业行为受行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，涉及50人[4] - 天健已计提职业风险基金1亿元以上[15] - 天健购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元[15] - 天健职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定[15] 审计沟通 - 2023年年度审计天健就公司重大会计审计事项与专业技术部咨询，无不能解决的意见分歧[6][7]

浙江双环传动机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。主任 委员由独立董事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员由薪酬与考核委员 会选举产生，并报请董事会批准。 第八条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故 解除其职务。 第一章 总则 第一条 为完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 ...