财务顾问情况 - 中信证券是新筑股份本次交易的独立财务顾问[1] - 中信证券保证专业意见真实、准确、完整[1] - 中信证券确信专业意见与披露文件无实质差异[2] - 中信证券确信披露文件内容与格式符合要求[2] - 中信证券确信重组方案合规，信息真实准确完整[2] - 中信证券专业意见通过内核机构审查[2] - 中信证券担任顾问期间无内幕交易等问题[3] 财务顾问主办人 - 财务顾问主办人有郭浩、周浩、王选彤、杨成浩、吴岳峰[5]

市场扩张和并购 - 新筑股份拟出售股权及资产，购买蜀道清洁能源集团60%股权并募集配套资金[2] 业绩总结 - 2024年度交易前后归母净利润变动8824.41万元，2025年1 - 5月变动2128.85万元[5] - 2024年度交易前后基本每股收益变动0.36元/股，2025年1 - 5月变动0.05元/股[5] 其他新策略 - 完善治理结构、加强经营管理等多项举措保障发展[7][8][9][10] - 控股股东等对填补回报措施作出承诺[12][14] - 独立财务顾问认可交易摊薄回报分析及填补措施[18]

资产交易 - 公司拟出售磁浮科技、新筑交通股权，购蜀道清洁能源60%股权并募资[2] - 2025年11月7日董事会通过交易方案调整议案[2][10] 方案调整 - 部分股权不纳入交易，拟调对象份额和标的资产[3][4][5][6] - 新增或调增配套募资视为重大调整，反之则否[8] - 调整新增不纳入交易资产作价占比均不超20%，不构成重大调整[8][9][12] 后续安排 - 调整后方案尚需提交股东大会审议[10]

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5151020001202500268 | | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字(2025) 150号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 川华衡评报(2025) 252号 | | 报告名称: | 新筑股份(002480.SZ)拟出售资产涉及的四川发展磁浮科技有限 | | | 公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | -114.719.772.16元 | | 评估报告日: | 2025年10月11日 | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李定军 (资产评估师) 正式会员 编号: 51160001 | | | 柳兵 (资产评估师) 正式会员 编号: 51070028 | 季定军、柳兵已实名认可 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年10月23日 IC ...

市场扩张和并购 - 新筑股份拟出售四川发展磁浮科技100%股权等资产，购蜀道清洁能源60%股权并募资[2] 其他新策略 - 2025年5月控股股东由四川发展变更为蜀道集团，实控人均为四川省国资委[3] - 本次交易不构成重组上市，因近36个月控制权未变更[3][4]

公司概况 - 公司于2001年3月28日注册成立，注册资本76,916.867万元[8] 专利情况 - 截至2025年5月31日，有多条轨道交通业务专利处于授权（有效）状态[10][11] - 2014 - 2018年有多件专利获授权，涉及有轨电车、轨道车辆等产品[12][13][14] - 2015 - 2020年申请多项有轨电车及悬挂式空轨相关专利[15][16][17] - 2020 - 2021年多项专利获授权，涉有轨电车和悬挂式空轨等领域[18] - 专利类型包括发明、实用新型和外观专利，以实用新型专利居多[12][13][14] - 大部分专利所属产品为有轨电车[12][13][14] 资产情况 - 截至2025年5月31日，西门子NX软件无形资产原值2,600,197.42元，账面价值901,286.21元[19] - 截至2025年5月31日，Siemens Teamcenter产品数据管理(特许权)无形资产原值3,663,247.86元，账面价值为0 [19] - 截至2025年5月31日，西门子Teamcenter软件无形资产原值2,077,250.44元，账面价值605,864.74元[19] - 截至2025年5月31日，E3.SERIES电气设计软件无形资产原值899,261.23元，账面价值359,683.60元[19] - 截至2025年5月31日，ANSYS软件无形资产原值761,061.90元，账面价值412,242.00元[19] - 截至2025年5月31日，电磁仿真软件无形资产原值1,132,743.41元，账面价值726,843.62元[19] - 截至2025年5月31日，全程无触网100低地板有轨电车无形资产原值61,410,646.84元，账面价值32,752,345.00元[20] - 截至2025年5月31日，PDM服务器固定资产原值37,393.16元，账面价值1,869.66元[20] - 截至2025年5月31日，EI - Airbus电动智能空中公交系统无形资产原值57,154,753.38元，账面价值201,942.14元[20]

中信证券股份有限公司 关于 成都市新筑路桥机械股份有限公司 资产出售、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年十一月 3-1-1 声明与承诺 中信证券股份有限公司受成都市新筑路桥机械股份有限公司委托，担任本次资产出 售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事 项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监 管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26 号准则》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁 布的信息披露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料 和承诺编制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精 神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和充分了解本次交易行 为的基础上，发表独立财务顾问报告，旨在就本 ...

中国资产评估协会 | 报告编码: | 5151020001202500269 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字(2025) 150-1 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 川华衡评报 (2025) 253号 | | | 报告名称: | 益价值 | 新筑股份(002480.SZ)拟出售资产涉及的轨道交通业务资产组权 | | 评估结论: | 111,537,244.33元 | | | 评估报告日: | 2025年10月11日 | | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | | | 李定车 (资产评估师) | 正式会员 编号:51160001 | | 签名人员: | 柳宾 (资产评估师) | 正式会员 编号: 51070028 | | | 25 - 9 10 20 | | 季定军、柳兵已实名认可 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 备考合并财务报表审阅报告 + 目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 页 | | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 页 | | 三、备考合并财务报表附注………………………………………第 | 4—143 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 144—147 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 144 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 145 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………… 第 | 146-147 | 页 | 审 阅 报 告 天健审〔2025〕11-353 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的成都市新筑路 ...

中介聘请 - 公司聘请中信证券为独立财务顾问[2][3] - 公司聘请金杜律所、天健会所、川天健华衡评估公司[3] 合规情况 - 交易各方不存在有偿聘第三方行为[2][3][4] - 本次交易符合廉洁从业风险防控规定[4] 人员信息 - 财务顾问主办人有郭浩、周浩等[6]