会议审议 - 2024年10月26日召开第六届董事会第十一次会议，9位董事全出席[1] - 9票同意通过《2024年第三季度报告》[1] - 9票同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》[4] - 5票同意通过《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》[6] 公告发布 - 《2024年第三季度报告》等公告刊登于指定报刊及网站[2][5][6] 审议流程 - 外汇套期保值业务议案通过审计委员会审议[5] - 调增关联交易预计额度议案通过独立董事专门会议审议[6] 表决回避 - 关联董事对调增关联交易预计额度议案回避表决[6]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为22.27亿元，同比增长26.24%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为63.65亿元，同比增长20.05%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.57亿元，同比增长15.93%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为14.17亿元，同比增长21.23%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.5737元，同比增长15.46%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.7845元，同比增长21.28%[2] - 公司2024年第三季度末总资产为112.87亿元，较上年度末增长13.86%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为95.91亿元，较上年度末增长11.35%[2] - 公司营业收入为63.65亿元，较上年同期增加20.1%[13,14] - 公司营业成本为41.41亿元，较上年同期增加18.4%[14] - 公司研发费用为3.29亿元，较上年同期增加29.3%[14] - 公司利润总额为16.18亿元，较上年同期增加22.1%[14] - 公司净利润为14.19亿元，较上年同期增加21.5%[14] - 公司归属于母公司股东的净利润为14.17亿元，较上年同期增加21.3%[14] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.86亿元，同比下降48.37%[2] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额下降48.37%,主要是购买商品、支付给职工的薪酬增多以及票据贴现较去年同期减少所致[2] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额增加157.48%,主要是到期的结构性存款增多所致[2] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,148,292,405.52元[16] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,429,458,445.47元[16] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,722,776,738.38元[17] - 2024年第三季度收回投资收到的现金为2,580,372,057.55元[17] - 2024年第三季度投资支付的现金为2,138,313,040.00元[17] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为70,908,211.37元[17] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为500,806,771.03元[17] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为497,144,061.61元[17] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,573,181,766.87元[17] 费用 - 公司报告期内管理费用增加33.57%,主要是人员薪酬增多所致[1] - 公司报告期内财务费用增加320.58%,主要是汇率变动导致的汇兑损失增多所致[1] - 公司报告期内其他收益增加707.64%,主要是享受先进制造业增值税进项税额加计抵减税收优惠政策所致[1] - 公司报告期内信用减值损失增加229.67%,主要是计提的应收账款坏账准备增多所致[1] 股东情况 - 公司前十大股东中,第一大股东张恭运先生持股30.21%,为公司控股股东[3] - 公司前十大无限售条件股东中,前五名股东合计持有462,653,155股,占公司总股本的57.70%[3] 资产负债情况 - 公司报告期内流动资产合计为81.58亿元,较期初增加18.18%[4] - 公司报告期内交易性金融资产为2.25亿元,较期初下降62.5%[4] - 公司非流动资产合计为31.29亿元，较上年同期增加3.97%[11] - 公司流动负债合计为13.86亿元，较上年同期增加28.8%[11] - 公司非流动负债合计为3.03亿元，较上年同期增加39.1%[11] - 公司归属于母公司所有者权益合计为95.91亿元，较上年同期增加11.4%[11] 其他综合收益 - 2024年第三季度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-13,439,195.90元[15]

关联交易额度 - 2024年度公司日常关联交易预计总金额最初不超17.98亿元[2] - 2024年8月15日批准增加日常关联交易额度3400万元[2] - 2024年10月26日拟增加关联交易额度4800万元，累计增加8200万元，占最近一期经审计净资产约0.95%[3] - 拟增加向豪钢机械销售产品关联交易额度600万元[3] - 拟增加向豪迈职业培训学校销售产品关联交易额度500万元[3] - 拟增加向友泉新材料采购原材料关联交易额度400万元[3] - 拟增加向豪迈制造采购产品关联交易额度3300万元[3] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，豪钢机械总资产8427.03万元，净资产2544.11万元，主营业务收入9368.38万元，净利润 - 737.29万元[7] - 截至2023年12月31日，豪迈职业培训学校总资产1070.68万元，净资产1018.05万元，主营业务收入540.20万元，净利润237.98万元[8] - 截至2023年12月31日，友泉新材料总资产32123.66万元，净资产10185.73万元，主营业务收入8858.48万元，净利润 - 1453.47万元[11] - 截至2023年12月31日，豪迈制造总资产为932,992.40万元，净资产为373,468.68万元，2023年度主营业务收入为595,039.44万元，净利润为111,559.72万元[14] - 截至2024年6月30日，豪迈制造总资产为1,083,885.28万元，净资产为434,658.62万元[14] 股权与关联关系 - 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈职业培训学校、山东豪迈化学有限公司、豪迈制造100.00%的股权，山东豪迈化学有限公司持有友泉新材料100.00%的股权[15] - 公司董事徐德辉先生同时担任豪钢机械董事，豪钢机械与公司存在关联关系[15] - 豪迈职业培训学校、友泉新材料、豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，存在关联关系[15] 交易相关原则与协议 - 关联交易遵循公平合理定价原则，有市场可比价格参照市场价格，无则以可比独立第三方市场价格或成本加成定价为参考[18] - 公司将与关联方签署2024年度日常关联交易相关协议，有效期至2024年12月31日[19] - 关联交易基于日常生产经营需要，价格公平合理，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性[20] - 独立董事全票通过2024年度日常关联交易预计额度议案，认为交易正常合法，符合公司利益[21]

业务决策 - 2024年10月26日会议通过开展外汇套期保值业务议案[1] 业务详情 - 涉及美元、欧元、日元等币种，业务品种有远期结售汇等[2] - 2024年11月1日至2025年10月31日开展，累计金额不超20亿人民币或等值外币，占2023年度经审计净资产23.22%[3] - 交易对方为有资质金融机构，资金源于日常经营业务[4][6] 业务影响 - 可降低汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险[7] 业务风险 - 包括汇率波动、操作、客户或供应商违约等风险[8] 应对措施 - 加强汇率研究分析，调整经营策略[10] - 制定管理制度，建立内控和风险管理机制[10] - 按回款计划控制外汇资金总量及结售汇时间，重视外币应收账款管理[10]

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率风险，不投机[1] - 业务涉及美元等币种，含远期结售汇等类型[2] - 2024年11月1日至2025年10月31日累计金额不超20亿或等值外币[3] 业务风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 加强汇率研究，制定制度，建内控和风险管理机制[7] - 仅与有资质金融机构开展业务[8]

委托贷款信息 - 拟向高兴水利提供2.00亿元委托贷款，年利率8.30%，期限不超1年，到期日2025年9月24日[2][3][10] - 2024年10月23日相关会议审议通过委托贷款议案[2][3] 相关公司财务数据 - 截至2023年12月31日，高兴水利资产总额150,208.30万元，负债98,626.55万元，净资产51,581.75万元[6] - 2023年度高兴水利营收93,613.16万元，净利润6,160.15万元[6] - 截至2023年12月31日，高密华荣实业总资产6,401,069.09万元，净资产2,782,663.96万元[10] - 2023年度高密华荣实业营收672,082.33万元，净利润25,449.51万元[10] 过往委托贷款情况 - 2023年多次向高兴水利提供委托贷款，累计不超4.50亿元，本息已结清[7][9] 委托贷款管理 - 董事长为委托贷款管理第一责任人，在授权范围内签署协议、合同[15] - 财务部门负责资金筹集、使用管理并跟踪，不利时采取保全措施[15] - 内部审计部负责审计与监督，定期检查并报告收益和损失[15] - 董事会负责信息披露义务[15] 其他要点 - 委托贷款目的是提高自有资金收益，存在多种风险[14] - 华荣实业为委托贷款提供连带责任担保[15] - 公司认为高兴水利偿债能力强，贷款风险小，利于降费提效[16] - 本次资助后，公司提供财务资助总余额4.50亿元，占2023年经审计净资产约5.22%[17] - 截至公告日，公司无逾期未收回的财务资助金额[17]

公司决策 - 2024年10月23日召开第六届董事会第十次会议[1] - 会议全票通过向高密市高兴水利提供2亿委托贷款议案[1] 贷款信息 - 委托贷款期限不超1年，年利率8.30%，按月结算[1]

会议情况 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年10月23日召开，3名监事全出席[1] - 会议以3票同意通过《关于对外提供委托贷款的议案》[1] 委托贷款 - 公司用闲置资金委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司贷款2亿元[1] 公告信息 - 《关于对外提供委托贷款的公告》刊登指定报刊及巨潮资讯网，无需股东大会审议[2]

委托贷款情况 - 2023年11月3日通过向高密市高兴水利提供不超2亿委托贷款议案，年利率8.30%，2024年10月22日到期[2] - 近日收到提前归还2亿委托贷款本金，利息结清，事项完结[3] - 公司对外委托贷款余额2.5亿，占2023年经审计净资产约2.90%，无逾期[3] - 2024年10月23日通过对外提供委托贷款议案，资助总余额4.5亿，占比约5.22%[4]

轮胎模具全球龙头，三大主业齐头并进 - 公司是轮胎模具全球龙头,大型零部件及数控机床三轮驱动 [1][2] - 公司业务可分为轮胎模具、大型零部件和数控机床三大板块 [9] - 2024年上半年,公司轮胎模具制造领域实现收入22.2亿元,同比增长19.5% [10] - 公司大型零部件机械产品实现营业收入14.7亿元,同比增长2.7% [10] - 公司数控机床实现收入2.1亿元,同比增长141.3% [10] 全球轮胎模具龙头，持续深化海外布局 - 轮胎行业以替换市场需求为主,需求刚性大于汽车行业 [27][28] - 2023年,全球轮胎模具市场规模为113.6亿元,公司市占率达33.4% [29][52] - 公司持续推进国际产能布局,已在美国、泰国等8个国家设立子公司 [33][56] - 公司海外基地拓展顺利,泰国工厂扩产完毕,墨西哥工厂已于2024年4月投产 [56] 面向五轴高端市场，多年布局进入收获期 - 五轴联动数控机床技术难度大,是衡量一个国家生产设备自动化技术水平的重要标准 [60] - 2023年,全球五轴加工中心市场规模达98.3亿美元,预计2030年将达150.3亿美元 [62] - 2023年,我国五轴数控机床市场规模为112亿元,2019-2023年复合增长率达15.5% [62] - 公司深耕机床领域30年,自2022年确立机床产品对外销售以来,收入规模快速扩张 [66][67] 下游需求见好，大型零部件业务良性发展 - 燃气轮机行业市场规模为768.4亿元,同比增长24.6% [52][53] - 2023年,全球风电装机容量达10.2亿千瓦,新增115GW,预计未来4年平均每年新增142GW [83] - 公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主 [84][85] - 2024年上半年,公司大型零部件业务毛利率为24.48%,同比提升4.36个百分点 [85]