烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二次会议相关内容的独立意见 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 17 日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受 公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单 位或个人的影响，并就公司以下事项进行了认真审核，发表独立意见如下： （一） 2023 年半年度，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金等情 况，也不存在以前年度发生并累计至 2023年6月30日的违规关联方占用资金等情况。 （二） 报告期内，公司较好的执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规 定。截止 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为 16,507.8 万元。公司及公司 的控股子公司没有其他对外担保，公司及公司的控股子公司也不存在逾期担保的情况。 1 烟台双塔食品股份有限公司 报告 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-050 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 公司第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届监 事会第二次会议于 2023 年 8 月 4 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 17 日以现场的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。 烟台双塔食品股份有限公 ...

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第二次会议于 2023 年 8 月 4 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-049 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年半年度报告》全文刊登在 2023 年 8 月 18 日的巨潮资讯网上，《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时 ...

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）函告，获悉其持有本公司 的部分股份解除质押，具体事项如下： 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-052 烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司 | 招远 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 市金 | 3,174,00 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 岭金 | 9 | | | | | | | | | | 矿 | | | | | | | | | | | 合计 | 426,424, | 34.56 | 217， | 51.08 | 17.65 | 217,800, | 100% | 0 | 0.0% | | | 1 ...

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-048 烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份进行质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）通知，获悉其持有公司的 部分股份进行了质押，具体事项如下： 一、本次质押基本情况 | | 是否为控 | 本次补 | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 充质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | | | | 为限 | | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | 股份数 | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | | | | | 量 | 比例 | 比例 | ...

证券代码： 002481 证券简称： 双塔食品 编号： 2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | √ 业绩说明会 □ 媒体采访 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 5 月 9 日 2023 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长杨君敏 | | 员姓名 | 2、财务总监隋君美 | | | 3、董事会秘书师恩战 | | | 4、独立董事赵慧娜 | | | 您好，双塔食品2022年度业绩说明会已经开始了，您有什么 | | | 问题可以与公司高管进行交流提问。谢谢！ | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | 您好，控股股东属于集体企业。谢谢！ | | | 您好，请关注公司后续公告，谢 ...

财务表现 - 烟台双塔食品股份有限公司2023年第一季度营业收入为523,909,959.95元，同比增长16.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-60,610,480.14元，同比下降217.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为47,360,487.55元，同比增长118.25%[5] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，招远君兴农业发展中心持股最多，持股比例为34.21%[8] - 公司前十名股东中，杨君敏持股比例为12.25%[9] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持股比例为1.03%[9] - 公司前十名股东中，招远市金岭金矿持股比例为0.42%[9] - 公司前十名股东中，王建英持股比例为0.40%[9] - 公司前十名股东中，张建群持股比例为0.36%[9] - 公司前十名股东中，傅津津持股比例为0.36%[9] 公司资产状况 - 2023年第一季度，烟台双塔食品公司流动资产合计为1,261,591,073.89元，较年初下降了294,409,886.42元[14] - 公司固定资产为1,777,397,076.61元，较年初基本持平[14] 财务指标 - 营业总收入为523,909,959.95元，较上期增长16.7%[15] - 营业总成本为588,317,211.95元，较上期增长48.2%[16] - 公司净利润为-61,045,881.87元，亏损较上期扩大[16] - 2023年第一季度，烟台双塔食品公司归属于母公司所有者的净利润为-60,610,480.14元，较上期51,482,540.07元下降[17] - 综合收益总额为-61,045,881.87元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-60,610,480.14元[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为47,360,487.55元，较上期-259,457,922.17元有所增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-71,558,974.00元，较上期128,807,768.93元下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-139,361,589.37元，较上期130,011,140.58元下降[18] - 期末现金及现金等价物余额为163,500,908.36元，较期初327,060,984.18元有所减少[19]

财务表现 - 公司2022年营业收入为238.13亿元，较上年增长9.97%[8] - 公司2022年净利润为-3.11亿元，较上年下降216.23%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为9524.13万元，较上年下降55.69%[8] - 公司2022年第一季度至第四季度的营业收入分别为449,201,884.18元、741,168,331.30元、658,685,600.99元、532,271,954.93元[11] - 公司2022年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为51,482,540.07元、-62,488,785.39元、-185,278,498.96元、-114,701,258.26元[11] - 公司2022年第一季度至第四季度的经营活动产生的现金流量净额分别为-259,457,922.17元、-7,203,104.14元、-16,496,716.51元、378,400,707.05元[11] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助、委托他人投资或管理资产的损益、其他营业外收入和支出，总额为8,871,110.06元[11] 主营业务 - 公司主营业务包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维，致力于发展循环产业链条，提升产品附加值[17] - 公司豌豆蛋白具有非转基因、无过敏源、零胆固醇、低脂肪等优势，主要应用于固体饮料、植物肉、能量棒等领域[18] - 公司粉丝业务是行业内规模最大的粉丝生产企业，产品曾获得多项奖项，公司在粉丝品牌渠道布局上形成了全国化和区域性品牌布局[19] 销售模式 - 公司主要销售模式为国内销售为主，国外销售为辅，形成内外销售相结合的销售模式[24] - 公司在国内市场主要销售渠道包括流通渠道、商超渠道、餐饮渠道、食品工业渠道、电商、微商、新媒体渠道[24] - 公司在流通渠道销售以双塔、龙头、鲁裕、青塔、德胜塔品牌粉丝、红薯粉丝为主[25] 技术优势 - 公司拥有生物发酵工艺、干法工艺、新干法工艺三种豌豆蛋白提取技术，技术水平处于行业领先水平[38][41] - 公司形成了“淀粉提取-粉丝生产加工-分离食用蛋白-提取膳食纤维-植物蛋白肉-植物奶-蛋白肽-废水沼化发电-生物质天然气-粉渣培植食用菌-菌渣生产有机肥”的循环经济产业链条[39] - 公司研究生产低脂鹰嘴豆蛋白粉的技术，旨在提供高蛋白含量的鹰嘴豆蛋白粉[65] 公司治理 - 公司建立了健全的内部控制制度体系，审计委员会和内部审计部门共同监督和评价内部控制管理[120] - 公司2022年度内部控制自我评价报告全文披露日期为2023年04月26日[121] - 公司内部控制审计报告中的审议意见认为双塔食品在2022年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[124] 社会责任 - 公司在环境治理和保护方面持续加强投入，配备完备的环保治理设施，不断优化生产运营环节，持续提升污染物防治水平[130] - 公司积极履行社会责任，提供安全、健康的食品，参与地方扶贫帮困、环境整治等活动，与企业周边群众共享发展成果[131] - 公司注重员工培训和激励，创造良好的工作环境和公平的成长机会，制定科学合理的薪酬激励计划，实现企业与员工共同发展[134]

公司基本信息 - 参与调研单位及人员包括国泰君安证券闫伟等多家机构人员 [1] - 上市公司为烟台双塔食品股份有限公司，证券代码 002481，证券简称双塔食品 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2014 年 7 月 31 日，地点在公司品管部会议室，上市公司接待人员有董事长杨君敏等 [2][3] 产能情况 - 今年粉丝生产产能 5 万吨，产能消化不存在问题 [4] - 蛋白改造项目完成后，高端蛋白年产能达 1.5 万吨左右 [4] 产品价格 - 目前豌豆蛋白价格相对稳定 [4] - 目前粉丝销售价格相对稳定 [5] 销售市场与应用领域 - 豌豆蛋白主要销往欧美市场，国内市场处于开拓初期，随着相关成果推出，国内市场份额有望扩大 [4] - 豌豆蛋白主要应用于功能蛋白粉、植物蛋白饮料等多个领域 [4] 产品优势 - 豌豆蛋白没有转基因、没有过敏原、氨基酸平衡性较好、分子量小易吸收，优于大豆蛋白 [4] - 豌豆蛋白都是非转基因的，非转基因优势有望成巨大竞争优势 [5] 市场趋势与壁垒 - 全球豌豆蛋白产能有限，未来存在较大市场缺口，将在更多健康食品领域替代其他植物蛋白 [5] - 豌豆蛋白提取技术存在较高壁垒，公司拥有顶尖提取技术和成本优势 [5] 公司规划 - 通过上下游整合完善产业链，提升整体发展实力和空间 [5] - 高端纯豆粉丝是未来主要产品系列，生产的豌豆淀粉用于自身生产粉丝或销售给其他企业 [5] 参观安排 - 参观粉丝自动化车间、蛋白生产车间、食用菌生产基地 [6]

业绩情况 - 2014年三季度业绩略低于市场预期，收入同比略有下降，原因是胶东地区干旱缺水致开工率和产能利用率不足，影响生产经营，公司生产工艺以生物发酵为主，需水量大 [2] 产品相关 食用菌 - 以金针菇、香菇为主，采用轮种模式，根据市场情况调节生产品种，实现效益最大化 [2] 豌豆蛋白 - 优势为非转基因、无激素、无过敏原、零胆固醇、零脂肪，属于完全蛋白质，富含人体必需的8种氨基酸，相比动物蛋白无潜在致病风险 [2][3] - 价格相对稳定 [3] - 主要销售市场为欧美，国内处于开拓初期，应用于功能蛋白粉、植物蛋白饮料等多个领域 [3] - 全球产能有限，未来存在较大市场缺口，将在更多健康食品领域替代其他植物蛋白 [3] 豌豆淀粉 - 公司生产的豌豆淀粉主要用于自身生产高端纯豆粉丝，也可销售给其他粉丝生产企业 [4] 公司规划 原料源头 - 未来从源头建立自己的基地，前不久通过合资在加拿大设子公司，开展豌豆等谷物收购、加工、贸易等业务，加强源头控制、降低成本、确保安全 [2] 发展方向 - 围绕主业在豌豆深加工和循环产业链做文章，打造以粉丝、蛋白、淀粉、膳食纤维、食用菌为主要产品的封闭产业链条 [3] 上下游整合 - 通过上下游整合完善产业链，提升整体发展实力和空间 [3]