投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为中信证券，人员有副总裁、汽车及零部件联席首席分析师李景涛，研究部高级经理张志强 [1] - 时间为2021年12月31日 [1] - 地点在南阳飞龙汽车零部件有限公司 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书谢国楼 [1] 产品相关 - 新能源系列产品定点客户有蔚来、理想、吉利等知名企业 [1] - 新能源产品主要包括电子水泵系列和热管理系列产品 [2] - 电子水泵产品体系完备，功率范围13W到4000W甚至更大，电压覆盖12V、24V、48V、220V、350V和550V高压平台 [2] - 热管理系统产品有热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀等及各种变型产品 [2] 公司发展方向 - 以电子水泵和热管理系统系列产品为基础，向集成水壶加水泵水阀功能、EWGA\AGS执行器、新能源电池热管理系统等产品发展 [1] - 应用范围从汽车、充电桩拓展至农业器械、高端装备等民用领域 [1] 业绩及影响因素 - 下半年业绩下滑受芯片缺乏、大宗商品价格剧涨、海运费暴涨等因素影响 [2] - 生铁、铝、镍、钼铁等材料价格上涨，对排气歧管和涡壳产品影响较大 [2]

投资者关系活动概况 - 活动编号2022 - 003，类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括易家资产王凯等多家机构人员及个人投资者 [1] - 时间为2022年9月23日，地点在南阳飞龙汽车零部件有限公司 [1] - 上市公司接待人员有副董事长、总经理孙耀忠等 [1] 公司业绩情况 - 上半年国际形势严峻，芯片缺乏、疫情反复、大宗商品暴涨影响公司利润 [1] - 第三季度业绩预计同比上升，处于企稳回升阶段 [1] 新能源业务情况 - 新能源业务产品包含三电冷却电子水泵等多种产品 [1] - 新能源系列产品主要客户有理想汽车等60多家知名企业 [2] 原材料价格影响 - 原材料价格回落，传统业务产品订单逐渐回暖，新能源业务产品快速增长 [2] 未来发展方向 - 以电子水泵系列和热管理模块系统产品为主攻方向 [2] - 拓展膨胀水箱加水泵水阀功能等产品 [2] - 应用范围由汽车、充电桩扩展至5G基站等民用领域，该领域是转型升级重要市场 [2]

公司产品与技术 - 公司产品涵盖传统发动机部件、节能减排部件、新能源及氢燃料电池部件、5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块、非发动机其他部件 [1] - 技术优势包括国家认定企业技术中心、CNAS认可实验室、博士后科研工作站及4个研发中心，其中上海、芜湖为新能源产品研发中心 [1] 原材料与成本影响 - 排气歧管原材料包括生铁、铝、镍、钼铁等 [2] - 原材料上涨对传统业务产品影响较大，尤其是排气歧管和涡轮增压器壳体 [2] 客户与市场 - 涡轮增压器壳体主要客户包括博格华纳、盖瑞特、康明斯、长城汽车等 [2] - 新能源产品已与理想汽车、零跑汽车、奇瑞汽车、吉利汽车等60余家汽车品牌建立合作关系 [3] 未来战略与布局 - 公司未来以电子水泵系列产品和热管理模块系统产品为主要发展方向，不会在传统业务产品上再进行投资 [2] - 战略布局包括夯实传统业务，借力汽车"电动化"、"智能化"、"网联化"、"共享化"和新能源发展大势，重点发展电子水泵系列产品和热管理模块系统产品 [3]

公司基本情况 - 始建于1952年，有70年发展历史，2011年1月11日在深交所上市，股票简称“飞龙股份”，代码“002536” [2] - 产品分发动机热管理和新能源热管理两大类，有国内外主要客户150家，服务全球269个工厂和基地，新能源客户60多家 [2] - 发动机热管理部件研发与生产在河南南阳和重庆，电子水泵系列在安徽芜湖，热管理系统研发在上海、生产在郑州 [2] 产品类别及内容 - 发动机热管理部件含传统机械水泵、排气歧管、机油泵、涡壳、飞轮壳等 [2] - 新能源热管理部件含电子水泵系列（三电冷却电子水泵等）和热管理系统产品（热管理控制阀等） [2][3] 产品市场情况 - 发动机热管理部件中机械水泵和排气歧管市占率较高，部分产能或因俄乌战争、欧洲能源危机转移至国内，仍将增长 [2] - 涡壳产品随涡轮增压器渗透提升和混动上量，将保持增速，是向新能源转型过渡支撑产品 [2] 产品客户情况 - 涡壳产品主要客户有博格华纳、盖瑞特等 [3] - 新能源热管理部件主要客户有理想汽车、零跑汽车等65家知名企业 [3] - 涉及氢能源的客户有重塑、亿华通等20多家 [4] 公司应对措施 - 积极与芯片供应商沟通争取最大供货量，征得客户允许后进行国产芯片替代，部分产品已通过验证 [3] 产品拓展方向 - 新能源热管理部件未来主攻电子水泵系列和热管理系统产品，拓展集成水壶加水泵水阀功能等产品 [3] - 新能源热管理部件还可应用于充电桩、5G基站等民用领域 [3] 财务情况 - 第三季度营业收入8.93亿元，同比增长28.99%；归母净利润3404.88万元，同比增长37.32% [4] 未来发展重心 - 深化汽车领域热管理部件布局，重点拓展新能源热管理集成类产品，借力非公开发行项目发展热管理系统产品，致力成为龙头热管理企业 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入892,605,546.64元，同比增长28.99%；年初至报告期末2,419,650,886.84元，同比减少0.60%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,048,754.26元，同比增长37.32%；年初至报告期末58,103,678.55元，同比减少66.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为106,367,929.19元，同比增长54.74%[4] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比增长40.00%；年初至报告期末0.12元/股，同比减少64.71%[4] - 本报告期末总资产4,260,098,903.72元，较上年度末减少0.43%；归属于上市公司股东的所有者权益2,271,918,545.74元，较上年度末增长0.31%[7] - 营业总收入本期为2,419,650,886.84元，上期为2,434,326,942.97元[37] - 营业总成本本期为2,378,938,692.35元，上期为2,273,229,951.97元[37] - 营业利润本期为43,698,128.55元，上期为174,890,351.24元[37] - 净利润本期为54,860,061.65元，上期为167,266,803.46元[37] - 基本每股收益本期为0.12，上期为0.34[40] - 稀释每股收益本期为0.12，上期为0.34[40] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额67,424,293.27元，期初余额30,528,532.82元，同比增长120.86%[10] - 其他应收款期末余额17,264,664.60元，期初余额3,786,257.87元，同比增长355.98%[13] - 2022年9月30日货币资金为381,059,275.56元，较年初314,226,967.86元有所增加[27] - 2022年9月30日应收票据为22,126,246.12元，较年初68,655,409.44元减少[27] - 2022年9月30日应收账款为872,688,140.18元，较年初713,979,152.95元增加[27] - 2022年9月30日存货为769,860,370.44元，较年初859,604,373.91元减少[27] - 2022年9月30日固定资产为1,595,731,486.03元，较年初1,644,559,510.53元减少[30] 负债项目关键指标变化 - 2022年9月30日短期借款为544,300,000.00元，较年初679,399,886.90元减少[30] - 流动负债合计本期为1,895,172,379.80元，上期为1,901,015,892.61元[33] - 非流动负债合计本期为90,042,354.85元，上期为107,409,613.52元[33] - 负债合计本期为1,985,214,734.65元，上期为2,008,425,506.13元[33] 现金流项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,396,208,387.47元，上期为2,565,645,260.69元[41] - 公司经营活动现金流入小计为26.54亿美元，上年同期为27.06亿美元；现金流出小计为25.48亿美元，上年同期为26.37亿美元；产生的现金流量净额为1.06亿美元，上年同期为0.69亿美元[44] - 公司投资活动现金流入小计为6555.43万美元，上年同期为36.54万美元；现金流出小计为1.27亿美元，上年同期为1.81亿美元；产生的现金流量净额为 - 6135.10万美元，上年同期为 - 1.80亿美元[44] - 公司筹资活动现金流入小计为16.53亿美元，上年同期为13.30亿美元；现金流出小计为16.66亿美元，上年同期为11.88亿美元；产生的现金流量净额为 - 1258.73万美元，上年同期为1.42亿美元[47] - 公司收到的税费返还为22442.65万美元，上年同期为1.10亿美元[44] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为19.94亿美元，上年同期为20.52亿美元[44] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为3.55亿美元，上年同期为3.64亿美元[44] - 公司支付的各项税费为9432.55万美元，上年同期为1.02亿美元[44] - 公司取得借款收到的现金为13.11亿美元，上年同期为12.16亿美元[47] - 公司偿还债务支付的现金为13.95亿美元，上年同期为9.94亿美元[47] - 公司现金及现金等价物净增加额为3329.79万美元，上年同期为3036.12万美元；期末现金及现金等价物余额为8144.27万美元，上年同期为1.06亿美元[47] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数47,556名[14] - 河南省宛西控股股份有限公司持股比例37.17%，持股数量186,097,555股[14] - 公司前十大股东中，河南省宛西控股股份有限公司持股186,097,555股，为控股股东[18] - 股东张京海将1,948,800股存放于客户信用交易担保证券账户[21] 募集资金信息 - 公司2022年非公开发行A股股票募集资金不超7.8亿元，用于三个项目[22] 业务线产品销售数据 - 电子水泵系列产品今年销量超100万只，明年在手订单超300万只；热管理系统系列产品今年销量超15万只，明年在手订单超80万只[24] 财务费用变化 - 财务费用年初至报告期为 -3,446,824.73元，上年同期32,065,699.04元，同比减少110.75%[13]

公司基本信息 - 公司股票简称飞龙股份，代码002536，上市于深圳证券交易所[29] - 报告为飞龙汽车部件股份有限公司2022年半年度报告[196][198] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.27亿元，上年同期17.42亿元，同比减少12.36%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2405.49万元，上年同期1.47亿元，同比减少83.59%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1057.35万元，上年同期1.32亿元，同比减少92.02%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，上年同期4496.43万元，同比增加245.81%[35] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.29元/股，同比减少82.76%[35] - 本报告期稀释每股收益0.05元/股，上年同期0.29元/股，同比减少82.76%[35] - 本报告期加权平均净资产收益率1.05%，上年同期6.53%，同比减少5.48%[35] - 本报告期末总资产42.37亿元，上年度末42.78亿元，同比减少0.96%[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.39亿元，上年度末22.65亿元，同比减少1.14%[35] - 2022年上半年公司实现营业收入152,704.53万元，同比减少12.36%，归属于上市公司股东的净利润2,405.49万元，同比减少83.59%[59] - 本报告期营业收入15.27亿元，同比减少12.36%[70][71] - 本报告期营业成本12.73亿元，同比减少4.02%[70][71] - 本报告期销售费用3958.95万元，同比减少18.65%[70][71] - 本报告期管理费用8921.85万元，同比增加11.86%[70][71] - 本报告期财务费用587.06万元，同比减少73.77%[70][71] - 投资收益 -345.67万元，占利润总额 -42.44%，主要是权益法核算的长期股权投资收益票和据贴现费用[78] - 资产减值 -646.96万元，占利润总额 -79.43%，主要是存货跌价损失及合同履约成本减值损失[78] - 货币资金期末金额4.11亿元，占总资产9.71%，较上年末比重增2.37%[79] - 存货期末金额7.29亿元，占总资产17.20%，较上年末比重降2.89%[79] - 在建工程期末金额21.18万元，占总资产0.00%，较上年末比重降1.17%[81] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-91,377.96元，计入当期损益的政府补助为16,467,204.43元，其他营业外收支为152,884.96元，所得税影响额为3,032,517.18元，少数股东权益影响额（税后）为14,799.49元，合计为13,481,394.76元[40] 行业市场数据 - 2022年上半年我国汽车产销分别为1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%；新能源汽车产销为266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍[45] 产品相关信息 - 公司电子水泵产品功率范围13W到16KW，电压覆盖12V、24V、48V、220V、350V和550V高压平台[51] - 公司具备年产1000万只机械水泵、150万只电子水泵系列产品、20万只热管理系统系列产品、600万只排气歧管及700万只涡壳铸造的生产能力[63] 募集资金计划 - 公司决定募集不超过78,000.00万元资金，用于年产600万只新能源电子水泵项目、年产560万只新能源热管理部件系列产品项目和补充流动资金[57] - 公司非公开发行A股股票募集资金总额不超过7.8亿元，用于三个项目[172] 成本费用增加情况 - 2022年上半年运费、海运费同比增加350余万元，生产成本同比增加近1亿元[59] - 报告期内人工成本增加1500余万元，员工社保费用增加1600余万元[62] 传统业务销售情况 - 传统业务销售收入同比下降约2亿元[62] 客户情况 - 公司目前主要客户有150个，服务于全球269个工厂基地[66] - 国内主要客户110多家，国外主要客户30多家，新能源系列产品主要客户60多家[67][68] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件营业收入15.21亿元，同比降12.15%，营业成本12.68亿元，同比降3.64%，毛利率16.65%，同比降7.36%[75] - 新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块营收7042.96万元，同比增39.65%，营业成本5560.33万元，同比增27.52%，毛利率21.05%，同比增7.51%[75] - 非发动机其他部件营收5338.64万元，同比增163.23%，营业成本4060.52万元，同比增171.16%，毛利率23.94%，同比降2.23%[75] - 国内销售营收6.69亿元，同比降19.35%，营业成本5.47亿元，同比降11.20%，毛利率18.20%，同比降7.51%[75] 子公司经营数据 - 南阳飞龙营业收入8.60亿元，营业利润2088.31万元，净利润2219.89万元[93] 股东大会信息 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为45.97%，召开日期为2022年05月16日，披露日期为2022年05月17日[103] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[104] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[105] 环境排放数据 - 公司喷漆排放颗粒物浓度为6.1mg/m³，排放量为0.177t；二氧化硫浓度为7mg/m³，排放量为0.204t；氮氧化物浓度为12mg/m³，排放量为0.349t；非甲烷总烃浓度为7.58mg/m³，排放量为0.0496t；甲苯浓度为0.44mg/m³，排放量为0.013t；二甲苯排放量为0.055t[109] - 公司电炉熔炼、砂处理、切割、抛丸排放颗粒物浓度为5.46mg/m³，排放量为3.43t[109] - 公司天然气熔炼排放颗粒物浓度为5.6mg/m³，排放量为0.325t；二氧化硫浓度为5mg/m³，排放量为0.203t[109] - 飞龙汽车部件股份有限公司天然气熔炼氮氧化物排放浓度为17.5mg/m³，排放量为1.055t[112] - 飞龙汽车部件股份有限公司浇注颗粒物排放浓度为6.2mg/m³，排放量为1.811t[112] - 飞龙汽车部件股份有限公司浇注非甲烷总烃排放浓度为8.02mg/m³，排放量为2.207t[112] - 飞龙汽车部件股份有限公司污水处理站COD排放浓度为26mg/L，排放量为0.207t[112] - 南阳飞龙汽车零部件有限公司东厂废水总排口COD排放浓度为60mg/L，排放量为0.2吨；西厂区排放浓度为36mg/L，排放量为0.9吨[115] - 南阳飞龙汽车零部件有限公司东厂废水总排口氨氮排放浓度为4.36mg/L，排放量为0.017吨；西厂区排放浓度为4.38mg/L，排放量为0.053吨[115] - 南阳飞龙汽车零部件有限公司铸造一熔炼颗粒物排放浓度为6mg/m³，排放量为0.42吨[115] - 南阳飞龙汽车零部件有限公司铸造一车间浇注颗粒物排放浓度为6.4mg/m³，排放量为0.75吨[115] - 南阳飞龙汽车零部件有限公司负压线熔炼浇铸合用颗粒物排放浓度为7.8mg/m³，排放量为0.39吨[118] - 南阳飞龙汽车零部件有限公司负压线熔炼浇铸合用非甲烷总烃排放浓度为2.28mg/m³，排放量为0.2吨[118] - 南阳飞龙汽车零部件有限公司壳型线熔炼炉颗粒物排放浓度2.7mg/m³，排放量0.36吨[121] 环保项目及措施 - 飞龙汽车部件股份有限公司投资60万新增飞龙浇注制芯废气处理设备[122] - 飞龙汽车部件股份有限公司废水处理系统处理能力分别为400m³/d和160m³/d[125] - 南阳飞龙汽车零部件有限公司年产150万只涡轮增压器壳体项目于2019年1月通过自主验收[131] - 南阳飞龙汽车零部件有限公司年加工40万只耐热钢涡轮增压项目于2019年1月通过自主验收[134] - 南阳飞龙汽车零部件有限公司年加工20万只耐热钢涡轮增压项目于2019年1月通过自主验收[134] - 南阳飞龙汽车零部件有限公司智能化立体仓储物流中心建设项目于2019年1月通过自主验收[134] - 南阳飞龙汽车零部件有限公司节能汽车关键零部件智能制造新模式应用项目于2019年5月通过自主验收[134] - 飞龙汽车部件股份有限公司西泵公司铸造车间技术改造项目2019年6月通过环评批复，2020年5月完成环评验收[130] - 飞龙汽车部件股份有限公司西泵公司现有厂区2007年8月通过环评批复并完成验收，2021年通过南阳市生态环境局西峡分局环评批复[130] - 飞龙汽车部件股份有限公司和南阳飞龙汽车零部件有限公司已制定突发环境事件应急预案并完成备案[135] 环境处罚情况 - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[136] 投资者关系 - 公司坚持现金分红回报投资者，通过多种方式与投资者沟通交流[139] 员工关怀 - 公司每年安排员工体检，组织员工座谈、文艺晚会等活动[140] 资金占用情况 - 报告期公司不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[146] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[148] - 公司半年度财务报告未经审计[200] 诚信状况 - 公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好[152] 关联交易情况 - 报告期公司未发生各类关联交易[155][156][157][158][159][160][161] 重大合同情况 - 报告期公司不存在托管、承包、租赁、重大担保、委托理财、其他重大合同等情况[164][165][166][167][168][169] 股份结构 - 公司股份总数为500,711,814股，其中有限售条件股份29,588,962股，占比5.91%；无限售条件股份471,122,852股，占比94.09%[177][180] 股东持股情况 - 河南省宛西控股股份有限公司持股186,097,555股，持股比例37.17%，为公司控股股东[184] - 孙耀忠持股27,860,700股，持股比例5.56%，其中有限售条件股份20,895,525股，无限售条件股份6,965,175股[184] - 张京海持股2,041,800股，持股比例0.80%，报告期内增减变动-257,900股，全部为无限售条件股份[184] - 王秀芳持股2,842,800股，持股比例0.57%，报告期内增减变动-268,300股，全部为无限售条件股份[184] 股东关系及股份存放情况 - 公司董事长孙耀志和孙耀忠为兄弟关系，孙耀志为宛西控股和本公司董事长[184][186] - 公司股东张京海将1,948,800股存放于客户信用交易担保证券账户；王博文将1,100,000股存放于客户信用交易担保证券账户[187] 董监高持股变动情况 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期持股情况无变动[188] 控股股东及实际控制人变更情况 - 公司报告期控股股东未发生变更[189] - 公司报告期实际控制人未发生变更[190] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临传统汽车行业下滑风险，应对措施是完善并扩大新能源汽车零部件业务[94] - 公司面临原材料价格上涨风险，应对措施是调整采购政策、海外合同约束和试验新型原材料[95][97] - 公司面临芯片缺乏风险，应对措施是寻求国产芯片替代并调整产品订单[98] - 公司面临汇率波动风险，应对措施是建立多币种外汇收入和约定汇率变动调整价格[99]

活动信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022年5月30日（周一）15:30 - 17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：“全景·路演天下”( http: //rs.p5w.net） [1] 出席人员 - 公司副总经理、财务总监孙定文 [1] - 副总经理、董事会秘书谢国楼 [1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入8.12亿元，较上年同期减少10.48%[2] - 归属于上市公司股东的净利润871.55万元，较上年同期减少88.23%[2] - 经营活动产生的现金流量净额9565.57万元，较上年同期增长340.63%[2] - 本报告期末总资产44.32亿元，较上年度末增长8.86%[2] - 非经常性损益合计600.29万元[5] - 货币资金期末余额4.29亿元，较期初增长36.39%[7] - 应收款项融资期末余额7947.39万元，较期初增长199.48%[7] - 应付票据期末余额8.43亿元，较期初增长48.16%[7] - 公司流动资产合计期末余额为23.5315322514亿元，年初余额为21.7578232205亿元[18] - 公司非流动资产合计期末余额为20.7889255494亿元，年初余额为21.0252534760亿元[18] - 公司资产总计期末余额为44.3204578008亿元，年初余额为42.7830766965亿元[18] - 公司流动负债合计期末余额为20.4719412698亿元，年初余额为19.0101589261亿元[21] - 公司非流动负债合计期末余额为1.0704809199亿元，年初余额为1.0740961352亿元[21] - 公司负债合计期末余额为21.5424221897亿元，年初余额为20.0842550613亿元[24] - 公司所有者权益合计期末余额为22.7780356111亿元，年初余额为22.6988216352亿元[24] - 公司营业总收入本期发生额为8.1185727131亿元，上期发生额为9.0690917627亿元[25] - 公司营业总成本本期发生额为8.13289722亿元，上期发生额为8.3033157155亿元[25] - 公司营业成本本期发生额为6.6943685463亿元，上期发生额为6.8920837946亿元[25] - 公司营业利润本期为2,928,211.43元，上期为80,567,505.33元；净利润本期为7,921,397.59元，上期为73,467,417.28元[28] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.02元，上期均为0.15元[31] - 经营活动现金流入小计本期为815,153,839.22元，上期为727,863,864.09元；经营活动产生的现金流量净额本期为95,655,731.85元，上期为 - 39,752,056.23元[32][35] - 投资活动现金流入小计本期为28,300.00元，上期为60,100.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,229,875.70元，上期为 - 71,231,681.68元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为555,272,950.00元，上期为272,500,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为20,553,769.90元，上期为139,200,108.33元[35] - 销售费用本期为27,854,598.24元，上期为32,829,030.99元；管理费用本期为45,666,612.68元，上期为40,744,201.06元[28] - 研发费用本期为50,775,948.51元，上期为49,453,276.82元；财务费用本期为12,471,361.13元，上期为12,071,625.62元[28] - 利息费用本期为8,285,420.67元，上期为8,915,518.21元；利息收入本期为973,035.45元，上期为1,964,769.09元[28] - 其他收益本期为4,342,124.50元，上期为4,067,853.64元；资产处置收益本期为18,537.62元，上期为 - 77,953.03元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为65,320,624.63元，上期为28,431,930.60元；期末现金及现金等价物余额本期为113,465,425.00元，上期为104,040,006.83元[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41510户[11] - 河南省宛西控股股份有限公司持股比例37.17%，持股数量1.86亿股[11]

营业收入变化 - 本报告期营业收入8.12亿元，上年同期9.07亿元，同比减少10.48%[2] - 公司营业总收入本期发生额为8.1185727131亿元，上期发生额为9.0690917627亿元[25] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润871.55万元，上年同期7402.10万元，同比减少88.23%[2] - 公司本期营业利润为2,928,211.43元，上期为80,567,505.33元；本期净利润为7,921,397.59元，上期为73,467,417.28元[28] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额9565.57万元，上年同期 - 3975.21万元，同比增长340.63%[2] - 公司经营活动现金流入小计本期为815,153,839.22元，上期为727,863,864.09元；经营活动现金流出小计本期为719,498,107.37元，上期为767,615,920.32元；经营活动产生的现金流量净额本期为95,655,731.85元，上期为 - 39,752,056.23元[32][35] 总资产变化 - 本报告期末总资产44.32亿元，上年度末42.78亿元，同比增长3.59%[2] - 公司资产总计期末余额为44.3204578008亿元，年初余额为42.7830766965亿元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计600.29万元[5] 货币资金变化 - 货币资金期末余额4.29亿元，期初余额3.14亿元，增长36.39%，因应付票据保证金增加[7] 应收款项融资变化 - 应收款项融资期末余额7947.39万元，期初余额2653.77万元，增长199.48%，因银行承兑汇票增加[7] 应付票据变化 - 应付票据期末余额8.43亿元，期初余额5.69亿元，增长48.16%，因票据结算支付货款增加[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41510户[11] - 河南省宛西控股股份有限公司持股比例37.17%，持股数量1.86亿股[11] 流动资产变化 - 公司流动资产合计期末余额为23.5315322514亿元，年初余额为21.7578232205亿元[18] 非流动资产变化 - 公司非流动资产合计期末余额为20.7889255494亿元，年初余额为21.0252534760亿元[18] 流动负债变化 - 公司流动负债合计期末余额为20.4719412698亿元，年初余额为19.0101589261亿元[21] 非流动负债变化 - 公司非流动负债合计期末余额为1.0704809199亿元，年初余额为1.0740961352亿元[21] 负债合计变化 - 公司负债合计期末余额为21.5424221897亿元，年初余额为20.0842550613亿元[24] 所有者权益合计变化 - 公司所有者权益合计期末余额为22.7780356111亿元，年初余额为22.6988216352亿元[24] 营业总成本变化 - 公司营业总成本本期发生额为8.3033157155亿元，上期发生额为8.1328972200亿元[25] 营业成本变化 - 公司营业成本本期发生额为6.6943685463亿元，上期发生额为6.8920837946亿元[25] 每股收益变化 - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，上期均为0.15元[31] 投资活动现金流量变化 - 公司投资活动现金流入小计本期为28,300.00元，上期为60,100.00元；投资活动现金流出小计本期为50,258,175.70元，上期为71,291,781.68元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,229,875.70元，上期为 - 71,231,681.68元[35] 筹资活动现金流量变化 - 公司筹资活动现金流入小计本期为555,272,950.00元，上期为272,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为534,719,180.10元，上期为133,299,891.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为20,553,769.90元，上期为139,200,108.33元[35] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 659,001.42元，上期为215,560.18元[38] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司本期现金及现金等价物净增加额为65,320,624.63元，上期为28,431,930.60元；期初现金及现金等价物余额本期为48,144,800.37元，上期为75,608,076.23元；期末现金及现金等价物余额本期为113,465,425.00元，上期为104,040,006.83元[38] 期间费用变化 - 公司本期销售费用为27,854,598.24元，上期为32,829,030.99元；管理费用本期为45,666,612.68元，上期为40,744,201.06元；研发费用本期为50,775,948.51元，上期为49,453,276.82元；财务费用本期为12,471,361.13元，上期为12,071,625.62元[28] 利息费用与收入变化 - 公司本期利息费用为8,285,420.67元，上期为8,915,518.21元；利息收入本期为973,035.45元，上期为1,964,769.09元[28] 其他收益与资产处置收益变化 - 公司本期其他收益为4,342,124.50元，上期为4,067,853.64元；资产处置收益本期为18,537.62元，上期为 - 77,953.03元[28]

公司基本信息 - 公司法定代表人是孙耀志，注册地址在河南省西峡县，邮政编码为474500[28] - 公司董事会秘书是谢国楼，联系地址为河南省西峡县工业大道，电话是0377 - 69662536[29] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，网址是www.cninfo.com.cn[30][32] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所(特殊普通合伙），办公地址在河南省郑州市管城区航海路与未来路交叉口启航大厦B16楼，签字会计师是秦霞、路珂[33] - 公司原控股股东是河南省宛西制药股份有限公司（后更名为仲景宛西制药股份有限公司），2014年6月因分立变更为河南省宛西控股股份有限公司，实际控制人未发生变化[32] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期均为3年，可连选连任[157] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[158] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为3,115,547,587.12元，较2020年的2,665,466,607.27元增长16.89%[34] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为141,944,227.95元，较2020年的124,320,998.94元增长14.18%[34] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为93,861,612.94元，较2020年的97,383,488.64元减少0.27%[34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为82,738,486.44元，较2020年的123,425,047.62元减少32.96%[34] - 2021年基本每股收益0.28元/股，较2020年的0.25元/股增长12%；稀释每股收益同样为0.28元/股，较2020年增长12%[37] - 2021年末加权平均净资产收益率为6.40%，较2020年末的5.84%增加0.56%[37] - 2021年末总资产42.78亿元，较2020年末的39.24亿元增长9.03%；归属于上市公司股东的净资产22.65亿元，较2020年末的21.73亿元增长4.24%[37] - 2021年第一至四季度营业收入分别为9.07亿元、8.35亿元、6.92亿元、6.81亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为7402.10万元、7259.52万元、2479.47万元、 - 2946.66万元[41] - 2021年非流动资产处置损益为 - 126.50万元，计入当期损益的政府补助为3414.41万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 7.07万元等[44] - 2021年公司实现营业收入31.16亿元，同比增长16.89%，实现归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比增长14.18%[62] - 2021年公司实现营业收入31.16亿元，同比增长16.89%，净利润1.42亿元，同比增长14.18%[82] - 汽车零部件营业收入30.96亿元，占比99.37%，同比增长17.00%[86] - 传统发动机重要部件营业收入15.66亿元，占比50.25%，同比下降1.36%[86] - 发动机节能减排部件营业收入13.24亿元，占比42.49%，同比增长35.37%[86] - 新能源等相关部件营业收入9389.74万元，占比3.01%，同比增长195.02%[86] - 国内销售营业收入15.42亿元，占比49.51%，同比增长2.79%；国外直接销售营业收入13.83亿元，占比44.38%，同比增长41.43%[86] - 汽车零部件2021年营业成本24.38亿元，同比增19.67%[96] - 2021年销售费用9737.59万元，同比增0.07%；管理费用1.86亿元，同比增5.03%[104] - 2021年财务费用3885.30万元，同比增18.23%；研发费用1.97亿元，同比增12.07%[104] - 汽车零部件其他成本项中，其他成本同比增101.87%[96] - 2021年研发人员数量为519人，较2020年的442人增长17.42%，占比从10.32%提升至11.45%[107] - 2021年研发投入金额为197,190,876.93元，较2020年的175,949,395.41元增长12.07%，投入占营业收入比例从6.60%降至6.33%[107] - 2021年经营活动现金流入小计3,214,700,391.46元，同比增长14.90%，现金流出小计3,131,961,905.02元，同比增长17.11%，现金流量净额82,738,486.44元，同比下降32.96%[110] - 2021年投资活动现金流入小计51,393,674.08元，同比增长4020.72%，现金流出小计165,714,542.16元，同比增长30.08%，现金流量净额 -114,320,868.08元，同比下降9.38%[110] - 2021年筹资活动现金流入小计1,504,753,912.59元，同比增长34.37%，现金流出小计1,500,403,021.04元，同比增长29.97%，现金流量净额4,350,891.55元，同比增长 -112.58%[110] - 2021年投资收益为 -8,017,256.33元，占利润总额比例 -7.65%，资产减值为 -22,646,182.25元，占利润总额比例 -21.61%[112] - 2021年末货币资金314,226,967.86元，占总资产比例7.34%，较年初比重增加0.80%；存货859,604,373.91元，占比20.09%，比重增加4.00%[116] - 2021年末应收账款713,979,152.95元，占总资产比例16.69%，较年初比重减少0.61%；固定资产1,644,559,510.53元，占比38.44%，比重减少2.35%[116] - 南阳飞龙2021年营业收入2,044,098,131.83元，营业利润94,334,911.74元，净利润88,673,843.82元[127] - 西峡飞龙2021年营业收入482,717,000.84元，营业利润58,776,183.00元，净利润52,922,570.16元[127] - 2021年国贸收入占比达到44.38%[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为汽车零部件的制造、销售，产品包括传统发动机重要部件、发动机节能减排部件等[53] - 传统发动机重要部件包括传统机械水泵、排气歧管、机油泵产品[54] - 发动机节能减排部件主要指涡轮增压器壳体产品[55] - 传统发动机重要部件产量1075.00万，同比增长7.72%，销售量1078.11万，同比增长7.21%[68] - 发动机节能减排部件产量378.90万，同比增长45.19%，销售量337.06万，同比增长39.45%[68] - 新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块产量40.56万，同比增长141.14%，销售量38.64万，同比增长151.40%[68] - 电子水泵系列产品产能100万只，产量394,458.00，销量382,695.00，销售收入89,274,084.43元[74] - 热管理模块系统产能20万只，产量11,104.00，销量3,732.00，销售收入4,623,304.23元[74] - 公司具备年产1000万只机械水泵、100万只电子水泵系列产品、20万只热管理模块系统产品、600万只排气歧管及700万只涡壳铸造的生产能力[76] - 传统发动机重要部件2021年销售量1078.11万只，同比增7.21%；生产量1075万只，同比增7.72%[91] - 发动机节能减排部件2021年销售量337.06万只，同比增39.45%；生产量378.9万只，同比增45.19%[93] - 新能源、氢燃料电池和5G部件2021年销售量38.64万只，同比增151.40%[93] - 工业液冷及光伏系统冷却部件2021年生产量40.56万只，同比增141.14%[93] 公司业务相关情况 - 公司汽车水泵国内市场占有率位居前列，2020年汽车水泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品[50] - 截至报告期末公司已获专利总数422项（发明专利128项），其中国内专利418项，国际专利4项[66][76] - 公司拥有国内知名客户100多家，国际知名客户30多家，新能源客户50多家[67] - 公司先后参与起草了9项行业标准[67] - 公司目前主要客户有145个，服务于全球256个工厂基地[77] - 2021年与110个新能源客户建立联系，参与产品开发296款，已定点产品45款[82] - 2021年设计开发新产品232种，同比增长14.3%，完成PPAP项目164个[83] - 2021年全年完成持续改进项目190项[85] - 前五名客户合计销售金额15.08亿元，占年度销售总额比例48.71%[100] - 前五名供应商合计采购金额8.36亿元，占年度采购总额比例30.79%[103] 公司未来规划 - 2022年力争出口贸易额达到总收入的一半[131] - 2022年力争开发电子类新产品60种以上并分批量产[134] - 2022年计划获得不超过25亿元人民币的银行综合授信额度[135] - 公司重点发展电子水泵系列和热管理模块系统产品，应用范围将拓展至民用领域[130] - 2022年公司以稳为主，坚持向电子产品转型，加强生产管理、科技创新等工作[131][132] 公司风险应对措施 - 公司应对原材料价格波动风险，采取集中和招标采购、战略储备等措施[136] - 公司应对传统产品市场萎缩风险，开发新能源汽车领域业务[137] - 公司应对出口业务风险，保持海外份额、建保税区仓库等[140] - 公司应对汇率波动风险，建立多币种外汇收入、约定价格调整机制[140] 投资者互动情况 - 2021年投资者多次通过电话沟通询问公司一季度经营业绩情况[145] - 2021年投资者多次询问公司最新股东人数情况[145][148] - 2021年投资者询问公司产品订单情况及产能多次[148][151] - 2021年投资者询问原材料上涨对公司影响多次[148][151] - 2021年12月24日投资者询问公司电子水泵系列产品的定点客户及未来发展方向[151] - 2021年12月31日机构调研询问公司下半年业绩下滑原因、原材料上涨对哪些产品影响最大及新能源类产品有哪些[151] - 2021年8月6日投资者询问公司目前出口产品情况及占比[148] - 2021年11月29日投资者询问公司政府补助同比减少原因[148] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为45.98%，召开日期为2021年05月17日，披露日期为2021年05月18日，审议通过10个议案[168] 公司董监高信息 - 董事长孙耀志任期从2020年07月30日至2023年07月29日，期初和期末持股数均为0股[172] - 副董事长兼总经理孙耀忠任期从2020年07月30日至2023年07月29日，期初和期末持股数均为27860700股[172] - 董事梁中华任期从2020年07月30日至2023年07月29日，期初和期末持股数均为1777500股[172] - 公司现任及离任董监高2020 - 2023年薪酬合计39,387,456.45元，其中李永泉薪酬为6.45元，孙定文为1,912,500元等[176] - 万国敏于2021年1月21日因身体原因主动辞去副总经理职务[179] - 孙耀志自2002年9月至今担任公司董事长[180] - 孙耀忠自2003年1月1日至今担任公司副董事长[181] - 孙锋自2008年9月至今担任公司董事[183] - 李明黎自2005年9月至今担任公司董事[183] - 张明华自2005年9月至今担任公司董事[184] - 梁中华自2003年1月1日起任公司董事[184] - 李培才现担任公司独立董事[185] - 孙玉福担任公司独立董事[185] - 摆向荣自2005年9月至今担任公司监事会主席，2014年4月至今任宛西控股董事等职，2016年6月至今任宛西制药董事会秘书[189] - 孙定文自2002年10月至今任公司副总经理、财务总监[190] - 冯长虹自20