投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位人员包括中信证券杜市伟、富国基金刘博等 [2] - 活动时间为2015年12月2日10：00 - 11：30 [2] - 活动地点在鸿路钢构三楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书汪国胜和证券事务代表吕庆荣 [2] 绿色建筑产业相关 绿色建筑与建筑产业现代化关系 - 绿色建筑是现代建筑业目标和国家战略，国家出台多个相关文件，习近平主席强调其对全球气候改善的积极意义 [3] - 建筑产业现代化是绿色建筑最有效的实现手段 [3] - 建筑产业现代化项目商机巨大，国家政策具体且有力度 [3] 装配式建筑发展目标 - 到2020年，装配式建筑占新建建筑的比例20%以上 [3] - 到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例50%以上 [3] 不同装配式建筑技术体系特点 - 木结构因我国人均森林资源少，只能用于少部分低层住宅，不会成为主流 [3] - 钢结构绿色建筑在超高层、商务楼等应用广泛，但住宅应用滞后，配套研究落后制约其住宅产业发展 [3] - 装配式混凝土建筑在住宅应用较早，但技术体系不完备、成本高，发展缓慢 [3] - 钢结构体系在主体结构上优于混凝土结构，二者可优势互补，公司计划结合二者所长推进钢结构住宅业务 [3] 公司绿色建筑产业现代化项目 - 包含“年产30万m³PC复合外墙板及叠合板项目” [4] 公司智能自动化改造意义 - 大幅降低生产线用工人数，降低生产成本 [5] - 成立公司统一的配料中心，实现配料信息化管理及下料自动化 [5] - 实现焊接等关键工序的标准化作业，保证和提升产品质量 [5] - 降低工作负荷、提高生产环节安全性 [5] - 大幅度改善工作环境 [5]

投资者关系活动概况 - 活动时间为 2015 年 12 月 9 日 13：30 - 16：30，地点在鸿路钢构董秘办公室，接待人员有董事会秘书汪国胜和证券事务代表吕庆荣，参与人员有申万宏源李杨、李峙屹等 [1][2] - 活动内容包括会议室交流、实地考察以及问答环节 [3] 钢结构行业现状与前景 - 行业受经济放缓有一定影响，但在政策支持和市场认知度提升下，市场容量增长幅度高于国民经济增长幅度 [3] - 2014 年建筑钢结构用钢量 4600 多万吨，同比增长 12%，占粗钢产量 5.6%；产值超过 50 亿元企业 8 家，产能超 30 万吨企业 9 家等；钢结构产值 5100 亿元，约占建筑业总产值 2.9%，发展空间大 [4] - “十二五”目标未达成，2012 - 2014 年建筑钢结构产量占建筑用钢量 9 - 10%，占全国钢材总量 5%左右；假设建筑钢结构用材占比达 10%，钢材产量增速 9%，2020 年建筑钢结构用材将达 1.89 亿吨，年化复合增速 25%左右，钢结构住宅复合年化增速超 28% [5] 公司业绩下滑原因 - 钢材等主材采购价格下降，导致钢结构成品价格和营业收入下降，实际生产量无明显下降 [5] - 调整经营策略，多承接回款快、风险小的加工类订单，谨慎承接施工周期长的工程类订单，导致工程业务收入下降 [5] - 国际国内经济发展放缓产生一定影响 [5] 公司应对业绩下滑举措 - 保证现有业务健康稳定发展，加强采购管理，实行扁平化管理，对生产线进行智能化技术改造，节约成本 100 元/吨以上 [5] - 发展钢结构绿色建筑等新业务，承接安徽首个钢结构保障房项目；高端智能立体停车库项目前景好，可 0.85 平方米建一个车位，适合 PPP 模式开发 [5] 钢结构住宅发展情况 - 《建筑产业现代化发展纲要》有望近期发布，到 2020 年装配式建筑占新建建筑比例 20%以上，2025 年达 50%以上，新建公共建筑优先采用钢结构 [5][6] - 假设 2020 年房屋新开工面积与 2014 年相当，装配式建筑产值将达 6480 亿元，延伸产业产值 3600 亿，合计达 10000 亿 [7] - 钢结构住宅用户体验感和舒适度提高，成本降低，配套材料丰富，施工速度快，将迎来快速发展期 [8] 高端智能立体停车设备情况 - 停车位缺口超 5000 万个，充电桩一体化车位发展前景广阔，国家出台政策鼓励建设配备充电桩的立体停车库 [8] - 公司开发的设备特点为体量最大化可达 35 层停千辆车，占地集约化，产权自主化有 60 多项专利，运行智能化，搬运机器人进入调试阶段 [9][10] - 投资 800 个车位停车库约 5000 万，按 5 元/小时收费、利用率 60%测算，四年内可收回成本 [10]

投资者关系活动概况 - 活动类型为现场参观，参与人员为意向参与公司非公开发行股票的部分机构及个人约50人，时间为2016年7月22日2：00 - 5：00，地点在鸿路钢构三楼会议室，接待人员有董事长商晓波等6人 [2] 绿色建筑创新发展与实践 装配式住宅体系优势 - 品质高，采用标准化模块化设计等，质量可靠；传统住宅工艺管控难，易出现质量通病 [5][6] - 工期快，构件工厂加工，不受天气影响，工期比传统快30% - 50%；传统住宅受天气制约，有二次结构施工 [5][6] - 成本方面，大于10万平方基本与传统持平；传统住宅成本测算差距大，目标成本难制定 [5][6] - 节能环保，工地干净，节水80%、节能70%、节材20%，安全事故基本无；传统住宅浪费资源，安全事故多发 [5][6] 研发与项目落地 - 成立鸿路智能装配式研究院和装配式住宅实验室，2015年建设装配式住宅工厂，2016年建设装配式住宅公园 [6] - 2015年11月与蚌埠市签订项目合同，是安徽省首个“装配式钢结构”保障房项目 [6] - 2016年7月，长丰县财政性投资保障房 - 绿洲凤栖苑工程拟由公司承担，项目总用地约140亩，建筑面积约22万平方米 [7][8] - 2016年7月与涡阳县、六安叶集区人民政府分别签订合作协议，保障房建筑面积分别为35万平方米、50万平方米 [8] 鸿路智能停车设备产业情况 能力与服务 - 具备六种常规立体车库、三类高端立体车库及衍生产品设计与制造能力，提供静态交通规划等服务 [8] 策略与愿景 - 愿景是成为品质、技术领先的高端智能立体车库制造商，核心策略涵盖全产业链 [9] - 市场策略包括PPP、BOT等多种模式，产品策略注重多类型、自动化智能化设备及管理系统应用 [9] - 竞争策略是招地方代理商，发挥其资源与政府对接，利用公司平台投资办厂获政策扶持 [9] 产品特点 - 智能化搬运机器人，如智能抱夹式机器人，存取车智能化，解决传统车库难题 [10] - 智慧停车系统，包括客户端、管理端APP及云平台等 [10] - 摩天轮式停车设备占地小、建设快、存取方便 [11] 适用场景与发展目标 - 不同类型车库适用于不同场地，如平面移动类适用于大面积、高度受限场合等 [12] - 目标是成为中心城市静态交通整体服务提供商，打造重要业务板块 [12] 现场互动问答 业绩展望 - 新达成钢结构高层装配式建筑业务意向110万平方米，约25亿元，集中在明后两年完成，2016年业绩影响小，新业务模式逐步成熟，有可复制性 [13] 投资建厂问题 - 当地建厂利于降低成本，促进产品推广，建设成本可控，合作项目有利润保障，通过资产结构化设计减少资金占用，可复制性强 [13] 智能立体车库业务进展 - 前期开展良好，在多个城市开展工作，项目落实周期长，有明确意向项目但未正式签约，相关部门将促成落地 [13] 农村住宅情况 - 推出适合农村的定制化“洋房系列”和“小蜜蜂住宅平台”，小蜜蜂住宅有多种特点，成本低于农村自建房，有良好发展前景 [13] 再融资项目进展 - 非公开发行股票申请于2016年4月29日获中国证监会发行审核委员会审核通过，未收到书面核准文件，将另行公告 [13]

公司基本信息 - 证券代码为 002541，证券简称为鸿路钢构，编号为 T2016 - 008 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2016 年 7 月 19 日 2：00 - 4：00，地点在鸿路钢构五楼会议室，接待人员为董事会秘书汪国胜 [2] - 参与单位及人员包括千般资本刘佳、瑞华控股吕翔等 [2] 传统业务情况 - 业务结构调整完成，上半年以加工类订单为主，发挥加工能力强、成本控制好的优势，保持传统业务稳健发展 [3] 新业务情况 - 与涡阳县人民政府签订《绿色生态建筑产业项目战略合作协议》，长丰县财政性投资保障房 - 绿洲凤栖苑工程列为单一来源采购，是新业务领域的突破，未来一年内新业务将占公司业务较大比例 [4] - 钢结构住宅业务开展顺利，承接大禹家园公租房项目，省内各地市相关部门有意向考察谈判，意向明确的高层钢结构装配式住宅业务约 60 万平方，营业收入约 7 亿元 [5] 特色住宅情况 - 推出适合农村建造的定制化洋房系列，研发四年的“小蜜蜂住宅平台”近期推出，具有自由组建等特点，发展前景良好 [5] 高端智能立体停车设备项目情况 - 采用投资 + 合作 + 运行的商业模式与政府合作布局智能立体车库，投资回报期限为 3 - 4 年，有多个项目在洽谈中 [6] 再融资项目情况 - 非公开发行股票事宜有序进展，2016 年 4 月 29 日获中国证监会发行审核委员会审核通过，未收到书面核准文件，收到后另行公告 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2016 年 1 月 16 日 9：30 - 11：30 [2] - 活动地点在鸿路钢构董秘办公室 [2] - 接待人员为董事会秘书汪国胜 [2] - 参与单位及人员包括华泰证券鲍荣富、王德彬等 [1] 应对业务量减少举措 保证现有业务健康稳定发展 - 加强采购管理，推进大宗商品集中采购和招标管理，降低采购成本，提升品牌形象 [3] - 实行扁平化管理，取消钢构制造事业部制，减少管理费用 [3] - 对生产线进行智能化技术改造，钢结构生产节约成本 100 元/吨以上 [3] - 发挥钢结构产能及焊接技术优势，在重大工程体现优势 [3] 发展新业务 - 开展设计、生产、施工、装饰一体化的钢结构绿色住宅项目，已承接安徽首个钢结构保障房项目 [3] - 推进高端智能立体停车库项目，可 0.85 平方米地面面积建一个车位，适合 PPP 模式开发 [3] 钢结构绿色住宅市场前景 政策推动 - 《建筑产业现代化发展纲要》有望近期发布，到 2020 年装配式建筑占新建建筑比例 20%以上，到 2025 年达 50%以上 [4] 市场规模 - 假设 2020 年房屋新开工面积与 2014 年相当（18 亿平方米），装配式建筑产值达 6480 亿元，延伸产业产值 3600 亿，合计达 10000 亿 [5] 高端智能立体停车设备项目情况 市场需求 - 停车位缺口大，截至 2014 年底全国机动车保有量 2.64 亿辆，汽车 1.54 亿辆，预计停车位缺口超 5000 万个 [6] 政策支持 - 国家出台政策鼓励建设配备充电桩的立体停车库，如 2015 年 8 月 6 部委发布相关指导意见 [6] 投资收益 - 投资 800 个车位的停车库约 5000 万，按 5 元/小时收费、利用率 60%测算，四年内可收回成本 [6] 再融资项目进展 - 再融资项目有序进行，公司会按规定及时披露信息 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位人员为华泰证券黄骥 [2] - 活动时间为2016年3月22日15：30 - 17:30 [2] - 活动地点在鸿路钢构董秘办公室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书汪国胜 [2] 应对业务量减少举措 - 加强采购管理，推进大宗商品集中采购和招标管理，降低采购成本，提升品牌形象 [3] - 实行扁平化管理，取消钢构制造事业部制，减少管理费用 [3] - 对生产线进行智能化技术改造，节约成本100元/吨以上 [3] - 发挥钢结构产能及焊接技术优势，在重大工程体现优势 [3] - 发展钢结构绿色建筑等新业务，承接安徽首个钢结构保障房项目 [3] - 推进高端智能立体停车库项目，可0.85平方米地面面积建一个车位，以PPP模式开发车库 [3] 高端智能立体停车设备项目前景 - 停车位缺口大，近五年机动车年均增量1500多万辆，驾驶人年均增量2000多万人，截至2014年底全国机动车保有量2.64亿辆，汽车1.54亿辆，预计全国停车位缺口超5000万个 [3] - 充电桩一体化车位发展前景广阔，常见能源人均占有量仅为世界人均的30%左右，北京、上海、杭州等地要求建设车位10%比例配套充电桩 [3] - 国家出台政策鼓励建设配备充电桩的立体停车库，如2015年8月6部委发布指导意见 [3][4] 投资建设高端高层智能立体停车库收益 - 投资800个车位的停车库，投资额约5000万，按5元/小时收费、利用率60%测算，四年内可收回成本 [4] 2016年经营展望 - 供应商应付款逐年降低，15年起基本原材料现款招标采购，降低采购成本，提高产品价格竞争力 [4] - 优化选择客户，提高工厂发货前货款付清合同比例，垫资项目只与信誉良好央企合作确保资金回款无风险 [4] - 安徽省高层钢结构装配式住宅示范工程蚌埠大禹公租房项目2016年竣工交付，体现绿色建筑技术及效益 [4] - 高端智能车库核心技术智能搬运机器人及存取技术测试稳定，将逐步推广 [4] - 集成别墅项目鸿路定制洋房技术成熟，完成一期、二期样板房建设，近期试销 [4] 再融资项目进展 - 公司本次非公开发行股票事宜有序进展，目前已提交反馈材料 [4]

建筑产业发展趋势 - 到2020年，装配式建筑占新建建筑比例20%以上，到2025年达50%以上，新建公共建筑优先采用钢结构，鼓励农村、景区发展木结构和轻钢结构 [3] - 假设2020年房屋新开工面积与2014年相当（18亿平方米），装配式建筑比例达20%即3.6亿平方米，产值达6480亿元，延伸产业产值3600亿，合计达10000亿 [4] 高端智能立体停车设备项目 - 停车位缺口大，截至2014年底全国机动车保有量2.64亿辆，其中汽车1.54亿辆，预计全国停车位缺口超5000万个 [4] - 充电桩一体化车位前景广阔，常见能源人均占有量仅为世界人均的30%左右，多地要求建设车位中不低于10%比例配套充电桩 [4] - 国家出台政策鼓励建设配备充电桩的立体停车库，如2015年8部委发布指导意见 [4] 公司2016年经营展望 - 供应商应付款逐年降低，15年起基本原材料现款招标采购，降低采购成本，提高产品价格竞争力 [5] - 管理和品牌提升，提高工厂发货前货款付清合同比例，垫资项目只与信誉良好央企合作确保资金回款无风险 [5] - 安徽省高层钢结构装配式住宅示范工程蚌埠大禹公租房项目2016年竣工交付，体现绿色建筑和装配式住宅技术及效益 [5] - 高端智能车库核心技术智能搬运机器人及存取技术测试稳定，将逐步推广 [5] - 集成别墅项目鸿路定制洋房技术成熟，完成一、二期样板房建设，近期试销 [5] 再融资项目进展 - 公司本次非公开发行股票事宜有序进展，目前已提交反馈材料 [5]

行业发展趋势 - 到2020年，装配式建筑占新建建筑比例20%以上，到2025年达50%以上，建筑产业现代化技术体系基本成熟，新建公共建筑优先采用钢结构 [3] - 假设2020年房屋新开工面积与2014年相当，装配式建筑产值将达6480亿元，延伸产业产值达3600亿，合计达10000亿 [3] - 近五年机动车年均增量1500多万辆，驾驶人年均增量2000多万人，截至2014年底，全国机动车保有量达2.64亿辆，其中汽车1.54亿辆，预计全国停车位缺口超5000万个 [5] - 我国常见能源人均占有量仅为世界人均占有量的30%左右，北京、上海、杭州等地要求所建设车位10%比例必须配套充电桩 [5] 公司业务情况 钢结构住宅 - 已承接“大禹家园公租房”项目，省内各地市相关部门有意向考察及谈判 [3] - 推出适合农村建造的定制化洋房系列，自助式轻钢住宅研发四年渐趋完善，有望近期推出 [5] 高端智能立体停车设备 - 高端立体智能停车设备将迎来快速增长期，公司高端智能车库核心技术智能搬运机器人以及存取技术测试稳定，将逐步推广 [5] 集成别墅 - 鸿路定制洋房技术成熟，完成样板房建设，开始试销阶段，已签订相关订单 [5] 公司经营展望 - 2016年预计经营更稳健，供应商应付款逐年降低，实现基本原材料现款招标采购，降低采购成本 [5] - 提高工厂发货前货款付清的合同比例，垫资项目只与信誉良好的央企合作，确保资金回款无风险 [5] - 安徽省高层钢结构装配式住宅示范工程蚌埠大禹公租房项目稳步推进，2016年竣工交付使用 [5] 再融资项目进展 - 公司本次非公开发行股票申请于2016年4月29日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，尚未收到书面核准文件 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002541，证券简称为鸿路钢构 [1] - 公司全称为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 T2016 - 011，活动时间为 2016 年 9 月 9 日 10：00 - 11：00，地点在董事会秘书办公室，接待人员为董事会秘书汪国胜，参与单位人员有国泰君安陈笑、久乘投资解保 [2] 业务产品情况 - 重视农村轻钢住宅研发推广，推出适合农村建造的定制化洋房系列和研发四年的小蜜蜂住宅平台，小蜜蜂住宅有自由组建等特点，发展前景良好，提供住宅超市和样板房展示入口 [3] - 采用投资 + 合作 + 运行商业模式，与政府广泛合作布局城市智能立体停车库，为立体车库业务可持续发展打基础 [3] PPP 业务情况 - 利用良好融资平台，积极参加地方 PPP 项目建设，与地方政府战略合作协议包括 PPP 项目建设，项目洽谈有一定进展 [3] 业绩与发展方向 - 2016 年上半年实现营业收入 154946.18 万元，同比增长 3.28%，营业利润同比增长 8.37%，营业收入增长因业务订单回升，营业利润增长与营业收入增长有关 [3] - 尝试与地方政府合作开发钢结构绿色建筑模式，开展多工程项目合作和多渠道多层面全面合作，一体化服务优势以多元化产品为基础，多个项目进入意向性谈判阶段 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002541，证券简称为鸿路钢构 [1] - 2016 年 9 月 23 日 1：30 - 4：00，诺德基金郑春喜等、华泰证券黄骥到公司董事会秘书办公室进行特定对象调研，公司董事会秘书汪国胜接待 [2] 产品业务情况 住宅产品 - 低层钢结构住宅产品有鸿路低碳定制式洋房和小蜜蜂住宅两种，前者采用薄壁型钢系统，后者采用钢框架体系，通过小蜜蜂住宅互联网建筑平台可实现用户自助设计等功能，是我国唯一可实施的互联网乡村建筑平台，成本 20 - 30 万一幢，与农民自建房相当，目前主要与政府合作找新农村建设切入点，争取今年有样板房落地项目 [3] 立体车库业务 - 业务将由设备制造向布局城市停车资源转变，将设备制造安装与停车资源投资运营分开，通过合作拿一二线城市停车资源，三四线城市因政策导向和刚性需求，是公司绿色建筑产业主要布局区域 [3] 新业务板块 绿色能源业务 - 利用公司现有、在建及客户厂房屋面实施太阳能分布式光伏电站，自发自用余电上网，公司现有屋面 120 万平方米，在建屋面 40 万平方米，业务通道顺畅，预计效益较好 [3][4] 工业地产业务 - 各地有标准化厂房及总部经济等工业地产需求，公司投资建设标准厂房可增加业务收入，有稳定租金回报，投资回报率高，厂房屋顶还可建设分布式光伏电站 [4] 业绩与发展方向 - 2016 年上半年公司实现营业收入 154946.18 万元，同比增长 3.28%，营业利润同比增长 8.37%，营业收入增长系业务订单回升，营业利润增长与营业收入增长有关 [4] - 公司尝试与地方政府合作开发钢结构绿色建筑模式，开展多渠道多层面全面合作，一体化服务优势以多元化产品为基础，多个项目已进入意向性谈判阶段 [4]