公司股权结构 - 截至2025年3月31日，公司总股本为549,765,024股，有限售条件股份占比8.98%，无限售条件股份占比91.02%[10] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东持股总数占比20.27%[11] - 公司总股份数549,765,024股，已回购股份数6,207,000股，有表决权股份总数543,558,024股[31] 财务业绩 - 2025年1 - 3月营业收入46,706.58万元，2024年度为205,739.36万元[13] - 2025年1 - 3月净利润3,067.38万元，2024年度为4,802.74万元[13] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.07元/股，2024年度为0.14元/股[15] - 2025年1 - 3月毛利率24.24%，2024年度为22.75%[15] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率2.08%，2024年度为4.31%[15] - 2025年1 - 3月资产负债率（合并）61.99%，2024年末为62.83%[15] - 2025年1 - 3月应收账款周转率4.91次/年，2024年度为5.19次/年[15] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为183,014.69万元、192,812.22万元和205,739.36万元，净利润分别为748.04万元、9,885.45万元和7,500.09万元，综合毛利率分别为22.74%、23.70%和22.75%[89] - 2025年1 - 3月，公司营业收入、归母净利润、扣非后归母净利润较去年同期分别下降16.29%、13.77%和16.79%[90] 融资与发行 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为92,457.49万元，扣除费用后用于项目投资、补充流动资金和偿还借款[46] - 公司本次拟向特定对象发行A股128,235,074股，不超过发行前总股本的30%[42] - 发行价格为7.28元/股，除息调整后为7.21元/股[50][51] - 发行对象为扬州产发集团，不超过35名[48] - 发行完成后扬州产发集团将持有128,235,074股，占发行完成后股份比例为18.91%（剔除回购专用证券账户股份数量影响，占比为19.09%）[53] 项目投资 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资总额30,366.00万元，拟用募集资金投资金额30,366.00万元[38] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目建成后可形成年产3.17万吨大型精密结构件生产能力[46] 市场与业务 - 公司在国内设立60多个集销售、服务于一体的办事处，全球60多个国家和地区拥有经销商[115] - 公司是国内金属成形机床行业领军企业，折弯机产品被评为“国家制造业单项冠军”[109] - 报告期内公司境外销售收入占比分别为21.59%、22.54%、19.47%和25.74%[94][98] 技术研发 - 公司承担工信部“高档数控金属成形机床关键功能部件智能制造新模式应用”等项目，打造“亚威智云”智能制造平台[114] - 公司设有国家级博士后科研工作站、江苏省企业博士后技术创新中心和江苏省级技术中心[112] 其他 - 上市公司于2025年5月20日通过2024年度利润分配预案，每10股派发现金红利0.75元，5月30日除权除息[51] - 公司拟完善治理结构、提高经营管理水平、强化募集资金管理、遵循利润分配政策应对发行摊薄即期回报[71][73][74] - 募投项目“伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目”目前未取得项目用地[105]

募集资金与发行 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超92,457.49万元，发行股票数量不超128,235,074股，占发行前总股本比例23.33%[6] - 拟募集资金30,366.00万元投向二期项目，62,091.49万元用于补充流动资金、偿还银行借款[6] - 扬州产发集团将以自有资金支付40%款项，以并购贷款支付60%款项[20] 项目进展 - 一期项目设计产能为年产2,000台压力机、100条自动化冲压及落料线，目前处于试生产阶段[6] - 截至2025年3月31日，一期项目试生产压力机143台，18台完成销售，收入309.73万元[41] - 截至报告期末，一期项目试生产压力机共计143台，产能利用率较低[62] 市场与行业数据 - 2024年我国金属成形机床生产额832亿元，同比增长3.2%；营业收入930亿元，同比增长4.4%；产量16万台，同比增长7.4%；出口额26.1亿美元，同比增长16.2%，出口顺差19.5亿美元[55] - 2024年我国金属成形机床市场容量为693亿元，冲压成形机床约占80%为554.4亿左右，2024年伺服压力机市场规模约为83.16亿元[56] - 预计2025年我国新能源乘用车零售量达1330万辆，同比增长21%，渗透率有望破57%[50] 公司业绩 - 报告期内，公司营业收入分别为183,014.69万元、192,812.22万元、205,739.36万元和46,706.58万元，金属成形机床收入占比约70%[114] - 2025年1 - 3月公司压力机及自动化冲压线销售收入较少，因业务处于市场推广阶段[42] - 2025年一季度公司金属成形机床收入34941.63万元，同比下降16.31%，毛利率25.84%，同比增长2.71%[151] 客户与销售 - 公司现有知名客户包括大金、美的、海尔、比亚迪等[66] - 2025年1 - 3月向前五大客户销售金额合计10,948.27万元，占营业收入比例23.44%[136] - 2024年发行人境外销售收入40060.12万元，占比19.47%[177] 成本与利润 - 2022 - 2025年1 - 3月，钣金机床结构件毛利率分别为20.26%、23.78%、25.65%、26.50%；压力机结构件毛利率分别为26.26%、26.73%、11.84%、30.80%[82] - 募投项目完全达产后预计每年节约外购结构件支出34961.81万元，实现税后净利润4137.89万元，税后内部收益率为9.69%，税后静态投资回收期为11.01年（含建设期）[92] - 2025年1 - 3月金属成形机床单位价格41.83万元/台（套），变动率9.00%，单位成本31.01万元/台（套），变动率6.37%[142] 应收账款 - 2025年3月末境外经销商客户应收账款前五名余额合计8557.51万元，逾期金额5000.18万元[186][187] - 公司境外经销客户应收账款余额合计6655.98，逾期金额4317.29，逾期金额占比约64.86%，坏账准备金额455.11[190] - 公司按信用风险组合计提坏账准备，未逾期预期信用损失率1%，逾期1年以内10%，逾期1 - 2年60%，逾期2年以上100%[194]

融资进展 - 2025年7月15日收到深交所向特定对象发行股票审核问询函[1] - 会同中介机构对问询函补充资料和回复问题[1] - 修订向特定对象发行股票并上市申请文件内容[1] 不确定性 - 发行需通过深交所审核和证监会注册，结果和时间不确定[2] 信息披露 - 将根据进展及时履行信息披露义务[2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价9.9元，单日上涨0.3%，换手率3.5%，成交量17.50万手，成交金额1.72亿元 [1] - 主力资金净流出1394.76万元，占成交额8.09%，其中超大单净流出347.22万元（占比2.01%），大单净流出1047.54万元（占比6.07%） [1] - 中小单资金流向分化：中单净流出13.12万元（占比0.08%），小单净流入1407.88万元（占比8.16%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4.67亿元，同比减少16.29%，归属净利润3590.35万元，同比减少13.77% [1] - 扣非净利润3279.36万元，同比下滑16.79%，盈利能力出现全面收缩 [1] - 流动性指标显示流动比率1.241，速动比率0.677，资产负债率61.99% [1] 企业基本情况 - 公司全称为江苏亚威机床股份有限公司，成立于2000年，位于扬州市，属于通用设备制造业 [1] - 注册资本54976.5024万人民币，实缴资本15210.52万人民币，法定代表人冷志斌 [1] 投资与知识产权布局 - 对外投资企业达18家，参与招投标项目267次，显示积极的市场拓展态势 [2] - 知识产权储备包括商标信息51条，专利信息646条，凸显技术积累优势 [2] - 获得行政许可41个，体现合规经营能力 [2]

传统产业转型升级 - 嵘泰工业与比亚迪签订独家供应协议，生命周期5年，年均订单3亿元，产品精度误差控制在0.01毫米内[1] - 亚威股份投资20亿元建设金属成形智能制造项目，一期6.8亿元伺服压力机生产线投产，年产能2000台，采用自主研发伺服冲压技术替代进口设备[1] - 江都高新区227家规上工业企业中140家为高新技术企业，9家国家级专精特新"小巨人"企业通过技术创新重塑传统产业边界[2] 新兴产业快速发展 - 博恒新能源建成全球首条新能源材料专用超薄增强薄膜生产线，打破国外垄断，产品提升锂电池安全性和轻量化[3] - 新材料领域形成产业链集群：博恒新能源材料项目总投资106亿元，纳力新材料项目总投资超112亿元[3] - 新型显示领域和熠光显项目总投资50亿元，一期3条生产线已量产，全部投产后预计年产值150亿元，填补江苏高端显示模组空白[3] - 高新区新兴产业开票收入年均增长35%，占比从5.3%提升至18%，正从"配角"转变为"支柱"[3] 未来产业前瞻布局 - 驭航极创研发高空系留照明无人机，续航24小时，覆盖6000平方米，年设计产能500台，预计年产值3亿元[4][5] - 平航航空动力承接航空发动机风扇复材叶片研发项目，预计11月通过CNAS认证[5] - 稻源科技专注AI智能视觉芯片研发，由清华海归团队创立[5] - 高新区建立低空经济人才实训基地，与职教集团共建无人机操控专业，首批培养100名学生[5] 营商环境与政策支持 - 高新区实施"千企万户"大走访和"一企一专班"服务，6小时内办结博恒新能源生产许可证等审批事项[3] - 设立项目制服务专班，由部门"一把手"提供全流程服务，实现企业"只动嘴、不跑腿"[3] - 为驭航极创协调近5万平方米用地作为飞行基地，两个月内完成项目落地[5]

公司基本情况 - 公司前身为江苏亚威机床有限公司，成立于2000年2月12日，由江苏亚威机床集团公司、江苏亚威机床集团公司工会和吉素琴等32位自然人共同发起设立，初始注册资本为1,335.90万元 [1] - 2011年3月3日在深圳证券交易所挂牌交易，首次公开发行人民币普通股22,000,000股，每股面值1.00元 [1] - 2019年实施资本公积金转增股本，每10股转增5股，注册资本变更为556,988,512元，股份总数同步增加 [1] - 2020年因限制性股票激励计划部分股份回购注销，注册资本减少至556,723,012元 [1] - 2022年注销库存股489,459股及补偿股份1,105,529股，2023年回购注销限制性股票5,363,000股 [1] - 注册地址为扬州市江都区黄海南路仙城工业园，法定代表人为冷志斌，所属行业为机床制造业 [1] 经营范围 - 主营业务包括机床、机械设备及配件的制造、加工与销售 [1] - 经营进出口业务，涵盖自产产品出口、原辅材料及技术设备进口，开展进料加工和"三来一补"业务 [1] - 新增业务领域涉及软件研发与销售、技术许可及实物租赁 [1] 合并财务报表 - 合并范围以控制为基础确定，所有受控子公司均纳入合并范围 [1] - 采用《企业会计准则》编制报表，会计年度为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币 [1] - 重要性标准设定为单项金额超过资产总额0.5%的项目认定为重要项目 [1] 企业合并会计处理 - 同一控制下企业合并采用权益结合法，按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量 [2] - 非同一控制下企业合并采用购买法，合并成本以购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值确定 [2] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于份额的差额经复核后计入当期损益 [4] 金融工具 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类 [10] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类 [10] - 金融资产减值采用预期信用损失模型，根据信用风险阶段分别计量12个月或整个存续期预期损失 [16][17] 存货管理 - 存货分类包括原材料、周转材料、在产品、产成品和委托加工物资 [20] - 发出材料采用加权平均法计价，库存商品采用个别计价法 [20] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计提，可变现净值基于估计售价减去销售费用和相关税费确定 [20] 固定资产 - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋建筑物折旧年限30年，机器设备14年，运输设备和其他设备5年 [30] - 后续支出符合资本化条件的计入固定资产成本，同时替换部分账面价值被扣除 [31] 收入确认 - 在客户取得商品控制权时点确认收入，区分某一时段内履行和某一时点履行的履约义务 [42] - 内销收入确认需满足产品交付、客户验收、风险报酬转移等条件，外销收入需完成报关并取得提单 [44] - 交易价格分摊至单项履约义务，考虑可变对价、重大融资成分等因素影响 [43] 政府补助 - 分为与资产相关和与收益相关两类，与资产相关的补助在资产使用寿命内分期计入损益 [46] - 与收益相关的补助用于补偿以后期间费用的确认为递延收益，补偿已发生费用的直接计入当期损益 [46] 所得税 - 采用资产负债表债务法，确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债和可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产 [47] - 可抵扣亏损以未来很可能获得的应纳税所得额为限确认递延所得税资产 [47]

发行方案核心内容 - 公司拟向特定对象扬州产发集团发行股票，发行完成后扬州产发集团将成为控股股东，扬州市国资委将成为实际控制人[4][10] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[9] - 扬州产发集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9] 公司基本情况 - 公司主营业务为金属成形机床、激光加工设备、智能制造解决方案三大业务，报告期内主营业务未发生重大变化[12] - 公司目前无控股股东及实际控制人，股权分散且无一致行动人[11] - 公司拥有多家子公司包括亚威智能系统、亚威精密激光、亚威机器人等[1] 财务与法律合规 - 公司最近三年财务会计报告均被出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司最近三年未受到中国证监会行政处罚或交易所公开谴责[7] - 公司子公司存在两起涉案金额超1000万元的未决诉讼，但预计不会对经营造成重大影响[20] 募集资金用途 - 本次募集资金用途符合国家产业政策，不涉及财务性投资或类金融业务[9][20] - 公司最近五个会计年度内无其他募集资金，无需编制前次募集资金使用报告[19] 关联交易与同业竞争 - 报告期内公司与关联方存在销售商品、采购商品、关联租赁等重大关联交易[13] - 本次发行完成后，扬州产发集团已出具避免同业竞争的承诺函[15]

发行方案核心内容 - 本次拟向特定对象发行A股股票数量不超过128,235,074股，占发行前总股本的30% [2] - 发行价格为7.21元/股，定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2][3] - 扬州产发集团将以现金方式认购全部发行股份 [2] - 发行完成后扬州产发集团持股比例将达18.91%，成为控股股东，扬州市国资委成为实际控制人 [4][19] 募投项目规划 - 募集资金主要用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目（投资额30,366万元）和补充流动资金 [4] - 项目建成后将新增年产3.17万吨大型精密结构件产能 [11] - 预计项目达产后每年新增折旧摊销1,427.27万元，占预计营业收入比重4.08% [10] 行业竞争格局 - 金属成形机床领域国际龙头包括德国通快、舒勒和日本天田，国内主要企业有扬力集团、济南二机床等 [35] - 激光加工设备行业呈现分散格局，大族激光、华工科技等在通用市场领先，海目星等在细分领域差异化竞争 [35] - 行业存在技术（数控系统依赖进口）、人才（复合型人才短缺）和资金（设备投入大）三大壁垒 [40][41][42] 行业发展趋势 - 金属成形机床向高自动化、成套化、柔性复合化方向发展，与数字孪生、AI等技术加速融合 [30][31] - 激光加工设备厂商积极布局出海，2024年中国激光设备全球市场份额达56.6% [32] - 智能制造行业规模2023年超3.2万亿元，预计2029年突破7.6万亿元，年复合增长率15.6% [29] 财务数据表现 - 2022-2024年营业收入分别为18.30亿元、19.28亿元和20.57亿元，金属成形机床收入占比64.77%-70.41% [48] - 同期归母净利润分别为748.04万元、9,885.45万元和7,500.09万元，波动较大 [9] - 综合毛利率维持在22%-24%区间，存货规模从10.80亿元增至13.88亿元 [9][11]

有色金属-贵金属-黄金 - 恒邦股份拟与华晟发展合资设立烟台恒邦综保国际供应链有限公司 注册资本1000万元 恒邦股份持股80%[1] - 湖南黄金子公司安化渣滓溪冶炼厂计划2025年6月末起临时检修停产 预计停产不超过30天[2] 电力设备-电池-锂电池 - 德福科技子公司与光伏组件头部企业A和消费电池头部企业B签订锂电铜箔供应协议 期限分别为3年和5年[3][4] 房地产-房地产开发-住宅开发 - 滨江集团以43.68亿元竞得杭州两宗住宅用地 其中杭政储出[2025]79号地块总价32.65亿元 容积率2.5[5][6] 计算机-软件开发-垂直应用软件 - 中安科董事兼常务副总裁李凯辞职 不再担任任何职务[7][8] 基础化工-化学制品-其他化学制品 - 常青科技特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目正式投产 新增年产能12.05万吨[9][10] 通信-通信设备-通信网络设备及器件 - 世嘉科技子公司中山亿泰纳因持续亏损实施临时停产[10] - 宁波华翔子公司获上海智元委托生产双足机器人产品 合作期3年[31][32] - 呈和科技终止收购映日科技不低于51%股权的重大资产重组[32] 煤炭-煤炭开采-动力煤 - 甘肃能化获准发行不超过20亿元公司债券 有效期24个月[10][11] 医药生物-医疗器械-体外诊断 - 硕世生物获肺炎支原体核酸检测试剂三类医疗器械注册证 有效期至2030年6月[12][13] - 九强生物获日本专利局颁发的检测样本前带现象量化方法发明专利[25][26] 机械设备-通用设备-机床工具 - 亚威股份向特定对象发行股票申请获深交所受理[13][14] 交通运输-铁路公路-公交 - 三峡旅游拟使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[14][15] 医药生物-化学制药-化学制剂 - 国药现代子公司盐酸戊乙奎醚原料药获批上市[16][17] - 恒瑞医药子公司HRS-8829注射用浓溶液获临床试验批准 用于治疗急性缺血性卒中[22] - 华东医药子公司注射用HDM2020获临床试验批准 靶向FGFR2b治疗晚期实体瘤[29] 国防军工-地面兵装-地面兵装 - 内蒙一机子公司签订1.3亿元铁路货车采购合同 需在2025年7月31日前交付[18][19] 社会服务-专业服务-检测服务 - 西高院拟使用不超过5.4亿元闲置募集资金进行现金管理[19][20] 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 - 天新药业3股东自愿延长股份锁定期6个月至2026年1月11日[22][23] 电子-光学光电子-面板 - 联得装备预中标京东方8.6代AMOLED生产线项目 金额1.57亿元[30][31] 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 - 北特科技拟定增募资不超过3亿元 用于泰国丝杠生产基地建设[29][30] 钢铁-特钢-特钢 - 西宁特钢拟向控股股东定增募资不超过10亿元补充流动资金[38][39] 电子-半导体-数字芯片设计 - 芯原股份发布ZSP5000系列边缘智能数字信号处理器IP[41] 轻工制造-包装印刷-纸包装 - 中荣股份董事长黄焕然取保候审并恢复职务[42][43] 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 - 思泰克拟1200万元增资光刻胶企业华睿芯材 持股3.75%[43][44] 机械设备-专用设备-其他专用设备 - 赛象科技预中标5.33亿元空客天津A320系列飞机运输工装项目[45] 轻工制造-包装印刷-综合包装 - 海顺新材拟收购广东正一包装100%股权[46][47] 家用电器-家电零部件-家电零部件 - 同星科技与海信签署战略供应商合作备忘录 拟投资1000万元建青岛制造基地[35] 基础化工-塑料-其他塑料制品 - 永利股份子公司拟增资控股永利墨西哥 持股比例将达72%[36] 建筑装饰-基础建设-园林工程 - 汇绿生态大股东拟减持不超过3%股份[37]

公司融资计划 - 公司拟非公开发行1.28亿股A股股票，发行价格为7.21元/股，募集资金总额不超过9.25亿元 [1] - 募集资金将用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目（投资总额3.04亿元）和补充流动资金、偿还银行借款（6.21亿元） [2] - 伺服压力机项目建成后将形成年产3.17万吨大型精密结构件的生产能力，预计完全达产后每年可节约外购结构件支出3.50亿元，实现税后净利润4137.89万元 [2] 股权结构变化 - 本次发行完成后，扬州产发集团将持有公司18.91%的股份（剔除回购专用证券账户股份数量影响后持股表决权比例为19.09%），并通过董事会改组拥有公司控制权 [2] - 扬州市国资委将成为公司实际控制人 [2] 项目投资回报 - 伺服压力机项目预计税后内部收益率为9.69%，税后静态投资回收期为11.01年（含建设期） [2] - 项目建设期2年 [2] 政策背景与战略协同 - 扬州产发集团作为扬州市国资委旗下关键国有资本运营平台，通过交易获取公司控制权是落实国企改革政策的重要举措 [3] - 公司属于扬州市"613"产业体系中的高端装备产业集群和工业母机产业链，符合扬州市产业发展方向 [3] - 双方合作将发挥国有资本与上市公司融合优势，助力公司发展主业并寻求产业链延伸机会 [3]