资金总体情况 - 2024年初往来资金余额27,816.75万元[4] - 2024年往来累计发生额（不含利息）255,020.04万元[4] - 2024年偿还累计发生额63,139.95万元[4] - 2024年末往来资金余额219,696.84万元[4] 各公司情况 - 上海天铝申银矿业2024年初和年末余额均为13.80万元[4] - 新疆八师天山铝业2024年初余额2,743.72万元，偿还额2,743.72万元[4] - 上海辛然实业2024年初余额21.89万元，年发生额148,000.00万元，年末余额148,021.89万元[4] - 江阴新仁铝箔2024年发生额6,500.00万元，年末余额6,500.00万元[4] - 新疆大山盛达碳素2024年发生额28,822.45万元，偿还额24,178.48万元，年末余额4,643.97万元[4] - 阿拉尔市南疆碳素2024年发生额39,449.49万元，偿还额36,217.76万元，年末余额3,231.74万元[4]

产能情况 - 公司拥有140万吨电解铝产能指标，已建成120万吨，实际年产量约116万吨，尚余24万吨待建[2] - 天瑞能源拥有6台350MW自备发电机组，年发电量能满足自身电解铝生产80%-90%的电力需求[3] - 预焙阳极碳素产线合计建成年产能60万吨，可满足现有电解铝产能全部阳极碳素需求[3] - 已建成6万吨高纯铝产能、250万吨氧化铝生产线、18万吨铝箔坯料年化产能，江阴铝箔深加工一期设计产能16万吨，2025年完成产能爬坡[4] 产量与销量 - 2024年公司完成电解铝产量117.59万吨，同比增加约1%；氧化铝产量227.89万吨，同比增加7.55%[13] - 2024年公司自发电机组全年发电超138亿度，同比增加约2.5%；阳极碳素产量54.89万吨，同比减少8.35%[13] - 2024年公司高纯铝产量2.81万吨，同比减少34.35%；铝箔及铝箔坯料产量4.61万吨，同比增加超4000%[13] - 2024年销售自产铝锭销售量107.25万吨，同比减少4.30%；生产量117.59万吨，同比增加0.89%；库存量4.95万吨，同比增加870.59%[22] - 2024年销售铝箔及铝箔坯料销售量2.17万吨，同比增长3516.67%；生产量4.61万吨，同比增长4510.00%；库存量0.77万吨，同比增长1825.00%[22] - 2024年销售氧化铝销售量208.71万吨，同比增长21.90%；生产量227.89万吨，同比增长7.55%；库存量10.62万吨，同比增长239.30%[22] 价格与成本 - 2024年电解铝现货价格同比上涨约7%，氧化铝现货价格同比上涨约40%[13] - 2024年公司自产电解铝平均销售价格约19800元/吨（含税），同比上升约6%；自产氧化铝平均销售价格约4000元/吨（含税），同比上升约40%[9] - 2024年电解铝生产成本同比上升约4%，氧化铝生产成本同比上升约2%，自发电成本同比下降4%，预焙阳极成本同比下降24%[9] 财务数据 - 2024年公司实现营业收入280.89亿元，归属上市公司母公司净利润44.55亿元，同比增长102.03%，扣非后归属上市公司母公司净利润43.09亿元，同比增长128.80%[14] - 2024年销售自产铝锭收入187.61亿元，占比66.79%，同比增长1.18%；销售氧化铝收入73.15亿元，占比26.04%，同比增长70.05%[17] - 2024年销售高纯铝收入5.92亿元，占比2.11%，同比增长49.68%；销售铝箔及铝箔坯料收入5.04亿元，占比1.79%，同比增长3104.63%[17] - 2024年铝行业原材料成本151.04亿元，占营业成本比重70.08%，同比增长14.98%[25] - 2024年铝行业能源电力成本37.72亿元，占营业成本比重17.50%，同比下降6.34%[25] - 2024年前五名客户合计销售金额103.95亿元，占年度销售总额比例37.01%[29] - 2024年前五名供应商合计采购金额78.12亿元，占年度采购总额比例42.26%[29] - 2024年销售费用1876.46万元，同比增长6.27%[30] - 2024年管理费用3.84亿元，同比增长11.42%[30] - 2024年财务费用7.07亿元，同比下降10.24%[30] - 2024年研发费用2.17亿元，同比下降0.03%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为52.2017525135亿元，较2023年的39.1633505757亿元增长33.29%[34] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 4.7309461108亿元，较2023年的2.6327281619亿元减少279.70%[34] 研发情况 - 2024年研发人员数量为1103人，较2023年的945人增长16.72%[32] - 2024年研发人员数量占比为16.33%，较2023年的13.65%增长2.68%[32] - 2024年研发投入金额为14.7270320042亿元，较2023年的13.2861316493亿元增长10.85%[32] - 2024年研发投入占营业收入比例为5.24%，较2023年的4.59%增长0.65%[33] 市场扩张与并购 - PT Inti Tambang Makmur于2024年11月30日纳入合并范围[28] - COLA INTERNATIONAL TRADING PTE.LTD.于2024年9月13日纳入合并范围[28] - 公司计划在印尼投资兴建200万吨氧化铝项目，已完成可研报告和环评审批，进入项目设计、土建场坪阶段[47] - 几内亚项目规划年产能500 - 600万吨铝土矿，2025年进入大规模开采的全链条运营阶段[47] 未来展望 - 2025年公司全年主要生产经营目标为原铝产量116万吨、发电量130亿度、氧化铝产量240万吨、预焙阳极产量55万吨、铝土矿产量300万吨、高纯铝产量2万吨、铝箔及铝箔坯料产量15万吨[51] - 公司力争5 - 10年内形成竞争力强具有规模优势的海外一体化产业基地[46] - 公司力争2 - 3年内成为国际领先的高纯铝及铝箔产品生产商[46] - 公司力争三年内成为行业内最大的铝箔生产商之一[48] - 随着项目推进，公司铝土矿自给率将达到100%[47] - 2025年公司将压缩有息负债规模，优化负债结构[53] 其他新策略 - 公司坚持“安全第一、预防为主”方针，落实安全生产责任[58] - 公司采取措施提升经营绩效，如提高员工素质、电解槽维护水平等[58] - 加快在建项目建设，印尼氧化铝项目一期建设规模为100万吨[58] - 公司明确战略定位，优化产业布局，向集约化等方向转变[59] - 持续降低有息负债规模，降低财务费用，提高资产抗风险能力[60] - 关注海外动态，开展涉外法规研究，用套期保值规避汇率风险[60]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:00 - 16:00举办2024年年度业绩说明会[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动方式[3] 参与信息 - 参加人员有董事长兼总经理曾超林等[4] - 投资者可于2025年4月25日前会前提问[3] - 2025年4月25日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码参与互动[5] 联系信息 - 联系人是周建良、李晓海[6] - 联系电话为021 - 58773690 - 8013[6] - 联系邮箱为002532@tslyjt.com[6]

独立董事评估 - 公司董事会核查评估独立董事李书锋、刘亚任职经历及自查文件[1] - 李书锋、刘亚符合独立董事独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月17日[2]

业绩总结 - 2024年公司财务状况和经营成果良好，财务报告编制和审议程序合规[7] 数据相关 - 2024年监事会召开6次会议，出席股东大会4次，列席董事会6次[2][5] - 控股股东向公司提供不超10.5亿元借款，期限36个月，年利率2.50%[4][8][9] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司战略强化监督检查，多方面完善工作[10][11] 其他新策略 - 2024年严格执行内幕信息知情人制度，落实登记工作[9] - 2024年除子公司外无集团外担保，募集资金使用合规[8][9]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年未来三年股东回报规划[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[6] 决策程序 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会批准[8] - 调整现金分红政策需满足章程条件并履行程序[9] 实施条件 - 规划自股东会审议通过之日起实施[10]

业绩数据 - 2024年集团净利润创历史新高[16] - 2024年各业务板块累计纳税19.47亿元[19] - 2024年社会经济贡献总量达80.46亿元[20] - 2024年度派现总额（含税）为184,543.28万元[89] - 2024年度电解铝产量117.59万吨，二氧化碳排放总量1270.26万吨，吨排放量10.80吨[122] - 2024年度氧化铝产量227.89万吨，二氧化碳排放总量221.02万吨，吨排放量0.97吨[122] - 2024年公司用电量18174128.78兆瓦时，柴油用量1859144.65升，天然气用量29992133.96立方米[165] - 2022 - 2024年研发人员分别为591人、945人、1103人[180] - 2022 - 2024年研发人员占比分别为8.84%、13.65%、16.33%[180] - 2022 - 2024年研发投入分别为54998.71万元、132861.32万元、147270.32万元[184] - 2022 - 2024年研发投入占营业收入比例分别为1.67%、4.59%、5.24%[184] 产能与布局 - 公司拥有140万吨电解铝产能指标[25] - 新疆石河子建成120万吨电解铝等多条生产线及配套设施[25] - 新疆阿克苏建成30万吨预焙阳极生产线[25] - 广西靖西建成250万吨氧化铝生产线[25] - 江苏江阴建成一期16万吨铝箔深加工生产线[25] - 建成年处理能力超150万吨原矿的干法选矿示范线[185] - 建成年产氧化铝超80万吨的生产线[185] 未来目标 - 到2025年底，各子公司单位产值能源消耗相比2021年下降13.5%，单位产品二氧化碳排放比2021年降低18%[19][112] - 到2030年，电解铝使用可再生能源比例将达到30%以上，高端产品占比将达到50%左右[19][112] - 力争到2030年全集团绿电使用比例达30%，绿电具备年15亿kWh左右的自供能力[168] 荣誉与资质 - 2024年7月，公司再次入选《财富》中国500强榜单，位列第468名[29] - 2024年9月，天铝有限再次荣登《中国民营企业500强榜单》，位列第470位等[29] - 2024年11月，天铝有限等入选兵团工业企业100强榜单[29] - 集团子公司靖西天桂通过环境管理体系ISO 14001:2015（含GB/T 24001）体系认证[126] - 新仁铝箔通过DIN EN ISO 9001:2015质量管理体系认证等[196] 管理与运营 - 公司建立可持续发展等管理体系，构建监督考核等机制[17][37][39] - 公司开展利益相关方识别等工作[43] - 公司召开股东会4次、董事会会议6次、监事会会议6次[62][64][74] - 公司拥有独立董事2名，年薪标准每人15万元（含税）[66][70] - 2022 - 2024年董监高和核心技术人员税前报酬总额分别为809万元、686.07万元、659万元[71] 培训与活动 - 公司开展合规等多项培训，组织党建等活动[78][53] - 报告期内开展风险管理等培训，组织反腐败等培训[82][92] 环保与节能 - 公司各业务板块废气、废水排放监测全部达标[18] - 公司开展环保等相关培训与监测、应急演练[131][141][143] - 公司部分企业污染物减排与达标排放量化指标完成率达100%[144] - 公司一般废弃物产生量为359.26万吨，循环利用量为82.47万吨[154] - 重点能耗单位天瑞能源清洁生产审核实现节约用电等[163] 技术与质量 - 2024年10月《大型预焙电解槽节能降耗关键技术及工程应用》获新疆生产建设兵团科学技术进步二等奖[188] - 公司累计拥有发明专利46项等多项知识产权[192] - 原铝合格率达100%，年度质量内审次数为2次[195] 其他 - 2024年天足铁路专用线通车，年运输量达1000万吨左右[18] - 公司供应链管理业务响应效率提升40%[177]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票763,358,778股，募集资金总额4,999,999,995.90元，净额4,959,518,863.82元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4,237,017,551.56元[3] - 2020 - 2024年度使用募集资金分别为50,730,151.31元、1,296,176,507.87元、377,651,017.17元、698,240,786.21元、147,401,403.18元[4] - 补充流动资金及偿还银行借款1,500,000,000.00元[4] - 累计利息收入扣银行手续费后净额为 - 32,056,272.21元[4] - 截至2024年9月4日，尚未使用的募集资金金额762,982,444.34元[4] - 2024年9月4日，公司将约76,298.24万元剩余募集资金永久补充流动资金[4] 账户管理 - 2020年12月4日，公司及下属公司开设8个募集资金专用账户并签署监管协议[7] - 2024年有多笔募集资金专项账户余额为0并销户[10][11] 项目资金变更 - 2023年3月相关会议通过变更募投项目议案，变更后资金用于“年产20万吨电池铝箔项目”[7] - 2023年3月将“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”剩余43739.22万元变更用于“年产20万吨电池铝箔项目”[13][18] 项目投资及效益 - 广西靖西天桂氧化铝项目调整后投资总额300,000.00万元，本年度投入14,614.11万元，累计投入223,701.76万元，投资进度74.57%，2024年8月19日达预定可使用状态，本年度实现效益178,343.02万元[1] - 新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目调整后投资总额50,000.00万元，累计投入6,260.78万元，投资进度100.00%[1] - 补充流动资金及偿还银行借款调整后投资总额150,000.00万元，累计投入150,000.00万元，投资进度100.00%[1] - 年产20万吨电池铝箔项目调整后投资总额43,739.22万元，本年度投入38.06万元，累计投入43,739.22万元，投资进度100.00%[1] 资金置换与归还 - 2020年12月公司以募集资金置换先期投入的159502825.95元自筹资金，截至2024年12月31日，25.95元永久补充流动资金[14] - 2023年8月拟用不超过80000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日已归还80000.00万元[15] 合规情况 - 公司使用募集资金合规，披露及时、真实、准确、完整[19] - 公司不存在超募资金使用情况[17]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[4] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[6] 决策流程 - 审计、董事会、监事会均同意变更[7][8][9] 其他信息 - 公告日期为2025年4月18日[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 会议地点在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[2][20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25等时段[19] - 普通股投票代码为“362532”，简称为“天铝投票”[16] 提案与回报规划 - 提交表决提案含《2024年年度报告》等[5] - 议案5 - 8对中小投资者表决结果单独计票披露[8] - 规划2025 - 2027年股东回报[22]