发行信息 - 公司拟向美信投资发行A股，价格2.93元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[5] - 拟发行不超153,583,617股，不超发行前总股本30%[6] - 美信投资拟出资不超45,000万元认购153,583,617股[6] 其他要点 - 美信投资10个工作日内缴付认购款[9] - 发行完成后滚存未分配利润新老股东共享[10] - 锁定期依罗小林夫妇表决权股份比例分18或36个月[11] - 协议2024年7月1日签订，满足条件生效，可终止[3][13][16] - 违约方赔偿损失，美信投资延迟付款有违约金[17]

发行情况 - 公司向特定对象发行股票不超153,583,617股[2] - 发行方案已通过第七届董事会第二会议审议[4] - 发行需经股东大会、深交所审核、证监会同意注册[5] 股权结构 - 兴天府宏凌直接持股96,698,030股，占比15.80%[2] - 发行完成后美信投资持股153,583,617股，占比20.06%[3] - 罗小林、韩明夫妇表决权股份比例增至32.69%[3] 控制权 - 发行完成后控股股东预计变更为美信投资[1][3][6] - 发行后实际控制人仍为罗小林、韩明夫妇[1][3][6]

发行情况 - 公司符合2024年度向特定对象发行股票条件[2] - 发行方案等符合相关法律法规规定[2] - 募集资金用途为补充流动资金[2] 认购与交易 - 认购对象为美信投资，构成关联交易且定价公允[2][3] - 美信投资发行完成后与四川兴天府宏凌合计持股超30%触发要约收购义务[3] - 美信投资承诺认购股票36个月内不得转让[3] 其他要点 - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[2] - 公司拟采取措施降低发行对即期收益摊薄作用[3] - 公司未来三年分红规划符合规定[3] - 发行方案需经股东大会审议、深交所审核及证监会同意注册[3]

会议决策 - 2024年7月1日公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过相关议案[2] 发行情况 - 本次发行认购对象为美信投资[3] - 发行完成后罗小林、韩明夫妇及其一致行动人表决权股份可能超30%[3] 股份承诺 - 美信投资承诺超30%时认购股票36个月内不得转让[3] 提请事项 - 公司董事会提请股东大会批准美信投资免于发出收购要约[3]

公司决策 - 2024年7月1日召开第七届董事会和监事会第二次会议[1] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票相关议案[1] 后续进展 - 发行股票事项待深交所审核并经证监会同意注册[1]

公司信息 - 公司证券代码为002476，简称为宝莫股份[1] - 公告日期为2024年7月1日[3] 募集资金情况 - 近五个会计年度内未通过配股等方式募集资金[2] - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募资使用报告[2] - 本次向特定对象发行股票无需聘请会计师事务所出具鉴证报告[2]

发行股票信息 - 拟向特定对象发行股票，价格2.93元/股[4] - 发行数量不超153,583,617股，未超发行前总股本30%[5] - 募集资金总额不超45,000.00万元，净额用于补充流动资金[7] - 发行股票面值1.00元/股[3] - 若发行后实控人夫妇及其一致行动人表决权股份未超30%，认购股票限售18个月；超30%则限售36个月[6] 发行相关安排 - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月[7] - 发行股票将在深交所主板上市交易[7] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[7] 议案表决情况 - 董事会审议发行相关议案表决均为6票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 多项发行相关议案已通过第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议，尚需提交股东大会审议[2][8][9][10] - 《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等多项议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[11][12][13][14][16] - 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[17] - 《关于暂不召开股东大会的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[18]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 分红比例 - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[7] - 连续三年现金分红累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[7] 分红条件与方式 - 净利润持续稳定增长可提高现金分红比例或实施股票股利分配[7] - 满足条件时未来三年原则上每年进行一次现金分红[7] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[7] - 成长期或阶段不易区分且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[7] 决策通过条件 - 利润分配预案需经三分之二以上董事（至少过半数独立董事）同意并通过[8] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[9]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为2.93元/股[8] - 发行数量不超过153,583,617股，未超发行前总股本30%[9] - 募集资金总额不超过45,000.00万元，净额用于补充流动资金[10] - 发行已获董事会和监事会审议通过，尚需股东大会、深交所、中国证监会审批[44][46][47] - 若罗小林、韩明夫妇及其一致行动人表决权股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；超30%则36个月内不得转让[10] 公司概况 - 公司注册资本为61200.00万元[20] - 股票简称宝莫股份，代码002476，上市地为深交所[20] - 经营范围包括丙烯酰胺生产等[20] - 围绕石油开发等市场需求开展业务，下游客户包括中石化等[21] - 产品远销北美、东南亚、中亚等市场[21] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为523.33万元，扣非净利润为 - 1,762.71万元[129] - 2023年末总股本61,200.00万股，考虑发行后2024年末为76,558.36万股[130] - 2023年末基本每股收益为0.0086元/股，2024年未考虑发行时为0.0094元/股，考虑发行时为0.0090元/股[131] - 2023年末扣非后基本每股收益为 - 0.0288元/股，2024年未考虑发行时为 - 0.0259元/股，考虑发行时为 - 0.0249元/股[131] 未来展望 - 发行有助于实现未来发展战略目标，提升资产规模和资金实力[75] - 发行完成后资产负债率将下降，资金实力等将提升[77] - 短期内每股收益可能被摊薄[77] 新产品研发 - 完成多项生产试验，开发了速溶抗盐聚合物等新产品[23] - 将开展新型高效生物催化菌株基因改造等系列产品开发及工业化应用[23] 股权结构 - 兴天府宏凌直接持有公司股份96,698,030股，占总股本15.80%，罗小林、韩明夫妇为实际控制人[25] - 发行完成后美信投资持股占比20.06%成控股股东，罗小林、韩明夫妇控制权股份比例增至32.69%[25] 利润分配 - 2023年度以612,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税）[114] - 2023年现金分红金额612.00万元，净利润523.33万元，现金分红占比116.94%[116] - 最近三年归属于母公司股东的年均净利润1,760.51万元，最近三年现金累计分配利润占比34.76%[116] - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于年均可分配利润30%[122]

发行股票信息 - 2024年7月1日召开第七届监事会第二次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[1][2] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1元/股[4] - 发行价格2.93元/股，不低于定价基准日前二十交易日均价80%[5] - 发行数量不超153,583,617股，未超发行前总股本30%[6] - 募集资金总额不超45,000万元，净额用于补充流动资金[7] 股份转让限制 - 若发行后罗小林夫妇及其一致行动人持股未超30%，认购股票18个月内不得转让；超30%则36个月内不得转让[7] - 美信投资承诺若发行后相关方持股超30%，认购股票自登记完成日起36个月内不得转让[18] 其他决议 - 多项发行相关议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权[12][13][14][15][16][17][19] - 发行完成后美信投资及四川兴天府宏凌企业管理有限公司合计持股预计超30%[17]