证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-041 利影响。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的审议程序，同意公 司本次终止事项。 深圳科士达科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十四次会议通知于2024年7月19日以微信、电子邮件等方式发出, 会 议于2024年7月22日11:00以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人,公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监 事会主席刘立扬先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件要求，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请 文件的议案》 监事会认为：综合考虑当前市场环境，公司决定终止2023年度向特 定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件，不存在损害 公司及股东特别是中小股 ...

深圳科士达科技股份有限公司 章程 (2024 年 7 月修订) 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第九章 | 通知和公告 | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 | 49 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 深圳科士达科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司")。 公司由深圳科士达科技发展有限 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年预计净利润为20,000万元至26,000万元,同比下降60%至48%[2] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润为18,000万元至24,000万元,同比下降63%至51%[4] - 公司2024年上半年预计基本每股收益为0.34元/股至0.44元/股[5] 业绩下滑原因 - 2024年上半年公司户储业务市场需求增速放缓,下游客户存在一定库存压力,导致公司整体营业收入及净利润较同期大幅下降[7][8] - 公司研发投入同比增长较大,且计提资产减值损失和信用减值损失增加,导致净利润下滑幅度较大[8] 其他 - 公司与会计师事务所就本次业绩预告进行了预沟通,双方不存在重大分歧[6]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳科士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年六月 深圳科士达科技股份有限公司 上市保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 除另有说明外，本上市保荐书所用简称与《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的释义相同。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 截至本上市保荐书签署日，发行人的基本信息如下： | 公司名称 | 深圳科士达科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司英文名称 | Shenzhen Kstar Science & Technology Co., Ltd. | | 股票上市地点 | 深圳证券交易所 | | ...

股权结构 - 截至2024年3月31日，宁波科士达持股336,284,260股，占总股本比例57.30%，为控股股东[19][20] - 截至2024年3月31日，刘程宇和刘玲直接和间接持股357,291,610股，占总股本比例60.88%，为实际控制人[20] 业务经营 - 2024年一季度，发行人新增核查期合并口径主营业务收入824,100,216.77元，占合并口径营业收入比例99.16%[27] - 截至2024年3月31日，公司新增与新增核查期前十大客户签署且正在履行、交易金额不低于500万元（或等值外币）的单笔订单/合同共12项[49][50] 资产情况 - 截至2024年3月31日，公司货币资金余额为142,705.19万元[74] - 截至2024年3月31日，公司交易性金融资产余额为13,005.00万元，其中本金13,000.00万元，应收利息5.00万元[75] - 截至2024年3月31日，公司其他应收款余额为3,499.37万元，其中应收投资款和股利余额为1,109.93万元，占比0.25%[73][77] - 截至2024年3月31日，公司一年内到期的非流动资产余额为4,276.44万元[73][78] - 截至2024年3月31日，公司其他流动资产余额为1,139.33万元[73][79] - 截至2024年3月31日，公司长期股权投资余额为145.40万元，其中对宜丰县长科环境发展有限公司投资121.00万元，占比0.03%[73][80][81] - 截至2024年3月31日，公司其他权益工具投资余额为7,188.44万元，其中对深圳峰林创业投资有限公司投资180.00万元，占比0.93%[73][82] - 截至2024年3月31日，公司其他非流动资产余额为67791.15万元[84] 财务投资 - 公司财务性投资合计5269.37万元，占期末归属于母公司股东的净资产比例为1.21%[87] - 自本次发行董事会决议日前6个月至今，公司不存在新投入或拟投入的财务性投资[87] 租赁情况 - 公司境内承租多套房产用于居住，总面积达2547.41㎡[91] 专利软件 - 截至2024年3月31日，公司及其并表范围内子公司在中国已取得310项专利[44] - 截至2024年3月31日，公司及其并表范围内子公司在中国已取得143项计算机软件著作权[45] 税收补贴 - 截至2024年3月31日，科士达企业所得税税率为15%，科士达新能源为15%，科士达软件为10%，科士达集成等多家子公司为20%，香港科士达为16.5%/8.25%，南非科士达为27%等[58][59] - 新增核查期内，公司及其他并表范围内子公司税收优惠政策未变，除安徽光伏不再享受企业所得税“三免三减半”优惠政策[60] - 公司及其并表范围内子公司在新增核查期内享受的财政补贴金额为7,155,875.88元[61] 其他 - 2024年1 - 3月发行人获出口信用保险资助款1720000元[137] - 2024年1 - 3月发行人获南山区出口信用保险资助款1000000元[137] - 2024年1 - 3月科士达新能源获出口信用保险资助款2230000元[137]

证券简称：科士达 证券代码：002518 关于深圳科士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年六月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 8 日出具的《关于深圳科士达科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120008 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"科士达"、"发 行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏 源承销保荐"或"保荐人"）、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"发行人会计师"）、上海市锦天城律师事务所（下称"发行人律师"）等相 关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真 讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中所使用的术语、名称、缩略语与《募集说明书》中 的含义相同。 本回复中涉及公司的 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务数据业经发 行人会计师审计， ...

公司基本信息 - 科士达注册于1993年3月17日，联系电话0755 - 86168479，传真0755 - 86169275[14] - 公司三大核心产品为智慧电源及数据中心设备、光伏逆变器及储能设备、新能源充电设备[108] 股权结构 - 截至2024年3月31日，总股本586,876,094股，有限售条件流通A股21,678,180股，占比3.69%，无限售条件流通A股565,197,914股，占比96.31%[15] - 截至2024年3月31日，前十名股东合计持股37708.81万股，占比64.25%，宁波科士达创业投资合伙企业（有限合伙）持股33628.43万股，占比57.30%[16] 财务数据 - 2021 - 2024年3月31日净资产分别为310288.98万元、361275.32万元、431010.74万元、444731.86万元[19] - 2024年3月31日资产总计671005.06万元，负债合计226273.21万元，股东权益合计444731.86万元[21] - 2024年1 - 3月营业收入83111.34万元，净利润12399.28万元[23] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 5066.86万元，投资活动现金流量净额 - 818.67万元，筹资活动现金流量净额 - 11010.62万元[25] - 2024年1 - 3月流动比率2.15倍，速动比率1.60倍，资产负债率（合并）33.72%[26] - 2024年1 - 3月综合毛利率33.36%，基本每股收益0.21元，加权平均净资产收益率2.89%[26] - 2021 - 2023年现金分红合计61342.93万元，2021年14555.63万元，2022年20377.88万元，2023年26409.42万元[18] - 报告期各期，前五大客户销售金额占当期营业收入比例分别为18.88%、35.75%、34.03%和18.23%，2022年、2023年第一大客户销售占比分别为25.14%、22.18%[58] - 报告期各期，前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额比例分别为21.09%、37.30%、36.14%和21.50%，2022年、2023年第一大供应商采购占比分别为24.23%、23.07%[59] - 报告期内，来自中国大陆以外营业收入占各期营业收入比例分别为35.82%、55.75%、56.29%和50.43%[62] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为96,170.99万元、129,662.80万元、137,827.18万元及140,899.63万元，占期末资产总额比例分别为19.43%、20.85%、20.02%及21.00%，周转率分别为2.32、3.10、3.25及1.89[67] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票并在主板上市，募集资金总额不超过125,127.29万元，用于光伏逆变器等项目[15][42] - 发行对象不超过35名，以现金认购股份，发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44][45][47] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过88,020,464股[55] - 发行完成后，发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[50] - 发行完成后，实际控制人仍为刘程宇先生、刘玲女士，控制权不变[53] 行业数据 - 2013 - 2023年全球新增光伏装机总量从38.4GW增长为390GW，复合增长率26.09%；国内从10.9GW增长为216.88GW，复合增长率34.86%[88] - 2030年全球可再生能源装机容量增至3倍，至少达11,000GW，光伏装机容量从2022年的1,055GW增加到2030年的5,457GW；乐观情况2030年全球和国内光伏新增装机量达587GW和317GW，保守情况达512GW和252GW[91] - 2017 - 2022年全球光伏逆变器出货量由98.5GW增长至333GW，复合年均增长率27.59%[92] - 预计2023年全球光伏逆变器出货量超400GW，2023 - 2030年全球逆变器出货量将达3.7TW，亚洲占总出货量的60%[97] - 截至2023年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模289.2GW，年增长率21.9%；新型储能累计装机规模达91.3GW，是2022年同期近两倍，锂离子电池年增长率超100%[98] - 截至2023年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，占全球市场总规模的30%，同比增长45%；新型储能累计装机规模首次突破30GW，功率规模和能量规模同比增长均超150%[100] - 截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机功率规模达31.39GW，容量规模达66.87GWh，平均储能时长2.1小时；2023年新增装机功率规模约22.60GW，容量规模约48.70GWh，较2022年底增长超260%[102] - 2022年全国储能型锂电池产量突破100GWh，同比增长超200%[104] - 2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，中国出货206GWh，同比增长58%[104] - 锂离子电池储能在已投产的新型储能装机中占比约97.3%[104] 其他信息 - 截至2023年末，公司已获得有效授权专利298项，其中发明专利52项，实用新型147项[105] - 公司获得2023中国光伏逆变器上市企业15强、2023中国储能企业20强（综合类）等众多奖项[109] - 公司面临资产和业务规模增长管理挑战、外汇汇率波动、原材料价格波动、研发失败、技术人员流失、知识产权纠纷、募投项目实施等风险[66][68][70][71][72][74][75][76][77][79]

深圳科士达科技股份有限公司 （深圳市南山区高新北区科技中二路软件园 1 栋 4 楼 401、402 室） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） (新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年六月 证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何 决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作 出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， ...

财务数据 - 公司本次拟募集资金总额不超过237,341.13万元[4] - 截至2023年9月30日，货币资金账面余额为194,660.04万元[4] - 2023 - 2024年1 - 3月，对第一大客户销售收入分别为110,638.89万元和115,309.57万元，销售占比分别为25.14%和28.34%[4] - 同期，向第一大供应商采购金额分别为71,473.21万元和78,953.99万元，采购占比分别为24.23%和29.04%[4] - 截至2024年3月31日，可自由支配资金为217,513.18万元，未来资金需求为469,628.44万元，资金缺口预计为252,115.26万元[7] - 2021 - 2023年营业收入复合增长率为39.23%，同行业可比公司平均值为42.23%、中位数为32.53%[13] - 预计未来三年公司营业收入增速为30.00%[13] - 2023 - 2026年公司营业收入预计从543,957.54万元增长至1,195,074.73万元[16] - 2026年末营运资产需求为136,671.99万元，营运资产缺口为50,412.19万元[16] - 本次募投项目投资资金总额为139,663.67万元[17] 业务数据 - 截至2024年3月31日，在手订单金额合计为19.84亿元[74] - 2021 - 2024年1 - 3月，境内销售收入分别为180075.07万元、194726.34万元、237772.76万元、41200.81万元，占比分别为64.18%、44.25%、43.71%、49.57%[42] - 同期，境外销售收入分别为100516.90万元、245342.61万元、306184.78万元、41910.54万元，占比分别为35.82%、55.75%、56.29%、50.43%[42] - 2021 - 2024年1 - 3月，销往美国地区的销售额分别为1181.12万元、2187.64万元、1775.77万元、369.80万元，销售额占比均低于1%[44] 未来展望 - 预计未来三年公司营业收入增速为30.00%用于测算营运资产增加额[13] - 保守场景下预计2028年新型储能累计功率规模达168.7GW，2024 - 2028年复合年均增长率37.4%；预计2030年达221.2GW，2024 - 2030年复合年均增长率30.4%[59] 新产品和新技术研发 - 公司光伏逆变器GSM系列具备IP55防护等级、C5防腐等级，有夜间SVG修复功能[63] - 公司户用光储一体机BlueE系列内置宁德时代LFP电芯，具备一体化设计等优势；工商业光储一体机KAC - BC系列采用宁德时代LFP电芯，有双重消防系统和1 + 1冗余设计[63] - 公司推出户用E10KT - NA北美版光储一体机，具备UL1973认证证书[70] - 公司推出KAC - BC系列户外工商业储能产品[70] 市场扩张和并购 - 霞浦工厂（三期）项目投资26,700.00万元，建成后新增年产储能电池模组2GWh[19] - 越南生产基地建设项目投资14,000.00万元，已投入5,712.07万元，建成后新增年产不间断电源10,000套、光伏逆变器500MWh、储能变流器250MWh和充电桩产能5,000套[19] - 数据中心配电系统生产线建设项目投资10,000.00万元，建成后新增年产配套锂电池系统UPS1GWh[19] - 2018年公司收购长新电源持有的长新金阳光100.00%股权[76] 其他新策略 - 公司采用“大渠道+大行业+大客户+大项目”销售模式，已建立意大利、荷兰等海外子公司[64] - 公司将在山东、河北、河南等分布式光伏重点市场区域实施渠道下沉战略[69] - 公司将在工商业储能系统等细分市场推出更具竞争力的产品和解决方案[73]

资金与资产 - 公司拟募集资金总额不超237,341.13万元[15] - 截至2023年9月30日，货币资金账面余额194,660.04万元[15] - 截至2023年9月30日，一年内到期非流动资产账面余额10,028.54万元[15] - 其他非流动资产中可转让定期存单账面余额42,240.47万元[15] - 截至最近一期末，长期股权投资账面余额145.40万元[15] - 其他权益工具投资账面余额8,406.09万元[15] - 截至2023年9月30日，投资性房地产账面余额7,415.13万元[15] - 在建工程中南山区科技联合大厦项目账面价值5,951.33万元[15] - 截至2024年3月31日，投资性房地产资产净值6766.18万元[23][24][36] - 截至2024年3月31日，投资性房地产出租面积5115.21平方米，占比约1.55%[24] - 2024年1 - 3月投资性房地产收入96.26万元，占比0.12%[24] - 2023年投资性房地产收入444.90万元，占比0.08%[24] - 2022年投资性房地产收入874.90万元，占比0.20%[24] - 2021年投资性房地产收入1197.22万元，占比0.43%[24] - 截至2024年3月31日，持有的商业用地共4处，1处出租，3处自用[35] 业务往来 - 最近一年及一期，对第一大客户销售收入分别为110,638.89万元和115,309.57万元，占比25.14%和28.34%[15] - 同期，向第一大供应商采购金额分别为71,473.21万元和78,953.99万元，占比24.23%和29.04%[15] 项目与产能 - 项目一拟用募集资金8.17亿元，建成后新增年产30,600台光伏逆变器和103,700台储能变流器产能[37] - 项目二拟用募集资金3.56亿元，建成后新增光伏升压逆变一体机500台等产能[37] - 项目三原拟用募集资金3.20亿元，现调整为自有资金建设[37][44] - 项目四拟用募集资金1.88亿元[37] - 补充流动资金拟用募集资金6.92亿元[37] - 项目一、二、三毛利率分别为24.79%、19.29%和16.15%[37] 其他 - 公司持有《安全生产许可证》，许可范围为建筑施工，有效期2023年9月8日至2026年9月8日[19][35] - 2019年2月联合竞买取得深圳留仙洞总部基地地块国有建设用地使用权[21] - 公司开展充电桩安装业务[35] - 公司有权取得南山区科技联合大厦多种房产[35] - 公司测算未来三年新增营运资产缺口时，假设营收增速30%[37] - 科士达新能源于2024年4月16日取得项目一项目用地不动产权证书[41] - 时代科士达向公司申请不超4亿元借款，期限不超五年[42] - 公司持有时代科士达80%股权[43] - 公司承诺规范使用募集资金，不流入房地产开发领域[29][36] - 公司并表范围内子公司等未从事或计划从事房地产业务，无开发资质[24][28][29][36] - 发行人参股企业深圳今日人才信息科技有限公司实际从事人力资源服务，不涉及教育业务[30]