公司基本信息 - 公司注册资本为6.12亿元人民币[13] - 截至2024年9月30日，公司总股本为6.12亿股[14] 股权结构 - 截至2024年9月30日，兴天府宏凌持股96,698,030股，持股比例为15.80%[16] - 截至2024年9月30日，吴昊持股34,145,176股，持股比例为5.58%，质押及冻结股份数均为34,145,176股[16] - 截至2024年9月30日，发行人前十名股东合计持股1.57290935亿股，持股比例为25.71%[16] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计99,403.95万元，负债总计9,992.99万元，股东权益合计89,410.96万元[29] - 2024年1 - 9月营业收入38,587.26万元，净利润2,336.73万元[31] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额475.83万元，投资活动产生的现金流量净额9,466.62万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 660.01万元[33] - 2024年1 - 9月流动比率7.67，速动比率6.12，资产负债率10.05%[34] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.77次，存货周转率2.89次[34] - 2024年1 - 9月每股净资产1.46元，每股经营活动现金流量0.01元，每股净现金流量0.15元[34] 发行情况 - 2024年7月1日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过本次向特定对象发行股票方案及相关事项[53] - 2024年7月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过本次向特定对象发行股票方案及相关事项，并授权董事会全权办理相关事项[54] - 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金[60] - 公司本次向特定对象发行股票，拟发行股票数量不超过153,583,617股，占本次发行前公司总股本的25.10%，未超过30%[66] - 本次证券发行募集资金总额不超过45,000.00万元（含本数）[66] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为美信投资，发行价格为2.93元/股[70] 其他事项 - 2022年8月成都宝莫8000万元认购日景矿业16.41%股权，2023年8月拟19700万元购36%股权，合计2.77亿元[88] - 截至2024年9月末，众鑫实业支付股权回购价款9988万元，其他非流动资产待收款项为8012万元[89] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为6310.87万元、19131.25万元、9535.14万元和15509.40万元，占流动资产总额比重分别为8.36%、25.11%、15.46%和20.48%，各期应收账款周转率为8.68、4.11、2.46和3.77[108] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为8195.16万元、8446.33万元、13996.09万元和15277.21万元，占流动资产总额比重分别为10.85%、11.09%、22.69%和20.17%[109][110] - 公司主要从事聚丙烯酰胺类产品研发、生产和销售及环保水处理业务，下游客户集中在石油天然气行业，是中石化、中石油重要供应商[104]

公司基本信息 - 公司为山东宝莫生物化工股份有限公司，注册资本61,200.00万元[22][26] - 截至2024年9月30日，总股本612,000,000股，有限售条件股份49,050股占比0.01%，无限售条件流通股份611,950,950股占比99.99%[27] - 截至募集说明书签署日，兴天府宏凌为控股股东持股96,698,030股占比15.80%，罗小林、韩明夫妇为实际控制人[30] 业务相关 - 产品应用于油气开发等领域，属化学原料和化学制品制造业之专项化学用品制造，环保水处理业务属石油和天然气开采专业及辅助性活动[41] - 聚丙烯酰胺行业上游为石油化工，下游包括油气开采等行业，开采专业及辅助性活动行业集中于油田环保水处理[78] 财务数据 - 2024年1 - 9月主营业务收入38455.19万元占比99.66%，2023年度38516.49万元占比99.44%，2022年度59027.67万元占比99.66%，2021年度52973.35万元占比80.61%[98] - 2024年1 - 9月油田/非油田化学品产能53000吨，产量33019.60吨，产能利用率62.30%，销量33085.99吨，产销率100.20%[100] - 2024年1 - 9月环保水处理产能1750000方，产量988669.60方，产能利用率56.50%，销量989683.00方，产销率100.10%[100] - 2024年1 - 9月前五名客户销售额合计33365.66万元占比86.47%，2023年为34532.70万元占比89.15%，2022年为53612.23万元占比90.52%，2021年为50164.18万元占比76.33%[102][103] - 2024年1 - 9月丙烯腈采购金额15327.80万元占比69.63%，其他化学原料6684.16万元占比30.37%，原材料采购总额22011.96万元[105] - 2024年1 - 9月前五名供应商采购合计18338.54万元，占原材料采购金额比例83.31%，2023年为17702.12万元占比73.41%，2022年为22630.87万元占比71.21%，2021年为31549.44万元占比71.61%[108][109] 发行股票 - 2024年7月1日董事会、7月23日股东大会审议通过向特定对象发行股票方案[7] - 发行价格2.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行数量不超过153,583,617股，未超过发行前公司总股本的30%[9] - 若发行完成后罗小林、韩明夫妇及其一致行动人表决权股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；超30%则36个月内不得转让[10] - 本次发行募集资金总额预计为45,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[10] 未来展望 - 未来三年致力于成为行业集研发、生产、销售于一体的全产业链公司[134] - 重视海外市场开拓，已与中石油、中石化等及北美、东南亚、中亚等市场客户合作[136] - 坚持走多种创新相结合的道路，争取产品开发和技术创新能力达国际先进水平[137] 新产品和新技术研发 - 完成多项生产试验，开发多种新产品[160] - 将深化与科研院所合作，加大研发投入，开展系列产品开发及工业化应用[160] 风险提示 - 面临行业竞争加剧风险，可能导致市场份额下滑、盈利能力降低[12] - 原材料价格波动会影响公司毛利率及盈利水平[13] - 生产原料丙烯腈为危险化学品，存在安全生产风险[16] - 生产涉及“三废”排放，面临环保合规风险[17]

融资进展 - 公司2024年11月8日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[1] - 本次发行需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[1]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为38733.82万元[11] - 本期合并净利润为5233314.15元，上期为29702780.65元[31] - 基本每股收益本期为0.01，上期为0.05[31] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为10626.93万元[11] - 公司应收账款坏账准备计提比例为10.27%[11] - 公司期末流动资产合计616893360.96元，上年年末为761747138.65元[1] - 公司期末非流动资产合计347257648.89元，上年年末为278567016.68元[1] - 公司期末资产总计964151009.85元，上年年末为1040314155.33元[1] - 公司期末流动负债合计85844677.66元，上年年末为169086140.22元[3] - 公司期末非流动负债合计1249191.09元，上年年末为1618873.36元[3] - 公司期末负债合计87093868.75元，上年年末为170705013.58元[3] - 公司期末股本为612000000.00元，与上年年末持平[3] - 公司期末归属于母公司股东权益合计877057141.10元，上年年末为869609141.75元[3] 股权变动 - 2016年8月吴昊完成协议后合计持有公司21.69%表决权[40][41] - 2017年6月吴昊直接及通过西藏泰颐丰持有公司21.38%股份[40] - 2023年10月兴天府宏凌完成协议后持有公司15.80%股份[41] 在建工程 - 宝莫环境自动化升级技术改造项目预算2400万元，工程累计投入占预算比例为87.07%，已完工[188] - 宝莫环境消防泵房工程项目预算313万元，工程累计投入占预算比例为30.00%，建设中[188] 投资并购 - 2022年成都宝莫、磐石矿业分别以8000万元、1750万元认购日景矿业新增注册资本，对应股权比例分别为16.41%和3.59%[183] - 2023年8月成都宝莫以19700万元购买众鑫实业所持日景矿业36%股权，年末已支付10000万元[184] 税收政策 - 宝莫环境2023 - 2025年执行15%企业所得税税率[163] - 新疆宝莫水处理业务2021 - 2030年执行15%企业所得税税率，收入减按90%计算应纳税所得额[163] - 广西宝莫2023年享受小型微利企业税收优惠，至2027年12月31日减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳[165]

发行信息 - 本次发行股票面值1元/股，价格2.93元/股[18] - 拟募集资金不超45,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[22][74] - 发行对象不超35名特定投资者，定价基准日为董事会决议公告日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 若发行完成后罗小林、韩明夫妇及其一致行动人在上市公司拥有表决权的股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；若超过30%，则36个月内不得转让[25] 股权结构 - 截至2024年9月30日，兴天府宏凌持股比例15.80%，持股数量96,698,030股；吴昊持股比例5.58%，持股数量34,145,176股[30] - 2024年10月31日至11月1日，吴昊所持34,145,176股股票被成都鼎昇腾达企业管理有限责任公司以4.16元/股价格竞得[36] 资产情况 - 宝莫环境拥有3宗国有土地使用权，新疆宝莫拥有1宗国有土地使用权，宝莫环境将部分土地抵押担保[46] - 宝莫环境拥有18项房产，新疆宝莫拥有5项房产，宝莫环境将部分房屋抵押质押担保[48] - 宝莫环境未取得不动产权证书的房屋面积合计16167.77㎡[50] - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司有4项境内商标、16项境外商标[56] - 截至2024年9月30日，公司控股子公司有33项专利权，宝莫环境将部分专利质押担保[57] - 截至法律意见书出具之日，公司及其控股子公司合法拥有3项域名[59] 业务与合规 - 报告期内，公司主营业务为化学原料及化学制品制造、环保水处理，未变更[38] - 报告期内公司与关联方关联交易主要为采购物业服务、共同投资等[42] - 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争[44] - 公司及控股子公司存在租赁6处房屋情形，均未备案登记，但不影响合同效力[62] - 截至2024年9月30日，公司金额较大的其他应收款和应付款系正常经营产生[64] - 公司转让东营力达股权中未实缴部分为2400万元，对应实缴出资义务由上海先导承担[65] - 公司《公司章程》未实质违反2024年7月1日修订后的《公司法》规定[67] - 公司目前设立3名独立董事，任职资格及职权范围合规[70] - 公司及控股子公司主要税种、税率符合要求，税收优惠和财政补贴合法合规[71] - 公司业务经营活动符合环保要求，近三年未因环保违规受行政处罚[72] - 公司近三年遵守质量技术监督法律法规，无重大质量事故和投诉[72] 处罚与诉讼 - 报告期内，公司及其子公司存在因违法违规受到行政处罚8项[76] - 持有发行人5%以上股份的自然人吴昊存在诉讼，其他5%以上股份股东及董事长、总经理无重大诉讼等案件[86] 其他 - 本次发行对象美信投资由发行人实际控制人罗小林、韩明夫妇及罗文迪合计持股100%[87][88] - 截至2024年9月30日，发行人不存在金额较大的财务性投资和类金融业务，募集资金未用于类金融业务[89][90] - 发行人具备本次发行主体资格，发行符合相关法律规定，待深交所审核及证监会注册[92]

公司基本信息 - 公司注册资本为6.12亿元人民币[9] - 所属行业为化学原料和化学制品制造业，主营化学原料及制品制造和环保水处理业务[81] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额475.83万元，2023年度12096.41万元[14] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额9466.62万元，2023年度 - 10693.63万元[14] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 660.01万元，2023年度921.42万元[14] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额9282.45万元，2023年度2324.19万元[14] - 2024年9月30日资产总计104031.42万元，2023年12月31日99277.57万元[16] - 2024年9月30日负债合计9992.99万元，2023年12月31日8709.39万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入38587.26万元，2023年度38733.82万元[16] - 2024年1 - 9月营业总成本36796.89万元，2023年度40585.48万元[16] - 2024年1 - 9月净利润2336.73万元，2023年度523.33万元[16] - 2024年1 - 9月流动比率7.67，速动比率6.12，资产负债率10.05%[18] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.77次，存货周转率2.89次[18] - 2024年1 - 9月每股净资产1.46元，每股经营活动现金流量0.01元，每股净现金流量0.15元[18] - 2024年1 - 9月扣非前每股收益0.0382元，扣非后0.0265元[19] - 2024年1 - 9月扣非前净资产收益率摊薄2.61%、加权2.64%，扣非后摊薄1.81%、加权1.83%[19] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6310.87万元、19131.25万元等[27] - 报告期各期末存货账面价值分别为8195.16万元、8446.33万元等[28] - 2024年9月末其他应收款账面价值4049.54万元，其他流动资产105.33万元，长期股权投资0万元[85][86][87] 风险提示 - 面临行业政策变化、竞争加剧、原材料价格波动等行业风险[20][21][22] - 面临经营业绩波动、安全生产、环保合规等经营风险[23][24][25][26] - 面临应收账款、存货规模及投资等财务风险[27][28][29] - 本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报[32] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[34][58] - 发行价格2.93元/股，定价基准日为第七届董事会第二次会议决议公告日[37] - 发行数量不超过153,583,617股，占发行前总股本25.10%[38][67] - 募集资金总额不超过45,000.00万元，净额用于补充流动资金[40][62][93][94] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效[43] - 若罗小林、韩明夫妇及其一致行动人表决权股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；超30%，则36个月内不得转让[39][74] - 2024年7月1日董事会审议通过发行议案并提交股东大会[55] - 2024年7月23日股东大会审议通过发行方案及相关事项并授权董事会办理[57] 股权结构 - 截至上市保荐书出具日，兴天府宏凌直接持有公司股份96,698,030股，占发行前总股本15.80%[77] - 按发行上限计算，发行完成后美信投资将直接持有公司153,583,617股，占发行后总股本20.06%[77] - 发行完成后，罗小林、韩明夫妇控制公司表决权的股份比例将增加至32.69%[77] 其他 - 2022 - 2023年成都宝莫两次合计2.77亿元投资日景矿业[88] - 截至2023年末，成都宝莫支付第一笔股权收购款10000万元；前期8000万元增资款在2024年一季度账面价值减至7787.72万元[90] - 截至2024年9月末，众鑫实业支付股权回购价款9988万元，其他非流动资产待收款项为8012.00万元，剩余3.90万元系预付设备款[90] - 公司前次募集资金为2010年首次公开发行并上市，总额69000.00万元[92] - 保荐人对本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度对公司进行持续督导[95] - 保荐人督导公司执行并完善对外担保程序，关注担保事项并发表合规独立意见[96] - 保荐人提醒并督导公司及时通报信息，对违法违规事项发表公开声明[96] - 中介机构对保荐人存疑的专业意见应做出解释或出具依据[96] - 项目协办人是许伟杰[99] - 杨晓涛、郁伟君参与相关工作[100] - 保荐业务负责人是朱健[101] - 保荐代表人是孟鹏、杨皓月[45][102]

公司基本信息 - 公司为山东宝莫生物化工股份有限公司，注册资本61,200.00万元[22][26] - 截至2024年9月30日，公司总股本612,000,000股，有限售条件股份占比0.01%，无限售条件流通股份占比99.99%[27] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股占比25.71%，其中吴昊质押和冻结股份均为34,145,176股[28][29] - 截至募集说明书签署日，兴天府宏凌为控股股东，持股占比15.80%，罗小林、韩明夫妇为实际控制人[30] 业务相关 - 公司产品应用于油气开发等领域，环保水处理业务针对春风油田稠油采出水资源化处理[41] - 2024年1 - 9月主营业务收入38455.19万元，占比99.66%[98] - 2024年1 - 9月油田/非油田化学品产能53000吨，产能利用率62.30%，产销率100.20%[100] - 2024年1 - 9月环保水处理产能1750000方，产能利用率56.50%，产销率100.10%[100] - 2024年1 - 9月前五名客户销售额合计33365.66万元，占比86.47%[102][103] - 2024年1 - 9月丙烯腈采购金额15327.80万元，占比69.63%，原材料采购总额22011.96万元[105] 行业数据 - 2022年石油和化工行业规模以上企业累计营业收入达16.56万亿元，同比增长14.60%[48] - 2023年石油和化工行业规模以上企业营业收入为15.95万亿元，规模以上企业工业增加值比上年增长8.4%[48] - 2023年全球石油产量增加210万桶/天，达到9600万桶/天[53] - 2023年北美地区石油消费量小幅增长约0.8%，欧洲需求下降近1%，亚太地区消费量增长5%以上[53] - 2023年全球天然气需求仅增长10亿立方米，增幅为0.02%[56] - 2020年全球聚丙烯酰胺市场规模为39.22亿美元，预计2026年将超88.72亿美元[58] 发行股票 - 2024年7月1日和7月23日，董事会和股东大会审议通过向特定对象发行股票方案[7] - 发行对象为美信投资，发行价格为2.93元/股[8] - 发行股票数量不超过153,583,617股，未超过发行前公司总股本的30%[9] - 若罗小林、韩明夫妇及其一致行动人表决权股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；超30%，则36个月内不得转让[10] - 本次发行募集资金总额预计为45,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[10] 未来展望 - 未来三年公司围绕所属产业，致力于成为全产业链公司[134] - 公司将加大研发投入，加强与科研院校合作开发新产品[135] - 公司重视海外市场开拓，将在油田富产区域推广销售[136] 新产品研发 - 公司完成多项生产试验，开发速溶抗盐聚合物等新产品[160] 风险提示 - 公司面临行业竞争加剧、原材料价格波动、经营业绩波动、环保合规等风险[12][14][15][17] 其他 - 公司制定了未来三年（2025 - 2027年）分红回报规划[11] - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司共拥有33项专利技术[70] - 截至2024年9月30日，公司境内拥有4项商标专用权，境外拥有16项商标专用权[121][122][123] - 截至2024年9月30日，公司无形资产初始金额为2872.42万元，账面价值为852.58万元[122] - 报告期内发行人及其子公司受到行政处罚8项，2021 - 2024年罚款金额分别为1.8万、0.9万等[154][155]

发行相关 - 本次发行股票面值1元/股，价格2.93元/股[18] - 拟募集资金不超45000万元，扣除费用后用于补充流动资金[22][74] - 发行对象不超35名特定投资者，为美信投资[23] - 定价基准日为董事会决议公告日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 若发行后罗小林、韩明夫妇及其一致行动人在上市公司拥有表决权的股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；若超过30%，则36个月内不得转让[25] 股权结构 - 截至2024年9月30日，兴天府宏凌持股比例15.80%，持股数量96,698,030股；吴昊持股比例5.58%，持股数量34,145,176股[30] - 2024年10月31日至11月1日，吴昊所持34,145,176股股票被成都鼎昇腾达企业管理有限责任公司以4.16元/股价格竞得[36] 资产情况 - 宝莫环境拥有3宗国有土地使用权，新疆宝莫拥有1宗国有土地使用权[46] - 宝莫环境将2宗土地为其与齐鲁银行东营分行之间的授信、贷款合同提供最高额抵押担保，将1宗土地为其与广发银行东营分行所签合同提供最高额1000万元的担保[46] - 宝莫环境拥有18项房产，新疆宝莫拥有5项房产，均取得不动产权证书[48] - 宝莫环境将13项房屋抵押给广发银行东营分行，担保最高额为1000万元；将5项房屋质押给齐鲁银行东营分行，分别担保2359.61万元和1951.27万元[48] - 宝莫环境未取得不动产权证书的房屋面积合计16167.77㎡[50] - 截至2024年9月30日，公司共有4项境内商标和16项境外商标[56] - 截至2024年9月30日，公司控股子公司共有33项专利权，宝莫环境原始取得12项，无偿受让18项，新疆宝莫无偿受让3项[57] - 宝莫环境将8项专利质押给广发银行东营分行，担保最高额为1000万元[57] - 专利号为“ZL201610207857.X”的专利由新疆宝莫和Sinocan Environment Solution共同所有[58] - 截至法律意见书出具之日，公司合法拥有3项域名[59] 业务与合规 - 报告期内，公司主营业务为化学原料及化学制品制造、环保水处理，未发生变更[38] - 报告期内公司与关联方之间的关联交易主要为采购物业服务、与关联方共同投资等[42] - 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不从事与公司经营范围相同或相近的业务，不存在同业竞争[44] - 公司拥有6家控股子公司、1家参股公司，参股公司博弘化工处于破产清算阶段，宝莫环境已将该项长期股权投资账面净值减至0元[60][61] - 截至2024年9月30日，公司及控股子公司租赁6处房屋未备案登记，但不影响合同效力，控股股东承诺承担赔偿责任[62] - 截至2024年9月30日，公司及控股子公司其他主要财产未设有质押、抵押等担保或权利受限情况[63] - 截至2024年9月30日，公司金额较大的其他应收款和其他应付款均系正常生产经营产生[64] - 公司转让东营力达股权中未实缴部分2400万元对应的实缴出资义务由上海先导承担，若违约兴天府宏凌承诺担责[65][66] - 2024年7月1日修订后的《公司法》实施，公司《公司章程》未实质违反规定，后续将调整[67] - 公司目前设立3名独立董事，任职资格及职权范围符合规定[70] - 公司及其控股子公司执行的主要税种、税率符合要求，享受的税收优惠和财政补贴合法合规[71] - 公司近三年遵守环境保护和质量技术监督法律法规，无相关行政处罚、重大质量事故和投诉[72][73] - 报告期内，公司及其子公司存在因违法违规受到行政处罚8项[76] - 持有发行人5%以上股份的自然人吴昊存在诉讼，其他5%以上股份股东无重大诉讼等案件[86] - 发行人董事长及总经理无尚未了结或可预见的重大诉讼等案件[86] 其他 - 本次发行对象美信投资由发行人实际控制人罗小林、韩明夫妇及罗文迪合计持股100%[87] - 美信投资承诺认购资金来自自有或合法自筹资金[89] - 截至2024年9月30日，发行人不存在金额较大的财务性投资[89] - 截至2024年9月30日，发行人不存在类金融业务，募集资金未用于类金融业务[90] - 发行人具备本次发行主体资格，发行尚待深交所审核及证监会同意注册[92]

公司基本信息 - 公司注册资本为6.12亿元人民币[9] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，主营业务为化学原料及化学制品制造产品和环保水处理业务[81] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额475.83万元，2023年度为12096.41万元[14] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额9466.62万元，2023年度为 - 10693.63万元[14] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 660.01万元，2023年度为921.42万元[14] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额9282.45万元，2023年度为2324.19万元[14] - 2024年9月30日资产总计104031.42万元，2023年12月31日为99277.57万元[16] - 2024年9月30日负债合计9992.99万元，2023年12月31日为8709.39万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入38587.26万元，2023年度为38733.82万元[16] - 2024年1 - 9月营业总成本36796.89万元，2023年度为40585.48万元[16] - 2024年1 - 9月净利润2336.73万元，2023年度为523.33万元[16] - 2024年1 - 9月流动比率7.67，速动比率6.12，资产负债率10.05%[18] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.77次，存货周转率2.89次[18] - 2024年1 - 9月每股净资产1.46元，每股经营活动现金流量0.01元，每股净现金流量0.15元[18] - 2024年扣除非经常性损益前全面摊薄每股收益0.0382元，加权平均净资产收益率2.64%[19] - 2024年扣除非经常性损益后全面摊薄每股收益0.0265元，加权平均净资产收益率1.83%[19] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6310.87万元、19131.25万元等[27] - 报告期各期末存货账面价值分别为8195.16万元、8446.33万元等[28] - 2024年9月末其他应收款账面价值4049.54万元，其他流动资产账面价值105.33万元，长期股权投资账面价值0万元[85][86][87] 风险提示 - 公司面临行业政策变化、竞争加剧、原材料价格波动等行业相关风险[20][21][22] - 公司面临经营业绩波动、安全生产、环保合规等经营相关风险[23][24][25][26] - 公司面临应收账款、存货规模及投资等财务相关风险[27][28][29] - 本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报，每股收益等财务指标或下降[32] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[34][58] - 发行价格为2.93元/股，定价基准日为第七届董事会第二次会议决议公告日[37] - 发行股票数量不超过153,583,617股，占发行前公司总股本的25.10%[38][67] - 若罗小林、韩明夫妇及其一致行动人在上市公司拥有表决权的股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；超30%，则36个月内不得转让[39][74] - 本次发行募集资金总额不超过45,000.00万元，净额全部用于补充流动资金[40][62][67][93][94] - 本次发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效[43] - 2024年7月1日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过本次发行相关议案并提交股东大会[55] - 2024年7月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票方案及相关事项，并授权董事会办理[57] 股权结构 - 截至2024年9月30日，国泰君安权益客需部持有发行人308,020股，占总股本的0.05%[49] - 截至2024年9月30日，国泰君安融券融资部持有发行人250股，证券衍生品部持有500股，占总股本比例均不足0.01%[49] - 截至上市保荐书出具日，兴天府宏凌直接持有公司股份96,698,030股，占发行前总股本的15.80%[77] - 按发行上限计算，发行完成后美信投资将直接持有公司153,583,617股，占发行后总股本的20.06%[77] - 发行完成后，罗小林、韩明夫妇控制公司表决权的股份比例将增加至32.69%[77] 其他 - 2022年8月成都宝莫8000万元认购日景矿业3809.57万元新增注册资本，获16.41%股权；2023年8月19700万元购买36%股权，两次合计2.77亿元[88] - 截至2023年末，成都宝莫支付第一笔股权收购款10000万元；前期8000万元增资款在权益法核算下，2023年末减至7813.08万元，2024年一季度减至7787.72万元[90] - 截至2024年9月末，众鑫实业支付股权回购价款9988万元，其他非流动资产待收款项为8012.00万元，剩余3.90万元系预付设备款[90] - 公司前次募集资金为2010年首次公开发行并上市，募集资金总额为69000.00万元[92] - 本次向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对宝莫股份进行持续督导[95] - 保荐人督导发行人执行并完善对外担保程序，关注担保事项并发表合规独立意见[96] - 保荐人提醒并督导发行人及时通报信息，对违法违规事项发表公开声明[96] - 中介机构对保荐人存疑的专业意见应做出解释或出具依据[96] - 项目协办人是许伟杰[99] - 杨晓涛、郁伟君参与相关工作[100] - 保荐业务负责人是朱健[101] - 保荐代表人是孟鹏、杨皓月[45][102]

公司基本信息 - 公司注册资本为6.12亿元人民币[13] - 截至2024年9月30日，总股本为6.12亿股[14] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份49,050股，持股比例0.01%；无限售条件流通股份6.1195095亿股，持股比例99.99%[14][15] - 截至2024年9月30日，兴天府宏凌持股96,698,030股，持股比例15.80%[16] - 截至2024年9月30日，吴昊持股34,145,176股，持股比例5.58%，质押及冻结股份数均为34,145,176股[16] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计99,403.95万元，负债总计9,992.99万元，股东权益合计89,410.96万元[29] - 2024年1 - 9月营业收入38,587.26万元，净利润2,336.73万元[31] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额475.83万元，投资活动现金流量净额9,466.62万元，筹资活动现金流量净额 - 660.01万元[33] 发行情况 - 2024年7月相关会议审议通过向特定对象发行股票方案及相关事项[53][54] - 本次向特定对象发行股票拟发行数量不超过153,583,617股，占发行前总股本25.10%，募集资金不超45,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[66] - 发行对象为美信投资，发行价格2.93元/股[70] 其他事项 - 公司主要从事聚丙烯酰胺类产品研发、生产和销售及环保水处理业务，下游客户集中在石油天然气行业[104] - 公司生产受原材料价格、安全事故、环保等风险影响[103][106][107] - 公司投资日景矿业，要求众鑫实业回购股权，存在款项无法收回风险[111]