业绩总结 - 2024年营业收入280.89亿元，较2023年减少3.06%[3] - 2024年净利润44.55亿元，较2023年增长102.03%[3] - 2024年经营现金流净额52.20亿元，较2023年增长33.29%[3] - 2024年末总资产567.80亿元，较2023年末减少0.55%[3] - 2024年末净资产268.31亿元，较2023年末增长11.30%[3] - 2024年销售费用1876.46万元，较2023年增长6.27%[5] - 2024年管理费用3.84亿元，较2023年增长11.42%[5] - 2024年财务费用7.07亿元，较2023年减少10.24%[5] - 2024年末货币资金91.08亿元，占总资产16.04%，较年初增加2.36%[7] - 2024年末固定资产273.51亿元，占总资产48.17%，较年初增加1.82%[7] - 2024年经营活动现金流入319.55亿元，同比减少1.63%[10] - 2024年投资活动现金流入449.75万元，同比增加904.09%[10] - 2024年筹资活动现金流出145.29亿元，同比增加44.68%[10] - 2024年现金及等价物净增加额 -4.73亿元，同比减少279.70%[10] 未来展望 - 2025年计划原铝产量116万吨、发电量130亿度、氧化铝产量240万吨等[12] - 2025年推动印尼氧化铝项目建设[13] - 2025年加快铝箔深加工及坯料产线增产增效[13] - 2025年压缩有息负债规模，优化负债结构[14] - 2025年完善内部ESG管理体系，单独披露ESG报告[14]

人员与客户数据 - 上年度末中审众环合伙人216人，执业注册会计师1304人，签过证券服务审计报告的723人[1] - 2023年上市公司审计客户201家，制造业同行业上市公司审计客户118家[1] 业绩数据 - 2023年业务收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元，审计收费26115.39万元[1] 执业情况 - 近3年因执业受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[3] 审计工作 - 近一年审计就重大会计审计事项咨询专业技术部，无不能解决的意见分歧[5] - 实施完善项目质量复核程序，内部执业质量检查近一年未发现重大问题[6] 公司决策 - 2024年4 - 29日股东大会通过续聘中审众环议案[10] - 2025年4 - 17日审计委员会审议通过聘任2025年度审计机构议案并提交董事会[12]

独立董事评估 - 公司董事会核查评估独立董事李书锋、刘亚任职经历及自查文件[1] - 李书锋、刘亚符合独立董事独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月17日[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额100.00%[4] 治理结构 - 公司设立“三会一层”法人治理结构并设四个专业委员会[4] - 战略委员会由3人组成负责公司战略规划等[6] 理念与价值观 - 公司坚持“零容忍，零伤害”安全理念未发生安全事故[6] - 公司以“激情、高效、关爱”为企业价值观[8] - 公司秉持“承担社会责任、以人为本”理念[8] 管理制度 - 2024年公司开始逐步推行全面预算管理，建立全面预算管理体系[13] - 公司制定资金、固定资产、采购、销售等管理制度[13][14][15] 信息沟通与审计 - 公司建立内部信息沟通机制，信息披露按规定进行[15][16] - 审计中心对董事会审计委员会负责，核查评价内控[16] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[18][19] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[21]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[4] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[6] 决策流程 - 审计、董事会、监事会均同意变更[7][8][9] 其他信息 - 公告日期为2025年4月18日[11]

业绩总结 - 2024年公司财务状况和经营成果良好，财务报告编制和审议程序合规[7] 数据相关 - 2024年监事会召开6次会议，出席股东大会4次，列席董事会6次[2][5] - 控股股东向公司提供不超10.5亿元借款，期限36个月，年利率2.50%[4][8][9] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司战略强化监督检查，多方面完善工作[10][11] 其他新策略 - 2024年严格执行内幕信息知情人制度，落实登记工作[9] - 2024年除子公司外无集团外担保，募集资金使用合规[8][9]

资金总体情况 - 2024年初往来资金余额27,816.75万元[4] - 2024年往来累计发生额（不含利息）255,020.04万元[4] - 2024年偿还累计发生额63,139.95万元[4] - 2024年末往来资金余额219,696.84万元[4] 各公司情况 - 上海天铝申银矿业2024年初和年末余额均为13.80万元[4] - 新疆八师天山铝业2024年初余额2,743.72万元，偿还额2,743.72万元[4] - 上海辛然实业2024年初余额21.89万元，年发生额148,000.00万元，年末余额148,021.89万元[4] - 江阴新仁铝箔2024年发生额6,500.00万元，年末余额6,500.00万元[4] - 新疆大山盛达碳素2024年发生额28,822.45万元，偿还额24,178.48万元，年末余额4,643.97万元[4] - 阿拉尔市南疆碳素2024年发生额39,449.49万元，偿还额36,217.76万元，年末余额3,231.74万元[4]

产能情况 - 公司拥有140万吨电解铝产能指标，已建成120万吨，实际年产量约116万吨，尚余24万吨待建[2] - 天瑞能源拥有6台350MW自备发电机组，年发电量能满足自身电解铝生产80%-90%的电力需求[3] - 预焙阳极碳素产线合计建成年产能60万吨，可满足现有电解铝产能全部阳极碳素需求[3] - 已建成6万吨高纯铝产能、250万吨氧化铝生产线、18万吨铝箔坯料年化产能，江阴铝箔深加工一期设计产能16万吨，2025年完成产能爬坡[4] 产量与销量 - 2024年公司完成电解铝产量117.59万吨，同比增加约1%；氧化铝产量227.89万吨，同比增加7.55%[13] - 2024年公司自发电机组全年发电超138亿度，同比增加约2.5%；阳极碳素产量54.89万吨，同比减少8.35%[13] - 2024年公司高纯铝产量2.81万吨，同比减少34.35%；铝箔及铝箔坯料产量4.61万吨，同比增加超4000%[13] - 2024年销售自产铝锭销售量107.25万吨，同比减少4.30%；生产量117.59万吨，同比增加0.89%；库存量4.95万吨，同比增加870.59%[22] - 2024年销售铝箔及铝箔坯料销售量2.17万吨，同比增长3516.67%；生产量4.61万吨，同比增长4510.00%；库存量0.77万吨，同比增长1825.00%[22] - 2024年销售氧化铝销售量208.71万吨，同比增长21.90%；生产量227.89万吨，同比增长7.55%；库存量10.62万吨，同比增长239.30%[22] 价格与成本 - 2024年电解铝现货价格同比上涨约7%，氧化铝现货价格同比上涨约40%[13] - 2024年公司自产电解铝平均销售价格约19800元/吨（含税），同比上升约6%；自产氧化铝平均销售价格约4000元/吨（含税），同比上升约40%[9] - 2024年电解铝生产成本同比上升约4%，氧化铝生产成本同比上升约2%，自发电成本同比下降4%，预焙阳极成本同比下降24%[9] 财务数据 - 2024年公司实现营业收入280.89亿元，归属上市公司母公司净利润44.55亿元，同比增长102.03%，扣非后归属上市公司母公司净利润43.09亿元，同比增长128.80%[14] - 2024年销售自产铝锭收入187.61亿元，占比66.79%，同比增长1.18%；销售氧化铝收入73.15亿元，占比26.04%，同比增长70.05%[17] - 2024年销售高纯铝收入5.92亿元，占比2.11%，同比增长49.68%；销售铝箔及铝箔坯料收入5.04亿元，占比1.79%，同比增长3104.63%[17] - 2024年铝行业原材料成本151.04亿元，占营业成本比重70.08%，同比增长14.98%[25] - 2024年铝行业能源电力成本37.72亿元，占营业成本比重17.50%，同比下降6.34%[25] - 2024年前五名客户合计销售金额103.95亿元，占年度销售总额比例37.01%[29] - 2024年前五名供应商合计采购金额78.12亿元，占年度采购总额比例42.26%[29] - 2024年销售费用1876.46万元，同比增长6.27%[30] - 2024年管理费用3.84亿元，同比增长11.42%[30] - 2024年财务费用7.07亿元，同比下降10.24%[30] - 2024年研发费用2.17亿元，同比下降0.03%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为52.2017525135亿元，较2023年的39.1633505757亿元增长33.29%[34] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 4.7309461108亿元，较2023年的2.6327281619亿元减少279.70%[34] 研发情况 - 2024年研发人员数量为1103人，较2023年的945人增长16.72%[32] - 2024年研发人员数量占比为16.33%，较2023年的13.65%增长2.68%[32] - 2024年研发投入金额为14.7270320042亿元，较2023年的13.2861316493亿元增长10.85%[32] - 2024年研发投入占营业收入比例为5.24%，较2023年的4.59%增长0.65%[33] 市场扩张与并购 - PT Inti Tambang Makmur于2024年11月30日纳入合并范围[28] - COLA INTERNATIONAL TRADING PTE.LTD.于2024年9月13日纳入合并范围[28] - 公司计划在印尼投资兴建200万吨氧化铝项目，已完成可研报告和环评审批，进入项目设计、土建场坪阶段[47] - 几内亚项目规划年产能500 - 600万吨铝土矿，2025年进入大规模开采的全链条运营阶段[47] 未来展望 - 2025年公司全年主要生产经营目标为原铝产量116万吨、发电量130亿度、氧化铝产量240万吨、预焙阳极产量55万吨、铝土矿产量300万吨、高纯铝产量2万吨、铝箔及铝箔坯料产量15万吨[51] - 公司力争5 - 10年内形成竞争力强具有规模优势的海外一体化产业基地[46] - 公司力争2 - 3年内成为国际领先的高纯铝及铝箔产品生产商[46] - 公司力争三年内成为行业内最大的铝箔生产商之一[48] - 随着项目推进，公司铝土矿自给率将达到100%[47] - 2025年公司将压缩有息负债规模，优化负债结构[53] 其他新策略 - 公司坚持“安全第一、预防为主”方针，落实安全生产责任[58] - 公司采取措施提升经营绩效，如提高员工素质、电解槽维护水平等[58] - 加快在建项目建设，印尼氧化铝项目一期建设规模为100万吨[58] - 公司明确战略定位，优化产业布局，向集约化等方向转变[59] - 持续降低有息负债规模，降低财务费用，提高资产抗风险能力[60] - 关注海外动态，开展涉外法规研究，用套期保值规避汇率风险[60]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，待股东大会审议[3] - 2025年4月17日董事会、监事会均审议通过续聘议案[14][15] 审计机构情况 - 中审众环上年度末合伙人216人，注会1304人，签过证券审计报告注会723人[3] - 2023年业务收入215466.65万元，审计收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，制造业同行业客户118家[4] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿，近三年未担民责[5] - 中审众环近3年受行政处罚1次等[6] - 项目合伙人杨旭近3年签署、复核各8家上市公司审计报告[7] 审计费用 - 2024年度审计费用360万元，2025年度暂定400万元[11]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年未来三年股东回报规划[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[6] 决策程序 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会批准[8] - 调整现金分红政策需满足章程条件并履行程序[9] 实施条件 - 规划自股东会审议通过之日起实施[10]