公司子公司情况 - 公司有全资子公司无锡海特铝业有限公司、亚太轻合金（南通）科技有限公司、江苏亚太安信达铝业有限公司、亚太科技（美国）有限公司和控股子公司苏州智华汽车电子有限公司、德莫特（无锡）金属打印科技有限公司，具体数据将在2014年半年报披露 [2][3] 募投项目情况 亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目 - 2013年实现营业收入55,721.62万元，净利润3,149.28万元，生产成品37,338吨，销售成品36,670吨，目前处于产能加大释放阶段，完成后年产能达5万吨 [3] 3D金属打印项目 - 德莫特（无锡）金属打印科技有限公司项目建成后，可年产50台金属打印设备、年生产及修复5万套精密零部件 - 前期租赁厂房，2014年7 - 12月进行研发、办公、厂房准备及关键设备部分进场调试，2015年1月 - 2017年12月推进研发、生产、销售工作 - 合营公司业务模式为3D金属打印设备制造销售、零部件生产修复及提供相关服务，有利于提高公司生产经营效率并推广3D技术 [3][4] 8万吨项目 - 已取得建筑施工工程许可证，正在进行基建工作 [5] 产能与市场问题 - 亚通科技募投项目产能释放及8万吨项目推进后，通过拓展非汽车行业领域、汽车新品种应用、加大出口力度解决客户需求 [4] 经营计划与预计 - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润预计同比增长15%至40% - 预计2014年度营业收入同比增长5% - 25%，利润总额及归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增长10% - 40%，但存在不确定性，上半年财务数据将在半年报披露 [4][5] 销售与订单情况 - 销售定价模式主要是“铝锭价 + 加工费”，目前销售接单稳定 [5] 行业壁垒与客户认证 进入汽车行业壁垒 - 包括政策壁垒、客户认证壁垒、技术工艺壁垒、管理壁垒、资金壁垒等 - 客户认证需通过质量管理体系审核（按ISO/TS 16949体系）和产品认可（整车跑车试验），认证周期长，限制潜在竞争者进入 - 技术工艺壁垒源于差异化壁垒（汽车铝挤压材与其它工业铝挤压材差异明显）和创新性壁垒（对生产工艺及化学成份控制要求高，行业标准未系统形成） - 管理壁垒体现在企业需有精益生产管理能力，形成需长时间积累 [5][6][7] 客户认证情况 - 公司是国内汽车铝挤压材主要供应商，已通过日本法雷奥等多家汽车零部件供应商认证 - 截止2013年底，通过208家“客户认证”，被多家顶级汽车零配件客户评为优秀供应商或长期战略合作供应商，能为客户量身定做产品 [7] 拆迁安排 - 新扩建8万吨铝挤压材项目建成后，亚太科技现场地产能将转移，后续安排与政府商定 - 海特铝业未收到拆迁通知，政府补偿情况不明 [7]

财务与经营情况 - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计同比增长15%至40% [1] - 2014年度预计实现营业收入同比增长5%-25%，利润总额及归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增长10%-40% [3] - 2013年亚通科技实现营业收入55,721.62万元，净利润3,149.28万元，生产成品37,338吨，销售成品36,670吨 [4] 销售与定价模式 - 公司销售定价模式为“铝锭价+加工费”，加工费保持相对稳定趋势 [3] 产能与项目进展 - 新扩建8万吨铝挤压材项目建成后，产能将转移，具体安排待与政府商定 [3] - 亚通科技募投项目产能进一步释放，年产能达到5万吨，主要拓展非汽车行业领域和汽车新品种应用 [4] - 8万吨项目正在抓紧基建工作，部分设备已订购，计划新增年产能37,000吨，主要用于交通运输、高端制造及有色金属新材料领域 [5][6] 子公司与合资公司 - 公司目前有全资子公司无锡海特铝业有限公司、亚太轻合金（南通）科技有限公司、江苏亚太安信达铝业有限公司、亚太科技（美国）有限公司和控股子公司苏州智华汽车电子有限公司、德莫特（无锡）金属打印科技有限公司 [5] - 德莫特（无锡）金属打印科技有限公司3D金属打印项目计划2014年7月-2014年12月进行研发、办公、厂房准备，2015年1月-2017年12月推进研发、生产、销售工作 [4] 其他 - 海特铝业目前未收到拆迁通知，补偿金额尚不清楚 [3] - 3D金属打印项目将推广3D技术在其他相关行业的使用，并有利于提高公司现有生产经营效率 [5]

公司经营情况 - 2014年半年度，公司实现营业收入108,889.87万元，较上年同期增长13.28%；归属于上市公司股东的净利润为9,391.93万元，较上年同期增长28.98% [1] - 报告期内，公司项目进展顺利，产能不断提高；市场不断开拓，销售接单稳定；型材、管材和棒材产能近5万吨，产销量均超4.8万吨，期末订单持有量超6千吨 [3] - 预计2014年1 - 9月份归属于上市公司股东的净利润同比增加35%至55%（即1.52亿元至1.75亿元），原因包括汽车行业需求回升、亚通科技募投项目产能释放、出售苏州智华75%股权取得收益 [3] 项目进展 3D金属打印项目 - 2014年8月 - 2014年12月办理新设公司设立手续、引进关键技术和设备、准备厂房、部分关键设备进场调试；2015年1月 - 2017年12月推进研发、生产、销售工作，目前按计划进行 [3] 年产8万吨铝挤压材项目 - 2013年3月8日签署《投资协议书》，2013年8月16日签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地使用权出让价款已支付完毕，10月28日取得企业投资项目备案通知书，建设工程规划许可证、国有土地证已取得，基建进行中 [4] 海水淡化用铝管项目 - 正在积极进行市场拓展，海特铝业利用自主知识产权成立“江苏省热交换器用铝合金新材料工程技术研究中心”，推进耐海水腐蚀铝合金管研发项目与产业化建设，涉及海水淡化等国家重大工程装备领域 [4] 亚通科技 - 2014年半年度处于产能加大释放阶段，已达到设计产能，盈利能力逐渐增强；生产成品23,879吨，实际销售成品23,555吨；积极推动汽车控制臂材料等研发及生产 [4] - 2014年8月26日公司审议通过全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司投资建设汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化项目 [5] 其他事项 海特铝业拆迁 - 目前未收到拆迁通知，不清楚政府补偿金额，政府应按相关政策给予补偿 [4] 大股东减持 - 减持原因是自身资金需求及优化股东结构、增加股票流动性 [5] - 减持期间为2014年9月1日起的未来六个月内 [5] - 吉伊投资预计减持股份合计可能达到或超过公司总股本的5%直至5.625%；于丽芬预计减持股份合计可能达到公司总股本的4.55625%（若有股份变动事项应做相应处理） [5] - 减持方式拟为大宗交易或集中竞价交易等 [5] 产业转型与投资 - 公司将做好主业，做大做强铝挤压材产业；2014年8月出售苏州智华75%股权并完成转让手续 [6] - 如有新投资机会，会考虑有市场竞争力且技术领先的领域 [6]

主营产品 - 公司主要提供汽车用铝挤压材，产品包括精密铝管、专用型材和高精度棒材 [1] 经营业绩 - 2015年1 - 6月，公司实现营业收入119,853.38万元，同比增长10.07%；净利润13,922.81万元，同比增长48.24% [3] - 预计2015年1 - 9月净利润变动幅度为上升0%至20%（17,377.94万元至20,853.53万元） [3] 子公司情况 亚通科技 - 募投项目达到设计产能（5万吨），实现营业收入45,467.75万元，同比增长26.68%；净利润5,567.59万元，同比增长91.18% [3] - “汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化”项目获专项资金扶持，实施后将形成32,000吨年生产规模，新增年销售收入32,400万元、净利润2,480万元 [4] 海特铝业 - 参与“大型LNG绕管式换热器研制”项目，已通过第一批次铝换热管现场发货检查确认并完成发货 [4] 安信达 - 2015年上半年扭亏为盈，铸棒产销量均逾2.5万吨，同比增长18%以上，推进生产线技术改造项目 [6] 项目进展 8万吨项目 - 8万吨轻量化高性能铝挤压材项目（无锡新区D24地块）厂房主体工程完工，主要设备采购及基础施工基本完成 [4] 新建项目 - 拟在无锡市新区D26号地块新建铝材生产等项目，双方商讨推进正式投资协议书签订事宜 [5] 3D金属打印业务 - 设立全资子公司建设金属增材制造技术研究及其产业化项目，目标是建成研发、服务、生产及修复基地，达产后年产50台金属打印设备、年生产及修复5万套精密零部件 [6] - 已与美国SenSigma LLC签署《合作协议》，项目团队建设、设备采购等工作稳步推进，部分关键设备到货或发运，主要人员基本到位 [6][7] 产能与市场 - 铝挤压材扩大产能后，通过拓展非汽车行业领域、汽车新品种应用、加大出口力度解决客户需求 [5] 其他情况 - 海特铝业和亚太现住所（坊兴路8号）未收到拆迁通知，未签拆迁协议 [5] - 公司主要设备有进口也有国产 [5]

公司经营情况 - 公司通过扩大供应汽车动力系统及车身用铝，同时加大国外市场拓展和非汽车行业市场开发，以保持产销量增加 [3] - 6月末公司订单持有量为6000多吨 [3] - 公司8万吨项目积极推进，准备在D26地块建铝材生产等项目 [3] - 公司产能释放后，客户需求的主要解决措施包括：非汽车行业领域拓展、汽车新品种应用、加大出口力度 [3] 亚通科技项目 - 2015年上半年亚通科技实现营业收入45,467.75万元，同比增长26.68% [3] - 实现净利润5,567.59万元，同比增长91.18% [3] - "汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化"项目已获得江苏省2014年省级科技成果转化专项资金扶持 [3] - 项目实施后将形成32,000吨年生产规模，其中新增15,000吨，预计新增年销售收入32,400万元，净利润2,480万元 [4] 3D金属打印业务 - 公司设立全资子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司建设金属增材制造技术研究及其产业化项目 [4] - 项目目标：建设金属增材制造技术研发中心和服务中心、3D金属打印设备制造生产基地、精密零部件制造和修复基地 [4] - 项目建成后可达到年产50台金属打印设备、年生产及修复5万套精密零部件的能力 [4] - 公司已向霍夫曼合计出资7000万元 [5] 其他项目进展 - 8万吨轻量化高性能铝挤压材项目（无锡新区D24地块）厂房主体工程已完工，主要设备采购及设备基础施工基本完成 [5] - 公司与无锡市人民政府新区管理委员会签署《投资框架协议》，拟在无锡新区D26号地块新建铝材生产等项目 [6] - 全资子公司海特铝业与中海石油气电集团合作"大型LNG绕管式换热器研制"项目，已完成第一批次铝换热管的现场发货检查确认 [6] 公司战略 - 2014年10月公司与硅谷天堂资产管理集团签署《战略合作与并购顾问协议》，为战略发展和资本运作提供顾问服务 [6] - 2015年6月公司设立集团智能制造事业部，负责智能制造战略实施管理、政策制定、自动化进程推进等工作 [7]

公司基本情况 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有中国国际金融股份有限公司等多家公司，时间为2015年9月9日10:00 - 11:40，地点在无锡市新区坊兴路8号，接待人员为董事会秘书罗功武、证券投资部沈琳 [1] - 公司运营的全资子公司有无锡海特铝业有限公司等5家，董事会已同意在香港设立一家 [3] 主营产品与工序 - 主要提供汽车用铝挤压材，产品包括精密铝管、专用型材和高精度棒材，生产工序包括熔铸、挤压和拉制 [3] 行业壁垒 - 进入汽车行业存在政策、客户认证、技术工艺、管理、资金等壁垒，客户认证要求高、周期长，通过认证的供应商与零部件厂商建立长期稳定供应关系，限制潜在竞争者进入 [3] 销售与定价模式 - 销售原则为“铝锭价 + 加工费”，铝锭价按市场价格确定，执行以销定产的经营模式 [4] 子公司项目情况 亚通科技 - 2015年上半年，募投项目达到设计产能（5万吨），实现营业收入45,467.75万元，同比增长26.68%，净利润5,567.59万元，同比增长91.18% [4] - “汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化”项目获江苏省2014年省级科技成果转化专项资金扶持，实施后将形成32,000吨年生产规模，新增年销售收入32,400万元、净利润2,480万元 [4] 海特铝业 - 未收到拆迁通知，拆迁后产能安排暂无计划 [4] - 与中海石油气电集团有限责任公司就“大型LNG绕管式换热器研制”项目合作，已通过第一批次铝换热管现场发货检查确认并完成发货 [5] 公司项目进展 8万吨项目 - 8万吨轻量化高性能铝挤压材项目（无锡新区地块）2014年启动基建，现厂房主体工程完工，主要设备采购及设备基础施工基本完成 [5] 新建项目 - 与无锡市人民政府新区管理委员会2014年12月22日签署《投资框架协议》，拟在无锡市新区D26号地块新建铝材生产等项目，双方正商讨推进正式投资协议书签订事宜 [5] 产能扩大后客户需求解决措施 - 拓展非汽车行业领域，如海上石油平台、海水淡化、电力行业等；应用于汽车新品种，如供应汽车动力系统和车身用铝材；加大出口力度 [6] 外延项目进展 - 2014年10月与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签署《战略合作与并购顾问协议》，目前无对外披露项目 [6] 经营业绩情况 - 报告期内，实现营业收入119,853.38万元，同比增长10.07%；归属于上市公司股东的净利润为13,922.81万元，同比增长48.24% [6][7] - 预计2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为上升0%至20%（17,377.94万元至20,853.53万元），业绩变动受宏观经济、内部管理、证券投资收益等因素影响 [7] 3D金属打印业务进展 - 设立全资子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司建设项目，目标是建成研发中心、服务中心、生产基地等，建成后可年产50台金属打印设备、年生产及修复5万套精密零部件 [7] - 已与美国SenSigma LLC签署《合作协议》，技术先用于模具修复，再拓展到其他行业 [7] - 2014 - 2015年合计向霍夫曼出资7000万元，2015年6月完成工商变更登记，上半年团队建设、设备采购等工作稳步推进，部分关键设备到货或发运，主要人员基本到位 [7][8]

产品结构与产能 - 公司铝挤压材包括精密铝管、专用型材和高精度棒材 [2] - 8万吨项目计划新增年产能42000吨，含交通运输工具主承力结构用新型铝合金材料30000吨/年、高效空冷铝合金管5000吨/年、海水淡化用耐腐蚀铝合金管2000吨/年 [2][4] - 亚通科技已达年设计产能5万吨，正推动汽车控制臂材料等研发生产，“汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化”获省拨款500万元 [6] 发展战略 - 保持国内汽车相关铝挤压材市场优势，拓展精密工业铝挤压材在其他工业领域市场份额及新行业拓展 [4] - 建设金属增材制造技术研究及其产业化，做大做强3D金属打印产业 [4] - 梳理国内外产业并购和整合思路，提升产业运作效率 [5] 合作进展 - 2014年10月23日与硅谷天堂签署《战略合作与并购顾问协议》，承诺至少3个月内不筹划重大资产重组等事项 [5] - 全资子公司海特铝业与中海石油气电集团就“大型LNG绕管式换热器研制”合作，目的是研发应用于南海LNG - FPSO装置及海外天然气液化工厂的换热器 [6] 3D打印业务 - 设立全资子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司建设相关项目，技术先用于模具修复再拓展到其他行业 [5] - 已与美国SenSigma LLC签署《合作协议》，部分关键设备采购合同计划到货日期为2014年12月至2015年2月 [5][6]

经营业绩 - 2014年前三季度，营业收入164,651.48万元，较上年同期增长12.70% [1] - 2014年前三季度，归属上市公司股东的净利润17,377.94万元，较上年同期增长54.28% [1] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计在21,419.38万元至24,373.77万元区间，增长幅度在45%-65%区间 [3] 产品市场 - 保持国内汽车热交换等系统铝挤压材市场优势地位 [3] - 拓展精密工业铝挤压材在其他工业领域及新行业的市场份额 [3] 汽车轻量化优势与策略 - 行业因汽车轻量化等需求增强而发展，汽车铝挤压材使用量将加大 [3] - 公司优势包括研发设计、质量、客户、发展、管理和区位优势 [3] 公司架构 - 拥有亚通科技、海特铝业、安信达、亚太美国、亚太霍夫曼等五个子公司 [3] 资金情况 - 现金流充裕，暂时闲置资金用于购买理财产品 [4] 未来计划 - 做强铝挤压材产业 [4] - 建设金属增材制造技术研究及其产业化项目，做大做强3D金属打印产业 [4] - 梳理国内外产业并购和整合思路，提升产业运作效率 [4]

公司发展战略 - 保持国内汽车热交换等系统铝挤压材市场优势，拓展精密工业铝挤压材在其他工业领域市场份额及新行业拓展 [2] - 建设金属增材制造技术研究及其产业化，做大做强3D金属打印产业 [2] - 梳理国内外产业并购和整合思路，提升产业运作效率，促进公司发展 [2] 大股东减持 - 目的为自身资金需求、其他投资计划需求，优化股东结构，增加股票流动性 [2] - 董事长周福海减持是为新投资项目，非不看好公司 [3] 行业趋势 - 国家支持汽车减重轻量化，汽车材料轻量化是大趋势，公司持续深入铝挤压材在汽车上的应用研究 [3] 公司业务情况 - 海特铝业未收到拆迁通知 [3] - 铝挤压材扩大产能后，通过拓展非汽车行业领域、汽车新品种应用、加大出口力度解决客户需求 [3] 业绩情况 - 2014年三季度主营收入同比增长12.70%，净利润同比增长54.28% [3] - 预计2014年度净利润约21419.38万元至24373.77万元，同比增长45%至65%，原因是南通新增产能释放、新产品开发及市场拓展 [3][4] 3D打印进展 - 设立全资子公司建设金属增材制造技术研究及其产业化项目，与美国公司签署合作协议，部分关键设备采购合同计划到货日期为2014年12月至2015年2月 [4] - 项目建成后可年产50台金属打印设备、年生产及修复5万套精密零部件 [4][5] - 亚太科技3D金属打印进展顺利，在行业较先进，修复技术有重大突破 [5] - 3D增材熔覆制造技术发展有助于培育新兴产业、优化产业结构、促进产业升级 [5] 公司合作情况 - 2014年10月23日与硅谷天堂签署《战略合作与并购顾问协议》，硅谷天堂提供顾问服务 [5] - 合作目的是依托专业机构梳理产业并购和整合思路，物色优质并购标的，提升产业运作效率 [6] - 公司承诺2014年10月24日起至少3个月内不筹划重大资产重组等事项 [6] - 公司持开放态度愿与相关机构或产业基金合作 [6] 员工持股计划 - 截止目前公司未有新的员工持股计划 [6]

经营业绩 - 2015年报告期内，公司实现营业收入119,853.38万元，较上年同期增长10.07%；归属于上市公司股东的净利润为13,922.81万元，较上年同期增长48.24% [1][2] - 预计2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为上升0%至20%（17,377.94万元至20,853.53万元） [2] - 亚通科技实现营业收入45,467.75万元，较上年同比增长26.68%，实现净利润5,567.59万元，较上年同比增长91.18% [4] 项目进展 8万吨项目 - 8万吨轻量化高性能铝挤压材项目（无锡新区D24地块）于2014年启动基建，现厂房主体完工，主要设备采购及基础施工基本完成 [2] 新建铝材生产项目 - 公司拟在无锡新区D26号地块新建铝材生产等项目，双方正商讨推进正式投资协议书签订事宜 [2] 大型LNG绕管式换热器项目 - 海特铝业参与“大型LNG绕管式换热器研制”项目，已通过第一批次铝换热管现场发货检查确认并完成发货 [3] 控制臂材料项目 - 亚通科技“汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化”项目，实施后将形成32,000吨年生产规模，新增年销售收入32,400万元、净利润2,480万元 [4] 3D金属打印业务 - 公司设立全资子公司建设金属增材制造项目，建成后可年产50台金属打印设备、年生产及修复5万套精密零部件 [4] - 2014 - 2015年合计出资7000万元，2015年6月完成工商变更登记，上半年项目各项工作稳步推进，部分关键设备到货或发运，主要人员基本到位 [4][5] 市场与合作 市场拓展 - 铝挤压材扩大产能后，通过拓展非汽车行业领域、汽车新品种应用、加大出口力度解决客户需求 [5][6] 战略合作 - 公司与硅谷天堂签署《战略合作与并购顾问协议》，双方按计划推进合作，暂无对外透露项目 [6] 投资情况 证券投资 - 公司股东大会批准使用5亿元自有资金进行证券投资，截至2015年6月30日，报告期损益为674.995932万元；截至7月31日，累计原始投资总额2亿元，累计投资收益 - 663.54万元，累计公允价值变动收益 - 3332.20万元 [6] 股权相关 大股东增持 - 目前未接到大股东增持计划，控股股东、实际控制人承诺2015年7月8日至2016年1月7日不减持股份 [7] 董监高增持 - 部分董监高已按承诺增持，后续行动按规定披露 [7] 拆迁情况 - 海特铝业和亚太现住所（坊兴路8号）均未收到拆迁通知，未签拆迁协议 [5]