纪要涉及的公司 豪迈科技 纪要提到的核心观点和论据 1. **整体业绩**：2024 年公司实现营业收入 88 亿元，同比增长 23%，归属于上市公司股东的净利润 20 亿元，同比增长 25%，整体毛利率和净利率水平基本稳定[3]。 2. **各项业务情况** - **轮胎模具业务**：2024 年收入 46.5 亿，同比增长 23%，毛利率 40%，下降 3 个百分点，收入增长源于内资轮胎企业订单拉动，毛利率下降因客户结构变化及新员工技能未完全释放；预计 2025 - 2027 年保持增长，毛利率趋于稳定；2025 年内销内资企业增速更快，内资客户占比提升或对毛利率有负面影响，但综合因素下毛利率可能相对稳定[3][12][25]。 - **大型零部件机械产品业务**：2024 年收入 33.3 亿元，同比增长 20%，毛利率 25.7%，同比提升 2.7 个百分点，得益于原材料价格下降、人员优化和效率提升；2025 年毛利结构预计与 2024 年持平；新增铸造产能主要用于风电设备，同时满足自有机床铸件需求，燃气气缸体与风电设备可互换但受加工设备数量限制；风电和燃气轮机在业务中占比相对稳定，2024 年两者齐头并进[3]。 - **数控机床业务**：2024 年外卖收入 4 亿，同比增长 29%，自产自用 1.9 亿，合计增速近 50%；全年增速较半年报放缓，原因是模具扩产和设备更新换代占用部分产能及订单确认时间点波动；未来更多依赖代理商销售，自主销售减少；高明铁新厂房预计 2025 年 5 - 6 月投入使用，但完全达产需配套设施完善和人员招聘[3][4][6]。 - **硫化机业务**：2024 年收入 2.6 亿，同比增加 1 亿，机床公司整体增长约 60%；预计 2025 年订单可能翻倍增长，去年销售额 2.6 亿元中电加热硫化机占比超 1 亿元；公司成立橡胶机械子公司，看好电加热硫化机市场潜力，该技术已应用于欧洲主要客户工厂，具备节能优势和欧洲专利，预计新耀莱机械 2025 - 2026 年产值数倍增长[3][4][10][23][32]。 3. **费用情况**：2024 年因公司 30 周年庆典发放奖金，费用率上升，2025 年预计回归正常水平[15]。 4. **产能与厂房** - **新厂房**：高明铁新厂房预计 2025 年 5 - 6 月投入使用，将提升产能，但完全达产需配套设施完善和人员招聘；2025 年第五工业园区新建 200 多亩地上的厂房下半年陆续投入使用，全面投产后将提升生产能力，但具体产值上限难以估计[6][7][8]。 - **扩产计划**：模具方面不计划大规模扩产，通过效率优化应对订单需求；6.5 万吨大型零部件扩产项目预计 2025 年底到 2026 年 5 月逐步释放产能[13][30]。 5. **市场与客户** - **轮胎模具市场**：去年增速超过 20%，今年预计增速高于 3% - 5%，能否达两位数增长不确定[37]。 - **大型零部件客户**：主要包括国内企业如东汽、华电等，今年风电招标预期增长 20% - 30%，装机量预期增长区间参考装机量[34]。 - **价格协议**：部分客户年初或其他阶段敲定全面价格并签订协议，因市场波动大，更多随行就市[20]。 6. **技术与产品优势** - **电加热硫化机**：相比传统蒸汽硫化机有节能优势，可改善生产环境、提升轮胎性能，但技术攻克难点包括废弃原有供热系统、增加电力负荷和全面改造工艺体系；国外尤其是欧洲市场接受度较高，国内市场开始快速行动[26][27]。 - **机床业务**：在高速高精重切削领域优势较大，对标高端钢筋要求强的应用场合[36]。 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **销售费用负值原因**：2024 年第四季度销售费用出现负值是因会计政策变化，将销售后服务费从销售费用调整到主营业务成本中[5]。 2. **人员情况** - 2024 年员工总人数增加两千多人，大部分增员在轮胎模具项目，大型零部件和机床项目也有增加；截至 2024 年底，轮胎模具部门约九千多人，大型零部件部门约三千多人，机床部门约 1700 - 2000 人，其余为职能部门人员[28]。 - 2025 年人员会增加，轮胎模具部门相对多些，其次是大型零部件部门，机床部门增加较少[29]。 3. **燃气轮机情况**：需求因 AI 数据中心及火力发电能源观念转变显著增加，前几年市场下滑后已恢复，但大型零部件加工周期长，主机厂产能提升缓慢，公司通过满产或调整生产线满足需求，不立即大规模新建厂区或购买设备；燃机主机厂调整产能速度慢，铸件价格去年平稳，涨价空间有限，市场份额对整体铸造市场影响不大，价格预计稳定[17][22]。 4. **新硫化剂产品**：毛利率不确定，战略原则是先打品牌，不追求量和利润，确保质量和品牌知名度为主[35]。 5. **橡胶机械业务远期规划**：远期产值规划预计达到十亿元，新技术未来演化方向尚不明确，但前景看好[31]。

文章核心观点 - 豪迈科技发布2024年度分配预案并公布年报，业绩增长且派现额在行业内领先 [1] 公司情况 - 3月18日豪迈科技发布2024年度分配预案，拟10派4元（含税），预计派现金额3.19亿元，派现额占净利润比例15.88%，为上市以来第15次派现 [1] - 2024年报显示公司实现营业收入88.13亿元，同比增长22.99%，净利润20.11亿元，同比增长24.77%，基本每股收益2.5302元，加权平均净资产收益率21.44% [1] - 近5日主力资金净流入1072.24万元 [1] 行业情况 - 按申万行业统计，豪迈科技所属机械设备行业有5家公司公布2024年度分配方案，豪迈科技派现金额最多，为3.19亿元，其次是中信重工、博深股份，派现金额分别为1.31亿元、1.05亿元 [1]

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-003 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议通知已于 2025年3月4日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2025年3月15日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度监事会工作报 告》 《2024年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需 提交2024年年度股东大会审议。 二、会议以 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-005 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《2024 年度利润分配 预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润 2,011,422,999.24 元，母公司净利润 2,009,808,594.20 元。公司法定盈余 公积累计额已达到注册资本的 50%，按照《公司章程》等相关规定，可不再提取，本期 实际计提 0.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 8,154,281,575.14 元，母公司报表未分配利润为 8,002,566,589.16 元。按照合并报表、母公司报表中 ...

公司利润分配情况 - 公司2024年利润分配预案以798,558,800股为基数，每10股派发现金红利4元[3] - 2023年年度权益分派以798558800股为基数，每10股派发现金红利6.25元，现金分红总额499099250元[141] - 2024年半年度权益分派以798,558,800股为基数，每10股派发现金红利3.75元，现金分红总额299459550元[141] - 2024年度利润分配预案以798,558,800股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），拟派发现金红利319,423,520.00元（含税）[144] - 2024年半年度权益分派以798,558,800股为基数，每10股派发现金红利3.75元（含税），现金分红金额为299,459,550.00元（含税）[145] - 2024年度公司分配的现金红利总金额为618,883,070.00元，现金分红和股份回购金额共计618,883,070.00元[145] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100% [143] - 截至报告披露日，公司累计实施现金分红总金额约36.6亿元[176] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入8,813,372,089.39元，较2023年增长22.99%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,011,422,999.24元，较2023年增长24.77%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,886,618,876.58元，较2023年增长20.50%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,139,332,503.40元，较2023年减少29.01%[16] - 2024年基本每股收益2.5302元/股，较2023年增长24.61%[16] - 2024年稀释每股收益2.5302元/股，较2023年增长24.61%[16] - 2024年加权平均净资产收益率21.44%，较2023年增加1.22%[16] - 2024年末总资产11,678,333,832.19元，较2023年末增长17.80%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产9,879,142,889.71元，较2023年末增长14.70%[16] - 2024年非经常性损益合计1.248亿元，2023年为4647.56万元，2022年为2825.07万元[22] - 2024年公司实现营业收入88.13亿元，同比增长22.99%；归属于上市公司股东的净利润20.11亿元，同比增长24.77%[40] - 2024年公司营业收入合计88.13亿元，同比增长22.99%[45] - 2024年销售费用为8088.21万元，较2023年增长24.63%[54] - 2024年管理费用为2.33亿元，较2023年增长32.28%，原因是管理人员增多及薪酬增多[54] - 2024年财务费用为 - 985.83万元，较2023年增长52.50%，因汇率变动导致汇兑收益减少[54] - 2024年研发费用为4.63亿元，较2023年增长30.19%，因研发投入增多[54] - 2024年经营活动现金流入小计为7353229638.24元，较2023年的6298536055.02元增长16.75%，经营活动现金流出小计为6213897134.84元，较2023年的4693632712.26元增长32.39%[59] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1139332503.40元，较2023年的1604903342.76元减少29.01%[60] - 2024年投资活动现金流入小计为3208404478.33元，较2023年的2082706196.54元增长54.05%，投资活动现金流出小计为3467458353.90元，较2023年的2909065869.84元增长19.19%[60] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 259053875.57元，较2023年的 - 826359673.30元增长68.65%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计为89354215.88元，较2023年的54722696.97元增长63.29%，筹资活动现金流出小计为839286334.73元，较2023年的382009861.63元增长119.70%[60] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 749932118.85元，较2023年的 - 327287164.66元减少129.14%[60] - 2024年现金及现金等价物净增加额为150483733.23元，较2023年的455911905.83元减少66.99%[60] - 2024年末应收账款为2673732827.34元，占总资产比例22.89%，较年初的2138014871.78元及占比21.57%，金额和占比分别增长和增加1.32%；存货为2478466344.40元，占总资产比例21.22%，较年初的1672447921.91元及占比16.87%，金额和占比分别增长和增加4.35%[61] - 交易性金融资产期初数为600000000.00元，本期购买2230000000.00元，本期出售2580000000.00元，期末数为250000000.00元；衍生金融资产期初数为16377.54元，本期公允价值变动损益 - 16377.54元，期末数为0.00元[64] - 报告期末资产权利受限合计157,808,619.85元，年初为163,157,888.03元，其中保函保证金年末18,900,529.39元较年初8,211,165.44元增加，项目监管资金年末5,035,061.00元年初为0 [66] - 报告期投资额92,725,366.35元，上年同期161,510,744.39元，变动幅度-42.59% [67] 公司各季度财务数据 - 公司2024年各季度营业收入分别为17.66亿、23.72亿、22.27亿、24.48亿元[20] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.999亿、5.603亿、4.568亿、5.944亿元[20] 行业市场数据 - 2024年全球燃气轮机订单总量突破50GW，同比增长15%，亚太地区订单量占比超40% [25] - 2024年全球风电新增装机容量达136GW，同比增长25%，陆上新增123.2GW占比超90%，海上新增12.8GW同比增长73% [27] - 2024年中国新签风机订单量达180GW，同比增长83%，第四季度陆上和海上机组平均中标价分别环比回升6%和2% [27] - 2024年机床工具行业营收10407亿元，同比下降5.2%，金属切削机床营收1687亿元，同比增长6.3% [29] - 2024年金属切削机床产量69.5万台，同比增长10.5% [29] - 到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，国家安排3000亿左右超长期特别国债支持设备更新[28] - 2029年全球燃气轮机订单总量将超100GW，2028年全球风电新增装机容量将达231GW，年均复合增长率14.7% [25][27] 公司业务线介绍 - 公司主要从事子午线轮胎活络模具、大型零部件机械产品、机床产品的研产销[32] - 公司轮胎模具覆盖摩托车胎、飞机胎等多种类型，采取以销定产等经营模式[32] - 公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件铸造及精加工为主[33] - 公司机床产品覆盖数控机床等，拥有完整研产销服体系[35] - 公司在亚洲、欧洲、南北美洲等地设立分子公司，形成全球生产服务体系[38] - 公司同GE、三菱等多家国内外行业头部知名企业建立长期战略合作关系[35] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司轮胎模具业务实现营业收入46.51亿元，同比增长22.73%，毛利率39.59%，同比降低3.10个百分点[41] - 2024年汽车轮胎装备行业营业收入49.17亿元，同比增长24.39%，毛利率39.35%，同比下降2.75个百分点[45][48] - 2024年大型零部件机械产品营业收入33.32亿元，同比增长20.31%，毛利率25.67%，同比增长2.66个百分点[42][45][48] - 2024年数控机床业务对外销售营业收入3.99亿元，同比增长29.30%[44][45][49] - 2024年内销营业收入48.51亿元，同比增长25.94%；外销营业收入39.63亿元，同比增长19.56%[45] - 2024年汽车轮胎装备行业销售量49.17亿元，同比增长24.39%；生产量30.21亿元，同比增长27.57%；库存量2.73亿元，同比增长16.87%[49] - 2024年大型零部件机械产品销售量33.32亿元，同比增长20.31%；生产量25.23亿元，同比增长17.84%；库存量2.58亿元，同比增长21.68%[49] - 2024年数控机床销售量3.99亿元，同比增长29.30%；生产量4.82亿元，同比增长32.74%；库存量1.18亿元，同比增长1.49%；自产自用设备1.91亿元，同比增长104.64%[49] 公司成本数据 - 2024年模具材料成本10.32亿元，同比增长35.46%；燃动费0.92亿元，同比增长39.61%；工资9.74亿元，同比增长28.18%；制造费用7.12亿元，同比增长21.82%[51] - 2024年大型零部件机械产品材料成本13.42亿元，同比增长17.83%；燃动费1.47亿元，同比增长6.68%；工资3.17亿元，同比增长10.37%；制造费用6.71亿元，同比增长18.02%[51] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为32.81亿元，占年度销售总额比例为37.22%，其中关联方销售额占比为9.54%[52] - 前五名供应商合计采购金额为13.67亿元，占年度采购总额比例为29.03%，其中关联方采购额占比为13.81%[52][53] 公司研发情况 - 超超临界汽轮机高压缸体铸造工艺研发按计划推进，旨在提升制造能力、填补生产空白[55] - 基于电加热硫化的轮胎模具结构研究已结题，可提高模具性能、提升产品竞争力[55] - 高质量轮胎低压硫化模具节能型排气结构设计按计划推进，能提升轮胎品质、降低成本[55] - 轮胎模具钢片高精度3D打印技术研究按计划推进，可满足个性化需求、推动行业发展[55] - 2024年研发人员数量为1521人，较2023年的1304人增长16.64%，研发投入金额为467033883.09元，较2023年的359164738.25元增长30.03%[57] - 公司设有省部级以上科研创新平台9处[82] 公司投资者关系活动 - 2024年3月16日通过电话沟通接待机构调研，谈论公司基本情况及未来发展[89] - 2024年3月26 - 27日通过实地调研接待机构，谈论公司基本情况及未来发展[89] - 2024年3月27日通过网络平台线上交流接待其他投资者，涉及2023年度网上业绩说明会提问[89] - 2024年4月1 - 3日通过实地调研、电话沟通接待机构，谈论公司基本情况及未来发展[89] - 2024年5月6 - 9日通过电话沟通、实地调研接待机构，谈论公司基本情况及未来发展[89] - 2024年5月14 - 17日通过实地调研、电话沟通接待机构和个人，谈论公司基本情况及未来发展[89] - 2024年5月21 - 23日通过实地调研、电话沟通接待机构，谈论公司基本情况及未来发展[89] - 2024年5月24日和28日通过实地调研、电话沟通接待机构和个人，谈论公司基本情况及未来发展[89] - 公司在2024年6月5日至12月25日期间多次进行投资者关系活动，包括实地调研、电话沟通等[90] 公司治理情况 - 公司未制定市值管理制度和披露估值提升计划[91] - 公司制定并披露了“质量回报双提升”行动方案，相关举措围绕聚焦主业、持续创新等方面展开[92] - 报告期内公司严格按相关法律法规和规则制度完善法人治理结构，治理实际情况符合相关规范性文件要求[95] - 公司治理实际状况与相关规定

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内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会审议17项议案[3] - 2024年召开7次董事会审议31项议案[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议关联交易议案[4] - 2024年召开4次审计委员会审议报告及业务议案[7] - 2024年召开1次提名委员会[6] - 2024年召开1次战略委员会审议2023年度董事会工作报告等[9] 独立董事情况 - 报告期内独立董事累计现场工作15个工作日[14] - 2024年独立董事参加年报专题培训[15] - 报告期内公司无需独立董事行使特别职权事项[10] - 独立董事与内部审计及会计师事务所沟通[11] - 独立董事与中小股东沟通交流[12]

山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》以及公司《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定和要求， 忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 马广林，博士研究生，现为中国海洋大学管理学院会计学系副教授。2023 年9月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 本人积极参加董事会、股东大会，勤勉尽责，认真审阅会议议案及相关材料， 进行审慎判断，除需要回避表决的议案外，对各次董事会审议的议案均投赞成票， 没有对公司其他事项提出异议。 2024年，公司召开3次股东大会、7次董事会，董事会的召集召开符合法定程 序，重大 ...