担保情况 - 公司为林钢公司2853万元贷款和太行恒丰2990万元贷款提供保证担保[3] - 截至公告披露日，林钢公司为公司提供的担保余额为14100万元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为72021.8万元，占最近一期经审计净资产的132.89%[12] - 截至公告披露日，全资子公司为公司担保余额为26798.8万元，占最近一期经审计净资产的49.45%[12] - 截至公告披露日，对合并报表外单位担保余额为27643万元，占最近一期经审计净资产的51.01%[12] - 担保方式为连带责任保证，担保期限为主债务履行期届满之日起三年[10] 公司业绩 - 林钢公司2023年12月31日资产1313889322.38元，负债445886859.16元，所有者权益868002463.22元，营业收入3403414993.41元，净利润58160563.05元[7] - 林钢公司2024年3月31日资产1571486995.30元，负债697895244.65元，所有者权益873591750.65元，营业收入759529732.32元，净利润5589287.43元[7] - 太行恒丰2023年12月31日资产191818335.84元，负债63394773.27元，所有者权益128423562.57元，营业收入282705792.17元，净利润2452333.38元[10] - 太行恒丰2024年3月31日资产191274226.57元，负债61964717.26元，所有者权益129309509.31元，营业收入58528979.38元，净利润885946.74元[10] 股东信息 - 林钢公司股东袁国山出资69800万元，占比99.71%；王换军出资200万元，占比0.29%[7] - 太行恒丰股东李振江出资4000万元，占比80%；高志强出资1000万元，占比20%[9]

股权结构 - 郭现生持股236,852,214股，比例29.54%，累计质押179,200,000股[1] - 韩录云持股70,550,740股，比例8.80%，累计质押56,000,000股[1] - 控股股东及其一致行动人合计持股316,900,058股，比例39.53%[1] 本次质押 - 郭现生本次质押3,000,000股，占其所持股份1.27%，总股本0.37%[2] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人所质押股份无被平仓风险[3]

业绩数据 - 2021 - 2023年中科虹霸营业收入分别为3495.84万元、2083.65万元、3325.43万元，增长率分别为 - 22%、 - 40%、60%[8] - 2023年第一季度营业收入为461.05万元，2024年第一季度为11万元，增长率为63%[12] - 2023年营业成本合计1561.11万元，营业成本/营业收入比例为47%，毛利率为53%[13] - 2022年评估值为6007.37万元，2023年评估值为2001.00万元[20] - 2022年基准日评估预测2023年营业收入为6007.95万元、毛利率为68%，2023年实际营业收入为3325.43万元、毛利率为53%[21][23] 未来展望 - 2024 - 2028年及永续年度中科虹霸预测营业收入分别为8023.86万元、9199.89万元、10101.65万元、10601.37万元、10813.39万元、10813.39万元[11] - 2024年预测营业收入从9024.55万元下调至8023.86万元，毛利率从68%下调至55%[23] - 2025 - 2028年预测营业收入均下调，毛利率均下调至55%[23] 新产品和新技术研发 - 2023年完成智能更衣柜系统开发和设备国产化改造[8][9][10] 市场扩张和并购 - 2023年与安阳市龙安区政府合作，在四川设立子公司[8][9][10] 评估相关 - 林重集团聘请深圳中洲评估公司对持有的中科虹霸股权进行评估[1] - 本次评估采用现金流量折现法计算股东全部权益可收回金额[3] - 本次评估假设未来年度增值税率保持13%不变[5] - 中科虹霸2023年11月取得高新技术企业证书，评估假设2026年到期后正常续期[6] - 本次评估无风险报酬率Rf取2.56%[17] - 可比行业无杠杆的贝塔系数ßu为0.7222，被评估企业的权益系统风险系数为0.7539[18] - 市场风险溢价ERP为6.39%[18] - 公司特性风险调整系数Rc为2.00%[18] - 企业所处经营等多因素有对应权值和取值[18] - 权益资本成本Re为9.38%，加权平均资本成本WACC为9.06%[19] - 本次评估减值原因包括外部环境、产品推广、股东结构变化[22] - 评估师认为减值测试结果测算准确，公司计提减值充分合理[24]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为3495.84万元、2083.65万元、3325.43万元，增长率分别为 - 22%、 - 40%、60%[23] - 2023年中科虹霸营业收入3325.43万元，净利润137.56万元扭亏为盈[8] - 2021 - 2023年中科虹霸毛利率分别为66.12%、64.55%、53.06%[8] - 2023年第一季度营业收入461.05万元，2024年第一季度营业收入1211.19万元，增长率为163%[25] - 2021 - 2023年营业成本分别为1184.37万元、738.65万元、1561.11万元，营业成本/营业收入比例分别为34%、35%、47%，毛利率分别为66%、65%、53%[27] - 2024 - 2028年及永续年度预测营业成本分别为3583.14万元、4135.35万元、4553.16万元、4788.68万元、4895.03万元、4895.03万元，营业成本/营业收入比例均为45%，毛利率均为55%[27] - 2022 - 2023年公司税前利润分别为1878.11万元、10077.31万元，2023年较2022年增长436.57%[51] - 2024年第一季度公司实现税前利润总额2886.84万元，较同期增长6.95%[51] 投资与收购 - 中科虹霸长期股权投资期初账面余额1.28亿元，本期计提减值准备5894.16万元[1] - 公司收购中科虹霸29.19575%股权，交易价1.32亿元，2023年12月完成工商变更，因减资持股比例增至34.65498%[2] - 公司通过收购股权收回关联方资金占用款1.3亿元，关联方非经营性占用资金2021年9月底全部归还[2] - 重机控股按中科虹霸减值金额20%对公司额外补偿1178.83万元，2024年5月起每月等额支付[2] 市场数据 - 2022年全球生物特征识别市场规模340亿美元，2023 - 2030年预测年复合增长率20.4%[7] - 中国生物特征识别技术市场规模从2014年71.5亿元增长至2022年402亿元，年复合增长率24.1%[7] - 2022年指纹和人脸识别市场合计占比77%[7] 订单情况 - 截至2023年4月30日，公司履行订单合同643.89万元，未来3个月在手订单2312.53万元，意向订单约4000万元[12] - 2024年4月公司履行订单合同1281.41万元，未来6个月在手订单5090万元，意向订单3694万元[25] - 截至问询函回复日，公司在手订单16.68亿元[53] 评估与预测 - 2022年4月评估，以该日为基准日中科虹霸整体评估值为44459.23万元，预计2022 - 2026年营业收入分别为6067.95万元、9128.55万元、13178.06万元、19993.90万元、28323.62万元[11] - 2023年4月评估，以2022年12月31日为基准日中科虹霸整体评估值为44007.37万元，公司享有份额为12850.15万元，预计2023 - 2027年营业收入分别为6007.95万元、9024.55万元、12878.06万元、19873.90万元、28323.62万元[14] - 2023年预测收入6007.95万元，实际收入3325.43万元，完成比例55.35%，未达预期因部分项目延期[15] - 2024年4月评估，以2023年12月31日为基准日中科虹霸整体评估值为20017.00万元，公司享有份额为6936.89万元，预计2024 - 2028年营业收入分别为8023.86万元、9199.89万元、10101.65万元、10601.37万元、10813.39万元[16][17] - 2024 - 2028年及永续年度公司营业收入预测分别为8023.86万元、9199.89万元、10101.65万元、10601.37万元、10813.39万元、10813.39万元[26] 公司动态 - 2023年安阳子公司与安阳市龙安区政府签合作协议，2024年4月西安子公司取得矿用人员定位设备部分证书[9] - 公司于2023年11月30日取得《高新技术企业证书》，将于2026年11月到期，本次评估假设到期后能正常续期[23] - 2023年公司与安阳市龙安区人民政府签订合作协议，在西安设立全资子公司，完成虹膜智能更衣柜管理系统开发和IKUSBE30国产化改造[23][24][25] 其他信息 - 企业自由现金流量计算公式为税后净利润＋折旧与摊销 + 利息费用×（1 - 税率T）－资本性支出－营运资金变动[20] - 营运资金增加额=当期营运资金 - 上期营运资金，营运资金=经营性现金 + 应收款项 - 应付款项[29] - 应收款项=营业收入总额/应收账款周转率，应付款项=营业成本总额/应付账款周转率[29][30] - 本次评估折现率选取加权平均资本成本（WACC）确定[31] - 公司普通权益资本成本Re采用资本资产定价修正模型（CAPM）确定[31] - 企业权益资本成本为9.38%，加权平均资本成本为9.06%[35] - 企业资产负债率良好，数值为0.20[35] - 报告期末公司可抵扣暂时性差异为8.60亿元，其中可抵扣亏损4.02亿元，递延所得税资产为2.01亿元，占净资产37.03%[49] - 公司基于可抵扣亏损确认递延所得税资产金额约0.89亿元[54] - 目前煤炭在我国能源消费总量中占比超55%[52] - 2023年我国原煤产量47.1亿吨，同比增长3.4%[52] - 《煤炭行业发展报告》预计“十四五”末全国煤矿数量控制在4000处左右，采煤机械化程度达90%左右[53]

业绩总结 - 2023年公司营业收入18.38亿元，同比增长64.10%[1] - 2023年公司扣非净利润1.14亿元，同比增长818.10%[1] - 2023年公司经营活动现金流量净额4.82亿元，同比增长113.68%[1] - 2023年煤炭机械产品收入16.14亿元，同比增长78.49%，毛利率提升5.95个百分点[1] - 2023年公司净利润为0.98亿元，增幅超出同行业公司[10] 用户数据 - 报告期前十名客户销售占总收入比例为80.32%[15] - 2023年向前五大客户销售额合计13.10亿元，占年度销售总额71.32%，较2022年增加5.5个百分点[74] 未来展望 - 2024年度计划实现销售收入25亿元，按90%即22.5亿元测算现金流量[104] - 2024 - 2028年及永续年度有预测营业收入、营业成本等数据[51][53] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2021年4月公司收购中科虹霸29.19575%股权，2023年12月完成工商变更，持股比例增至34.65498%[22] 其他新策略 - 2023年4月底启动定增计划，拟非公开发行2.4亿股，募集资金约6亿元，2024年决议延期一年实施[102] 其他关键数据 - 公司新增各类先进设备108台，高端产品产能在2022年基础上提升30 - 40%[5] - 公司签订销售合同170份，金额21亿余元，较上年同期增长17.32%，高端订单16.15亿元，较上年同期增长35.71%[7] - 公司收到销售回款17.96亿元，同比增长30.24%，液压支架产量较上年度提高60.92%[7] - 2023年煤机产品直接材料成本90756.56万元，占比77.98%，较上年度减少3.76个百分点[11] - 2023年煤机产品直接人工成本13609.19万元，占比11.69%，较上年度增加3.36个百分点[11] - 2023年煤机产品制造费用及其他成本12017.69万元，占比10.33%，较上年度增加0.4个百分点[11] - 公司报告期原材料平均价格上涨277.34元/吨，增长5.01%[12] - 报告期公司通过客户垫资采购原材料方式采购3.46亿元[13] - 2023年液压支架平均销售价格增长4548.57元/吨，涨幅为29.66%[13] - 2023年刮板机平均销售价格增长1633.72元/吨，涨幅为10.71%[13] - 2023年煤机类产品平均销售价格上涨4334.66元/吨，增长28.29%[13] - 报告期高端液压支架占比64.31%，同比增长28.59%[20] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为3495.84万元、2083.65万元、3325.43万元[31] - 2021 - 2023年公司净利润分别为 - 923.46万元、 - 982.67万元、137.56万元[31] - 2021 - 2023年公司毛利率分别为66.12%、64.55%、53.06%[31] - 截至2023年4月30日，公司履行订单合同643.89万元，未来3个月在手订单2312.53万元，意向订单约4000万元[35] - 2023年预测收入6007.95万元，实际收入3325.43万元，完成比例55.35%[38] - 截至2024年4月，公司履行订单合同1281.41万元，未来6个月在手订单5090万元，意向订单3694万元[49] - 2023年第一季度营业收入461.05万元，2024年第一季度1211.19万元，增长率为163%[49] - 2021 - 2023年公司营业成本分别为1184.37万元、738.65万元、1561.11万元，营业成本/营业收入比例分别为34%、35%、47%，毛利率分别为66%、65%、53%[53] - 2024 - 2028年及永续年度预测营业成本分别为3583.14万元、4135.35万元、4553.16万元、4788.68万元、4895.03万元、4895.03万元，营业成本/营业收入比例均为45%，毛利率均为55%[53] - 上一轮评估（2022年12月31日）评估值为44007.37万元，本次评估（2023年12月31日）评估值为20017.00万元[62] - 2022年12月31日基准日评估预测2023年营业收入为6007.95万元、毛利率为68%[63] - 2023年实际已实现营业收入为3325.43万元、毛利率为53%[63] - 2024年预测营业收入8023.86万元、营业成本3583.15万元、毛利率55%[63] - 2025年预测营业收入9199.89万元、营业成本4135.35万元、毛利率55%[63] - 2026年预测营业收入10101.65万元、营业成本4553.17万元、毛利率55%[63] - 2023年4月减值比例1.04%，年末减值比例54.51%[74] - 在建工程期末账面余额2.37亿元，在建工程减值准备1.01亿元[87] - 本期对锂电项目计提减值准备4232.37万元，项目已停工，剩余账面价值6146.35万元[87] - 锂电项目共签订工程建设施工类合同24份，合同金额5036.54万元，已支付款项5035.93万元，合同全部履约[89] - 公司报告期末资产负债率86.21%，流动比率0.58[102] - 截至2023年末，短期借款及一年内到期的非流动负债12.51亿元，长期借款3.68亿元[102] - 全部有息债务16.12亿元，短期借款及一年到期的长期借款合计12.44亿元，占比77.18%，长期借款3.68亿元，占比22.82%[103] - 2024年重要资本性支出预计为5000万元，平均每月417万元[104] - 报告期应收账款周转率为3.73次，每月平均回款金额为21,168.8万元[105] - 2023年度毛利率28.59%，2024年付现成本参考2023年毛利率按28%测算[105] - 2024年预测月付现销售费用合计3,385.39万元，每月金额282.12万元[106][108] - 2024年预测月付现管理费用合计5,339.69万元，每月金额444.97万元[109] - 2024年预测月付现财务费用合计10,809.79万元，每月金额900.82万元[110] - 2024年预测月付现研发费用合计6,539.86万元，每月金额544.99万元[111][112] - 2024年预测月缴税金合计13,571.44万元，每月金额1,130.95万元[115] - 2024年单月现金收入21,168.80万元，全年254,025.60万元[114] - 2024年单月现金支出小计17,479.11万元，全年209,749.32万元[114] - 公司单月偿债能力3,272.69万元，全年偿债能力为39,276.28万元[116] - 2024年度到期有息债务12.51亿元，银行债务12.44亿元、租赁债务0.07亿元，占比分别为99.41%、0.59%[118] - 2024年度需偿还的债务本金为5719万元，平均每月477万元，公司单月可用于偿还债务的自由现金流量3272.69万元、全年为39276.28万元[118] - 报告期末可抵扣暂时性差异为8.60亿元（其中可抵扣亏损4.02亿元），递延所得税资产为2.01亿元，占净资产的37.03%[119] - 2021 - 2023年税前利润金额分别为 - 33312.64万元、1878.11万元、10077.31万元，2022年较2021年增长105.64%，2023年较2022年增长436.57%[120] - 2024年第一季度已实现税前利润总额2886.84万元，较同期增长6.95%[120] - 截至问询函回复日，公司在手订单16.68亿元[124] - 公司基于可抵扣亏损确认递延所得税资产金额约0.89亿元[124]

股份质押变动 - 郭现生解除质押1210万股，占所持股份5.11%，占总股本1.51%[2] - 郭现生质押400万股，占所持股份1.69%，占总股本0.50%[2] - 韩录云质押1000万股，占所持股份14.17%，占总股本1.25%[2] - 本次合计质押1400万股，占相关股东持股4.55%，占总股本1.75%[2] 股东持股及质押情况 - 郭现生持股236852214股，比例29.54%，累计质押17550万股，占所持74.10%，占总股本21.89%[3] - 韩录云持股70550740股，比例8.80%，累计质押5600万股，占所持79.38%，占总股本6.99%[3] - 郭浩持股6475200股，比例0.81%，无累计质押[3] - 郭钏持股3021904股，比例0.38%，无累计质押[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股316900058股，比例39.53%，累计质押23150万股，占所持73.05%，占总股本28.88%[3] 风险情况 - 公司控股股东及其一致行动人所质押股份目前不存在被平仓风险[4]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共24名，代表股份334,949,524股，占比41.7808%[8] - 中小股东17名，代表股份17,829,324股，占比2.2240%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多份报告同意股数占比99.9168%，中小投资者同意占比98.4679%[9][10][12][13][14][15][27][28] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意328,040,424股，占比99.8679%，中小投资者同意占比97.5664%[17] - 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》同意328,010,824股，占比99.8589%，中小投资者同意占比97.4004%[17][18] - 与辽宁通用重型机械股份有限公司关联交易同意17,616,396股，占无关联股东表决权股份总数98.4730%，中小投资者同意占比98.4679%[20] - 与中煤国际租赁有限公司关联交易同意320,201,154股，占比97.4813%，中小投资者同意占比53.5980%[20][21] - 与多家公司2024年度日常关联交易预计议案，无关联股东同意占比约98.486%，中小投资者同意占比98.4679%[23][26] - 《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，无关联股东同意17,582,666股，占比97.4138%，中小投资者同意17,362,524股，占比97.3818%[29] - 《关于公司为控股子公司融资业务提供担保的议案》，股东同意328,197,854股，占比99.9158%，中小投资者同意17,552,854股，占比98.4494%[29] - 《关于公司对外提供担保的议案》，股东同意328,183,054股，占比99.9113%，中小投资者同意17,538,054股，占比98.3663%[32] - 《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，无关联股东同意17,303,966股，占比95.8697%，中小投资者同意17,083,824股，占比95.8187%[32]

会议安排 - 2024年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议召开2023年年度股东大会通知议案[5] - 2024年4月29日多平台公告召开股东大会通知[5] - 2024年5月30日14:30现场会议召开，网络投票时间为当天[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表24人，代表股份334,949,524股，占比41.7808%[11] - 现场出席14名，代表股份321,738,324股，占比40.1329%[11] - 网络投票10名，代表股份13,211,200股，占比1.6479%[12] - 中小股东和代表17名，代表股份17,829,324股，占比2.2240%[13] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等四项议案同意票占比99.9168%[15][16][17][18] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意票占比99.8679%[20][21] - 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》同意票占比99.8589%[22] - 《关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2024年度日常关联交易预计》同意票占比98.4730%[23] - 《关于与中煤国际租赁有限公司2024年度日常关联交易预计》同意票占比97.4813%[23] - 《关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2024年度日常关联交易预计》同意票占比98.4818%[23] - 《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及津贴标准的议案》同意票占比99.9168%[26] - 《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意票占比99.9168%[28] - 《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》同意票占比97.4138%[29] - 《关于公司为控股子公司融资业务提供担保的议案》同意票占比99.9158%[30] - 《关于公司对外提供担保的议案》同意票占比99.9113%[31] - 《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》同意票占比95.8697%[33] 其他 - 会议听取独立董事2023年度述职报告，律师认为表决合法有效[34]

增持计划 - 郭钏自2023年12月12日起6个月内增持，金额500 - 1000万元[3] - 增持方式为集中竞价等，资金为自有或自筹[5] 增持情况 - 截至披露日，郭钏累计增持2,920,504股，金额9,996,009.48元[3] - 郭钏目前共持有公司股份3,021,904股，占总股本0.38%[7] 其他 - 增持目的是认可公司未来发展和长期投资价值[5] - 本次增持不会导致股权分布和控制权变化[8]

增持信息 - 增持时间为2023年12月12日至2024年5月21日[4] - 增持人郭钏为公司实际控制人之子[7] - 郭钏计划增持金额不低于500万元且不超过1000万元[14] - 增持期间累计增持金额9,996,009.48元，增持2,920,504股，占总股本0.36%[15] 股权情况 - 截至2023年12月12日前，郭钏持股0.01%，与一致行动人合计持股39.16%[14] - 增持完成后，郭钏及其一致行动人合计持股39.53%[17] - 增持前后持股超30%，最近12个月内累计增持未超2%，可免于发出要约[18] 公告披露 - 2023年12月12日披露增持股份计划公告[19] - 2024年3月11日披露增持进展公告[19] - 起草的增持计划实施完成公告将与专项核查意见一并提交深交所并公告[19]