2024年上半年财务数据 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润盈利537万元 - 784万元，比上年同期增长235.55% - 297.89%[1] - 2024年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润盈利320万元 - 480万元，比上年同期增长172.49% - 208.74%[1] - 2024年1月1日至6月30日，基本每股收益盈利0.0088元/股 – 0.0128元/股，上年同期亏损0.0065元/股[1] 上年同期财务数据 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损396.17万元[1] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损441.41万元[1] 投资变动 - 公司本期终止确认对醴陵市日景矿业发展有限公司16.41%的长期股权投资，并转回前期权益法核算确认的投资损失[8] 业绩变动原因 - 公司业绩变动主要原因是化学品业务销量较上年同期增加，主营业务收入较上年同期增长[10] 财务数据说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，具体以2024年半年度报告为准[6][11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月23日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1][2] - 会议股权登记日为7月17日[3] - 登记时间为7月18日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 投票相关 - 提案1 - 12须特别决议通过，需三分之二以上有效表决权表决[5] - 普通股投票代码为"362476"，简称为"宝莫投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为7月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月23日9:15至15:00[14] 其他信息 - 会议地点为山东省东营市东营区西四路624号26楼公司会议室[3] - 登记地点为山东省东营市东营区西四路624号长安大厦25楼宝莫股份证券部[6] - 会议咨询联系电话为0546 - 7778611[8] - 授权代表可出席并代为行使表决权[16] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》有10个子议案[16] - 投票选择规则：不选视为弃权，多选按废票处理[18] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[19]

发行情况 - 拟向美信投资发行153,583,617股股票，价格2.93元/股，募资45,000万元[2] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日A股均价80%[2][16] 相关方信息 - 美信投资2024年6月7日成立，注册资本1000万元，未开展经营[8][10][11] 流程进度 - 发行经董事会、监事会审议通过，需股东大会批准[4] - 需深交所审核、证监会注册方可实施[6] 交易性质 - 关联交易不构成重大资产重组[7] 交易影响 - 为公司提供资金，巩固控股股东控制权[18] - 不导致实控人变化，不影响经营独立性和中小股东权益[19]

公司决策 - 2024年7月1日召开第七届董事会第二次会议，审议通过2024年度向特定对象发行股票等相关议案[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况[2]

公司决策 - 2024年7月1日召开第七届董事会第二次会议[1] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票相关议案[1] 公司承诺 - 本次发行不存在向投资者保底保收益或变相保底保收益情形[1] - 不存在直接或通过利益相关方向投资者提供财务资助或补偿情形[1]

股权结构 - 兴天府宏凌直接持有公司股份96,698,030股，占总股本15.80%[13] - 本次发行完成后，美信投资将持有公司153,583,617股，占总股本20.06%[13] - 本次发行完成后，罗小林、韩明夫妇控制公司表决权的股份比例将增加至32.69%[13] - 本次发行完成后，公司控股股东预计变更为美信投资，实际控制人仍为罗小林、韩明夫妇[52] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票不超过153,583,617股，募集资金全部用于补充流动资金[13][14] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[16] - 发行对象为美信投资，以现金认购[20] - 发行价格为2.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[24] 合规情况 - 公司不存在《注册管理办法》第十一条不得向特定对象发行股票的情形[28] - 募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定[29] - 发行对象美信投资不属于境外战略投资者，符合《注册管理办法》第五十五条规定[31] - 若罗小林、韩明夫妇表决权股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；超30%，则36个月内不得转让，符合《注册管理办法》第五十九条规定[33] - 拟发行股票数量未超本次发行前公司总股本的30%，且董事会决议日距前次募集资金到位日超18个月，符合《法律适用意见18号》规定[34] - 本次募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，符合《法律适用意见18号》“主要投向主业”规定[34] 业绩数据 - 2023年公司石油对外依存度约70%以上[10] - 2023年归属于母公司股东的净利润为523.33万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 1,762.71万元[41] - 2023年末总股本为61,200.00万股，考虑发行后2024年末总股本为76,558.36万股[44] 业绩测算 - 假设2024年净利润持平，考虑发行后基本每股收益为0.0082元/股，扣非后基本每股收益为 - 0.0276元/股[44] - 假设2024年净利润增长10%，考虑发行后基本每股收益为0.0090元/股，扣非后基本每股收益为 - 0.0249元/股[44] - 假设2024年净利润增长20%，考虑发行后基本每股收益为0.0098元/股，扣非后基本每股收益为 - 0.0221元/股[44] 未来规划 - 公司制定《募集资金管理制度》，将规范使用募集资金[46] - 公司制订《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[50] 方案评价 - 本次发行方案具备公平性和合理性，符合全体股东利益[38] - 公司全体董事、高级管理人员承诺保障填补被摊薄即期回报措施切实履行[51] - 控股股东、实际控制人承诺保障填补被摊薄即期回报措施切实履行[52] - 本次向特定对象发行股票方案公平、合理，具备必要性与可行性[55] - 本次向特定对象发行股票方案实施有利于增强公司资本实力，拓宽融资渠道[55] - 本次向特定对象发行股票方案实施推动公司长期健康稳定发展，符合公司及全体股东利益[55]

发行股票信息 - 拟向特定对象发行股票，面值1.00元/股[3] - 发行价格2.93元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[10] - 发行数量不超153,583,617股，未超发行前总股本30%[12] - 募集资金总额不超45,000.00万元，用于补充流动资金[16] 限售情况 - 若实控人夫妇及其一致行动人表决权股份未超30%，认购股票限售18个月；超30%则限售36个月[14] - 若发行完成后罗小林、韩明夫妇及其一致行动人表决权股份超30%，美信投资认购股票36个月内不得转让[30] 议案表决 - 多项发行相关议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][25][27][28][29][30][31] 其他 - 前次募集资金到账距今超五个完整会计年度，近五年无配股、增发等募资情况[26] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，兼顾投资者回报与公司可持续发展[29] - 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜，符合法规且利于高效推进[31]

人员情况 - 截至2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] 业绩数据 - 2023年业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 执业情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次等[5] 审计相关 - 本期审计费用80万元，2024年与2023年无变化[10] - 审计委员会建议续聘，董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[11][12][13]

新策略 - 公司2024年7月1日召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 董事会决定暂不召开股东大会，准备完成后另行通知[2]

发行情况 - 公司拟向美信投资发行股票153,583,617股[2] - 本次发行募集资金总额预计为45,000.00万元[2] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金[2] 发行意义 - 本次发行是实控人稳定控制权、支持公司发展体现[3] - 可提高公司抵御风险能力，为战略布局提供资金支持[4] 潜在影响 - 本次发行完成后公司每股收益短期内存在被摊薄可能[11] 合规情况 - 本次发行募集资金使用符合法律法规规定[7] - 募集资金使用不涉及投资项目报批事项[12]