公司基本信息 - 证券代码为 002587，证券简称为奥拓电子 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2015 年 4 月 20 日 10：00，地点在深圳华侨城洲际大酒店、惠州市奥拓电子科技有限公司 [2][4] - 参与单位包括方正证券、国信证券等多家机构及人员 [2] - 上市公司接待人员有董事长吴涵渠、董事会秘书杨四化、证券事务代表孔德建 [4] 2014 年业绩回顾 - 实现营业收入 3.67 亿元，同比增长 31%；归属于上市公司股东的净利润 6731 万元，同比增长 39.86% [4] - 体育行业 LED 显示产品实现营业收入 6368 万元，获 2014 年巴西世界杯等项目，提升高端品牌形象 [4] - 高密度 LED 显示产品签订合同额约 6400 万元，发布多款新产品，取得多项高密度 LED 显示项目 [4] - 智能排队管理系统中标或应用于多个银行总行项目，体验式交互产品在智慧银行网点应用，带自主软件产品销售额占金融电子业务比例达 17.6%，向系统集成业务转型有进展 [4][5] - 研发投入占当年营业收入比例超过 10% [5] - 新设北京和美国子公司，香港、英国、美国子公司实现本地化运营，拓宽营销网络 [5] - 南京、惠州 6 万平方米生产基地投产，生产制造能力提升；并购上海翰明、参股鹏鼎创盈，外延发展有突破 [5] 2015 年计划经营目标及未来展望 - 计划实现营业收入 7 亿元，净利润 9000 万元，但存在不确定性 [5] - 加强创新能力，加大营销服务平台投入，提升营销服务能力，扩大销售规模 [5] - LED 应用重点发展体育行业和高密度产品，向体育相关产业延伸，探索高密度产品在细分行业深度发展 [5] - 金融电子顺应传统银行转型趋势，加大新技术新产品开发，提升系统集成能力，参与智慧银行网点建设 [5] - 对外投资继续探寻优质标的公司，利用外延发展实现战略目标，扩大销售规模 [5][6] 回答问题纪要 扩大销售规模举措 - 2014 年完成美国和北京子公司设立并本地化运营，2015 年加大营销服务平台投入，加强标准化产品推广，拓展渠道营销，建设营销网络体系 [6] - 产品稳固高端市场同时向中端市场渗透，保持合理毛利率扩大销售规模 [6] 外延式发展方向及标的选择要求 - 围绕主业，在系统集成、节能服务、LED 应用、文化体育创意等与主业相关行业拓展 [6] - 选择标的原则为与公司形成战略协同、有健康财务体系及风险可控 [6] LED 照明定位 - 2014 年 LED 照明产品增长 56%，以室内照明为主且多出口，未来加大投入，关注户外商业照明市场，探索新商业模式 [7] 智慧银行发展及应对措施 - 看好智慧银行发展趋势，加大研发力度，提升系统集成能力，开发新技术新产品适应市场需求 [7] - 2014 年收购上海翰明，协同效应初步显现，为金融电子业务拓展增添动力 [7] 其他活动 - 参观惠州奥拓电子工业园 [7]

行业发展情况 - LED显示行业处于整合期，企业数量多、水平参差不齐，无优势企业将被淘汰，市场集中度将提高 [1][3] 金融电子业务情况 - 公司重点开发智慧银行整体和智能网点集成方案，向系统集成方向转型，相关产品在多家银行投入使用，在中国银行江苏分行等省级分行成为智慧银行系统集成商 [3] - 2015年上半年金融行业销售收入增长超过20% [3] 产品销售模式 - 金融电子主要为直销，客户是银行、电信类等大客户 [3] - LED显示以直销为主，有部分代理渠道，为客户提供系统性整体解决方案 [3] 发行股份购买资产事项 - 因股票市场整体下跌致公司股价下降，低于发行股份购买资产和募集配套资金价格，且交易双方对重组后人员整合有分歧，公司决定终止该事项，但内生 + 外延式发展方向未变 [4] 体育行业发展及合作情况 - 体育行业是公司LED产品重要应用领域，公司加大投入，包括产品研发和市场推广 [4] - 公司作为FIBA国际篮联全球战略合作伙伴，承建亚锦赛赛场周边LED显示系统，合作有利于提升体育行业品牌知名度及市场推广 [4]

分组1：公司投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有广发证券、富国基金、农银汇理基金等 [2] - 活动时间为2015年11月11日9：30 [2] - 活动地点在公司总部会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨四化 [2] 分组2：体育行业发展情况 - 过去在国外体育赛事有众多应用案例，如2012年欧洲杯、2014年巴西世界杯等 [3] - 近年来结合国外经验和自身优势拓展国内市场，参与FIBA组织的篮球亚锦赛等赛事 [3] - 未来将加大投入，通过技术 + 服务模式扩大体育行业规模 [3] 分组3：国内体育市场团队建设与外延发展 - 有专门团队负责国内体育市场开拓，人员来自内部培养和外部引进 [3] - 将继续加大团队建设投入以获更多市场机会 [3] - 坚持内生 + 外延双方向发展，有合适标的会考虑外延发展 [3] 分组4：收购千百辉相关情况 - 收购原因是其所处行业与公司战略相符，可优化业务结构、实现市场互补和业务协同 [4] - 因证券市场大环境等因素终止收购，但不改变内生 + 外延发展方向 [4] - 未来仍会积极寻找主业相关合适标的 [4] 分组5：金融电子业务发展情况 - 重点开发智慧银行整体方案和智能网点集成方案，向系统集成方向转型 [4] - 排队管理系统等产品在多家银行投入使用，在中国银行江苏分行等成智慧银行系统集成商 [4] - 未来将紧跟银行客户转型研制和推广产品及服务 [4]

公司业务范围 - 主要业务包括LED显示、LED照明及金融电子等 [2] - 惠州奥拓是LED显示和LED照明等产品的制造基地，南京奥拓主要做金融电子等业务 [4] LED显示业务 - 应用领域包括广告、体育、演绎租赁等，基于不同客户需求形成专门系统解决方案 [3] - 针对具体行业客户特殊要求提供整体系统解决方案，注重提升显示效果和满足客户需求，以技术和品牌优势提升附加值 [3] - 研制的8K 24bit LED控制系统具有超强带载能力、24bit颜色处理深度和超强低灰处理能力，适用于超高密度LED显示系统，可应用于极清以上高端LED显示系统，为高端数字媒体等领域提供完美方案 [3] LED显示行业情况 - 行业竞争加剧，处于整合期，行业集中是趋势，机遇和挑战并存，公司会抓住发展机会保证企业健康发展 [3] LED照明业务 - 产品目前主要定位于商用，结合公司优势注重光效、智能控制等方面研究 [4] 国际化布局 - 在英国和美国设立子公司，有利于推进国际化进程，加快建设辐射欧洲和北美地区的营销服务中心，提高当地技术、产品、服务响应速度，提升客户服务质量和品牌形象，吸引国际高端人才，推动海外业务持续增长，拓宽国际化发展道路 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002587，证券简称为奥拓电子 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为银河证券邓锐，时间为 2015 年 1 月 9 日 14：30，地点在公司总部会议室，接待人员为董事会秘书杨四化、证券事务代表孔德建 [1] LED 显示产品业务 - 过去主要定位国际大客户和国际大项目，现随国内市场成熟加大国内投入并取得成果，会保持合理毛利率并逐步扩大国内中高端市场份额 [1][2] - 应用于广告发布、体育赛事、演艺租赁、电视台、指挥中心等领域，未来会拓展新应用领域，国内市场成熟利于提高国内份额，还将利用行业整合机会提升业绩 [2] 外延式发展 - 未来围绕主业，结合发展战略、外部环境和自身需求，适时审慎展开外延式业务拓展，方向为系统集成、节能服务、LED 应用、文化创意等主业相关行业 [2] LED 照明业务 - 目前产品专注商用领域，注重光效和智能控制研究 [2] 金融电子产品业务 - 在互联网金融趋势下，传统银行转型，公司将加大研发力度开发新产品适应新市场需求 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002587，证券简称为奥拓电子 [1] - 2015 年 1 月 6 日 10：00 在公司总部会议室进行特定对象调研，参与单位有太和投资、大智慧等，上市公司接待人员为董事会秘书杨四化、证券事务代表孔德建 [2] LED 显示行业相关 - LED 显示行业竞争激烈，集中度正在提高，未来有竞争力的龙头企业会越做越大，缺乏竞争力的企业面临倒闭或被收购，公司保持理性、抓住机遇，做好产品和技术储备以适应发展趋势 [2][4] - 公司推出部分中端 LED 显示产品并取得一定成果，会在保持合理毛利率的同时逐步扩大中端市场份额 [4] - 在室内运用领域，大尺寸液晶显示屏和 LED 显示屏在价格、显示效果等方面各有优劣，户外使用时液晶显示屏亮度低、功耗大、视角不如 LED 显示屏广 [4] 银行业务相关 - 银行客户是公司重要客户类型之一，公司在银行业务方面提供回单箱、排队机等金融电子设备以及用于信息发布和指示的 LED 应用产品 [4] - 目前银行采购金融电子设备主要采用总行招标集采的方式，在互联网金融趋势下，传统银行转型，智慧银行、社区银行盛行，公司将加大研发力度开发新产品适应市场需求 [5] 参股鹏金所相关 - 参股鹏金所利于公司利用互联网金融平台为上下游提供增值服务，巩固公司在产业链的核心地位，且看好互联网金融产业前景，未来有望带来投资收益 [5]

行业与市场情况 - 2014年LED行业市场规模增长，竞争加剧，行业集中度进一步提升 [3] 市场开拓措施 - 2014年公司加大市场开拓投入，完善国外销售体系，加强国内LED应用营销力量，成立美国孙公司和北京子公司 [3] - 公司会加大对国内市场投入，保持合理毛利率，逐步扩大国内中高端市场份额 [3] 产品应用领域 - LED显示产品主要应用于广告发布、体育赛事、演艺租赁、电视台及指挥中心等领域，不同领域解决方案因客户需求而异 [3] - LED照明产品注重光效和智能控制研究，主要专注商用领域 [4] 产能情况 - 惠州工厂4万平米规模，能满足未来较长时期LED显示产品产能要求 [4] 外延式发展方向 - 围绕主业，适时、审慎展开外延式业务拓展，方向为系统集成、节能服务、LED应用、文化创意等相关行业 [4] 金融电子业务情况 - 目前有原有需求，未来会释放新需求，公司将紧跟互联网金融趋势，加大研发力度开发新产品 [4] 参股投资目的 - 参股鹏鼎创盈公司，利于为公司上下游提供增值服务，巩固产业链核心地位，未来投资收益可期 [4][5]

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员有银河证券王莉、杨明辉，鹏华基金晏楷钧 [1] - 活动时间为2015年10月26日15：00 [1] - 活动地点在公司总部会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨四化、证券事务代表孔德建 [1] LED显示行业应对措施 - LED显示行业竞争激烈，行业整合加快，市场集中度逐步提高，不具优势企业被淘汰，有竞争力企业胜出 [2] - 公司加大国内外市场开拓力度提升销售收入，通过业务和技术创新开拓体育相关产业和智慧银行等蓝海市场 [2] 体育行业发展情况 - 体育行业是公司重点拓展市场之一，过去在国外有众多应用案例，如2012年欧洲杯、2013年世界一级方程式锦标赛和高山滑雪世界杯、2014年巴西世界杯、2015年女足世界杯等 [2] - 公司积累经验后结合自身优势拓展国内市场，如FIBA组织的篮球亚锦赛、大学生足球联赛 [2] - 未来公司将继续通过技术 + 服务模式拓展体育行业市场 [2] 金融电子业务发展情况 - 公司根据自身情况和智慧银行前景，重点开发智慧银行整体方案、智慧银行智能网点集成方案 [3] - 公司正向系统集成方向转型，排队管理系统等产品在多家银行投入使用，在中国银行江苏分行等省级分行成为智慧银行系统集成商 [3] - 未来公司将紧跟银行客户转型研制和推广相应产品及服务 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002587，证券简称为奥拓电子 [1] - 2015 年 11 月 20 日 10：00 在公司总部会议室进行特定对象调研，参与单位有兴业证券、中国中投证券等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书杨四化、证券事务代表孔德建 [2] 体育产业相关 - 与国外成熟市场相比，国内体育产业在整体规模及商业开发程度上提升空间大，未来市场商业机会多 [3] - 体育行业是公司 LED 产品重要应用领域，过去国外有众多成功案例，公司结合自身优势拓展国内市场已取得一定成效，未来将继续加大投入，通过技术 + 服务模式扩大规模 [3] LED 视频显示系统相关 - LED 显示系统由显示屏体、控制系统等部分组成，公司基于不同应用领域客户需求，综合多种技术形成专门系统解决方案 [3] - 按应用领域不同，提供广告行业、体育场馆、现场活动、背景显示及 AV 应用等 LED 显示系统解决方案，公司的技术、服务、知名度和品牌是未来创新发展基础 [3][4] 海外市场开拓相关 - 公司 LED 产品海外市场占比较高，尤其是高端系列产品 [4] - 今年加大海外市场开拓投入，完善海外销售体系，加强营销力量，依托美国和英国子公司平台与当地企业紧密合作，加大研发投入生产更好产品 [4] 金融电子业务相关 - 公司根据自身情况和智慧银行前景，重点开发智慧银行整体方案、智能网点集成方案，正向系统集成方向转型 [4] - 排队管理系统等产品在多家银行投入使用，在中国银行江苏分行等省级分行成为智慧银行系统集成商，未来将紧跟银行客户转型研制和推广产品及服务 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002587，证券简称为奥拓电子 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为群益投信（林我彦），时间为 2015 年 11 月 19 日 10：00，地点在公司总部会议室，接待人员为董事会秘书杨四化 [1] 体育市场业务 - 体育市场是公司 LED 应用产品重要应用领域之一，过去在国外有众多赛事应用案例，如 2012 年欧洲杯、2014 年巴西世界杯等，近年来积极拓展国内市场，参与 FIBA 组织的篮球亚锦赛等赛事，开拓国内体育市场是原有业务延伸 [2] - 公司有专门团队负责国内体育市场开拓，人员来自内部培养和外部引进，将继续加大团队建设投入以获更多市场机会 [2] LED 显示产品 - 基于不同应用领域客户需求，提供广告行业、体育场馆、现场活动、背景显示及 AV 应用等 LED 显示系统解决方案 [3] - LED 显示系统集显示器、自主研发控制及专用软件于一体，多项技术指标领先，能满足客户专业化需求 [3] 金融电子业务 - 根据自身情况和智慧银行前景，重点开发智慧银行整体方案、智能网点集成方案，正向系统集成方向转型 [3] - 排队管理系统等产品在多家银行投入使用，在中国银行江苏分行等省级分行成为智慧银行系统集成商，未来将紧跟银行客户转型研制和推广产品及服务 [3]