住宅产业现代化 - 钢结构住宅是实现住宅产业现代化的有效途径，符合住宅产业化发展思路，能推动住宅建筑转型升级和可持续发展 [3] 绿色智能集成建筑推广及竞争力条件 - 具备强大技术研发能力，公司有相关研究所，会加强合作，拥有众多专利及核心技术 [3] - 做好集成商角色，联合配套产品供应商，实现成本最低化和产能最大化，与供应商“利益共享，风险分担” [3] - 探索新商业模式，利用社会融资模式、配套厂商风险共担及与央企、大型财团合作，减少负债率和资金风险，增加现金流 [4] - 注重品牌建设，品牌是产品的生命 [4] - 以建筑高档宜居型住宅为己任，建设精装修房 [4] - 提供成套整体建筑，而非仅作为零部件供应商 [4] 公司产品前景 - 住宅建筑中钢结构建筑占比不到1%，与房地产新开工率减少无明显关系，关键在于产品能否被市场接受，包括成本、认可度和国家支持力度 [4] - 国家对绿色建筑支持力度空前，钢结构绿色建筑成本接近或低于传统建筑，开发商和民众认可度提高，暴发期即将到来 [4] 与天堂硅谷合作意义 - 对公司产业整固、转型、升级进行深入研究与战略、策略优化，通过产业整合做强、做大产业 [4][5] 2014年1 - 6月经营业绩预计 - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度增长0%~30% [5]

分组1：钢结构绿色建筑市场情况 - 钢结构绿色建筑在国内住宅建筑市场占有率不到1%，原因一是普通住宅建筑市场对成本敏感，前几年钢结构建筑成本偏高；二是其对消费者而言是新鲜事物，需认同过程 [2][3] 分组2：钢结构绿色建筑发展契机 - 钢结构绿色建筑在普通住宅市场推开需解决成本接近传统建筑和让消费者认同两个问题，目前公司钢结构绿色建筑直接成本基本与传统建筑成本相等，材料质量及配套性大幅提高，发展契机已到；公司正加快样板房建设，争取几个月内完成 [3] 分组3：公司业务情况 - 公司上半年订单良好 [3] - 公司全力推进绿色智能建筑，智能制造是其中一个过程，因绿色智能建筑标准化设计对智能制造有很大需求 [3][4]

公司生产经营情况 - 2015年上半年公司生产经营正常，持续推进内部改革，使员工收益与责任及业绩挂钩，促进传统业务稳健发展 [3] - 上半年营业收入下降，原因是钢材价格下降致钢构产品销售价格下降，且来料加工项目较多以控制钢材涨价风险；营业利润降低小于营业收入下降，产品毛利率明显增加，降低了经营风险，营业利润符合公司预期 [3] 公司智能车库优势 - 公司作为上市公司，在与政府车库谈判方面有优势，因做立体车库的大多不是上市公司 [3] - 公司有能力做立体车库，谈判优势大，目前商业模式在探索中，未来可通过制造+运营+后期维护获得稳定收入 [3] 钢结构低层别墅样板房情况 - 乡村别墅样板房正在建设中，建设周期约半个月 [3] - 钢结构低层住宅目标市场在农村，具有抗震能力强、质量有保证、外观靓丽、绿色环保、节约能源、施工周期短等特点，可作为新农村建设首选建筑，市场前景好 [3] 鸿路钢构第三代小蜜蜂钢结构住宅 - 全国首创客户自助式设计系统，满足客户多样样式需求，让客户参与设计，同时部品部件通用化处理，节省建筑时间 [4] - 加大新产品研发，注重技术创新，与高校钢结构领域权威专家合作，结合前两代实施经验，推出第三代住宅体系，形成成套技术系统，调研机构参观了第三代轻钢别墅样板房 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002541，证券简称为鸿路钢构 [1] - 公司全称为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司，投资者关系活动记录表编号为 T2015 - 004 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位及人员包括倚天投资有限公司刘莹等，时间为 2015 年 8 月 31 日 3：00 - 4：30，地点在鸿路钢构四楼会议室，上市公司接待人员为董事会秘书汪国胜 [2] 公司生产经营情况 - 2015 年上半年公司进行内部改革，使员工收益与责任及业绩挂钩，推动传统业务稳健发展 [3] - 上半年营业收入下降，原因是钢材价格下降致钢构产品销售价格下降以及来料加工项目较多；营业利润降低小于营业收入下降，产品毛利率明显增加，降低经营风险，营业利润符合预期 [3] 公司合作规划 - 公司中止和天堂硅谷的合作，今后会根据业务发展需求寻求多方合作，不排除与创投公司合作 [3] 公司业务进展 智能制造 - 公司准备对生产线关键设备进行智能化改造，以提高生产效率、降低成本、增强产品竞争力，改造方案基本成熟，计划逐步实施 [3] 钢结构绿色建筑 - 公司加快钢结构绿色建筑产品开发，包括整体技术及部品部件研发，半年进展明显，已进入专家论证阶段，获省建设厅支持肯定，产品逐步进入应用环节，有望成新业务增长点 [3][4] 钢结构低层别墅样板房 - 乡村别墅样板房正在建设，建设周期约半个月，目标市场为农村，具有抗震强、质量好、外观美、绿色环保、节约能源、施工周期短等特点，市场前景好 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002541，证券简称为鸿路钢构 [1] - 公司全称为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司，投资者关系活动编号为 T2015 - 005 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位及人员有平安资产李荣耀、中金公司廖明兵，时间为 2015 年 9 月 17 日 3：00 - 4：30，地点在鸿路钢构四楼董秘会议室，上市公司接待人员为董事会秘书汪国胜 [2] 公司生产经营情况 - 2015 年上半年公司进行内部改革，员工收益与责任及业绩挂钩，推动传统业务稳健发展 [3] - 上半年营业收入下降与钢材价格下降致钢构产品销售价格下降及来料加工项目较多有关；营业利润降低小于营业收入下降，产品毛利率明显增加，降低经营风险，营业利润符合公司预期 [3] 公司业务推广进展 - “钢结构绿色建筑”开发取得明显进展，进入专家论证阶段，获省建设厅支持肯定，产品逐步进入应用环节，有望成新业务增长点 [3] 公司样板房情况 - “钢结构低层别墅样板房”正在建设，建设周期约半个月，目标市场在农村，抗震能力强、质量有保证、外观靓丽，具绿色环保等特点，市场前景好 [3] 第三代小蜜蜂钢结构住宅情况 - 全国首创客户自助式设计系统，满足客户样式需求，部品部件通用化节省建筑时间 [4] - 加大研发，与高校专家合作，结合前两代经验推出第三代体系，形成成套技术系统，调研机构参观了样板房 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002541，证券简称为鸿路钢构 [1] - 公司全称为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司，投资者关系活动记录表编号为 T2015 - 003 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为上海华信证券包社，时间为 2015 年 5 月 21 日 3：00—4：30，地点在鸿路钢构董秘办公室，上市公司接待人员为董事会秘书汪国胜 [2] 生产经营与业绩情况 - 2015 年第一季度公司继续内部改革，员工收益与责任及业绩挂钩，推动传统业务稳健发展 [3] - 将钢结构装配式建筑作为新业务增长点，政策、政府及建筑市场反馈有利，技术有新突破，欲打造产业平台，通过产业联盟促进钢结构住宅产业发展 [3] 合作进展情况 - 与天堂硅谷签订《产业转型升级咨询及并购整合服务协议》，天堂硅谷是重要战略合作伙伴，利于公司内部管理巩固、产业转型升级以及对资本市场的理解和把控，相关工作一直在进行 [3] 智能制造进展情况 - “智能制造”应从设计标准化开始，针对相对标准化产品改造生产线，引进焊接机器人等设备以提高生产效率，机器人焊接只是手段之一 [3] - 公司引进管形钢生产线、聚氨酯复合板生产线等，钢结构标准化改造已开始，装配式钢结构建筑设计逐步实现标准化，成立多种专业化生产线提高生产率，效益将逐步显现 [4]

绿色建筑项目情况 - 公司参与建设的高层钢结构绿色建筑在建或已完工项目有100多个，新一代高层样板房尚在实施中，安徽桐城新农村样板房获省住宅产业化中心好评 [3] 绿色建筑发展契机 - 钢结构绿色建筑推开需解决成本接近传统建筑和让消费者认同两个问题，目前公司钢结构绿色建筑直接成本基本与传统建筑成本相等，材料质量及配套性大幅提高 [3] - 公司在绿色建筑开发方面条件有利，产品线全，有强大钢结构产能、国家认定企业技术中心，还有多种产品线，钢构住宅系统专利10余项（含申报），在钢结构低层住宅研究领先 [3] - 公司二层别墅式建筑市场销售价回落至1300 - 1500元/平方左右，随着部品部件成熟和标准化规模化生产，成本下降，绿色建筑将更普及 [3] 订单情况 - 公司2014年订单良好，详细内容将在2014年年度报告中披露 [4] 智能制造规划 - 公司全力推进绿色智能建筑，智能制造是其中一个过程，因绿色智能建筑标准化设计需求大 [4]

公司业务进展 - 绿色建筑工程方面，参与建设高层钢结构绿色建筑超100个，新一代高层样板房尚在实施，安徽桐城新农村样板房获省住宅产业化中心肯定并有望全省推广 [3] - 与天堂硅谷签订协议半年多，相关内部管理巩固、产业转型升级及资本市场把控工作持续推进 [3] - 2014年订单稳定，详细内容将在年度报告披露 [4] - “智能制造”从设计标准化开始，引进管形钢、聚氨酯复合板生产线等，装配式钢结构建筑设计逐步标准化，成立多种生产线提高生产率 [4] 公司业绩与发展规划 - 受经济影响，2014年公司业绩平稳向好 [3] - 2015年继续内部改革，让员工收益与责任业绩挂钩，推动传统业务稳健发展 [3] - 将钢结构装配式建筑作为新业务增长点，打造产业平台，通过产业联盟促进钢结构住宅产业发展 [3][4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位人员包括中信证券杜市伟、富国基金刘博等 [2] - 活动时间为2015年12月2日10：00 - 11：30 [2] - 活动地点在鸿路钢构三楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书汪国胜和证券事务代表吕庆荣 [2] 绿色建筑产业相关 绿色建筑与建筑产业现代化关系 - 绿色建筑是现代建筑业目标和国家战略，国家出台多个相关文件，习近平主席强调其对全球气候改善的积极意义 [3] - 建筑产业现代化是绿色建筑最有效的实现手段 [3] - 建筑产业现代化项目商机巨大，国家政策具体且有力度 [3] 装配式建筑发展目标 - 到2020年，装配式建筑占新建建筑的比例20%以上 [3] - 到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例50%以上 [3] 不同装配式建筑技术体系特点 - 木结构因我国人均森林资源少，只能用于少部分低层住宅，不会成为主流 [3] - 钢结构绿色建筑在超高层、商务楼等应用广泛，但住宅应用滞后，配套研究落后制约其住宅产业发展 [3] - 装配式混凝土建筑在住宅应用较早，但技术体系不完备、成本高，发展缓慢 [3] - 钢结构体系在主体结构上优于混凝土结构，二者可优势互补，公司计划结合二者所长推进钢结构住宅业务 [3] 公司绿色建筑产业现代化项目 - 包含“年产30万m³PC复合外墙板及叠合板项目” [4] 公司智能自动化改造意义 - 大幅降低生产线用工人数，降低生产成本 [5] - 成立公司统一的配料中心，实现配料信息化管理及下料自动化 [5] - 实现焊接等关键工序的标准化作业，保证和提升产品质量 [5] - 降低工作负荷、提高生产环节安全性 [5] - 大幅度改善工作环境 [5]

投资者关系活动概况 - 活动时间为 2015 年 12 月 9 日 13：30 - 16：30，地点在鸿路钢构董秘办公室，接待人员有董事会秘书汪国胜和证券事务代表吕庆荣，参与人员有申万宏源李杨、李峙屹等 [1][2] - 活动内容包括会议室交流、实地考察以及问答环节 [3] 钢结构行业现状与前景 - 行业受经济放缓有一定影响，但在政策支持和市场认知度提升下，市场容量增长幅度高于国民经济增长幅度 [3] - 2014 年建筑钢结构用钢量 4600 多万吨，同比增长 12%，占粗钢产量 5.6%；产值超过 50 亿元企业 8 家，产能超 30 万吨企业 9 家等；钢结构产值 5100 亿元，约占建筑业总产值 2.9%，发展空间大 [4] - “十二五”目标未达成，2012 - 2014 年建筑钢结构产量占建筑用钢量 9 - 10%，占全国钢材总量 5%左右；假设建筑钢结构用材占比达 10%，钢材产量增速 9%，2020 年建筑钢结构用材将达 1.89 亿吨，年化复合增速 25%左右，钢结构住宅复合年化增速超 28% [5] 公司业绩下滑原因 - 钢材等主材采购价格下降，导致钢结构成品价格和营业收入下降，实际生产量无明显下降 [5] - 调整经营策略，多承接回款快、风险小的加工类订单，谨慎承接施工周期长的工程类订单，导致工程业务收入下降 [5] - 国际国内经济发展放缓产生一定影响 [5] 公司应对业绩下滑举措 - 保证现有业务健康稳定发展，加强采购管理，实行扁平化管理，对生产线进行智能化技术改造，节约成本 100 元/吨以上 [5] - 发展钢结构绿色建筑等新业务，承接安徽首个钢结构保障房项目；高端智能立体停车库项目前景好，可 0.85 平方米建一个车位，适合 PPP 模式开发 [5] 钢结构住宅发展情况 - 《建筑产业现代化发展纲要》有望近期发布，到 2020 年装配式建筑占新建建筑比例 20%以上，2025 年达 50%以上，新建公共建筑优先采用钢结构 [5][6] - 假设 2020 年房屋新开工面积与 2014 年相当，装配式建筑产值将达 6480 亿元，延伸产业产值 3600 亿，合计达 10000 亿 [7] - 钢结构住宅用户体验感和舒适度提高，成本降低，配套材料丰富，施工速度快，将迎来快速发展期 [8] 高端智能立体停车设备情况 - 停车位缺口超 5000 万个，充电桩一体化车位发展前景广阔，国家出台政策鼓励建设配备充电桩的立体停车库 [8] - 公司开发的设备特点为体量最大化可达 35 层停千辆车，占地集约化，产权自主化有 60 多项专利，运行智能化，搬运机器人进入调试阶段 [9][10] - 投资 800 个车位停车库约 5000 万，按 5 元/小时收费、利用率 60%测算，四年内可收回成本 [10]