公司业务布局 - 公司生产的烟酰胺或烟酸可用于合成NMN，作为优质供应商向相关客户提供产品，后续产业链延伸计划将根据战略规划开展 [1] - 公司坚持发展现有主业，在制剂方面聚焦神经、代谢、免疫、呼吸等治疗领域，截止2022年研发品种共20个，其中2个已申报CDE，2022年下半年完成制剂销售系统建设与职能板块搭建并开展销售业务 [3] - 公司作为全球高品质铬盐产品供应商，维护提升品牌价值影响力，研究规划铬盐在储能等高潜领域应用发展，2022年依托铬盐领域优势推动铁铬液流电池产业链相关产品研发及业务推进 [4][5][6] - 公司于2023年2月取得碘海醇原料药印度注册证书，中国及其他地区注册工作在推进，前期产销率低，预计产能将随证书获取提升 [6] 业绩相关 - 2022年主营业务利润率相比上期增长，业绩增长因部分维生素产品和铬盐产品价格上涨、毛利率上升，以及“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目 - 一期工程”产能释放与运行优化，项目效益逐步释放 [1] - 2022年主营业务收入占比超过95%，业绩增长主要来源于主营业务 [2] - 根据2022年度年报，公司境内销售占比41.52%、境外销售占比58.48%；境内毛利率21.56%、境外毛利率27.90% [6] 股价相关 - 股价受多方因素影响，公司生产经营正常，将努力做好经营管理，为股东带来回报 [2][3][4][5] 定增相关 - 2023年非公开发行股票项目尚需股东大会审议通过，具体增发价及审批日期暂不确定 [2][3][4] - 本次募资主要用于年产1150吨碘造影剂建设项目及补充流动资金，募资到位有利于项目推进、优化资本结构、满足营运资金需求、为发展战略提供保障，定增时间暂不确定 [3] - 预案中有详细介绍发行对象，可查阅2023年度非公开发行预案了解大股东及控股股东是否参与定增 [3][4] - 受限于信息披露规定，增发项目情况及按现行价格计算的毛利率和净资产收益率需关注公司相关公告 [4] 其他业务问题 - 国外维生素产品下游客户处于消耗库存阶段，采购意愿较弱，以销定产模式暂未提及调整 [2] - 目前公司大客户与前期基本保持一致，与核心产品大客户合作稳定紧密，同时在全球开发客户、完善营销网络建设 [5] - 公司高管持股情况可参见2022年度定期报告 [5] - 苯二酚二期项目预计今年年底前投产 [5] - 苏州第壹制药破产重整招标项目正在推进，具体情况关注后续公告 [5] - 公司产品产能较大调整根据规划安排推进，事业部每月有产供销协调，针对价格波动做灵活调整 [6] - 公司制定发展战略规划，将根据国内外环境和产品情况进行国内外销售、生产等安排布局 [7] - 2020年非公开发行募集资金使用情况详见《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》，年产1150吨碘造影剂建设项目尚未开始建设 [7] - 公司发展规划在2022年年报“管理层讨论与分析 - 公司未来发展的展望”中有详细介绍，收购是实现主业发展的有效手段之一 [7]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2023-036 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长钱志达先生、财务中心总监张永辉先生、董事会秘书钱柳华女士、独立董事 章智勇先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2023 年 4 月 20 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/13BlOgi1AOY 或使用微信扫描下方小程序码方式参与互动交流。投资者可 于 2023 年 4 月 20 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回复与交流。欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为兄弟科技，股票代码为002562[6] - 公司注册地址为浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号[7] 公司财务表现 - 2022年公司营业收入达到341.14亿元，同比增长24.82%[8] - 2022年公司净利润为30.55亿元，同比增长978.35%[8] - 2022年公司扣除非经常性损益的净利润为29.19亿元，同比增长2895.04%[8] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为15.10亿元，同比增长318.95%[8] - 2022年公司基本每股收益为0.29元，同比增长866.67%[8] - 2022年公司加权平均净资产收益率为9.56%，较上年提升8.62%[8] - 2022年末公司总资产达到569.93亿元，较上年末增长1.75%[8] - 2022年末公司净资产为337.32亿元，较上年末增长12.61%[8] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为87.92亿元、93.00亿元、84.25亿元、75.96亿元[10] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为10.30亿元、12.76亿元、4.38亿元、3.11亿元[10] 公司产品及产能 - 公司主要产品维生素K3具有自主研发、完全自主知识产权和先进的生产技术[15] - 公司主要产品的产能情况包括医药食品和特种化学品，产能利用率分别为77.35%和84.77%[25] - 公司主要化工园区的产品种类包括维生素、皮化、原料药、香精香料和铬化工产品[25] 公司发展战略 - 公司加速发展苯二酚一期工程和启动苯二酚二期工程，提升产能和竞争力[29] - 公司推进碘造影剂原料药项目，已取得印度注册证书，开展全球注册工作[29] - 公司建立制剂研发平台，已有20个产品处于注册申报阶段[29] - 公司积极培育储能领域产品，开展铁铬液流电池产业链研发和业务推进[29] - 公司专注医药食品及特种化学品领域，力争成为新兴企业[29] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[66] - 公司通过清洁化工艺路线的选择、生物技术与化学技术的有机结合、连续流等技术的应用等方式，实现了废气达标排放，九江基地获得了“国家绿色工厂”称号[124] - 公司积极参与九江彭泽县的“万企兴万村”行动，向南垅村贫困户捐助扶贫帮扶资金，持续推进脱贫地区发展和群众生活改善[127] 公司风险管理 - 公司面临的主要风险包括宏观环境不确定、行业与市场竞争、原材料价格及产品价格波动、汇率波动、安全、环保风险、人才储备风险[63] 公司财务管理 - 公司2022年研发费用为141,241,088.27元，同比增长21.76%[39] - 公司2022年销售费用为52,882,801.80元，同比增长22.25%[37] - 公司2022年管理费用为190,582,359.37元，同比增长13.33%[37] - 公司2022年财务费用为22,957,272.98元，同比增长386.96%[38]

公司基本信息 - 证券代码 002562，证券简称兄弟科技 [1] - 2014 年 12 月 2 日进行现场调研，地点为证券部会议室，参与单位有中国中投证券等，上市公司接待人员有董事会秘书钱柳华等 [2] 江西产业园项目情况 - 江西项目首期用地规划 800 亩，包括维生素 B3 与维生素 B5 项目，未开工建设，建设周期一年半，预计 2016 年完成建设并释放产能 [2] - 该项目使公司维生素产品结构更合理、产业链更完善，具备规模化竞争力，可实现公司在维生素产品领域战略布局，提升巩固市场地位 [3] 皮革化学品业务情况 - 制革行业受生皮价格高位、环保压力等因素影响，行业洗盘整合明显，短期内影响公司皮革化学品销售，但中国市场对中高档皮革化学品需求提升带来机会 [3] - 公司配备专业应用研究团队，可为客户提供降低成本、提升质量等的整套解决方案与配套产品 [3] 现有维生素业务情况 - 维生素产品应用于饲料添加、食品添加、医药原料药等领域，市场需求稳定且每年有一定增长 [3] - 新项目“年产 13000 吨维生素 B3、20000 吨 3 - 氰基吡啶建设项目”与现有年产 5000 吨维生素 B3 项目有较大差别，配套生产关键原材料“3 - 氰基吡啶”，延伸维生素 B3 链，调整产品结构，增加烟酸产品配置 [3] - 公司将从以饲料为主的销售领域拓展到食品、医药等高端市场，提升维生素 B3 项目盈利能力 [3] 公司未来发展方向 - 立足于主业发展，皮革化学品方面加大对产品附加值更高、市场前景更广阔的皮革助剂产品投入 [4] - 维生素方面利用现有网络与平台产生协同效应增加客户粘性，进一步研发与储备各类饲料添加、食品添加及医药原料产品 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002562，证券简称兄弟科技 [1] - 投资者关系活动为 2014 年 7 月 10 日的现场调研，地点在证券部会议室，参与单位为东方证券，接待人员有董事会秘书钱柳华、证券投资部朱益飞 [1] 产品情况 维生素 B1 - 主要应用于饲料、食品、医药等领域，主要竞争对手为湖北华中、江西天新等，产品报价较年初大幅提升，三季度开始逐步贡献业绩 [1] 维生素 B3 - 全球市场容量相对较大，今年以来原材料价格下跌，产品售价小幅提升，毛利率有所提升 [2] 维生素 K3 - 公司为全球最大生产企业，产能 3000 吨，2013 年以来受原材料价格低位等因素影响，毛利率保持较好 [2] 铬鞣剂 - 下游制革行业受原皮价格高位、环保压力等因素影响，处于洗牌阶段，短期内影响公司铬鞣剂销售 [2] 项目情况 - 制革含铬污泥清洁化综合利用项目已在海宁试点，与本地部分制革企业合作，收益来源为收取污泥处理费用和降低原材料成本，2014 年重点工作是市场推广 [2] 原材料情况 - 主要原材料红矾钠价格上半年小幅上涨，下半年随着相关企业技改完成，预计货源更充足 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002562，证券简称兄弟科技 [1] - 2014 年 7 月 9 日安信证券、申银万国等机构及个人股东对公司进行现场调研，公司董事长钱志达等接待 [2] 江西产业园规划 - 江西项目首期用地规划 800 亩，拟建与主业相近或配套项目，项目储备充分，需进一步调研分析，具体项目待后续公告，资金由财务中心整体规划 [2] 维生素产品情况 维生素 B1 - 全球需求总量约 7500 - 8000 吨，主要应用于饲料、食品、医药等领域，主要竞争对手有湖北华中、江西天新等 [3] - 产品报价较年初大幅提升，三季度开始逐步贡献业绩，市场存货普遍较少，下半年价格稳中有升可能性大 [3] 维生素 K3 - 公司为全球最大生产企业，产能 3000 吨，生产装置全球最先进，产品收率、质量、三废排放一流 [3] - 核心竞争力体现在产品质量、K3 与铬鞣剂产出比及铬鞣剂消化能力 [3] 维生素 B3 - 全球市场容量约 5 - 6 万吨，公司市场占有率全球前四位 [3] - 今年以来原材料价格下跌，产品售价小幅上调，毛利率提升 [3] 皮革化学品项目 - 皮革助剂是非标产品，品种多、市场空间大、利润稳定，是公司未来重点发展项目之一 [3] - 国内中高端皮革助剂大部分依赖进口，产品依赖应用研究与配套服务 [3] 主要原材料情况 - 主要原材料红矾钠上半年价格小幅上涨，下半年随着相关企业技改完成，货源将更充足 [4]

维生素行业概况 - 维生素在饲料、医药化妆品、食品饮料中的消费结构相对稳定，不同国家对维生素在下游的添加比例不同，发达国家添加比例更高，欠发达国家增长潜力更大 [1] 维生素产品情况 维生素B1 - 全球需求量7500 - 8000吨，主要应用于饲料、食品、医药等领域 [2] - 主要竞争对手为湖北华中、江西天新等 [2] - 产品报价较年初大幅提升，三季度开始逐步贡献业绩 [2] 维生素K3 - 公司为全球最大生产企业，产能未提及具体数值，生产装置为全球最先进，产品收率、质量、三废排放保持一流水平 [2] - 绝大部分用于饲料添加剂，添加比例低，受经济形势影响小，市场需求稳定 [2] 维生素B3 - 全球市场容量约为5 - 6万吨 [2] - 公司市场占有率为全球前四位 [2] - 2014年预计随产能逐步释放，规模化效应体现，有望产生良好经济效应 [2] 皮革化学品项目情况 - 公司皮革助剂是非标产品，品种多、市场空间大，利润稳定，是未来重点发展项目之一 [2] - 皮革助剂依赖应用研究与配套服务，国内中高端产品大部分进口 [2] - 公司有自主研发中心和专业应用技术服务团队，正努力实现进口替代 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002562，证券简称兄弟科技 [1] - 2014 年 8 月 25 日进行现场调研，地点在证券部会议室，参与单位为上海从容投资，接待人员有董事会秘书钱柳华、证券投资部朱益飞 [2] 维生素产品情况 维生素 B1 - 主要应用于饲料、食品、医药等领域，全球需求量约 7500 - 8000 吨 [2] - 主要竞争对手有湖北华中、江西天新等，目前处于停止对外报价阶段 [2] 维生素 K3 - 公司为全球最大生产企业，产能 3000 吨，生产装置全球最先进 [3] - 与铬鞣剂采用联产工艺，2014 年上半年两者综合毛利率较去年同期提升 [3] 维生素 B3 - 全球市场容量约 5 - 6 万吨，公司市场占有率全球前四位 [3] - 原材料价格下降，产品售价小幅上调，规模化生产使期间费用降低，毛利率提升 [3] 其他项目情况 皮革化学品项目 - 皮革助剂是非标产品，品种多、市场空间大，利润稳定，是未来重点发展项目之一 [3] - 国内中高端皮革助剂大部分依赖进口 [3] 江西产业园规划 - 首期用地规划 800 亩，拟建与主业相近、配套或有相同客户群体的项目 [3] - 项目储备充分，具体项目待后续公告 [3]

维生素市场情况 - 全球维生素市场需求稳定且每年约增长3% - 5%，功能饮料、保健品及医药领域用量增长快于饲料行业，近期猪肉涨价对公司维生素销售是利好但传导有周期 [3] - 上半年公司维生素B3报价上调约20%，“年产5000吨维生素B3项目”今年可满负荷运作，“年产13000吨维生素B3、20000 3 - 氰基吡啶建设项目”将解决生产局限问题，提升市场占有率和竞争力 [3] - 公司维生素K3产能3000吨/年，一季度报价上调约35%，市场格局稳定 [3] - 维生素B1产品售价近期提价约10%，竞争格局稳定，医药级推广工作正在进行 [3] 皮革化学品市场情况 - 公司皮革助剂是非标产品，市场空间大、利润率稳定，是未来重点发展项目之一，国内中高端皮革助剂多依赖进口，公司有自主研发中心和专业人员，可提供制皮工艺和解决生产问题 [3][4] - 含铬固废清洁化综合利用项目资质证书上半年取得，市场推广工作积极推进 [4] 选址江西原因及项目建设进度 - 江西彭泽矾山工业园是国家级化工园区，有深水岸线，交通便利，周边化工园区多，原材料获取便利，可降低物流成本，公司将新建热电联产项目实现园区集中供热 [4] - 今年二季度正式启动项目建设，首期项目为维生素B3、维生素B5、热电联产项目，预计2016年三季度完成建设进入试生产调试并逐步释放产能 [4]

维生素产品市场情况 - 全球维生素市场需求稳定且每年增长约3% - 5%，应用于饲料添加、食品添加、医药原料药等领域 [3] - 受上游原材料价格上调影响，公司一季度对维生素K3报价上调约35% [3] - 维生素B3供应商有瑞士龙沙、美国凡特鲁斯、印度吉友联及兄弟科技，非公开发行募集资金项目将解决生产规模和产业链问题 [3] - 2013年全球维生素B5市场需求总量约21,000吨，市场需求呈稳定增长趋势，发展中国家增速明显 [3] 江西项目建设进度 - 公司已取得700亩工业用地，项目基建工程二季度启动 [3] - 首期项目为维生素B3、B5及热电联产项目，预计2016年三季度完成建设进入试生产调试并逐步释放产能 [3] 皮革化学品情况 - 制革行业受生皮价格和环保压力影响，短期内影响公司皮革化学品销售，但中国中高档皮革化学品市场需求提升带来机会 [4] - 公司配备专业应用研究团队，可为客户提供解决方案与配套产品 [4] - 公司对制革新兴市场进行销售布点，去年完成南美洲、北非、东南亚营销网络布点并取得不错成绩 [4] 公司未来发展方向 - 公司立足于主业，自行建设与收购兼并同步进行 [4] - 皮革化学品方面，加大对皮革助剂产品投入 [4] - 维生素产品方面，利用现有网络与平台产生协同效应，研发储备相关产品 [4] 中华化工仲裁情况 - 年初公司已执行回部分股权转让预付款，后续款项执行速度慢但保障性较大 [4]