公司基本情况 - 江苏亚威机床股份有限公司成立于2000年2月12日，2011年3月3日在深圳证券交易所上市，股票代码002559，注册地址为江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 [14] - 公司主营业务包括金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案三大板块，其中金属成形机床是主要收入来源 [23] - 截至报告期末公司总股本549,765,024股，前十大股东中江苏亚威科技投资有限公司持股7.54%为第一大股东，公司股权分散且无实际控制人 [19] 本次定向增发方案 - 拟向扬州产发集团定向发行128,235,074股A股，发行数量不超过发行前总股本的30%，发行价格调整为7.21元/股 [2][3][4] - 发行完成后扬州产发集团将持股18.91%成为控股股东，扬州市国资委将成为实际控制人，公司控制权发生变化 [4][21] - 募集资金主要用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目（投资额30,366万元）和补充流动资金 [4] 行业分析 - 金属成形机床行业2024年中国生产额832亿元同比增长3.2%，预计2024-2030年复合增长率5%-7% [31] - 激光加工设备行业2024年中国市场规模897亿元占全球56.6%，出口金额同比增长显著 [32] - 智能制造行业2023年产值超3.2万亿元，预计2029年突破7.6万亿元，2024-2029年复合增长率15.6% [33] 竞争格局 - 金属成形机床领域国际龙头包括德国通快、舒勒等，国内主要竞争对手有江苏扬力、济南二机床等 [38] - 激光加工设备行业呈现分散竞争格局，大族激光、华工科技等在通用市场领先，海目星、联赢激光等在细分领域差异化竞争 [39] - 公司主要竞争对手包括江苏金方圆（德国通快子公司）、扬力集团等，产品覆盖冲压、钣金等中高端装备 [40][41] 技术发展趋势 - 金属成形机床向高自动化、成套化、复合化方向发展，大型多工位压力机成为技术标杆 [34] - 激光加工设备向集成化转型，柔性加工生产线成为新趋势，同时专精特新企业崛起 [35] - 智能制造加速数智化升级，信息技术与制造技术深度融合推动产业变革 [36][37]

公司基本情况 - 江苏亚威机床股份有限公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过92,457.49万元，发行股票数量不超过128,235,074股，占发行前公司总股本比例为23.33% [2] - 本次发行完成后，扬州产发集团将成为公司的控股股东，扬州市国资委将成为公司的实际控制人 [2] - 本次发行尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定 [6] 募投项目概况 - 本次拟募集资金30,366.00万元投向伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目，62,091.49万元用于补充流动资金、偿还银行借款 [3] - 二期项目作为一期项目的前道工序，将形成与一期项目配套的压力机机身、横梁体/滑块体/底座体等关键结构件产能 [25] - 一期项目于2024年底完成主要工程竣工验收，目前已申请环保验收并进入试生产状态，设计产能为年产2,000台压力机、100条自动化冲压及落料线 [3] 募投项目进展 - 江苏省国资委已原则同意扬州产发集团认购亚威股份定向发行股票事项 [6] - 扬州市江都区人民政府已发布征收土地公告，公司后续将参加该地块的招拍挂程序 [6] - 公司已取得《江苏省投资项目备案证》和环评批复，尚未取得土地使用权证书和开工所需的其他审批文件 [7] 行业分析 - 2024年我国金属成形机床市场容量为693亿元，其中冲压成形机床约占80%为554.4亿左右，伺服压力机市场规模约为83.16亿元 [24] - 伺服压力机在发达国家应用占比已达90%以上，而国内渗透率不足20%，且以进口品牌为主，国产替代空间广阔 [18] - 新能源汽车和轨道交通行业发展为伺服压力机带来重大发展机遇，预计2025年新能源乘用车零售量将达到1,330万辆，同比增长21% [19][20] 公司竞争优势 - 公司是国内金属成形机床行业领军企业，折弯机产品被工信部评定为"国家制造业单项冠军" [24] - 公司在国产伺服压力机领域具有先发技术优势，已完成小中大吨位、高速压力机等多种型号的产品研发 [25] - 公司在锻压成形机床行业积累了较高的品牌认可度，可为伺服压力机产品市场开发提供良好品牌声誉保障 [25] 产能消化措施 - 截至2025年3月末，公司压力机及自动化冲压线产品发出商品余额为11,367.97万元，在手订单金额为7,238.10万元 [17] - 公司将巩固与现有客户的合作关系，积极拓展新客户与新市场，加强研发投入推动产品迭代升级 [28] - 公司将持续提升品牌影响力，不断完善营销体系，为募投产品新增产能消化提供有力支持 [29]

发行资金及认购情况 - 本次发行募集资金总额为92,457.49万元，扬州产发集团将以自有资金支付40%款项（36,982.996万元），以并购贷款支付60%款项（55,474.494万元）[1] - 中国建设银行扬州分行意向性承诺提供5.6亿元并购贷款，兴业银行扬州分行也承诺提供不超过5.6亿元的并购贷款支持[2] - 截至2025年6月30日，扬州产发集团合并报表显示总资产528,502.20万元，净资产402,265.10万元，2025年1-6月营业收入28,001.91万元，净利润-7,870.71万元[2] 募投项目效益预测 - 募投项目压力机结构件单位成本预测从T+3年的0.93万元/吨逐年下降至T+6年的0.83万元/吨，主要由于产能爬坡期间固定成本分摊降低[7] - 压力机结构件单位价格预测稳定在1.10万元/吨，基于历史采购单价测算[9] - 毛利率预测从T+3年的16%提升至T+6年的24.45%，略低于报告期内水平以保持谨慎性[11] - 完全达产后预计每年可节约外购结构件支出34,961.81万元，实现税后净利润4,137.89万元，税后内部收益率9.69%，静态投资回收期11.01年[14] 募投项目投资安排 - 项目总投资30,366.00万元，其中建设投资23,342.24万元（占比76.87%），铺底流动资金7,023.77万元（占比23.13%）[15] - 建设周期24个月，固定资产投资进度为T年10,504.01万元，T+1年12,838.23万元[15] - 新增折旧摊销最高占营业收入0.69%，占净利润24.39%（T+3年），稳定后占比分别为0.69%和15.50%[16] 主营业务情况 - 2025年1-3月主营业务收入46,706.58万元，同比下降16.29%，毛利率24.24%[36] - 金属成形机床是核心业务，2024年收入144,865.70万元（占比70.39%），毛利率24.71%[36] - 激光加工装备2024年收入57,635.65万元（占比28.01%），毛利率17.45%[36] - 智能制造解决方案收入占比不足5%，2024年收入3,238.02万元，毛利率29.79%[36] 销售模式与客户 - 境内采用直销模式（2024年占比80.53%），境外采用经销模式（2024年占比19.47%）[25] - 前五大客户集中度较低，2024年占比13.68%，不存在单一客户依赖[28] - 境外前五大经销商合作稳定，如客户1（巴西）2024年销售7,688.36万元，客户6（德国）2024年销售5,030.09万元[51] - 同行业公司多采用直销与经销结合模式，如秦川机床（经销占比6.69%）、纽威数控（经销占比13.91%）[52]

发行人基本情况 - 公司名称为江苏亚威机床股份有限公司，注册地址为江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园，注册时间为2000年2月12日 [2] - 主营业务包括金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案三大业务，其中金属成形机床业务是主要收入来源 [2] - 金属成形机床产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等，激光加工装备产品包括二维激光切割机、三维激光切割系统等，智能制造解决方案产品包括工业机器人、工业管理软件等 [3] - 公司客户包括格力、中国中车、徐工集团、宝武集团、比亚迪等高端客户 [3] 主要经营和财务数据 - 2025年3月31日资产总额为457,958.08万元，负债总额为283,872.40万元，股东权益为174,085.67万元 [4] - 2025年1-3月营业收入为46,706.58万元，营业利润为3,412.87万元，净利润为3,067.38万元 [4] - 2024年度营业收入为205,739.36万元，营业利润为5,242.75万元，净利润为4,802.74万元 [4] - 2023年度营业收入为192,812.22万元，营业利润为9,825.05万元，净利润为8,247.20万元 [4] - 2022年度营业收入为183,014.69万元，营业利润为-15,589.17万元，净利润为-17,029.67万元 [4] - 2025年3月31日资产负债率为61.99%，2024年12月31日为62.83%，2023年12月31日为59.13%，2022年12月31日为56.79% [4] 发行情况 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元 [14] - 发行方式为向特定对象发行，发行对象为扬州产发集团，认购方式为现金 [14] - 发行数量为128,235,074股，不超过发行前公司总股本的30% [14] - 发行价格为7.21元/股，定价基准日为董事会决议公告日 [16][18] - 募集资金总额为92,457.49万元，用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目建设和补充流动资金、偿还银行借款 [19] - 发行对象所认购股票限售期为18个月 [18] 行业竞争与风险 - 行业受宏观经济增速和制造业景气度影响较大 [4] - 行业周期性明显，下游制造业固定资产投资需求直接影响行业供需 [5] - 面临德国通快、日本天田、德国舒勒等国际知名机床厂商的竞争压力 [6] - 2022年至2024年公司销售收入呈增长趋势，但净利润波动较大，毛利率存在波动 [6] - 境外销售收入占比在20%左右，面临汇率波动风险 [9] - 原材料成本占营业成本比重在75%以上，钢材等价格波动影响盈利能力 [8] - 应收账款余额较高，2024年末为42,758.31万元，存在回收风险 [9] - 存货账面价值较高，2025年3月末为138,840.36万元，存在积压与跌价风险 [9] 募集资金投资项目 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资金额为30,366.00万元，建设期2年 [10] - 项目建成后将新增年产3.17万吨大型精密结构件产能 [11] - 项目达产后预计每年新增折旧及摊销金额为1,427.27万元，占预计营业收入比重为4.08% [11] - 项目用地尚未取得，存在延期取得或无法取得风险 [12]

公司基本情况 - 江苏亚威机床股份有限公司申请向特定对象发行股票并在主板上市，保荐人为华泰联合证券有限责任公司[1][2] - 公司总股本为549,765,024股，其中无限售条件股份占比91.02%，有限售条件股份占比8.98%[6] - 2025年3月31日公司资产总额为457,958.08万元，负债总额为283,872.40万元，股东权益为174,085.67万元[7] 财务表现 - 2024年度公司营业收入205,739.36万元，归属于上市公司股东的净利润7,500.09万元[7] - 2025年1-3月公司营业收入46,706.58万元，归属于上市公司股东的净利润3,590.35万元[7] - 公司2024年毛利率为22.75%，2025年一季度毛利率提升至24.24%[8] - 2024年加权平均净资产收益率为4.31%，2025年一季度为2.08%[8] 募投项目 - 本次发行拟募集资金92,457.49万元，用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目和补充流动资金、偿还银行借款[23] - 伺服压力机项目建成后将形成年产3.17万吨大型精密结构件生产能力[23] - 该项目预计建设期2年，达产后每年新增折旧及摊销1,427.27万元[59] 行业地位与竞争力 - 公司是国内金属成形机床行业领军企业，折弯机产品被工信部评为"国家制造业单项冠军"[62] - 公司设有国家级博士后科研工作站和江苏省级技术中心，具备行业领先的智能制造能力[63][64] - 公司在国内设立60多个销售服务办事处，产品销往全球60多个国家和地区[66] 发行方案 - 本次发行数量不超过128,235,074股，不超过发行前总股本的30%[24] - 发行价格为7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[29] - 发行对象为扬州产发集团，发行后将成为公司控股股东，扬州市国资委将成为实际控制人[31][36]

发行概况 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过92,457.49万元，发行完成后扬州产发集团将成为控股股东，扬州市国资委将成为实际控制人[3] - 募集资金用途包括30,366万元投向伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目，62,091.49万元用于补充流动资金及偿还银行借款[4] - 一期项目已于2024年底完成竣工验收并进入试生产阶段，设计产能为年产2,000台压力机、100条自动化冲压及落料线[4] 国资审批进展 - 江苏省国资委已于2025年6月20日批复同意扬州产发集团认购公司股票[6] - 募投项目用地已发布征收土地公告，但尚未取得土地使用权证书[8] - 项目开工前还需取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等审批文件[8] 认购资金来源 - 扬州产发集团认购资金40%来自自有资金（3.7亿元），60%来自并购贷款（5.6亿元）[11] - 建设银行扬州分行和兴业银行扬州分行已分别出具5.6亿元并购贷款意向书[12] - 截至2025年6月末，扬州产发集团合并报表货币资金余额4.46亿元，能够覆盖认购需求[13] 关联关系说明 - 扬州市国资委通过扬州创投间接持有公司0.7%股份，无其他持股[14] - 扬州市国资委已承诺自定价基准日起6个月内不减持公司股份[16] - 扬州产发集团承诺取得公司股票后18个月内不转让[17] 历史募投项目 - 公司IPO及历次再融资项目均按计划实施，未出现募集资金用途变更或项目延期情况[18][19] - 2015年收购亚威创科源94.52%股权项目已完成，现金对价已支付完毕[19] 业务经营情况 - 公司主营业务收入主要来自金属成形机床（占比约70%）、激光加工装备和智能制造解决方案[20] - 境外销售占比约20-25%，主要采用经销商模式[20] - 2022年末对LIS公司长期股权投资全额计提减值准备23,319.87万元[23] 风险事项 - 子公司亚威创科源因前任管理层职务侵占等问题持续亏损，已计提商誉减值[23] - 公司对LIS公司投资因后者经营困难已全额计提减值准备[23] - 报告期内子公司存在5笔行政处罚，目前尚有2项涉案金额超1,000万元的未决诉讼[23]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量为128,235,074股，不超发行前总股本30%[11] - 发行价格为7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[13][14] - 拟募集资金总额为92,457.49万元，用于项目建设和补充流动资金等[15] - 发行完成后，扬州产发集团将持股128,235,074股，占发行后股份比例18.91%[16] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为183014.69万元、192812.22万元和205739.36万元[28] - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为748.04万元、9885.45万元和7500.09万元[28] - 2025年1 - 3月公司营业收入、归属于母公司股东的净利润等较去年同期分别下降16.29%、13.77%和16.79%[29] 分红情况 - 2024年度以543,558,024股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税）[14] - 2024年现金分红4,076.69万元，占净利润比率54.36%；2023年现金分红5,497.65万元，占比55.61%；2022年现金分红8,326.92万元，占比1113.16%[193] 项目投资 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资金额为30,366.00万元，建设期2年[21] 市场数据 - 2004 - 2023年全球机床行业产值从370亿欧元提升至819亿欧元，复合增长率为4.27%[63] - 2024年中国金属成形机床生产额832亿元，同比增长3.2%；产量达16万台，同比增长7.4%[65] - 2015 - 2024年中国激光设备市场规模从345亿元增长至897亿元，2024年销售收入同比下降1.4%，全球占比达56.6%，较去年增长0.6%[67] 业务构成 - 公司主营业务包括金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案，金属成形机床是主要收入来源[51][56] 股权结构 - 发行前公司无控股股东及实际控制人，亚威科技为第一大股东，持股比例7.54%[46] - 发行完成后，扬州产发集团将成为控股股东，扬州市国资委将成为实际控制人[16][17] 诉讼仲裁 - 公司及其子公司有2项涉案金额超1000万元的未了结重大诉讼、仲裁案件[148] 行政处罚 - 报告期内，公司子公司存在5笔行政处罚[155]

资金募集与使用 - 本次发行募集资金总额92457.49万元，扬州产发集团40%自有资金，60%并购贷款[3] - IPO募集资金总额88000万元，净额83115.20万元，投资项目合计投资额25360万元[46][47] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金3518万元，净额2727.62万元[48] 财务数据 - 2024年12月31日扬州产发集团总资产528888.90万元、净资产359650.28万元等[4] - 2025年6月30日扬州产发集团总资产528502.20万元、净资产402265.10万元等[4] - 2025年1 - 3月公司合计营业收入46706.58万元，同比下降16.29%，毛利率24.24%，同比增长2.09%[75] 成本与采购 - 2025年1 - 3月钣金机床结构件单位生产成本0.66万元/吨，压力机结构件0.77万元/吨[12][13] - 2025年1 - 3月钣金机床结构件采购数量320.67吨，金额287.66万元，单价0.90万元/吨[18] 募投项目 - 本次募投项目总投资30366.00万元，其中项目建设投资23342.24万元，铺底流动资金7023.77万元[36] - 募投项目完全达产后，预计每年节约外购结构件支出34961.81万元，实现税后净利润4137.89万元[32] 业务收入占比 - 报告期内主营业务收入占比分别为95.43%、96.24%、96.51%和96.10%[55] - 报告期内金属成形机床业务收入占比分别为71.73%、67.40%、65.92%和61.73%[55] 销售情况 - 2025年1 - 3月向前五大客户销售金额为10948.27万元，占比23.44%[61] - 2025年1 - 3月境内销售金额34682.49万元，占比74.26%，境外销售金额12024.09万元，占比25.74%[83] 应收账款 - 2025年3月末，境外经销商客户应收账款前五名余额合计8557.51万元，逾期金额5000.18万元[119] - 2025年3月末、2024年末、2023年末、2022年末亚威股份境外应收账款周转率分别为4.61次/年、4.44次/年、5.68次/年、4.98次/年[131] 存货情况 - 报告期内发出商品占存货比重分别为32.48%、38.83%、44.84%和48.19%[156] - 2025年3月末库存商品和发出商品余额为95656.76万元，在手订单覆盖金额为79731.16万元，订单覆盖率为83.35%[175] 现金流与资金缺口 - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为46958.24万元，占营业收入比例为100.54%[179] - 未来三年累计资金缺口为67384.03万元[185] 未来营收预测 - 2020 - 2024年公司营业收入复合增长率为5.85%，以此测算未来三年营收[189] - 2024 - 2027年公司预计营业收入分别为205739.36万元、217783.86万元、230533.47万元、244029.48万元[191]

募集资金 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超92457.49万元，发行股票数量不超128235074股，占发行前总股本比例为23.33%[7] - 拟募集资金30366.00万元投向二期项目，62091.49万元用于补充流动资金、偿还银行借款[7] - 扬州产发集团将以自有资金支付40%款项，以并购贷款支付60%款项[16] 项目进展 - 一期项目2023年建设，2024年底完成主要工程竣工验收，已申请环保验收并进入试生产状态[7] - 一期项目设计产能为年产2000台压力机、100条自动化冲压及落料线[7] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目建成后可形成年产3.17万吨大型精密结构件生产能力[65] 审批情况 - 扬州产发集团认购股份于2025年6月20日获江苏省国资委批复同意[11] - 本次发行尚须通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册决定[11] - 公司已取得募投项目立项备案和环评批复，但尚未取得土地使用权证书及开工所需的建设用地规划许可证等审批文件[12] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为18.30亿元、19.28亿元、20.57亿元和4.67亿元[29] - 报告期内境外销售占比分别为21.59%、22.54%、19.47%和25.74%[29] - 报告期各期末应收账款余额分别为3.81亿元、3.99亿元、3.93亿元和3.67亿元[30] 财务数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为10.80亿元、12.02亿元、13.56亿元和13.88亿元[31] - 报告期各期末货币资金分别为9.73亿元、11.49亿元、8.03亿元和9.10亿元[31] - 2022年公司净利润为 -17029.67万元，归母净利润为748.04万元，扣非归母净利润为 -3113.17万元[34] 子公司情况 - 子公司存在5笔行政处罚，发行人及其子公司有2项超1000万元未了结重大诉讼[32] - 2015 - 2017年亚威创科源营业收入分别为9677.02万元、11642.94万元、13455.57万元，净利润分别为1060.12万元、1446.31万元、 -39.88万元[38] - 2018 - 2024年亚威创科源营业收入分别为11340.54万元、12216.03万元、18611.47万元、22002.36万元、13990.80万元、6430.59万元、10720.88万元，净利润分别为 -2437.83万元、 -745.28万元、 -696.81万元、127.76万元、 -337.65万元、 -3006.68万元、 -1622.82万元[38][39] 诉讼情况 - 朱正强挪用亚威创科源资金案，法院责令其退赔928.19万元，因无财产终结执行程序[40] - 姜勇诉朱正强等民间借贷案，亚威创科源对朱正强不能清偿债务部分承担三分之一赔偿责任，涉及本金2650.91万元及资金占有使用费[40] - 发行人及其子公司8起未决诉讼涉案金额分别为73.4万元、30.25万元、35.8万元、190万元、168.5万元、91.97万元、15万元、1135.78万元[46] 对外投资 - 发行人孙公司亚威韩国2019年以3.85亿元收购LIS公司21.96%股份，成为第一大股东[54] - 2019年亚威精密激光与LIS公司共同投资设立合资公司亚威艾欧斯[54] - 截至报告期末，发行人合并报表范围外对外投资计入其他非流动金融资产、长期股权投资和其他权益工具投资科目账面金额分别为37,889.12万元、2,637.71万元和149.49万元[61] 同业竞争 - 扬州产发集团交易前与亚威股份不存在同业竞争，交易后将解决可能的同业竞争问题[71][72] - 扬州市国资委控制的下属企业目前与亚威股份不存在重大不利影响的同业竞争[72] - 扬州市国资委将督促下属企业避免与亚威股份产生重大不利影响的同业竞争[73]

科研成果 - 公司承担12项省级以上重大科研攻关项目[5] - 36个新产品被认定为省级以上高新技术产品[5] - 获省级以上科技进步奖10项[5] - 主持或参与并发布国家、行业标准起草26项[5] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额457,958.08万元，负债总额283,872.40万元，股东权益174,085.67万元[10] - 2025年1 - 3月营业收入46,706.58万元，营业利润3,412.87万元，利润总额3,398.57万元，净利润3,067.38万元[12] - 2025年1 - 3月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为4,606.01万元、7,373.26万元、275.92万元[14] - 2025年3月31日流动比率1.24，速动比率0.68，资产负债率（母公司）57.48%，合并口径61.99%[15] - 2025年1 - 3月应收账款周转率4.91次，存货周转率0.74次，每股经营活动现金流量0.08元/股，每股净现金流量0.23元[15] - 2022 - 2024年营业收入分别为183,014.69万元、192,812.22万元和205,739.36万元[20] - 2022 - 2024年金属成形机床收入分别为118,540.28万元、132,531.85万元和144,865.70万元[20] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为748.04万元、9,885.45万元和7,500.09万元[20] - 2025年1 - 3月营业收入、归属于母公司股东的净利润、扣非后净利润较去年同期分别下降16.29%、13.77%和16.79%[20] - 报告期内境外销售收入占比分别为21.59%、22.54%、19.47%和25.74%[24][29] - 报告期各期期末应收账款余额分别为38089.53万元、39941.62万元、39339.94万元和36737.49万元[26] - 报告期各期期末存货账面价值分别为107950.31万元、120185.20万元、135557.35万元和138840.36万元，占流动资产比例分别为36.40%、39.64%、44.27%和45.44%[27] - 报告期内各期汇兑损失分别为 -1320.38万元、 -664.58万元、131.21万元和 -401.00万元[29] - 截至报告期末，其他非流动金融资产账面价值37889.12万元、长期股权投资账面价值2637.71万元[31] 项目投资 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资30366.00万元，建设期2年[32] - 募投项目达产后各年度新增折旧及摊销1427.27万元，占达产年度预计营业收入比重4.08%[34] - 募投项目建成后新增年产3.17万吨大型精密结构件产能[35] 股票发行 - 本次拟发行股票数量128,235,074股，不超发行前总股本30.00%[45] - 发行价格7.28元/股，除息调整后7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价80%[46][47] - 本次发行拟募集资金总额92,457.49万元[50] - 发行对象认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[48] - 本次发行决议有效期自股东大会审议通过议案之日起12个月[53] - 2025年1月20日，第六届董事会第十七次会议审议通过发行议案[60] - 2025年2月10日，2025年第一次临时股东大会批准发行议案[60] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[41] - 发行对象为扬州产发集团，以现金认购全部股票[44] - 本次发行股票将申请在深圳证券交易所上市交易[49] 其他信息 - 公司及部分子公司适用高新技术企业15%所得税优惠税率[30] - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[62] - 控股股东、实际控制人质押股份比例超80%或被强制平仓等情形，保荐人需发表意见并披露[62] - 出现特定情形，保荐人及其保荐代表人应在15日内专项现场核查[62] - 保荐人应在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成文件审阅[62] - 持续督导工作结束后，保荐人在上市公司年度报告披露之日起十个交易日内披露保荐总结报告书[62] - 江苏亚威机床股份有限公司申请2025年度向特定对象发行股票并在主板上市[65] - 保荐人华泰联合证券认为公司申请符合法规规定，证券具备上市条件[65]