公司经营情况 - 2014年半年度，公司实现营业收入108,889.87万元，较上年同期增长13.28%；归属于上市公司股东的净利润为9,391.93万元，较上年同期增长28.98% [1] - 公司预计2014年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加35%至55%（即1.52亿元至1.75亿元） [3] 产能与销售情况 - 公司型材、管材和棒材的产能近5万吨，产销量均超4.8万吨，报告期末订单持有量超6千吨 [3] - 2014年半年度，亚通科技生产成品23,879吨，实际销售成品23,555吨 [3] 项目进展 - 年产8万吨铝挤压材项目土地使用权出让价款已支付完毕，企业投资项目备案通知书已取得，建设工程规划许可证、国有土地证已取得，基建进行中 [4] - 2014年8月26日公司审议通过南通子公司投资建设汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化项目 [3] - 江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司积极推进3D金属打印项目建设，包括引进国内外先进技术和设备 [4] 公司业务相关 - 安信达主要工序为熔铸，产品铸棒除内部供应外，部分直接对外销售 [4] - 公司铝产品的工序主要包括熔铸、挤压和拉制 [4] 公司团队与子公司 - 公司采取内部培养和外部引进相结合的方式组建3D金属打印团队 [5] - 设立美国子公司目的是加速国际营销效率，增强国际竞争力，寻找国际合作机会 [5] 客户需求解决措施 - 非汽车行业领域进一步拓展，如海上石油平台、海水淡化、电力行业等 - 汽车上新品种应用，如供应汽车动力系统和车身用铝材 - 加大出口力度 [5] 其他情况 - 公司目前无员工股权激励计划 [5] - 公司销售定价模式保持基本稳定，即“铝锭价格+加工费” [6] - 海特铝业未收到拆迁通知，不清楚拆迁补偿情况 [6]

公司与硅谷天堂合作 - 公司与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司于2014年10月23日签署《战略合作与并购顾问协议》 [3] - 合作目标包括建设金属增材制造技术研发中心和服务中心、3D金属打印设备制造基地、精密零部件制造和修复基地 [3] - 项目建成后，预计年产50台金属打印设备、年生产及修复5万套精密零部件 [3] - 合作目的为提升公司产业运作效率，促进国内外产业并购和整合 [3] - 公司承诺至少3个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份事项 [3] 公司未来战略 - 公司将继续保持在汽车热交换系统、底盘系统、悬挂系统和制动系统铝挤压材市场的优势地位 [3] - 公司计划拓展精密工业铝挤压材在电力行业、海水淡化、海上石油平台、商用空调、通讯设备、轨道交通、航空航天、家电行业等领域的市场份额 [3] - 公司将重点发展3D金属打印业务，做大做强金属增材制造技术 [4] 3D金属打印业务进展 - 公司已设立全资子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司，推进金属增材制造技术研究及其产业化项目 [4] - 公司与美国SenSigma LLC签署《合作协议》，并已签订关键设备采购合同，设备预计于2014年12月至2015年2月到货 [4] - 3D金属打印技术将首先应用于公司现有的模具修复，随后拓展至其他行业 [4] 亚通科技情况 - 亚通科技在汽车控制臂材料、VVT材料、MQB模块化平台材料的研发及生产方面取得进展 [5] - "汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化"项目获得江苏省2014年省级科技成果转化专项资金扶持，并收到省拨款500万元 [5] 8万吨项目进展 - 8万吨项目基建工作于2014年4月正式启动，目前基建工作和设备订购工作正在进行中 [5] - 公司计划通过非汽车行业领域的拓展、汽车上新品种的应用以及加大出口力度来解决铝挤压材扩大产能后的客户需求 [5] 海特铝业情况 - 海特铝业目前未收到拆迁通知 [5] - 海特铝业与中海石油气电集团有限责任公司合作研发"大型LNG绕管式换热器"，旨在打破国外技术垄断，提升我国能源和装备水平 [6] - 海特铝业财务状况良好，具备履行合同的优良能力，未来该产品有望面向全球LNG系统制造厂商，开拓公司新的利润增长点 [6]

公司业务进展 - 设立全资子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司推进金属增材制造技术研究及其产业化项目，已与美国 SenSigma LLC 签署《合作协议》，部分关键设备采购合同计划到货日期为 2014 年 12 月至 2015 年 2 月，3D 金属打印技术先用于模具修复再拓展到其他行业 [1][3] - 亚通科技在达设计产能基础上，推动汽车控制臂材料等研发生产，“汽车控制臂用可锻 6X82 合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化”项目获江苏省 2014 年省级科技成果转化专项资金扶持，收到省拨款 500 万元 [4] - 全资子公司海特铝业与中海石油气电集团有限责任公司合作“大型 LNG 绕管式换热器研制”项目，目的是研发应用于南海 LNG - FPSO 装置及气电集团潜在海外大型天然气液化工厂用 LNG 绕管式换热器 [4][5] - 8 万吨项目基建和设备订购工作于 2014 年 4 年起进行，目前正在推进中 [6] 公司财务情况 - 2014 年前三季度，营业收入 1,646,51.48 万元，较上年同期增长 12.70%；归属上市公司股东的净利润 173,77.94 万元，较上年同期增长 54.28% [3] - 2014 年度归属于上市公司股东的净利润预计在 21,419.38 万元至 24,373.77 万元区间，增长幅度在 45% - 65%之间 [3] 行业趋势与应对 - 国家支持车辆减重，汽车材料轻量化是大趋势，公司将持续深入铝挤压材在汽车上的应用研究 [3] - 铝挤压材扩大产能后，通过拓展非汽车行业领域、汽车上新品种应用、加大出口力度解决客户需求 [4] 合作情况 - 2014 年 10 月 23 日与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签署《战略合作与并购顾问协议》，硅谷天堂提供顾问服务，目的是梳理产业并购和整合思路，提升产业运作效率 [6] 公司发展战略 - 保持国内汽车相关系统铝挤压材市场优势地位，拓展精密工业铝挤压材在其他工业领域市场份额和新行业拓展 [7] - 建设金属增材制造技术研究及其产业化，做大做强 3D 金属打印产业 [7] - 梳理国内外产业并购和整合思路，提升产业运作效率，促进公司发展 [7] 其他情况 - 目前海特铝业还未收到拆迁通知 [6]

分组1：投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观，参与单位为中国证券报，人员为王小伟，时间是2014 - 11 - 25 15:00 - 16:30，地点在无锡市新锦路102号，接待人员是董事会秘书罗功武、证券投资部沈琳 [1] 分组2：行业应用情况 - 公司密切关注碳纤维材料在汽车上的应用 [1] - 欧美国家汽车铝材用量逐年提高，欧洲新车单车用铝量从1990年的50公斤增长到2005年的131公斤，15年间增长1.62倍；2009年中国每辆车用铝量99.88公斤，低于全球平均112.59公斤，2013年11月美国乘用车平均用铝量155公斤，中国仅105公斤，国内铝合金在汽车领域应用与国外差距大 [3] - 20世纪70年代起，铝及铝合金因优势进入汽车产业链，国外汽车铝挤压材技术成熟，汽车“铝化”成行业趋势，为中国提供借鉴 [3][4] 分组3：政策与趋势 - 国家支持车辆减重工作，汽车材料轻量化是大趋势，公司持续深入铝挤压材在汽车上的应用研究 [4] 分组4：公司竞争优势 研发设计 - 2014年上半年研发投入5,592.48万元，占当期营业收入5.14%；上半年末拥有专利118项，其中发明专利11项、实用新型专利78项，46项专利申请在审核中，发明专利23项 [5] - 2014年7月亚通科技项目获江苏省省级科技成果转化专项资金扶持，10月“大型LNG绕管式换热器研制”项目获国家立项批复 [5] 质量 - 拥有先进制造设备和精密检测仪器，通过ISO/TS16949:2002质量管理体系认证，产品质量高，与客户建立长期合作关系，参与高科技项目开发 [5][6] 客户 - 客户涵盖国内外知名汽车零部件供应商，如德国博世、日本电装等位于全球汽车零部件企业2008年销售收入排名前十；已通过国内外汽车行业相关企业“客户认证”几百家，被评为优秀供应商或长期战略合作供应商，是亚太地区汽车轻量化材料重要供应商 [6] 发展 - 2013年启动新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目，2014年4月开始基建工作；2013年1月建设精密模具研发与制造中心，5月启动设立精密模具分公司；2014年8月新设全资子公司建设金属增材制造技术研究及其产业化项目，9月与美国SenSigma LLC签署《合作协议》，9月30日项目获备案，已签订部分关键设备采购合同，设备到货日期为2014年12月至2015年2月 [6][7][8] 管理 - 建立系统完善管理制度和内部控制系统，实行精细化管理，拥有稳定职业化管理团队，80%成员有十年铝挤压材行业经验 [8] 区位 - 处于长三角汽车产业集群地区，该地区汽车零部件产业齐全，产值比重占全国37.2%，具有区位优势 [9] 分组5：公司项目情况 “大型LNG绕管式换热器研制”项目 - 全资子公司海特铝业与中海石油气电集团合作，目的是研发应用于南海LNG - FPSO装置及海外工厂的换热器，打破国外技术垄断，提升我国能源和装备水平 [9][10] - 海特铝业具备履行合同能力，长期可开拓新市场，形成新利润增长点 [10] 与硅谷天堂合作 - 2014年10月23日与硅谷天堂签署《战略合作与并购顾问协议》，提供顾问服务 [10] 3D打印业务 - 设立全资子公司建设金属增材制造技术研究及其产业化项目，先用于模具修复，再拓展到其他行业；已与美国SenSigma LLC签署合作协议，签订部分关键设备采购合同 [10][11] 分组6：公司发展战略 - 保持国内汽车相关铝挤压材市场优势地位，拓展精密工业铝挤压材在其他工业领域市场份额和新行业拓展 [11] - 建设金属增材制造技术研究及其产业化，做大做强3D金属打印产业 [11] - 梳理国内外产业并购和整合思路，提升产业运作效率，促进公司发展 [11]

铝挤压材市场与轻量化趋势 - 铝挤压材行业上游铝锭市场产能过剩，受房地产行业下滑等因素影响，亚太科技主要面向汽车领域，轻量化趋势推动其成长 [3] - 中国汽车铝化应用与国外差异大，欧洲平均每辆车用铝量150 - 160公斤，中国平均每辆车用铝量100公斤甚至不到，差异为亚太科技增长空间 [3] - 汽车轻量化因雾霾严重、汽车能耗问题成为必然趋势，电动汽车已朝此方向发展 [3][4] - 车身重量每减少10%，油耗可降低6% - 8%，二氧化碳排放量减少13%，推动轻量化汽车增长，亚太科技主业符合此趋势 [4] 铝合金应用领域 - 铝合金在高铁、航空航天、军工领域用量增大，中国飞机产业未来10 - 30年将从进口向国产化发展，高铁用铝量也将增加，但取决于技术和质量 [4] - 目前汽车、高铁和航空领域对铝的需求增长无法弥补房地产领域对铝需求的减少，但未来10 - 20年，随着航空业发展，铝需求量将巨大 [5] 亚太科技业绩与产能 - 亚太科技今年产量吨位半年度同比增长约20%，预计全年归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度在45% - 65%之间 [5] - 南通海安5万吨项目产能已完全释放，每月平均产量达4千吨；无锡新区8万吨项目未来有望如期达到设计产能 [7] - 根据已公告的产能计划，未来几年亚太科技年产能将从10万吨增长到16万吨，增长60% [8] 亚太科技合作与市场开发 - 亚太科技不直接和整车厂配套，通过汽车零部件供应商合作，合作过程通过TS16949质量体系约束、控制 [6] - 基于能耗减低、环境保护政策，整车厂汽车轻量化观念加强，铝应用量逐步提高，国内整车厂态度从不明朗转变为积极 [6][7] - 亚太科技因品牌效应和良好口碑，被一些大品牌指定选用材料，近期接待大集团客户洽谈明年计划和价格等 [7][8]

公司战略与发展 - 公司将继续保持在国内汽车热交换系统、底盘系统、悬挂系统和制动系统铝挤压材市场上的优势地位，并拓展精密工业铝挤压材在其他工业领域的市场份额 [1] - 公司抓紧建设金属增材制造技术研究及其产业化，将3D金属打印产业做大做强 [2] - 公司计划利用外部资源，实施国内外产业并购和整合，提升产业运作效率 [2] 财务表现 - 2014年前三季度营业收入为1,646,51.48万元，同比增长12.70% [2] - 2014年前三季度归属上市公司股东的净利润为173,77.94万元，同比增长54.28% [2] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计在21,419.38万元至24,373.77万元区间，增长幅度在45%-65%之间 [2] 3D打印业务 - 公司已设立全资子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司，推进金属增材制造技术研究及其产业化项目 [3] - 公司与美国SenSigma LLC签署《合作协议》，并已签订关键设备采购合同，设备到货日期为2014年12月至2015年2月 [3] - 3D金属打印技术首先应用于公司现有的模具修复，随后在其他行业中应用 [3] 汽车轻量化趋势 - 国家层面支持车辆减重轻量化工作，汽车材料轻量化是大趋势 [3] - 公司将持续深入铝挤压材在汽车上的应用研究 [3] 合作与并购 - 公司与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签署《战略合作与并购顾问协议》，硅谷天堂将为公司提供战略发展和资本运作顾问服务 [4] - 硅谷天堂将在全球范围内为公司物色优质并购标的，提升公司产业运作效率 [4] 行业壁垒 - 进入汽车行业的主要壁垒包括政策壁垒、客户认证壁垒、技术工艺壁垒、管理壁垒和资金壁垒 [4] - 客户认证壁垒包括质量管理体系审核和产品认可，认证周期较长，限制了潜在竞争者的进入 [4] 产能与客户需求 - 公司铝挤压材扩大产能后，客户需求将通过非汽车行业领域的拓展、汽车上新品种的应用和加大出口力度等措施解决 [5]

经营业绩预计 - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润预计同比增长15%至40% [1] - 预计2014年度实现营业收入同比增长5% - 25%，利润总额及归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增长10% - 40% [3] 3D金属打印项目 - 2014年7月 - 2014年12月进行研发、办公、厂房准备，关键设备部分进场调试；2015年1月 - 2017年12月推进研发、生产、销售工作 [3] - 业务模式为3D金属打印设备的制造和销售、利用增材技术进行生产和修复零部件及提供相关服务 [3] - 上半年投资情况会在半年报中披露 [4] 电动汽车及汽车轻量化 - 高度关注并积极参与电动汽车用铝挤压材市场 [4] - 持续深入铝挤压材在汽车上的应用研究 [4] 子公司情况 - 有全资子公司无锡海特铝业有限公司等，控股子公司苏州智华汽车电子有限公司等 [4] - 母公司和各子公司经营具体数据会在2014年半年报中披露 [4] 募投项目亚通科技 - 亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目2013年实现营业收入55,721.62万元，净利润3,149.28万元，生产成品37,338吨，销售成品36,670吨 [4][5] - 目前处于产能加大释放阶段，完成后年产能达5万吨 [5] - 产能扩大后解决措施为拓展非汽车行业领域、汽车上新品种应用、加大出口力度 [5] 销售定价 - 销售定价模式主要是“铝锭价 + 加工费”，加工费保持相对稳定趋势 [5] 其他项目进展 - 海水淡化项目积极推进 [5] - 海特铝业未收到拆迁通知，补偿情况不明 [5] - 亚太科技8万吨项目抓紧基建工作，部分设备已订购 [6] - 8万吨项目建成后现场地产能转移，后续安排待与政府商定 [6]

3D金属打印项目 - 公司设立全资子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司推进项目，2014年8 - 12月办理新设公司手续、引进关键技术和设备、准备厂房、部分关键设备进场调试，2015年1月 - 2017年12月推进研发、生产、销售工作，目前按计划进行 [2] - 3D增材熔覆制造技术发展能催生新产业、带动相关研发、推进多种制造模式、促进高端装备和生物制造等产业发展，是培育新兴产业、优化产业结构、促进产业升级的重要途径 [2] - 公司采取内部培养和外部引进相结合的方式组建团队 [3] - 目前计划向国内外采购优质金属粉末以保障金属打印所需 [3] - 公司在专注轻合金材料研发制造同时，投资建设该项目发展新增长点 [3] 公司经营情况 - 2014年半年度，公司实现营业收入108,889.87万元，较上年同期增长13.28%；归属于上市公司股东的净利润为9,391.93万元，较上年同期增长28.98%；型材、管材和棒材产能近5万吨，产销量均超4.8万吨，报告期末订单持有量超6千吨 [3] - 预计2014年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加35%至55%（即1.52亿元至1.75亿元），原因包括汽车行业需求回升、亚通科技募投项目产能释放、出售苏州智华75%股权取得收益 [3][4] 项目进展 - 年产8万吨铝挤压材项目于2013年3月8日签署《投资协议书》，8月16日签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地使用权出让价款已支付完毕，10月28日取得企业投资项目备案通知书，建设工程规划许可证、国有土地证已取得，基建进行中 [4] - 2014年半年度，亚通科技产能加大释放，达到设计产能，盈利能力增强，生产成品23,879吨，销售成品23,555吨，积极推动多种材料研发及生产；8月26日公司审议通过全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司投资建设汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化项目 [4] 销售与定价 - 公司销售定价模式保持基本稳定，即“铝锭价格 + 加工费” [5] 股东减持 - 2014年8月27日，公司收到吉伊投资和于丽芬减持通知，减持原因是自身资金需求及优化股东结构、增加股票流动性 [5] - 减持期间为自2014年9月1日起的未来六个月内 [5] - 吉伊投资预计减持股份合计可能达到或超过公司总股本的5%直至5.625%，于丽芬预计减持股份合计可能达到公司总股本的4.55625%（若有股份变动事项应做相应处理） [5] - 减持方式拟为大宗交易方式或集中竞价交易等方式 [5] 其他事项 - 海特铝业目前未收到拆迁通知，不清楚政府拆迁补偿金额，政府应按相关政策给予补偿 [6]

公司经营情况 - 2014年半年度，公司实现营业收入108,889.87万元，较上年同期增长13.28%；归属于上市公司股东的净利润为9,391.93万元，较上年同期增长28.98% [1] - 公司预计2014年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加35%至55%（即1.52亿元至1.75亿元） [3] - 公司预计2014年度实现营业收入同比增长5%-25%，利润总额及归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增长10%-40% [3] 产能与客户需求 - 2014年上半年，公司型材、管材和棒材的产能已近5万吨，产销量均超4.8万吨，报告期末订单持有量超6千吨 [3] - 产能扩大后解决客户需求的措施包括拓展非汽车行业领域、应用汽车新品、加大出口力度 [3][4] 销售定价与加工费 - 公司长期以来的销售定价模式主要是“铝锭价 + 加工费”，加工费保持相对稳定趋势 [4] 项目进展 - 亚通科技积极推动汽车控制臂材料、VVT材料、MQB模块化平台材料的研发及生产，拟建设汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化项目，总投资1亿元，预计新增投资7,741万元 [4] - 年产8万吨铝挤压材项目土地使用权出让价款已支付完毕，企业投资项目备案通知书已取得，建设工程规划许可证、国有土地证已取得，基建进行中 [5] - 2014年半年度，亚通科技处于产能加大释放阶段，已达到设计产能，报告期共生产成品23,879吨，实际销售成品23,555吨 [5] - 公司设立全资子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司建设金属增材制造技术研究及其产业化项目，2014年8月 - 2014年12月办理新设公司手续等，2015年1月 - 2017年12月推进研发、生产、销售工作 [6] 其他事项 - 海特铝业目前还未收到拆迁通知，不清楚政府拆迁补偿金额 [5]

公司经营情况 - 公司2014年半年度实现营业收入108,889.87万元，同比增长13.28% [4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,391.93万元，同比增长28.98% [4] - 公司预计2014年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加35%至55%，预计为1.52亿元至1.75亿元 [5] 3D金属打印项目 - 公司设立全资子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司，推进金属增材制造技术研究及其产业化项目 [2] - 3D金属打印技术首先应用于模具修复，随后扩展到其他行业 [2] - 公司与美国SenSigma LLC签署《合作协议》，推进3D金属打印项目 [2] - 3D金属打印技术难点在于系统集成 [3] - 3D增材熔覆制造技术有助于带动金属和功能材料制备、设计/控制软件开发、激光器/喷嘴等核心元部件研发 [3] 8万吨项目 - 8万吨项目将新增年产能42,000吨，包括交通运输工具主承力结构用的新型高强、高韧、耐蚀铝合金材料30,000吨/年，高效空冷铝合金管5,000吨/年，海水淡化用耐腐蚀铝合金管2,000吨/年 [4] - 项目主要产品用于汽车空调、水箱、蒸发器等热交换系统，以及高速轨道列车、航空航天、电站空冷机组、海水淡化机组设备 [4] - 项目于2013年3月与无锡新区管委会签署《投资协议书》，2013年8月签署《国有建设用地使用权出让合同》，2013年10月28日取得企业投资项目备案通知书 [4] 亚通科技情况 - 2014年半年度，亚通科技处于产能加大释放阶段，达到设计产能，盈利能力逐渐增强 [5] - 报告期共生产成品23,879吨，实际销售成品23,555吨 [5] - 亚通科技积极推动汽车控制臂材料、VVT材料、MQB模块化平台材料的研发及生产 [5] 汽车轻量化趋势 - 汽车轻量化是未来发展趋势，汽车单车用铝量将逐步增加，对公司铝挤压材的需求在未来亦将是增长趋势 [6] 其他 - 公司销售定价模式保持基本稳定，即“铝锭价格+加工费” [5] - 海特铝业目前未收到拆迁通知，政府补偿金额尚不清楚 [6]