会议信息 - 公司第六届董事会第二十九次会议2025年11月21日发通知，11月28日现场召开[1] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[1] 议案审议 - 会议以5票同意通过不向下修正“鸿路转债”转股价格的议案[2]

公司治理与会议 - 公司第六届第二十九次董事会会议于2025年11月28日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议审议了《关于不向下修正"鸿路转债"转股价格的议案》等文件 [1] 财务与经营概况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为钢结构占比96.92% 其他业务占比3.08% [1] - 截至发稿时公司市值为114亿元 [1]

回售价格与主体差异 - 回售价格100.312元/张（含息税），个人和基金实际得100.249元/张，其他得100.312元/张[3][7] 时间节点 - 回售条件触发日2025年11月19日[3] - 回售申报期2025年12月5日至11日[3] - 发行人资金到账日2025年12月16日[3] - 回售款划拨日2025年12月17日[3] - 投资者回售款到账日2025年12月18日[3] 回售条款与利率 - 连续三十日股价低于转股价格70%，有条件回售条款生效[4] - “鸿路转债”第六个计息期票面利率2.0%[6] - 计息天数57天（2025年10月9日至12月5日）[6][7] 交易状态 - 回售期内“鸿路转债”继续交易，暂停转股[10]

可转债发行 - 2020年10月9日发行1880万张可转换公司债券，总额18.80亿元[5] 转股价格 - 初始转股价格43.74元/股，2025年6月20日起为32.08元/股[8][10] 转股期 - 可转债转股期自2021年4月15日至2026年10月8日[7] 修正条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%可修正[11] 触发情况 - 2025年11月28日触发修正条款，董事会决定本次不修正[2][3]

回售条款触发与概述 - 公司股票自2025年10月9日至2025年11月19日连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格32.08元/股的70%，且可转债处于最后两个计息年度，触发有条件回售条款 [3] - 回售条款规定，在最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售全部或部分债券 [3] - 回售条件触发日为2025年11月19日 [5] 回售价格与税务处理 - 本次回售价格为100.312元/张（含息税），其中债券面值100元，当期应计利息0.312元/张 [3][7] - 当期应计利息计算基于第六个计息年度票面利率2.0%，计息天数57天（2025年10月9日至2025年12月5日） [7] - 个人投资者和证券投资基金回售实际可得为100.249元/张（税后），合格境外投资者（QFII和RQIFF）及其他债券持有人回售实际可得为100.312元/张 [8] 回售程序与时间安排 - 回售申报期为2025年12月5日至2025年12月11日，持有人需通过深交所交易系统申报，申报当日可撤单 [5][10] - 发行人资金到账日为2025年12月16日，回售款划拨日为2025年12月17日，投资者回售款到账日为2025年12月18日 [5][11] - 回售期内可转债将继续交易，但暂停转股，业务处理顺序为交易或转让优先于回售，回售优先于转托管 [11] 回售权利与相关说明 - 本次回售为持有人权利，不具有强制性，持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债 [2][8] - 若在回售资金发放日前债券发生司法冻结或划扣，则相关回售申报失效 [3][11] - 在回售申报期内未进行申报的持有人，视为无条件放弃本次回售权 [10]

回售相关 - 回售价格为100.312元/张（含息税）[2] - 回售条件触发日为2025年11月19日[2] - 回售申报期为2025年12月5日至11日[2] - 发行人资金到账日为2025年12月16日[2] - 回售款划拨日为2025年12月17日[2] - 投资者回售款到账日为2025年12月18日[2] 价格与利率 - 2025年10 - 11月连续三十日收盘价低于转股价格（32.08元/股）的70%[3] - “鸿路转债”第六个计息期年度票面利率为2.0%[5] 计息与税收 - 2025年10 - 12月计息天数为57天[5] - 个人等债券持有人利息所得税20%，回售实际可得100.249元/张[6]

公司股票价格表现 - 公司股票自2025年10月9日至2025年11月19日连续三十个交易日的收盘价低于当期"鸿路转债"转股价格的70% [1] 鸿路转债条款生效 - 鸿路转债转股价格为32.08元/股 [1] - 由于公司股价持续低于转股价的70%且鸿路转债处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》约定，有条件回售条款生效 [1]

回售相关 - 回售价格100.312元/张（含息税），不同投资者实际可得不同[3][7] - 回售条件触发日为2025年11月19日[3][4] - 回售申报期为2025年12月5日至2025年12月11日[3][8] 资金时间 - 发行人资金到账日为2025年12月16日[3][9] - 回售款划拨日为2025年12月17日[3][9] - 投资者回售款到账日为2025年12月18日[3][9] 利率与计息 - “鸿路转债”第六个计息期年度票面利率为2.0%[6] - 计息天数57天（2025年10月9日至2025年12月5日）[6][7] 税收规定 - 个人和基金债券持有人利息所得税按20%代扣代缴[7] - 合格境外投资者暂免征所得税，其他自行缴纳[7] 业务规则 - “鸿路转债”回售期内继续交易，暂停转股[10] - 同一交易日业务申请处理顺序为交易、回售、转托管[10]

公司可转债回售安排 - 鸿路钢构于11月25日晚间发布公告 [2] - 根据公司可转债募集说明书约定 "鸿路转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债 [2] - 本次回售由持有人自愿选择 不具有强制性 [2]

鸿路转债回售信息 - 回售价格100.312元/张（含息税）[2] - 回售条件触发日2025年11月19日[2] - 回售申报期2025年12月5日至11日[2] 相关时间节点 - 发行人资金到账日2025年12月16日[2] - 回售款划拨日2025年12月17日[2] - 投资者回售款到账日2025年12月18日[2] 股票价格情况 - 2025年10月9日至11月19日，连续三十日收盘价低于转股价格70%（转股价格32.08元/股）[3] 利率与计息 - 第六个计息期年度票面利率2.0%（2025年10月9日至2026年10月8日）[5] - 计息天数57天（2025年10月9日至12月5日）[5] 利息税与实际所得 - 个人和基金持有人利息所得税20%，回售实际可得100.249元/张[6]