公司业绩情况 - 2015年上半年公司销售业绩和净利润增幅超10%，产品在国内外整车和零售市场有一定份额 [2][3] - 钢轮业务上半年增长13.74%，销售数量增长比销售收入快，主业60%外销 [7] 汽车超人业务情况 业务覆盖 - 品牌以汽车超人为主，门店覆盖全国220多个城市，共10000多家 [3] 业务推广 - 上半年保养和机油业务量少，7月明显增长，8月将大力推广，下半年交易额和渗透率将大幅提高 [3] 独特优势 - 深度本地化运营，全国200多个城市有落地团队，推广有先发优势，线下推广成本低 [3][4] - 供应链整合，能与品牌厂家直对话，降低采购成本，或推专属轮胎型号，已在多地建中心仓，筹划全国200个微型仓建设，库存成本低 [4][5] - 产业链布局，全面切入洗车、保养、维修等业务，未来涉及二手车、汽车金融等 [4] 业务侧重 - 目前业务多样获取流量和支付用户，未来将全面开花 [4] 二次消费 - 二次消费主要服务为洗车和小保养，二次购买率接近50% [5] APP情况 - 汽车超人app在苹果APP store下载量少于途虎，因上线时间短，但流水和下载增长快，近期将推3.0版本并大力推广 [6] 亏损情况 - 现阶段特维轮以扩张为主，处于亏损状态，亏损源于人员、营销和仓库投入费用 [6][7] 品质保障 - 产品由品牌商直供，通过三方物流或自派送将商品送用户家，用户到加盟服务网点更换安装确保品质 [6] 流程标准化 - 地面有培训团队培训门店服务，通过用户反馈和服务费用阶梯性约束门店 [7] 公司参股情况 - 参股上海语镜、苏州智华和福州车友网络，从汽车前装、后装、流量等方面为汽车超人服务 [6] 公司对股价看法 - 公司对前景发展有信心，主营业务业绩稳定，营收持续增长，汽车超人项目收入快速增长 [8]

主业情况 - 公司钢制车轮销售稳步增长，内销重点转向国内合资品牌，因合资品牌车型降价，自主品牌汽车及零部件供应商压力上升 [2] - IPO募投项目产能持续释放，轿车钢制车轮满负荷为上海大众供货，正逐步为上海通用、长江福特供货 [3] - 公司中高端产品收入增加，主要原材料热轧板采购价下降，2014年全年净利润将优于2013年 [3] - 公司未来主打产品是高通风孔车轮，具有轻量化、高强度、美观化特点，能替代部分铝轮，创造国内钢制车轮新细分市场，且在研发新产品和技术以保持竞争力 [3] EPS项目 - EPS是绿色环保无污染的钢材表面处理技术，公司取得TMW在中国、韩国的独家代理，与传统酸洗相比，EPS设备具有使用成本低、无污染、可循环使用等优势，全程计算机控制，安全高效，酸洗技术将被逐步取缔，EPS设备成替代首选 [3] - 公司未来盈利模式包括销售EPS设备或整条设备处理线、与钢材加工中心合资或金融租赁、代为加工收取加工费用 [4] - 公司已与两家公司签订4台EPS的购销意向书，与多家大型钢厂及钢材加工中心接洽，市场前景较好 [4] 特维轮情况 - 特维轮主营业务为轮胎业务，双十一特维轮天猫旗舰店销售业绩居单日历史最高，官方网站升级版本，将整合服务商CRM系统功能，新增机油、保养、洗车等产品种类，网上销售运营良好 [4] - 公司认为淘宝O2O战略对特维轮影响不大，两者方向和出发点不同，存在互补合作关系，淘宝可为特维轮引流，特维轮可为淘宝提供线下支持 [4] - 特维轮线下开拓团队增加使加盟店扩展进程加快，加盟网点增多，主要覆盖北上广深等发达经济商圈，线上团队以互联网背景相关人员为主，与传统制造业有本质不同 [5] - 特维轮未来主要管理模式是建立线上消费者评分、评价体系，根据服务质量对服务商分级，提供不同采购折扣激励服务 [5] 上海语镜 - 金固股份与杭州好望角引航投资合伙企业拟对上海语镜进行股权投资，2014年11月12日签订《投资备忘录》 [5] - 上海语镜是优秀的交通大数据公司，智能终端设备普及和手机APP用户数量扩大，使其有可能成为汽车行业入口公司，未来市场广阔，与特维轮在产业上有协同机会和效用，能为特维轮提供客户来源和流量入口 [6] 分布式光伏发电 - 公司涉足新能源，考虑到全球化石能源减少，太阳能无污染、储量丰富，发展前景广阔，且国家和地方补贴力度大 [6] - 富阳地区30MW已在建，部分竣工并网使用，其他地区持谨慎态度 [6] 投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有东方资产、平安基金等，研究员三十多人，时间为2014年11月25日上午9:00 - 12:00，地点在公司办公楼及厂区，上市公司接待人员有董事长、总经理孙锋峰，董事会秘书倪永华等 [2] - 活动最后高管陪同参观工厂，附件清单无 [6]

特维轮项目 - 采用O2O电商模式，结合互联网与实体门店，以轮胎切入汽车后服务市场 [1][2] - 线下取得部分轮胎品牌代理，发展加盟店；线上开设淘宝天猫店，开发大平台和移动客户端 [2] - 完善开放平台扩大采购优势，建立物流体系，服务生产商、服务商和消费者 [2] - 未来在长三角、珠三角、京津成渝等经济圈发展加盟店和直营店 [2] - 从技术、人才、管理、资金等多方面支持发展，不排除多方合作 [2] EPS项目 - EPS是绿色环保钢材表面处理技术，替代传统酸洗 [2][3] - 公司拥有中韩独家代理，2015年开始生产设备，已有销售订单和初步购买协议 [3] - 盈利模式包括直接销售设备和处理线、与加工中心合资或金融租赁、代为加工 [3] 主业 - 钢制车轮销售稳步增长，募投轿车钢制车轮满负荷为上海大众供货 [3] - 加大与国内合资品牌合作，为上海通用、长安福特供货 [3] - 研发高通风孔产品，媲美铝轮且强度更高，创造钢制车轮新细分市场 [3][4]

特维轮情况 - 特维轮主营轮胎业务，双十一特维轮天猫店销售业绩突破单日历史最高销售额，运营良好 [1] - 特维轮1.0版本网站正在升级2.0版本，淘宝O2O战略对其影响不大，两者本质不同，存在互补合作关系 [2] - 特维轮新线上平台预计年底推出，整合服务商CRM系统功能，产品品类将扩张，新增机油保养、洗车等 [2] - 特维轮O2O电商管理模式为建立消费者线上评分体系，提供服务商优惠标准激励服务商，为服务商集中采购吸引经销商 [2] 公司主业情况 - 公司主业钢制车轮销售稳步增长，2014年随着IPO募投项目产能释放，中高端产品收入增加，主要原材料热轧板采购价下降，全年净利润将优于2013年 [3] - 公司未来主打产品是高通风孔车轮，具有轻量化、高强度、美观化特点，能媲美铝轮抢占部分市场，同时在研发新产品和技术保持竞争力 [3] EPS情况 - 公司取得TMW在中国、韩国独家代理权，EPS是绿色环保无污染钢材表面处理技术，相比传统酸洗有使用成本低、无污染等优势，符合多重要求，酸洗技术将被逐步取缔 [3] - 公司已与两家公司签订4台EPS购销意向书，与多家大型钢厂及钢材加工中心接洽，市场前景较好 [3] 其他情况 - 2014年11月12日下午14:30 - 15:30，申银万国、德同资本管理有限公司研究员陈建翔、魏畅对公司进行特定对象调研，地点为公司办公楼及厂区，上市公司接待人员有董事长、总经理孙锋峰及证券部工作人员 [1] - 证券部工作人员陪同参观生产车间 [4]

特维轮项目 - 采用O2O电商模式，以轮胎为切入点进入汽车后服务市场，线上线下齐头并进 [3] - 线下取得部分轮胎品牌区域和网上代理，在江浙沪等地开设少量直营店并大力发展加盟店 [3] - 线上开设淘宝天猫店引流增信，开发开放性大平台和移动客户端，为加盟店导流 [3] - 整合客户数据完善开放平台，扩大汽车零配件采购优势，建立物流体系服务供应链 [3] - 未来将直营店作为品牌及仓储中心，在长三角、珠三角、京津成渝等经济圈发展加盟店和直营店 [3] - 不断探讨改进发展模式，从多方面支持特维轮做大做强 [4] EPS项目 - EPS是绿色环保的钢材表面处理技术，设备采用物理方法，相比传统酸洗有成本低等优势 [4] - 迫于环境压力，酸洗技术将被逐步取缔，中国钢材消耗大，EPS设备市场容量大 [4] - 与美国TMW成立合资公司，已取得中国和韩国独家代理，2015年开始生产EPS设备 [4] - 国内部分大型钢厂及钢材加工中心已初步达成购买协议，多家企业接洽 [4] - 销售规划包括生产销售设备或生产线、与加工中心合资或设备金融租赁、为小企业代为加工钢材板材 [5]

特维轮项目 - 中国汽车后服务市场广阔，互联网产业潜力大，特维轮处于投资阶段 [2] - 调整发展模式，先在华东开少量直营门店，大力发展第三方加盟店，实现闪电布局与集中管理 [2][3] - 直营门店可集中管理加盟店、培训员工、调控地方仓储，加盟门店可覆盖汽车零部件业务 [3] - 预计2014年底初步建立开放性平台，线上线下结合，整合三方数据，建立信息物流网络体系，打造产业链 [3] - 特维轮天猫店销售好、经验丰富，未来将完善售后、推广移动客户端拓展客源，或大力发展该项目 [3] EPS项目 - EPS是绿色环保钢材表面处理技术，环保要求提高使传统酸洗技术将被取缔，中国钢产量与消耗大，设备销售市场容量大 [3] - 公司取得美国TMW在中国、韩国独家代理及生产制造权，部分大型钢厂及加工中心已初步达成购买协议，多家企业接洽 [3][4] - 公司将通过销售、合资、金融租赁、代为加工等方式盈利 [4] 公司主业 - 公司主业钢制车轮进入部分国内合资品牌配套供货体系，与合资品牌合作力度增大 [4] - 研发的高通风孔产品具轻量化、美观化、高强度特点，能替代部分铝轮，创造国内钢制车轮新细分市场 [4] 新能源光伏发电 - 富阳30MW项目已完成一部分，预计2014年底竣工 [4] - 涉足新能源因太阳能无污染、储量丰富、前景广阔，且国家和地方补贴力度大 [4] 公司发展 - 特维轮、EPS及与鞍钢合资项目拓宽产业链，定向增发项目减轻负债、加快发展 [4]

合作项目 - 鞍钢在华东无钢材加工中心，希望设加工中心拓展市场，金固是其华东主要客户之一，此前金固采购原材料需经上海加工中心处理，会产生额外成本，因此双方共同出资成立合资公司 [2][3] - 合资公司周边有用钢企业，可利用区域优势服务周边企业增加效益，且将使用金固的 EPS 专利技术，在环保、成本、产品质量等方面有竞争力 [3] EPS 项目 - EPS 是环保无污染的钢材表面处理技术，是替代酸洗法的首选，能处理酸洗法无法处理或处理效果差的钢材，每台 EPS 设备年处理板材能力约 12 万吨 [3] - 以 2013 年我国 33,000 万吨钢材产量测算，有望产生超 2,700 台 EPS 需求量，市场容量广阔 [4] - 公司采用直接销售成套 EPS 设备和加工服务两种模式，自 2014 年 4 月拓展客户较顺利，目前有 10 家左右企业接洽，几家有购买意向 [4] 公司主业 - 公司主业钢制车轮销售稳步增长，募投项目的轿车钢制车轮进入上海大众配套体系并满负荷供货，国内市场重点转向合资品牌 [4] - 公司卡车车轮销售增长较大，主要是出口，新研发的高通风车轮可媲美铝制车轮，能抢占部分铝轮市场，产品获多家大型合资品牌认可 [4][5] 特维轮运营 - 特维轮天猫店上线销售良好，天猫年中大庆销售额突破百万，拓展模式由直营转变为少量直营门店加加盟服务网点，重点在线上推广、线下引流 [5] - 公司会对加盟店培训、考核以保证服务质量，加快线下发展速度 [5] 其他 - 证券部工作人员陪同参观公司募投项目生产线 [5]

分组1：EPS项目情况 - 环保要求提高使传统酸洗难以为继，EPS作为绿色环保钢材表面处理技术成酸洗替代首选，公司获美国TMW在中国、韩国独家代理，部分大型钢厂及钢材加工中心已与公司初步达成购买协议，多家企业就EPS设备接洽 [2] - 未来盈利模式包括直接销售EPS设备和整套处理线、与加工中心合资或采用EPS设备金融租赁、代为加工模式 [3] 分组2：与鞍钢合作情况 - 公司是鞍钢在华东地区主要客户之一，双方合资成立公司，公司节约原材料物流和加工成本、提高质量、拓展产业链，鞍钢开拓华东钢材市场 [3] - 合资公司利用地域优势服务周边用钢企业，采用EPS专利技术，在环保、成本、产品质量等方面具竞争力 [3] 分组3：特维轮运营情况 - 特维轮以轮胎为切入点，取得部分品牌区域和网上代理，改变运营模式，在华东开直营店、发展加盟店，线上线下结合 [4] - 预计2014年底建立开放平台，打造数据、物流信息网络，完善售后服务，目前处于投资阶段，已开部分直营店并与相关店铺合作 [4] - 特维轮天猫店线上销售良好，未来公司或将大力支持该项目 [4] 分组4：分布式光伏发电情况 - 富阳30MW项目已动工，部分屋顶完成安装，预计2014年底竣工 [4] - 公司涉足新能源因分布式发电节能减排显著、符合环保要求、有政策补贴且管理方便，但受政策影响大，公司保持谨慎态度 [4][5] 分组5：公司主营业务情况 - 公司主业钢制车轮销量稳步增长，募投项目钢制车轮进入上海大众配套体系并满负荷供货 [5] - 公司随自主品牌销售萎缩将重点转向合资品牌，卡车车轮出口销售增长大 [5] - 公司研发的高通风孔产品能媲美铝轮，可抢占部分铝轮市场 [5] 分组6：其他情况 - 证券部工作人员陪同参观公司募投项目生产线 [5]

特维轮项目 - 2013年开展，采用O2O电商模式，朝着互联网产业发展 [2] - 以轮胎为切入点，取得部分品牌区域和网上代理，在浙江、江苏、上海等地开设直营店和加盟店，已开设直营门店、加盟服务网点和天猫旗舰店并取得良好业绩 [3] - 线下团队拓展加盟店并取得品牌代理权，线上团队建设开放性平台，预计2014年底初步建立，整合三方数据 [3] - 未来将直营店作为品牌及仓储中心，结合线上平台和移动客户端，依托直营门店建立物流体系，打造汽车零部件产业链，通过直营店考核加盟服务网点确保服务质量，在北京、武汉、成都等主要经济圈发展加盟店和直营店 [3] - 公司将不断加大投入发展该项目 [3] EPS项目 - EPS是绿色环保钢材表面处理技术，传统酸洗技术将被取缔，中国钢产量和钢材消耗大，EPS设备市场容量大 [4] - EPS设备成本和使用成本低，产品表面效果好，符合环保要求 [4] - 公司与美国TMW成立合资公司，取得其在中国、韩国独家代理，部分大型钢厂和钢材加工中心已初步达成购买协议，多家企业接洽 [4] - 目前以生产销售EPS设备盈利，未来或考虑金融租赁或代为加工模式盈利 [4] 主业基本情况 - 公司主业钢制车轮销售稳步增长，IPO募投项目的轿车钢制车轮进入上海大众配套体系，满负荷供货 [4] - 国内自主品牌汽车销量萎缩，公司加大与国内合资品牌合作力度，为上海通用、长安福特、广汽本田等供货 [4][5] - 公司每年投入研发，高通风孔产品在重量、美观上媲美铝轮，强度高于铝轮，能替代部分铝轮，创造国内钢制车轮新细分市场 [5]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研，时间是2014年9月5日上午10:00 - 12:00，地点在公司办公楼及厂区 [2] - 参与单位有国海富兰克林基金、浙商基金等，接待人员包括董事长、总经理孙锋峰，董秘倪永华等 [2] 汽车后市场与特维轮运营 - 民用汽车保有量攀升使汽车后市场发展为互联网产业，国家反垄断将打破零配件垄断格局 [2] - 特维轮采用O2O电商模式，以轮胎为切入口，在长三角开设直营门店、发展加盟店，线上开设天猫旗舰店和官网，预计2014年底初步建成开放性商业平台 [3] - 未来直营门店将作为品牌店和仓储中心，公司将在主要经济圈发展加盟店、建物流仓储中心，加大App开发推广，持续投入特维轮项目 [3] EPS项目情况 - EPS是绿色环保钢材表面处理技术，传统酸洗技术将被取缔，中国钢产量和消耗大，EPS设备市场容量大 [4] - 公司取得美国TMW在中国、韩国的独家代理及生产制造权，部分大型钢厂和加工中心已初步达成购买协议，多家企业接洽 [4] 与鞍钢合作情况 - 金固是鞍钢华东地区主要客户之一，双方合资成立公司，金固节约成本、提高质量、拓展产业链，鞍钢开拓华东钢材市场 [4] 分布式光伏发电项目 - 富阳30MW项目已完成部分，预计2014年底竣工 [4] - 公司涉足新能源因分布式发电节能减排、有补贴且管理方便，但受政策影响大，公司保持谨慎态度 [5]