公司基本信息 - 证券代码为 002541，证券简称为鸿路钢构 [1] - 公司为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司，投资者关系活动编号为 T2016 - 012，活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为招商证券李富华、广发基金袁町，时间为 2016 年 9 月 22 日 2：00 - 4：00，地点在董事会秘书办公室，接待人员为董事会秘书汪国胜 [2] 政策影响 - 9 月 14 日国务院提出大力发展装配式建筑推动产业结构调整升级，对从事装配式建筑（特别是钢结构装配式建筑）的企业是利好消息，公司在高层、低层钢结构装配式建筑及高端智能立体停车设备等技术处于行业领先，部品部件通用化研究有成本竞争优势，与地方政府合作是业务切入点及实施渠道，对公司未来发展有积极影响 [3] 行业竞争对策 - 杭萧钢构展开大规模钢结构住宅体系授权，与 25 家企业合作，公司会借鉴其加盟模式但不模仿，认为钢结构装配式住宅已进入快速推广期，公司要练好内功，优化各环节，通过降低成本等措施助力推广，未来目标是通过四大领先技术助力地方政府建设和布局城市立体车库市场 [3] 小蜜蜂建筑业务 - 公司低层钢结构住宅产品有鸿路低碳定制式洋房和小蜜蜂住宅，小蜜蜂住宅采用钢框架体系，通过互联网建筑平台可实现用户自助设计等，适合农村零散建筑，建筑成本 20 - 30 万一幢与农民自建房相当，目前主要与政府合作找新农村建设切入点，争取今年有样板房落地项目 [3][4] 立体车库业务规划 - 公司立体车库业务将由设备制造向布局城市停车资源转变，分开设备制造安装与停车资源投资运营，通过合作拿一二线城市停车资源，三四线城市停车资源因现金流不稳定被资本放弃，但有刚性需求和优惠政策，是公司绿色建筑产业主要布局区域 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002541，证券简称为鸿路钢构 [1] - 公司全称为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 [2] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为中金公司詹奥博，时间为 2016 年 10 月 26 日 10：30 - 11：30，地点在董事会秘书办公室，接待人员为董事会秘书汪国胜 [2] 立体车库业务发展规划 - 业务将由设备制造向布局城市停车资源转变，分开设备制造安装与停车资源投资运营 [3] - 因一二线城市停车资源受大资本青睐、竞争剧烈，公司会通过合作拿资源 [3] - 三四线城市停车资源虽现金流不稳定，但有刚性需求和优惠政策，是公司绿色建筑产业主要布局区域，可能成停车业务主要布局点 [3] 国家装配式建筑产业基地影响 - 公司是国务院及相关部委要求大力发展装配式建筑背景下，第一批获批“国家装配式建筑产业基地”的企业之一 [3] - 授牌增强公司发展钢结构绿色建筑信心，促进钢结构住宅业务发展 [3] - 公司在高层和低层钢结构装配式建筑技术领先，建筑部品部件通用化研究保证成本竞争优势，与地方政府合作是业务切入点和实施渠道，保证了核心竞争力 [3] 2016 年业绩及未来发展方向 - 公司尝试与地方政府合作开发钢结构绿色建筑模式，开展多工程项目合作和多渠道多层面全面合作 [3] - 一体化服务优势以多元化产品为基础，解决销售渠道问题，多个产品打包形成强大品牌及产品竞争力，多个项目已进入意向性谈判阶段 [3]

建筑产业现代化与钢结构绿色住宅 - 《建筑产业现代化发展纲要》有望近期发布，到2020年装配式建筑占新建建筑比例20%以上，到2025年达50%以上，新建公共建筑优先采用钢结构 [3] - 2014年全国房屋新开工面积18亿平方米，假设2020年相当，装配式建筑比例达20%即3.6亿平方米，产值6480亿元，延伸产业产值3600亿，合计达10000亿 [4] 高端智能立体停车设备项目 - 停车位缺口大，近五年机动车年均增量1500多万辆，驾驶人年均增量2000多万人，截至2014年底全国机动车保有量2.64亿辆，汽车1.54亿辆，预计停车位缺口超5000万个 [4] - 充电桩一体化车位前景广阔，常见能源人均占有量仅为世界人均的30%左右，北京、上海、杭州等地要求所建车位10%比例配套充电桩 [4] - 国家出台政策鼓励建设配备充电桩的立体停车库，如2015年8月6部委发布指导意见 [4] 再融资项目进展 - 公司非公开发行股票申请于2016年4月29日获中国证监会发行审核委员会审核通过，未收到书面核准文件，收到后将另行公告 [5]

公司活动信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位人员为摩根华鑫基金袁斌 [2] - 活动时间为2016年3月29日9：30 - 11：00 [2] - 活动地点在鸿路钢构董秘办公室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书汪国胜 [2] 应对业务量减少举措 - 加强采购管理，推进大宗商品集中采购和招标管理，降低采购成本，提升品牌形象 [3] - 实行扁平化管理，取消钢构制造事业部制，减少管理费用 [3] - 对生产线进行智能化技术改造，钢结构生产节约成本100元/吨以上 [3] - 发挥钢结构产能及焊接技术优势，在重大工程体现优势 [3] - 发展钢结构绿色建筑等新业务，承接安徽首个钢结构保障房项目 [3] - 开展高端智能立体停车库项目，0.85平方米地面面积建一个车位，可采用PPP模式开发 [3] 高端智能立体停车设备项目前景 - 停车位缺口大，近五年机动车年均增量1500多万辆，驾驶人年均增量2000多万人，截至2014年底全国机动车保有量2.64亿辆，汽车1.54亿辆，预计停车位缺口超5000万个 [3] - 充电桩一体化车位前景广阔，常见能源人均占有量为世界人均30%左右，北京、上海、杭州等地要求建设车位10%比例配套充电桩 [3] - 国家出台政策鼓励建设配备充电桩的立体停车库，如2015年8月6部委发布指导意见 [3] 2016年经营展望 - 供应商应付款逐年降低，15年起基本原材料现款招标采购，降低采购成本，提高产品竞争力 [4] - 优化选择客户，提高工厂发货前货款付清合同比例，垫资项目与央企合作确保资金回款无风险 [4] - 安徽省高层钢结构装配式住宅示范工程蚌埠大禹公租房项目2016年竣工交付 [4] - 高端智能车库核心技术测试稳定，将逐步推广 [4] - 集成别墅项目鸿路定制洋房技术成熟，完成一、二期样板房建设，近期试销 [4] 再融资项目进展 - 公司非公开发行股票事宜有序进展，已提交反馈材料 [4]

公司业务提升措施 - 拉长核心产品产业链，建立成本竞争优势，拥有直缝埋弧焊管等多个车间，减少外购或外协半成品，提高效率、降低成本 [3] - 通过规模化和专业化制造优势建立成本竞争优势，规模化体现在合肥及团风两大生产基地厂房面积超50万平方，可集中采购调配、管控技术质量；专业化体现在细分部品部件，实现细分产品标准化，提高自动化生产能力 [3] - 丰富产品线，完善钢结构及围护系统相关联产品，发挥协同效应，是国内钢结构品种最齐全、配套系统产品线最全的企业，年产50万m²聚氨酯复合板技术改造项目完善产品线 [3] 钢结构绿色建筑项目投资价值 市场商机 - 建筑产业现代化迎来商机，《建筑产业现代化发展纲要》有望近期发布，到2020年装配式建筑占新建建筑比例20%以上，2025年达50%以上，假设2020年房屋新开工面积与2014年相当（18亿平方米），装配式建筑产值将达10000亿 [3][4][5] 优良品质 - 钢材可回收，符合节能环保、可持续发展要求；构件模块化、批量化生产，变“现场建造”为“工厂智造”；减少污染，提高工业化、商品化水平，施工周期短、资金利用率高；建造速度快，满足市场需求；相比传统结构住宅减轻自重30%，降低造价、节约材料；抗震性能好 [6][7] 政策支持 - 国务院办公厅、工信部、住建部等出台多项政策，要求发展钢结构建筑和金属建材，开展钢结构建筑试点 [7] 公司优势 - 有丰富人才储备和技术实力，自主研发第三代钢结构住宅体系，新型钢结构住宅有十大优点 [7] - 是省住宅产业化和建筑产业现代化基地，2011年成立研究院，有6大系列30余种产品；2015年与蚌埠公司签订约1.2亿元大禹家园公租房试点项目合同，预计2016年竣工 [7][8] 高端高层立体智能车库项目 投资价值 - 停车位缺口大，近五年机动车年均增量1500多万辆，驾驶人年均增量2000多万人，截至2014年底全国机动车保有量2.64亿辆，汽车1.54亿辆，预计停车位缺口超5000万个 [8] - 充电桩一体化车位前景广阔，我国常规能源人均占有量为世界30%左右，多地要求建设车位10%比例配套充电桩，国家出台政策鼓励建设配充电桩的立体停车库 [8] 产品优势 - 智能控制、用户“傻瓜式”存取、一体化充电桩、低碳环保，采用机器人存取交接技术，操作简单；配备充电桩解决新能源汽车充电问题；有停车管理系统，可实现远程监控等功能，驾驶员可通过APP操控；存取车等环节自动化，减少大气污染 [8][9] - 大幅度提高土地利用率，节约社会资源，35层高端智能立体停车设备单个车位占地仅0.85平方米，远低于常规停车位30平方米 [9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位人员有中金公司孔令鑫、建信信托高翔 [2] - 活动时间为2016年11月16日9：30 - 10：30 [2] - 活动地点在鸿路钢构五楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书汪国胜、证券事务代表吕庆荣 [2] 公司业务发展项目 绿色能源业务 - 计划利用公司现有、在建及客户厂房屋面实施太阳能分布式光伏电站，自发自用余电上网 [3] - 现有屋面120万平米，在建屋面40万平米，与地方政府合作将产生大量屋面利于业务开展 [3] 工业地产业务 - 各地有大量标准化厂房及总部经济等工业地产需求，公司投资建设标准厂房可增加业务收入和稳定租金回报，投资回报率高 [3] - 厂房屋顶可进行分布式光伏电站建设 [3] 公司业绩与发展方向 - 开始尝试与地方政府合作开发钢结构绿色建筑模式，开展多渠道多层面全面合作 [3] - 一体化服务优势以多元化产品为基础，解决销售渠道问题，形成强大品牌及产品竞争力，多个项目进入意向性谈判阶段 [3] 公司订单情况 - 下半年订单较好，业绩稳健增长 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002541，证券简称为鸿路钢构 [1] - 公司为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司，投资者关系活动为特定对象调研，参与单位有方正证券王锡文，时间为 2016 年 12 月 14 日 9：30 - 10：30，地点在鸿路钢构董事会秘书办公室，接待人员为董事会秘书汪国胜 [2] 钢结构住宅相关 区别与市场情况 - 钢结构住宅不等于高层钢构建筑，高层钢结构建筑含多种商业建筑，钢结构住宅在住宅建筑市场占比不到 1％，发展空间大 [3] - 钢结构住宅不等于住宅钢结构，住宅钢结构占钢结构住宅成本比重为五分之一到六分之一，如 2500 元／平方的住宅产品，住宅钢结构成本 400 - 500 元／平方 [3] 研发思路与能力 - 企业应重点解决钢结构住宅体系、节点处理、三板系统研发推广、标准化部品部件开发应用等问题，而非局限于钢结构技术体系研发 [3] - 公司有完善的钢结构住宅技术体系，拥有专利 200 余项，配套产品系统全，是国内钢结构住宅配套产品最全的企业 [3] 资金用途 - 募集资金部分用于建设钢结构住宅相关数字化生产线，提高配套产品生产能力和质量，为推广提供保障 [3] 政府合作项目 - 公司与地方政府合作开发钢结构绿色建筑，开展多渠道多层面全面合作，目前项目有序进展 [4] - 与天成致远有限公司签订《绿建产业项目合作协议》，促进钢结构绿色建筑及智能立体停车业务推广发展，对业绩有积极影响 [4] 订单情况 - 公司下半年订单较好，业绩稳健增长 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002541，证券简称为鸿路钢构 [1] - 公司全称为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 T2016 - 018，活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位人员为国泰君安陈笑，时间为 2016 年 12 月 29 日下午 2：00—3：00，地点在鸿路钢构董事会秘书办公室，接待人员为董事会秘书汪国胜 [2] 政府合作项目情况 - 近期与地方政府合作开发钢结构绿色建筑，开展多渠道多层面全面合作，包括绿色建筑产业基地建设等工程项目 [3] - 与天成致远有限公司签订《绿建产业项目合作协议》，促进钢结构绿色建筑及智能立体停车业务推广发展，对未来业绩有积极影响 [3] - 绿色建筑项目效益 2017 年逐步体现，今后 2 - 3 年内会有较大增长 [3] 国家装配式建筑产业基地影响 - 公司是国务院及相关部委要求大力发展装配式建筑背景下第一批获批“国家装配式建筑产业基地”的企业之一，增强发展钢结构绿色建筑信心 [3] - 公司在高层、低层钢结构装配式建筑技术处于行业领先地位，建筑部品部件通用化研究保证成本竞争优势，与地方政府合作是业务切入点及实施渠道，保证核心竞争力 [3] 2016 年度业绩情况 - 2016 年度订单较好，业绩稳健增长 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位为国金证券石人望 [2] - 活动时间为2017年4月27日9：00 - 10：30 [2] - 活动地点在鸿路钢构董事会秘书办公室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书汪国胜 [2] 分组2：公司与地方政府合作布点情况 - 2016年至今与七个地方政府签订钢结构绿色建筑合作协议，进展良好 [3] - 布点目的是进入当地及周边住宅建设市场并降低成本 [3] - 合作目的是获得政府在示范工程项目、土地、引导及产业政策、建材企业配套等方面的支持 [3] 分组3：合作布点投资回报及资金问题 - 全国多点布局产业基地投资回报率较高，为业务发展打基础 [3] - 布点按计划进行，分阶段投入，不影响日常运行 [3] - 当地政府有产业支持政策，几年内可基本收回固定资产投入成本，包括土地价格、税收及行政事业性收费、产业扶持资金、政府住宅建设项目、房产项目地价等优惠 [3][4] 分组4：立体车库业务进展 - 立体车库制造业务稳中有升，新生产基地有望2017年达产，产能将提升 [4] - 城市智慧停车业务有完善商业模式，具体项目在洽谈中 [4] - 公司作为钢结构绿色建筑龙头企业，在城市智能立体车库系统业务上有优势，对业务发展有信心 [4] 分组5：公司一季度报告业绩情况 - 2017年一季度因固定资产和无形资产增加、加大投入及项目个体差异，影响毛利率及管理费用 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括华安证券高欣宇等多家机构人员 [2] - 活动时间为2017年5月18日14：30 - 15：30，地点在鸿路钢构三楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书汪国胜 [2] 公司与地方政府合作情况 - 2016年至今与七个地方政府签订钢结构绿色建筑合作协议，开展多渠道多层面全面合作 [3] - 布点产业基地目的是进入当地及周边住宅建设市场并降低成本 [3] - 合作目的是获得地方政府在示范工程、土地、引导及产业政策、建材企业配套等方面的支持 [3] PPP项目业务情况 - PPP项目工程建设回报率高，公司有能力和动力参与，但因项目管理不规范、自持资金大、地方政府还款能力参差不齐、还款周期长等问题，有选择性参与投标 [3] 鸿路绿建核心技术与产品 - 核心技术包括高层钢结构绿建筑技术、低层低碳钢结构绿建技术、高端智能立体车库存取技术、小蜜蜂互联网乡村建筑平台 [4] - 核心产品包括高层钢结构住宅、低层低碳钢结构乡村住宅、高端智能立体停车设备 [4] 鸿路合作推广钢结构绿建产业优势 - 有丰富生产基地建设及管理能力，拥有安徽合肥、湖北武汉两大生产基地，160余条生产线，厂房面积100万㎡，产能规模120万吨，2016年新开工三个生产基地，建设面积约70万平方米，还有先进信息化管理系统 [4] - 钢结构绿色建筑技术及成本控制能力较强，拥有专利二百余项，发明专利数十项，主编或参编国家/地方行业标准数十项，形成系统绿建技术和领先部品部件通用化技术，产品性价比高 [4] - 绿建技术及产品协同发展能力强，四大核心技术及三大核心产品围绕绿色建筑市场 [4] - 有合作共赢的绿建产业发展策略，促进当地建筑建材企业转型升级，带动当地绿建产业发展 [4] 公司与涡阳高新（阳港）现代产业园合作情况 - 项目用地约1000亩，建筑总面积约68万平方米，总建设资金约12.5亿人民币，包括标准化厂房等建设，开工前签订不少于8年厂房租赁协议，条件成熟时分期分批分割出让已建厂房 [4] - 此前与涡阳县人民政府合作建设近30万平方米标准化厂房取得良好效益，此次合作可带来稳定租金收入及利润，减轻各方资金压力，促进工业地产板块发展，对未来业绩产生积极影响 [4][5]