业绩总结 - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润为84,548.49万元[53] - 2023年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为81,815.92万元[53] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过125,127.29万元[3] - 发行对象不超过35名（含35名），为符合条件的特定投资者[35] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[38][39] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的15%，即不超过88,031,414股[46] 募投项目 - 募集资金净额用于光伏逆变器、储能变流器生产基地等项目[32] 未来展望假设 - 假设2024年扣非前后归母净利润与上期持平，基本每股收益1.44元/股，加权平均净资产收益率18.20%[55] - 假设2024年扣非前后归母净利润较上期上涨10%，归属于母公司股东的净利润为93,003.33万元，基本每股收益1.58元/股[55] - 假设2024年扣非前后归母净利润较上期上涨20%，归属于母公司股东的净利润为101,458.18万元，基本每股收益1.73元/股[56] 公司承诺 - 公司拟加强募集资金管理，提高使用效率，推进募投项目建设[57] - 公司将完善治理结构，遵循相关法律法规，保障股东权利[58] - 公司将落实利润分配政策，执行现金分红政策，强化投资者回报机制[59] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费[60] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[60][61] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[62]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过88,031,414股，不超发行前总股本15%[9][54] - 募集资金总额不超125,127.29万元，用于三个项目[57][65] - 发行对象不超35名，均以现金认购，股票6个月内不得转让[51][52][55] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[8][17] - 发行方案已获公司相关会议通过，尚需深交所审核和证监会注册[7][64] 市场数据 - 2013 - 2023年全球新增光伏装机总量从38.4GW增至390GW，复合增长率26.09%[25] - 2013 - 2023年国内新增光伏装机总量从10.9GW增至216.88GW，复合增长率34.86%[25] - 2030年全球可再生能源装机容量增至3倍，光伏装机从1055GW到5457GW[27] - 2030年乐观全球和国内光伏新增装机587GW和317GW，保守512GW和252GW[27] - 2017 - 2022年全球光伏逆变器出货量由98.5GW增至333GW，复合年均增长率27.59%[27] - 2023年全球光伏逆变器出货超400GW，2023 - 2030年达3.7TW，亚洲占60%[30] - 截至2023年底全球已投运电力储能项目累计装机289.2GW，年增长率21.9%[31] - 截至2023年底中国已投运电力储能项目累计装机86.5GW，占全球30%，同比增45%[38] - 2023年全国新增新型储能装机功率约22.60GW，容量约48.70GWh，较2022年增超260%[43] - 2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增50%，中国出货206GWh，同比增58%[44] 项目情况 - 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目投资84,194.38万元，拟用募资81,748.64万元[9][57][65] - 光储系统集成产品生产基地建设项目投资36,656.16万元，拟用募资35,565.52万元[9][57][65] - 福州研发中心建设项目投资18,813.13万元，拟用募资7,813.13万元[9][57][65] - 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设周期3年，建成后新增多种产能[66][67] - 光储系统集成产品生产基地建设周期3年，建成后新增多种产能[82] 公司业绩 - 光伏逆变器及储能业务收入由2021年32,507.16万元增至2023年247,255.05万元，复合增长率275.79%[71] - 2023年公司光储充产品及系统业务收入269,166.56万元，同比增长38.33%，占主营业务收入49.48%[163] - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润为8.45亿元，扣非后为8.18亿元[157] 研发与人员 - 截至2023年12月末，公司已获有效授权专利298项，其中发明专利52项、实用新型147项[92][107][166] - 截至2023年12月31日，公司技术人员804人，占员工总数19.93%；研发人员631人，占15.64%[93][106][165] 未来展望 - 公司计划未来在科士达工业聚焦新能源板块，实现光伏和储能一体机产品量产[86] - 募投项目可提高生产自动化和智能化水平，提升综合运营效率[90] - 新能源行业进入平价时代，公司新能源业务有望重回高速增长轨道[101] 其他 - 公司制定《募集资金管理办法》，确保募集资金合理规范使用[169][170] - 公司将调配资源加快募投项目建设，提高募集资金使用效率[170] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[171] - 公司将执行现金分红政策，强化投资者回报机制[172] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益等多项内容[174] - 公司控股股东、实际控制人承诺不干预公司经营、不侵占公司利益等[174]

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-019 深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十四次会议通知于2024年4月17日以微信、电子邮件等方式发出， 会议于2024年4月22日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘 程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 《关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》内容 详见2024年4月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 ...

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-020 深圳科士达科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十一次会议通知于2024年4月17日以微信、电子邮件等方式发出,会议 于2024年4月22日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人, 公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会 主席刘立扬先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司 法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要 求，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审核，公司监事会认为调整后的本次发行方案和预案符合《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规 及规范性文件的规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 ...

发行事项 - 2023年6月30日召开相关会议，9月14日股东大会审议通过向特定对象发行A股股票事项[2] - 2024年4月22日董事会审议通过调整向特定对象发行A股股票方案[2] 方案修订 - 修订发行股票预案及相关文件，涉及多方面内容[2][3] - 调整募集资金总额，减少投资项目[2][3][4][5][6] 数据更新 - 更新行业政策、财务业务、员工专利等数据[2][3][4][5][6][7] - 更新2023年利润分配和摊薄即期回报分析数据[3][6][7] 项目补充 - 补充“福州研发中心建设项目”建设必要性描述[3][5]

新策略 - 2024年4月22日公司会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 2024年4月23日发行预案修订稿及文件在巨潮资讯网披露[2] - 发行预案需深交所审核及证监会同意注册后实施[2]

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-022 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 237,341.13 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发 1 单位：万元 序 号 项目名称 实施主体 项目投资 总额 拟使用募集 资金 1 光伏逆变器、储能变流器生产基地建 设项目 科士达新能源 84,194.38 81,748.64 2 光储系统集成产品生产基地建设项目 科士达工业 36,656.16 35,565.52 3 电池模组生产基地（二期）建设项目 时代科士达 33,413.57 32,011.50 4 福州研发中心建设项目 福建科士达 18,813.13 18,813.13 5 补充流动资金 - 69,202.34 69,202.34 合计 242,279.58 237,341.13 深圳科士达科技股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

融资信息 - 本次发行拟募集资金总额为125,127.29万元，暂估发行股数4,003.01万股[5] 业绩数据 - 2023年度归母净利润84,548.49万元，扣非后81,815.92万元[5] - 假设2024年净利润持平、增10%、增20%，发行后归母净利润分别为84,548.49万元、93,003.33万元、101,458.18万元[8] - 2023年加权平均净资产收益率为21.89%，扣非后为21.19%[8] - 假设2024年净利润持平、增10%、增20%，发行后加权平均净资产收益率分别为18.20%、19.84%、21.45%[8] - 2023年光储充产品及系统业务收入269,166.56万元，同比增长38.33%，占比49.48%[11] 人员与专利 - 截至2023年12月31日，技术人员804人，占比19.93%；研发人员631人，占比15.64%[12] - 截至2023年12月底，已获授权专利298项，其中发明专利52项、实用新型147项[13] 公司策略 - 加强募集资金管理，确保合理规范使用，提高效率[17][18] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[19] - 落实利润分配政策，强化投资者回报机制[20] 承诺事项 - 董事、高管承诺不输送利益，约束职务消费等[21] - 董事、高管承诺薪酬与填补回报措施挂钩[22] - 董事、高管承诺按新监管规定出具补充承诺[22] - 董事、高管承诺若违规自愿接受处罚[22] - 控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不侵占利益[23] - 按新监管规定出具补充承诺，违规接受处罚[23] 风险提示 - 本次发行完成后公司即期回报存在被摊薄风险[9]

1、调整后的本次发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 2、调整后的本次发行方案论证分析报告详细论证了本次发行的必要性和可 行性，发行方案公平、合理，符合相关法律、法规的要求，符合公司发展战略， 符合公司及全体股东利益。 3、调整后的本次发行募集资金使用可行性分析报告对募集资金使用的可行 性进行了分析，本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司 的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发 展目标和全体股东的利益，符合相关法律法规的要求。 4、调整后的本次发行摊薄即期回报填补措施以及公司控股股东及董事、高 级管理人员就保障填补措施的切实履行出具的承诺，符合《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规和规范性文件 的规定。我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的 摊薄作用，充分保护公司股东特别 ...

募集资金 - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过125,127.29万元，用于三个项目，分别拟投入81,748.64万元、35,565.52万元、7,813.13万元[4] 市场数据 - 2013 - 2023年全球新增光伏装机总量从38.4GW增长为390GW，复合增长率达26.09%[8] - 2013 - 2023年国内新增光伏装机总量从10.9GW增长为216.88GW，复合增长率达34.86%[8] - 2030年乐观情况下，全球和国内光伏新增装机量将达到587GW和317GW，保守情况将达到512GW和252GW[9] - 2017 - 2022年全球光伏逆变器出货量由98.5GW增长至333GW，复合年均增长率为27.59%[11] - 预计2023 - 2030年全球逆变器出货量将达到3.7TW，亚洲占总出货量的60%[12] - 截至2023年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模289.2GW，年增长率21.9%[13] - 截至2023年底，抽水蓄能累计装机规模占比首次低于70%，与2022年同期相比下降12.3个百分点[13] - 截至2023年底，新型储能累计装机规模达91.3GW，是2022年同期的近两倍[15] - 截至2023年底，锂离子电池年增长率超过100%[15] - 截至2023年底中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，占全球30%，同比增长45%[19] - 2023年中国新型储能新增装机功率规模约22.60GW，容量规模约48.70GWh，较2022年底增长超260%[23] - 2023年已投产新型储能装机中锂离子电池储能占比约97.3%[25] - 2022年全国储能型锂电池产量突破100GWh，同比增长超200%[25] - 2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，中国出货206GWh，同比增长58%[25] 募投项目 - 募投项目总投资84,194.38万元，在深圳光明区建设相关建筑91,350.00平方米[30] - 募投项目建成达产后新增年产30,000台组串式逆变器、600台集中式逆变器等产能[30] - 公司规划在深圳光明区新建光伏逆变器、储能变流器生产基地[31] - 募投项目新建30,000台组串式逆变器、600台集中式逆变器、100,000台户用储能变流器、3,000台工商业储能变流器、700台大型储能变流器生产线[36] - 光储系统集成产品生产基地建设项目总投资为36,656.16万元[45] - 光储系统集成产品生产基地建设项目建设周期3年[45] - 光储系统集成产品生产基地建成达产后新增光伏升压逆变一体机500台、储能升压一体机500台、集装箱电池储能系统100套、户外柜一体机1,000台的产能[45] 公司业绩 - 光伏逆变器及储能业务收入由2021年32,507.16万元增长至2023年的247,255.05万元，复合增长率为275.79%[36] 公司荣誉与认证 - 公司获得2023中国光伏逆变器上市企业15强、2023中国储能企业20强（综合类）等荣誉[44] - 公司产品通过ISO9001、ISO14001等管理体系认证及TUV认证、欧洲CE认证等多项国内外产品质量/安规认证[40] 技术与人才 - 截至2023年12月末，公司获得有效授权专利298项，其中发明专利52项、实用新型147项[55] - 截至2023年12月31日，公司技术人员804人，占员工总数19.93%；研发人员631人，占员工总数15.64%[56] 公司规划 - 公司计划打造中国新能源储能领域的标杆工厂[34] - 公司将围绕“产品标准化、需求定制化”规划，实现光伏、储能一体机产品量产[50] - 公司加快实施智能工厂规划[52] - 公司将通过项目打造智能车间、仓储及集成系统模块推进智能工厂建设[53] 项目影响 - 项目实施有助于抓住“光伏储能”赛道机遇，提高产品市场占有率[47] - 项目实施有助于发挥技术和规模经济效应，提高产品质量及产量，降低平均生产成本[51] - 募投项目可提高生产自动化、智能化水平，提升仓储物流效率和供应链管理水平[53] - 募投项目将推进公司智能工厂建设，实现生产自动化、管理信息化，提高企业综合运营效率[53] - 项目实施有利于稳固公司行业竞争地位，提高市场份额和规模优势，增强运营效率[74] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将增长，财务结构更合理，抗风险和可持续发展能力增强[75] - 长期来看，项目有利于提高主营业务收入与利润规模，提升长期盈利能力和综合竞争力[75] 风险提示 - 总股本和净资产因发行增长，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能下降，存在即期收益被摊薄风险[75]