投资者关系活动基本信息 - 活动日期为2020年12月1日下午2:00 - 3:00，地点在公司三楼会议室及合肥生产基地 [2] - 参与单位人员有中信证券杨畅、银华基金刘辉等5人，上市公司接待人员为董事会秘书汪国胜 [2] - 活动类别为特定对象调研 [2] 公司生产基地管理模式 - 公司有十大生产基地，形成适合多基地管理、可复制易运行的钢结构生产信息化管理模式 [3] - 集中管控：将各基地分成若干工厂，总部统一管控工厂调度，各工厂是生产成本中心，有规模采购、生产、降低管理成本和风险等优势 [3] - 科学高效的信息管理平台：建立完善信息化管理系统，如自主开发的项目管理平台、OA系统，正在开发钢结构产品自助报价系统 [3] 公司产能规划 - 2021年产能将达到450万吨，将根据达产情况进一步规划和扩张，通过信息化管理为扩张做准备 [3] 公司规模化采购优势 - 庞大采购量确保从钢厂获最优惠价格政策 [3] - 以加工为主的经营模式有良好现金流，为现款现货采购提供资金保障 [4] - 从钢厂到基地点对点物流成本低 [4] 公司产品智能化体系 - 所有出厂产品有二维码标识，客户扫码可了解构件规格、型号等 [4] - 可转债项目中的“鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目”正在试用研发，将根据公司流程不断更新 [4] 钢材价格对公司经营影响 - 钢销售定价方式是“材料价 + 加工费”，钢铁价格大幅涨跌对盈利有影响，但公司有措施减少影响，措施到位还能获额外利润 [4] 公司2020年业绩情况 - 目前生产经营良好，加工类订单饱和，关注2020年年度报告 [4]

调研基本信息 - 调研公司为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司，证券代码 002541，证券简称鸿路钢构 [1][2] - 调研时间为 2020 年 12 月 2 日下午 8：00 - 12 月 3 日下午 1：00 [2] - 调研地点为湖北团风生产基地及周边钢构公司 [2] - 参与单位人员共 11 人，包括光大证券孙伟风等 [2] - 上市公司接待人员包括董事会秘书汪国胜等 [2] 调研活动内容 - 2020 年 12 月 2 日深夜参观湖北生产基地，车间工人加班赶工，门口有装满构件车辆过磅出厂，周边少许钢结构公司车间也在加班 [3] - 2020 年 12 月 3 日上午参观湖北生产基地，一、二、三期生产设备有序运转 [3] - 参观湖北团风县潮流钢构和精诚钢构，潮流钢构主营桥梁制作和安装，精诚钢构以钢结构工程施工安装为主 [3] - 湖北生产基地总经理介绍基地发展情况 [3] - 回答来访者有关问题 [4] 问题及回答要点 产能相关 - 湖北公司 2007 年 7 月成立，产能约 50 万吨 [4] - 2021 年公司产能将达 450 万吨，公司将根据达产情况规划扩张，湖北生产基地目前无扩产规划 [4] - 湖北基地产能利用率达 100%以上 [4] 管理模式相关 - 公司形成适合多基地管理、可复制易运行的钢结构生产信息化管理模式，包括集中管控和科学高效的信息管理平台 [4] - 集中管控优势：规模采购降低成本、提高物资周转效率；规模生产增强大急难项目交货能力；降低管理成本，集中办公资源共享、分工协作；减少管理风险，可随时换岗不合格人员 [4] - 信息管理平台：鸿路自主开发项目管理平台、OA 系统等，正在开发钢结构产品自助报价系统 [4] 经营影响相关 - 公司钢销售定价方式为“材料价 + 加工费”，钢铁价格大幅涨跌有影响，但公司有措施减少影响，措施到位可获额外利润 [5] 损耗及销售相关 - 各类钢结构制作项目废料不等，常规类损耗小、特殊项目高些，国家有结算规则，湖北生产基地废钢由集团统一安排销售 [5] 订单情况相关 - 湖北基地订单非常饱和，不少业主代表常驻工厂督促加班赶制产品 [5]

调研基本信息 - 调研日期为2020年12月2日下午1:00 - 3:00 [2] - 参与单位及人员有长江证券李家明等8人 [2] - 地点为公司三楼会议室及合肥生产基地 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表吕庆荣 [2] 公司配套工厂情况 - 公司钢结构配套工厂有直缝埋弧焊管工厂等多种工厂，可减少中间采购外协环节，提高效率、降低成本、更好服务客户 [3] 公司客户情况 - 公司客户主要有施工企业（如中建、中铁、中冶等大型央企及中小型总包和钢结构专业承包企业）和建设方（业主），业主类客户比重逐年上升 [3] 公司规模化采购优势 - 随着产量提高，庞大采购量能确保从钢厂获最优惠价格政策 [3] - 以加工为主的经营模式有良好现金流，为现款现货采购提供资金保障 [3] - 从钢厂到基地点对点物流成本低 [3] 公司智能化体系情况 - 公司所有出厂产品有二维码标识，扫码可让客户了解构件规格、型号等 [3] - 可转债项目中的“鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目”，拟通过ERP系统升级及智能化项目管理平台建设加强相关管理 [3] 公司订单情况 - 公司目前订单比较饱和，生产经营正常 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002541，证券简称为鸿路钢构 [1] - 公司全称为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 [2] - 2020 年 12 月 7 日下午 1：00 - 3：00 进行特定对象调研，参与单位有光大证券、汇添富基金，接待人员为公司董事长商晓波和董事会秘书汪国胜 [2] 生产基地管理 - 公司有十大生产基地，形成适合多基地管理、可复制易运行的钢结构生产信息化管理模式，包括集中管控和科学高效的信息管理平台 [3] - 集中管控优势：规模采购降低采购成本及提高物资周转效率；规模生产增强大、急、难项目快速交货能力；降低管理成本，集中办公资源共享、分工协作；减少管理风险，可随时更换不合格管理人员 [3] - 信息管理平台：鸿路自主开发项目管理平台、OA 系统，正在开发实施钢结构产品自助报价系统 [3] 生产基地选择标准 - 优先考虑降低生产成本、提高生产效率，选择相对不发达地区（人工及土地成本低）、人口基数大地区（易解决生产工人问题）、营商环境好地区（获政府支持）、优惠政策多地区（降低投资成本、提高资产回报率） [3] 产能相关 - 2021 年产能将达 450 万吨，将根据达产情况进一步规划和扩张，通过信息化管理使环节透明高效，突破管理瓶颈为扩张做准备 [3] - 新建工厂爬坡周期一般在 1 - 2 年，行业通行产能算法是 1 吨/平方/年 [3] 客户情况 - 主要客户有两类，施工企业（中建、中铁、中冶等大型央企及中小型总包和钢结构专业承包企业）和建设方（业主，比重逐年上升） [3] 配套工厂 - 有直缝埋弧焊管工厂、高频焊管工厂等配套工厂，可减少中间采购外协环节，提高效率、降低成本、更好服务客户 [4] 订单情况 - 公司目前订单比较饱和，生产经营正常 [4]

公司调研基本信息 - 调研日期为2020年12月14日下午2:00 - 4:00，地点在公司董事会秘书办公室，接待人员为董事会秘书汪国胜先生 [2] - 参与单位及人员为华创证券王彬鹏、财通基金沈犁 [2] 行业需求与发展趋势 - 国内钢结构需求量平均增速达10 - 20%，随环保政策深入，绿色环保的钢结构需求将持续快速增长 [3] - 装配式建筑产业政策推进、技术进步及配套完善，钢结构装配式建筑将成建筑业转型主要方向，商品房建设中钢结构应用比率将快速提升 [3] - 钢结构在高铁站、高架桥等基础建设领域渗透力增强，在政府市政设施等公共设施建设应用比率提高 [3] - 未来几年钢结构需求量将快速增长，项目特点由小而散向大而精发展，大型钢结构制造企业更具竞争优势 [3] 公司产能规划 - 2021年公司产能将达到450万吨，后续将根据达产情况进一步规划和扩张，通过信息化管理使环节透明高效，为扩张做准备 [3] 公司客户类型 - 公司客户主要分两类，一类是中建、中铁、中冶等大型央企及众多中小型总包和钢结构专业承包企业等施工企业；另一类是建设方（业主），这类客户比重逐年上升 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002541，证券简称为鸿路钢构 [1] - 公司全称为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 [2] - 2020 年 12 月 11 日上午 10：00 - 11：30 民生加银基金管理有限公司金耀对公司进行特定对象调研，地点在董事会秘书办公室，接待人员为董事会秘书汪国胜先生 [2] 生产基地管理 - 公司有十大生产基地，各基地基本可辐射全国，选择基地优先考虑降低生产成本和提高生产效率，形成了可复制易运行的钢结构生产信息化管理模式 [3] - 集中管控：将各基地分成若干工厂，工厂调度由总部统一管控，各工厂是生产成本中心，具有规模采购、规模生产、降低管理成本、减少管理风险等优势 [3] - 科学高效的信息管理平台：建立了鸿路自主开发的项目管理平台、OA 系统等，正在开发实施钢结构产品自助报价系统 [3] 产能相关 - 2021 年产能将达到 450 万吨，公司将根据达产情况进一步规划和扩张，通过信息化管理使各环节透明高效，为扩张做准备 [3] - 新建工厂爬坡周期一般在 1 - 2 年，行业内通行产能算法是 1 吨/平方/年 [3] 采购优势 - 随着产量提高，庞大采购量能从钢厂获得最优惠价格政策 [3] - 以加工为主的经营模式有良好现金流，为现款现货从钢厂直接采购提供资金保障 [3] - 从钢厂到基地点对点物流成本低 [3] 钢材价格影响 - 公司钢销售定价方式是“材料价 + 加工费”，钢材价格大幅涨跌对盈利有一定影响，但公司有措施减少影响，措施到位还能获额外利润 [3] 订单情况 - 公司目前订单比较饱和，生产经营正常 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002541，证券简称为鸿路钢构，编号为 T2020 - 060 [1] - 2020 年 12 月 11 日进行电话调研，参与单位为拉扎德资产管理（香港）有限公司，接待人员为董事会秘书汪国胜 [2] 行业需求预判 - 国内钢结构需求量平均增速达 10 - 20%，随着环保政策深入，绿色环保的钢结构需求将持续快速增长 [3] - 装配式建筑产业政策推进、技术进步及配套产品完善，钢结构装配式建筑将成建筑业转型主要方向，钢结构在商品房建设应用比率将快速提升 [3] - 钢结构在基础建设领域渗透力增强，在公共设施建设应用比率提高，未来几年需求量将快速增长，项目由小而散向大而精发展，大型钢结构制造企业更具竞争优势 [3] 产品应用领域 - 产品广泛应用于高层建筑物、公租房、住宅小区、商业中心、大型场馆、工业厂房、航站楼、桥梁、锅炉钢架等领域 [3] 公司优势 规模化采购优势 - 产量提高使庞大采购量能确保从钢厂获最优惠价格政策 [3] - 以加工为主的经营模式有良好现金流，为现款现货采购提供资金保障 [3] - 从钢厂到基地点对点物流成本低 [3] 产业链优势 - 完善半成品制造能力，减少外协或外购半成品，建立成本竞争优势，如拥有直缝埋弧焊管等多条生产线，减少中间环节，提高效率、降低成本 [3][4] 业绩情况 - 2020 年公司生产经营良好，加工类订单饱和，需关注年度报告 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002541，证券简称为鸿路钢构 [1] - 公司为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司，于 2020 年 12 月 17 日下午 3：00 - 4：00 进行电话调研，接待人员为董事会秘书汪国胜 [2] 生产基地管理 - 公司有十大生产基地，形成适合多基地管理、可复制易运行的钢结构生产信息化管理模式 [3] - 集中管控：将各基地分成若干工厂，总部统一管控工厂调度，各工厂是生产成本中心，有规模采购、规模生产、降低管理成本、减少管理风险等优势 [3] - 科学高效的信息管理平台：建立完善的信息化管理系统，如自主开发的项目管理平台、OA 系统，正在开发实施钢结构产品自助报价系统 [3] 产品应用领域 - 产品广泛应用于高层建筑物、公租房、住宅小区、商业中心、大型场馆、工业厂房、航站楼、桥梁、锅炉钢架等领域 [3] 规模化采购优势 - 庞大采购量能从钢厂获最优惠价格政策 [3] - 以加工为主的经营模式有良好现金流，为现款现货采购提供资金保障 [3] - 从钢厂到基地点对点物流成本低 [3] 生产基地选择标准 - 优先考虑能否降低生产成本、提高生产效率 [3][4] - 选择相对不发达地区，人工及土地成本低 [4] - 选择人口基数大的地区，易解决生产工人问题 [4] - 选择营商环境好的地区，获政府支持 [4] - 选择优惠政策多的地区，降低投资成本，提高资产回报率 [4] 吨净利与业绩情况 - 公司吨净利在 300 元左右，随规模扩大和信息化建设进步，管理成本及期间费用会降低 [4] - 2020 年公司生产经营良好，加工类订单饱和，关注年度报告 [4]

行业需求预判 - 国内钢结构需求量平均增速达10 - 20%，绿色环保的钢结构需求将持续快速增长 [3] - 钢结构装配式建筑将成建筑业转型主要方向，在商品房建设中应用比率将快速提升 [3] - 钢结构在基础建设和公共设施建设领域渗透力和应用比率不断提高 [3] - 未来几年钢结构需求量将快速增长，项目特点由小而散向大而精发展 [3] 公司优势体现 - 庞大采购量能从钢厂获最优惠价格政策 [3] - 以加工为主的经营模式有良好现金流，为现款现货采购提供资金保障 [3] - 从钢厂到基地点对点物流成本低 [3] 产能规划 - 2021年产能将达450万吨，将根据达产情况进一步规划和扩张 [3] 吨净利情况 - 吨净利约300元，规模扩大和信息化建设进步将使管理成本及期间费用降低 [3] 钢材损耗率 - 各类钢结构制作项目废料不等，常规类损耗小，特殊项目高些，国家有明确结算规则 [4] 钢材价格影响 - 公司钢销售定价方式为“材料价 + 加工费”，钢价大幅涨跌会影响盈利，公司有措施减少影响，措施到位可获额外利润 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002541，证券简称为鸿路钢构 [1] - 公司全称为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 [2] - 2021 年 1 月 5 日下午 4：00 - 5：00 进行电话调研，接待人员为董事会秘书汪国胜 [2] 生产基地管理 - 公司有十大生产基地，形成适合多基地管理、可复制易运行的钢结构生产信息化管理模式 [3] - 集中管控：将各基地分成若干工厂，总部统一管控工厂调度，各工厂是生产成本中心，有规模采购、规模生产、降低管理成本、减少管理风险等优势 [3] - 科学高效的信息管理平台：建立完善的信息化管理系统，如自主开发的项目管理平台、OA 系统，正在开发实施钢结构产品自助报价系统 [3] 产能规划 - 2021 年产能将达到 450 万吨，将根据达产情况进一步规划和扩张，通过信息化管理使各环节透明高效，为扩张做准备 [3] 产品应用领域 - 产品广泛应用于高层建筑物、公租房、住宅小区、商业中心、大型场馆、工业厂房、航站楼、桥梁、锅炉钢架等领域 [3] 规模化采购优势 - 庞大采购量能确保从钢厂获得最优惠价格政策 [3] - 从钢厂到基地点对点的物流成本低 [3] 钢材价格影响 - 钢销售定价方式是“材料价 + 加工费”，大幅度钢铁价格涨跌对盈利有一定影响，公司有措施减少影响，措施到位可获额外利润 [4] 2020 年业绩情况 - 目前公司生产经营良好，加工类订单饱和，需关注 2020 年度报告 [4]