业绩总结 - 公司2024年一季度实现收入8.31亿元，同比下降40.75%[1] - 公司2024年一季度归属净利润1.34亿元，同比下降42.48%[1] - 公司2024Q1毛利率为33.36%，同比提升1.33pct，环比提升0.65pct[3] - 公司预计2024年实现归属净利润9亿元左右，对应PE为14倍左右，继续推荐[3] 公司评级 - 公司评级标准包括买入、增持、中性和减持四个等级[8] - 公司评级买入标准为相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于10%[8] - 公司评级增持标准为相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%～10%之间[8] - 公司评级中性标准为相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%～5%之间[8]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为8.31亿元，同比下降40.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，同比下降42.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.07亿元，同比下降108.22%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为1.87亿元[5] 资产负债表 - 资产负债表中交易性金融资产期末余额为1.3亿元，同比下降45.82%[7] - 应收票据期末余额为3.08亿元，同比下降34.40%[7] 经营情况 - 营业收入为8.31亿元，同比下降40.75%，主要系海外户储业务下游渠道客户库存暂时积压及市场需求阶段性波动影响[7] - 营业成本为5.54亿元，同比下降41.91%，主要系本期销售出货量减少所致[7] - 研发费用为6.17亿元，同比增加58.25%，主要系本期研发人员较上年同期增加薪酬随之增加[7] - 现金及现金等价物净增加额为-1.69亿元，同比下降178.95%，主要系本期销售收入减少销售回款随之减少所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为73,669股，前十名股东持股情况中，宁波科士达创业投资合伙企业持股比例最高，达到57.30%[8] - 公司现任董事李春英持有的股份中，有1,384,785股被质押、标记或冻结[8] - 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金持有的股份数量为2,132,324股，占总股本的比例为0.36%[10] 公司财务状况 - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度资产总计为6,722,227,102.29元，较上期略有下降[12] - 公司流动负债合计为1,978,773,925.85元，较上期有所减少[12] - 营业总收入为831,113,421.96元，较上期有所下降[13] - 营业总成本为700,956,224.85元，较上期有所减少[13] - 公司净利润为134,342,760.13元，较上期有所下降[14] - 每股基本收益为0.23元，稀释每股收益也为0.23元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-50,668,634.65元，较上期净额下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,186,698.88元，较上期净额下降[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-110,106,236.32元，较上期净额下降[17]

财务表现 - 2024年第一季度，科士达营业收入为8.31亿元，同比下降40.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比下降46.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,066.86万元，同比下降108.22%[5] - 公司非经常性损益项目合计为831.97万元[5] 资产负债表 - 资产负债表中，交易性金融资产下降45.82%，应收票据下降34.40%[7] 利润表 - 利润表中，营业收入下降40.75%，营业成本下降41.91%[7] - 财务费用下降424.45%，投资收益增长720.58%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为73,669股，前十名股东持股情况中，宁波科士达创业投资合伙企业持股比例最高，达到57.30%[8] - 公司现任董事李春英先生为公司股东之一[9] - 股东林作华通过广发证券持有705,400股[10] - 中国银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司分别持有公司股份0.36%和0.27%参与转融通业务[11] 资产情况 - 公司2024年第一季度期末货币资金为1,427,051,885.63元，应收账款为1,408,996,341.81元，存货为1,093,364,963.60元[12] - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度总资产为671亿零5005万6320.06元，较上期688亿零2788万9780.62元略有下降[13] 财务状况 - 公司流动负债合计为197亿零6947万455.32元，较上期228亿零2223万528.79元有所减少[13] - 公司营业总收入为83亿零1113万421.96元，较上期140亿零2730万802.83元有明显下降[14] - 公司营业总成本为70亿零9562万224.85元，较上期111亿零9533万280.72元有下降[14] - 公司净利润为12亿零3992万760.43元，较上期24亿零3459万256.65元有减少[15] 现金流量 - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为882,256,277.08元[17] - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为932,924,911.73元[17] - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为249,355,182.35元[17] - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为257,541,881.23元[17] - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为46,661,118.32元[18] - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为156,767,354.64元[18] - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-169,041,023.44元[18] - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,134,455,138.65元[18]

权益分派 - 2023年年度以586,876,094股为基数，每10股派4.5元现金，共派264,094,242.30元[2] - 深股通等特定投资者每10股派4.05元[4] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年5月15日[4] - 除权除息日为2024年5月16日[4] 红利派发 - 委托代派A股股东红利2024年5月16日划入账户，部分公司自行派发[6]

股东大会基本信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月6日16:30召开，召集人为董事会[4] - 会议通知于2024年4月16日刊登，公告日期距召开日期已满20日[4] - 现场会议在深圳市光明区召开，网络投票通过深交所系统进行[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共20名，代表股份361,434,648股，占比62.0782%[6] - 出席现场会议股东及代理人12名，代表股份359,094,694股，占比61.6763%[6] - 参加网络投票股东8名，代表股份2,339,954股，占比0.4019%[8] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意股数361,433,948股，占比99.9998%[11] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意股数361,430,248股，占比99.9988%[13] - 《公司2023年年度报告及其摘要》同意股数361,433,948股，占比99.9998%[14] - 《公司2023年度财务决算报告》同意股数361,430,248股，占比99.9988%[15] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意股数361,431,048股，占比99.9990%[17] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意股数361,430,248股，占比99.9988%[18] - 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》同意股数361,427,348股，占比99.9980%[19] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》同意股数360,709,848股，占比99.7995%[21] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意股数361,433,948股，占比99.9998%[22] - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》同意股数361,433,948股，占比99.9998%[23] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》同意股数361,431,048股，占比99.9990%[25] - 《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意股数359,370,594股，占比99.4289%[26] 其他 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[27] - 法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后生效[28]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表20人，代表有表决权股份361,434,648股，占比62.0782%[5] - 现场出席12人，代表股份359,094,694股，占比61.6763%[5] - 网络投票8人，代表股份2,339,954股，占比0.4019%[5] - 中小投资者代表15人，代表股份2,370,814股，占比0.4072%[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意361,433,948股，占比99.9998%[6] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意361,430,248股，占比99.9988%[8] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意361,431,048股，占比99.9990%[11] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》同意360,709,848股，占比99.7995%[14] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意361,433,948股，占比99.9998%[16] - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》同意361,433,948股，占比99.9998%[16] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意361,431,048股，占比99.9990%[18][19] - 《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》同意359,370,594股，占比99.4289%[20] 其他 - 公司独立董事就2023年度履职情况作述职报告[21] - 见证本次股东大会的律师事务所为上海市锦天城（深圳）律师事务所[22] - 公告发布时间为2024年5月6日[26]

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-028 深圳科士达科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公 司 股 份 总 数 不 发 生 其 他 变 动 的 前 提 下 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 586,876,094 股减少至 586,803,094 股。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司 特此通知债权人，债权人自本公告之日起（2024 年 5 月 7 日）四十五 日内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求 履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。债权 人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相 关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 一、限制性股票回购注销情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案已获 ...

公司基本信息 - 公司成立于1993年3月17日，营业期限为永续经营，法定代表人为刘程宇，注册资本58,687.6094万元[21][22] - 公司统一社会信用代码为914403007271508191，类型为上市股份有限公司[21] 发行股票相关 - 本次发行为科士达2023年度向特定对象发行A股股票，已获公司董事会、股东大会批准与授权，尚需深交所审核及中国证监会注册[15][20] - 发行股票种类为A股，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，每股面值1元[25] - 发行对象不超过35名符合条件的特定投资者，认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[31][32] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的15%，不会导致公司控制权变更[33] - 募集资金总额不超过125127.29万元，用于光伏逆变器等三个项目[109] 业绩数据 - 2023年度合并口径主营业务收入为5,401,037,626.27元，占合并口径营业收入比例99.29%[49] - 2023年度公司主要关联交易为董监高薪酬，交易金额938.16万元[53] - 2023年度拟派发现金264094242.30元，分红占比31.24%[136][137] 股权结构 - 截至2023年报告期末，宁波科士达持股336,284,260股，占总股本比例57.29%[37] - 公司控股股东和实际控制人为宁波科士达、刘程宇和刘玲[39] 子公司与业务资质 - 报告期内新增2家并表范围内子公司，唐山科士达新能源和承德科士达新能源，注册资本均为100万元[56][58] - 新增报告期内，科士达及科士达新能源新增多项业务资质许可[45][46] 资产与合同 - 报告期内公司及其并表范围内子公司新增6处取得不动产权证的房产[60][61] - 截至报告期末，公司及其并表范围内子公司在中国已取得36项注册商标、298项专利、102项计算机软件著作权、12项域名[70][71][73][74] - 截至报告期末，重大销售合同新增4项，重大采购合同新增3项[77][78] 财务性投资 - 公司财务性投资期末余额合计5377.09万元，占期末归属于母公司股东的净资产比例为1.27%[134] - 发行董事会决议日前6个月至今无新投入或拟投入财务性投资[34][134] 税收优惠与补贴 - 科士达、科士达新能源2023年度享受减按15%税率的企业所得税优惠[95] - 科士达软件2023年度减按10%的税率征收企业所得税，销售软件产品增值税超3%部分即征即退[96][102] - 公司及其并表范围内子公司2023年度享受财政补贴3359.063852万元[103] 房产租赁 - 公司境内外多处房产有租赁情况，租赁面积和期限各有不同[141][145][147][149][151][153][155][158][160] 专利申请 - 公司有多类专利申请，包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利，申请时间跨度大，取得方式有原始取得和继受取得[163][165][167][169][171][173][175][177][179][181][183][185][187][189][191][199]

公司基本信息 - 公司注册时间为1993年3月17日[14] - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票并在主板上市[15] 股本结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本为586,974,094股[15] - 截至2023年12月31日，有限售条件流通A股持股数量为21,834,430股，占总股本比例3.72%[15] - 截至2023年12月31日，无限售条件流通A股持股数量为565,139,664股，占总股本比例96.28%[15] - 截至2023年12月31日，公司前十名股东合计持股37338.07万股，占比63.60%，其中宁波科士达创业投资合伙企业（有限合伙）持股33628.43万股，占比57.29%[16] 财务数据 - 2010年11月，公司A股首发募集资金净额88362.82万元[17] - 2021 - 2023年，公司现金分红合计61342.93万元，其中2021年14555.63万元，2022年20377.88万元，2023年26409.42万元[18] - 2021 - 2023年，公司净资产分别为310288.98万元、361275.32万元、431010.74万元[19] - 2023年12月31日，公司资产总计688278.90万元，负债合计257268.15万元，股东权益合计431010.74万元[21] - 2023年度，公司营业收入543957.54万元，净利润87118.17万元，归属于母公司所有者的净利润84548.49万元[22] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额51540.45万元，投资活动产生的现金流量净额 - 86478.57万元，筹资活动产生的现金流量净额3776.57万元[24] - 2023年度，公司流动比率1.98倍，速动比率1.50倍，资产负债率（合并）37.38%，综合毛利率32.89%，加权平均净资产收益率21.89%[25] 发行情况 - 保荐人指派任成和曾文辉为本次发行的保荐代表人[8] - 本次证券发行项目协办人为李雪岩[12] - 2023年3 - 10月，公司向特定对象发行股票项目完成立项、现场核查、问核、内核等程序后上报深圳证券交易所[29] - 2023年6月30日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议并通过本次发行相关议案[37] - 2023年9月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过本次发行相关议案[37] - 2024年4月22日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议并通过调整本次发行相关议案[37] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过125,127.29万元，扣除发行费用后用于光伏逆变器等项目[40] - 本次发行的发行对象不超过35名，以现金方式认购股份[42][43] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[48] - 2024年3月，项目审核问询函回复文件经审核修改后上报深交所[30] - 2024年4月，更新完善2023年度财务数据的文件经审核修改后上报深交所[30] - 内核机构同意项目组落实意见并修改完善申报文件后上报深交所[31] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过88,031,414股[53] - 本次发行股票募集资金总额不超过125,127.29万元，全部用于资本性支出[54] 客户与供应商 - 报告期各期，公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为18.88%、35.75%和34.03%，2022 - 2023年第一大客户销售占比分别为25.14%、22.18%[56] - 报告期各期，公司前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额的比例分别为21.09%、37.30%和36.14%，2022 - 2023年第一大供应商采购占比分别为24.23%、23.07%[57] 市场情况 - 报告期内，公司来自于中国大陆以外的营业收入占2021 - 2023年营业收入的比例分别为35.82%、55.75%和56.29%[59] 应收账款 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为96,170.99万元、129,662.80万元和137,827.18万元，占期末资产总额的比例分别为19.43%、20.85%和20.02%[63] - 报告期内，公司应收账款周转率分别为2.32、3.10和3.25[63] 募投项目 - 募投项目达产期新增折旧摊销费合计为7,979.98万元，占预期营业收入和净利润比例较小[74] 行业数据 - 2013 - 2023年全球新增光伏装机总量从38.4GW增长为390GW，复合增长率达26.09%；国内从10.9GW增长为216.88GW，复合增长率达34.86%[83] - 到2030年全球可再生能源装机容量增至3倍，至少达11,000GW，光伏装机从2022年的1,055GW增到5,457GW；2030年乐观情况全球和国内光伏新增装机量达587GW和317GW，保守情况达512GW和252GW[85] - 2017 - 2022年全球光伏逆变器出货量由98.5GW增长至333GW，复合年均增长率为27.59%[85] - 预计2023年全球光伏逆变器出货量超400GW，2023 - 2030年达3.7TW，亚洲占60%[90] - 截至2023年底全球已投运电力储能项目累计装机规模289.2GW，年增长率21.9%；新型储能累计装机规模91.3GW，是2022年同期近两倍，锂离子电池年增长率超100%[91] - 截至2023年底中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，占全球30%，同比增长45%；新型储能累计装机功率规模34.5GW，能量规模74.5GWh，同比增长均超150%[94] - 截至2023年底全国已建成投运新型储能项目累计装机功率规模31.39GW，容量规模66.87GWh，平均储能时长2.1小时；2023年新增装机功率约22.60GW，容量约48.70GWh，较2022年底增长超260%[96] - 2023年已投产的新型储能装机中锂离子电池储能占比约97.3%[98] - 2022年全国储能型锂电池产量突破100GWh，同比增长超200%[98] - 2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，中国出货206GWh，同比增长58%[98] 其他 - 截至2023年末公司已获得有效授权专利298项，其中发明专利52项，实用新型147项[99] - 截至2023年末公司已在东南亚、南亚、南美、非洲、中东、欧洲等地区设立销售及服务机构[100] - 公司获得2022深圳企业500强榜单、2022中国能源企业（集团）500强榜单等多项荣誉[103]

公司基本信息 - 公司注册资本为586,876,094元[4] 产品参数 - 智慧电源设备各系列有不同功率范围，如YDE系列为0.6 kVA/1.2 kVA[9] - 精密空调MatrixAir系列制冷量范围为25kW~250kW[10] - 逆变器各类型有不同功率段，如户用组串式逆变器覆盖3kW~40kW[15] - 公司实现3.68kW - 3.45MW全功率段储能系统研发和生产[22] - 户用光储一体机电能容量可在5.12kWh - 40.96kWh扩展，额定交流输出功率段覆盖3.68kW - 12kW[24] 财务数据 - 2023年12月31日资产总计688,278.90万元，2022年为622,021.41万元，2021年为495,055.25万元[33] - 2023年度营业收入543,957.54万元，2022年为440,068.95万元，2021年为280,591.98万元[35] - 2023年度净利润87,118.17万元，2022年为68,202.81万元，2021年为37,237.14万元[35] - 2023年归属于母公司所有者的净利润84,548.49万元，2022年为65,647.73万元，2021年为37,320.05万元[35] - 2023年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为51,540.45万元、-86,478.57万元、3,776.57万元[36] - 2023年流动比率1.98倍、速动比率1.50倍、资产负债率（合并）37.38% [37] - 2023年应收账款周转率3.25次/年、存货周转率3.35次/年 [37] - 2023年综合毛利率32.89%、基本每股收益1.45元 [37] - 2021 - 2023年前五大客户销售金额占当期营业收入比例分别为18.88%、35.75%、34.03% [40] - 2021 - 2023年前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额比例分别为21.09%、37.30%、36.14% [41] - 2021 - 2023年来自中国大陆以外的营业收入占比分别为35.82%、55.75%、56.29% [43] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为96,170.99万元、129,662.80万元、137,827.18万元，占期末资产总额比例分别为19.43%、20.85%、20.02% [49] - 报告期内应收账款周转率分别为2.32、3.10、3.25 [49] 发行方案 - 本次发行只能向不超过35名符合条件的特定对象定向发行股票募集资金[62] - 发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%[62][70] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[66] - 本次发行的发行对象不超过35名（含35名），以现金方式认购股份[68][69] - 定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期的首日[70] - 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将相应调整[70] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过88,031,414股[72] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[73] - 本次发行股票在深圳证券交易所上市交易[74] - 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过125,127.29万元[75] - 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目投资总额84,194.38万元，拟使用募集资金81,748.64万元[76] - 光储系统集成产品生产基地建设项目投资总额36,656.16万元，拟使用募集资金35,565.52万元[76] - 福州研发中心建设项目投资总额18,813.13万元，拟使用募集资金7,813.13万元[76] - 本次向特定对象发行方案决议有效期为提交公司股东大会审议通过之日起十二个月[78] 其他 - 募投项目达产期新增折旧摊销费合计为7979.98万元，占预期营业收入和净利润比例较小[60] - 新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，公司可能出现技术落后风险[53] - 截至2023年12月31日，保荐人控股股东自营账户及产品合计持有科士达股票46,260股，约占科士达股份总数的0.01%[84] - 2023年6月30日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过本次发行相关议案[88] - 2023年9月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[88] - 2024年4月22日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过调整本次发行相关议案[88] - 本次募集资金投向光伏逆变器、储能变流器等生产基地建设项目、福州研发中心建设项目及补充流动资金[90] - 公司主营业务及募投项目不涉及产能过剩行业和限制类、淘汰类产业，符合国家产业政策[90] - 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目是对现有业务扩产和升级[93] - 光储系统集成产品生产基地建设项目是对现有业务扩产和升级[93] - 福州研发中心建设项目是对现有技术研发环境升级[93] - 保荐人认为公司符合板块定位及国家产业政策[95] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行股票符合发行上市条件[97] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司进行持续督导[98] - 公司申请向特定对象发行股票并在主板上市符合相关法律法规，具备上市条件[100] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票上市交易[100]