市场扩张和并购 - 公司拟出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权等资产，拟购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》[2] - 公司按制度规范内幕信息管理[3] - 公司对交易事宜采取保密措施，控制知情人范围并登记上报[4] - 公司与相关方及时签署保密协议[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行12233.30万股A股，募资52236.19万元，净额51240.18万元[1] - 2020年使用募集资金总额为51240.18万元[19] 资金使用情况 - 截至2025年5月31日，前次募集资金已全部使用完毕[4] - 2020年3月18日，同意用募集资金置换51438.18万元[9] 项目投资情况 - 前次募集资金用于偿还贷款，总额与承诺无差异[11][7]

交易概况 - 交易包括资产出售、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金，构成关联和重大资产重组，不构成重组上市[14][134][135][138] - 资产出售交易对方为蜀道轨交集团和四川路桥，购买资产交易对方为蜀道集团，募集配套资金发行对象不超三十五名特定对象[1][14] - 标的公司有蜀道清洁能源、川发磁浮、新筑交科，拟置入蜀道清洁能源60%股权，拟出售川发磁浮100%股权和新筑交科100%股权等[14] 财务数据 - 拟置入资产交易价格581,352.18万元，拟出售资产交易对价139,236.41万元[20] - 2025年1 - 5月，交易后营业收入由60,797.57万元增至75,997.16万元，净利润由 - 5,559.06万元增至 - 3,430.21万元[37][38] - 2025年5月末，交易后总资产由1,430,291.53万元增至4,404,492.53万元，资产负债率由84.58%降至72.93%[143] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格4.39元/股，发行数量1,053,194,035股，占发行后总股本57.79%[96][97] - 募集配套资金总额不超28亿元，发行数量不超发行股份购买资产完成后总股本的30%[29][31][106] - 蜀道集团认购股票自上市之日起36个月内不交易或转让，募集配套资金发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[98][110] 业绩承诺 - 业绩承诺期为交易实施完毕后的当年及之后两个会计年度，可能为2026 - 2028年或2027 - 2029年[116] - 业绩承诺资产交易对价22.272092亿元，市场法承诺资产交易评估值合计22892.71万元[113][130] - 若业绩未达承诺，乙方按约定补偿股份或现金[120][131] 未来展望 - 公司将战略性退出磁浮与桥梁功能部件业务，未来聚焦清洁能源发电业务[33][139] - 募投资金用于哈密20万千瓦风电等项目建设[31][67] - 蜀道集团承诺5年内解决与公司的同业竞争问题，争取5年内注入特定清洁能源资产[85][157] 审批进展 - 交易已获上市公司董事会审议通过、控股股东及一致行动人原则同意[39] - 尚需获四川省国资委批准、上市公司股东大会审议通过等[40][42][147]

市场扩张和并购 - 公司拟出售四川发展磁浮科技等公司股权及相关资产[1] - 公司拟购买四川蜀道清洁能源集团60%股权并募资[1] 交易优势 - 交易完成后公司将控制蜀道清洁能源60%股权[2] - 交易利于提高资产完整性等多方面[2][3] 合规情况 - 交易符合相关监管要求第四条规定[1][3]

募集资金情况 - 公司非公开发行12233.30万股A股，发行价每股4.27元，募集资金52236.19万元，净额51240.18万元[14] - 2020年3月10日资金汇入监管账户，9月18日专户销户[14][16] - 截至2025年5月31日募集资金全部使用完毕[16] 资金使用情况 - 2020年3月18日同意用募集资金置换已投入项目资金及发行费用自筹资金共51438.18万元[20] - 2020年使用募集资金总额为51240.18万元[23] 投资项目情况 - 投资项目为偿还银行贷款，承诺和实际投资金额均为51240.18万元[23] 其他情况 - 前次募集资金项目实际投资总额与承诺无差异[19] - 前次募集资金无变更情况，变更用途总额为0，比例为0%[18][23] - 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用[21]

市场扩张和并购 - 公司拟出售四川发展磁浮科技100%股权等资产，购蜀道清洁能源集团60%股权并募资[1] 交易定价 - 交易标的资产价格以评估值协商确定[1] - 发行股份定价基准日为董事会会议决议公告日[2] - 发行股份购买资产价格4.39元/股，不低于均价80%[2]

公司股价在停牌前 20 个交易日内的累计涨幅为 23.63%；剔除同期大盘因素 后，公司股票价格在本次交易信息公布前 20 个交易日累计涨幅为 20.25%；剔除 同期同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次交易信息公布前连续 20 个交 易日累计涨幅为 17.75%。 成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 波动情况的说明 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向四川蜀道轨道 交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展 磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四 川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及 其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限 责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司股票（证券简称：新筑股份，证 券代码：002480）自 2025 年 5 月 26 日开市起停牌。 公司董事会现就公司股票在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅 ...

市场扩张和并购 - 公司拟出售四川发展磁浮科技100%股权等资产给四川蜀道轨道交通集团[1] - 公司拟出售成都市新筑交通科技100%股权等资产和负债给四川路桥建设集团[1] - 公司拟购买四川蜀道清洁能源集团60%股权并募集配套资金[1] 交易相关 - 本次交易构成关联交易，交易对方与控股股东有关[1] - 董事会、股东会审议相关议案时关联方将回避表决[1] 时间信息 - 说明发布时间为2025年11月7日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权等资产，购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权，预计构成重大资产重组[1] 交易合规及其他 - 本次交易完成后公众持股比例不低于公司股本总额的25%[1] - 公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告[3] - 本次交易符合《重组管理办法》多项规定[1][3][4] - 购买资产与现有主营业务有协同效应，不涉及分期发行股份支付对价，预计依法进行，资产定价公允权属清晰[1][4] - 本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构[2]

市场扩张和并购 - 公司拟出售轨道交通和桥梁功能部件业务资产及负债[1] - 公司拟购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 最近12个月除本次交易外无其他重大资产购买、出售行为[2] - 最近12个月无购买、出售与本次交易标的相关资产情况[2] - 说明日期为2025年11月7日[4]