证券代码： 002605 证券简称：姚记科技 上海姚记科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 月 27 (周四) 下午 15:00~17:00 | 4 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | 1、独立董事唐松莲 | | | | 员姓名 | 2、董事长/总经理姚朔斌 | | | | | 3、董事会秘书卞大云 | | | | | 4、财务总监梁美锋 | | | | 投资者关系活动 | | | | | | 投资者提出的问 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为姚记科技，股票代码为002605[9] - 公司注册地址为上海市嘉定区曹安公路4218号，邮政编码为201804[10] - 公司主营业务范围包括扑克牌、包装装潢印刷、零件印刷等[11] 公司财务状况 - 公司营业收入在2022年达到3,914,846,709元，比2021年增长2.83%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为573,685,416元，比2021年减少39.27%[16] - 公司2022年度现金流量净额为3,987,606,440元，同比增长7.69%[18] - 公司2022年度基本每股收益为1.4309元，同比下降39.82%[18] - 公司2022年度总资产为3,987,606,440元，同比增长10.48%[18] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净资产为2,448,149,750元，同比增长10.47%[18] 公司业务发展 - 公司主要从事精品手机游戏的研发与运营，深耕休闲益智类细分领域[29] - 公司移动游戏产品主要有《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》、《姚记捕鱼3D版》等休闲、养成类游戏[30] - 公司扑克牌业务贯彻以“机制创新、产品创新、流程创新”为中心的总体目标[30] 公司风险管理 - 公司可能面临的风险已在报告中详细描述，投资者应注意投资风险[3] - 公司应密切关注移动互联网游戏业务的政策监管风险，研判行业监管趋势和潜在监管风险[69] - 公司需加强对网络安全和信息安全漏洞的排查，防范网络安全问题，修复软件漏洞，防止黑客恶意攻击[69] 公司治理信息 - 公司独立董事唐松莲同时担任东华大学商管理学院教授和上海第一医药股份有限公司独立董事[90] - 公司财务总监梁美锋具有德勤华永会计师事务所和中国民生投资股份有限公司的工作经历[89] - 公司实际控制人承诺不直接或间接从事与公司及其控股子公司业务构成同业竞争的任何活动[137]

接待信息 - 接待时间为2016.10.11，地点在公司会议室，方式为实地调研 [1] - 接待对象包括盈创投资、上海雷球资本等多家机构人员，参与人员有董事长姚文琛、总经理姚朔斌等 [1] 收购万盛达项目考虑 - 公司主业扑克牌业务稳定，能提供现金流，是扩张或转型基础 [1] - 万盛达扑克是国内主要扑克生产销售商，与姚记扑克同属行业六大知名品牌 [1] - 姚记与万盛达经销渠道重合度小，控股后产能与渠道大规模扩张，巩固龙头地位，提升“第55张牌”渠道价值 [1][2] - 借鉴姚记技术设备和整合资源，实现万盛达经验曲线跨越式发展，产生协同优势 [2] - 产能与渠道扩容，加强供应端议价能力，降低纸张供应商单一风险 [2] - 存在扑克行业内部并购的标的资产整合风险 [2] 行业发展趋势 - 国内高端扑克厂商实现自动化生产，扩大质量、成本和销售渠道优势，竞争格局向寡占竞争演变 [2] 公司品牌与发展方向 - “姚记”品牌形象好、知名度高，是核心竞争力 [2] - 借助“姚记”品牌影响力，围绕“大娱乐”“大健康”领域探索发展 [2] 大健康领域布局 - 公司在“大健康”领域主要布局免疫细胞治疗 [3] - 投资的细胞公司业务和研发进展顺利，获新一轮融资，新一代CAR - T及“白泽剑”技术治疗实体瘤效果好，细胞冻存业务发展好 [3] - 细胞公司运营存在法律、市场、政策、技术、合作等风险，但公司看好免疫细胞治疗前景 [3]

营业收入表现 - 第三季度营业收入9.15亿元人民币，同比下降0.71%[6] - 年初至报告期末营业收入28.14亿元人民币，同比下降3.54%[6] - 营业收入从29.17亿元下降至28.14亿元，同比减少3.4%[29] - 营业收入为33.63亿元人民币，同比增长8.3%[35] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.02亿元人民币，同比增长8.81%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.92亿元人民币，同比下降36.52%[6][15] - 净利润为2.516亿元人民币，同比下降45.3%[31] - 归属于母公司股东的净利润为2.923亿元人民币，同比下降36.5%[31] 费用变化 - 年初至报告期末研发费用1.99亿元人民币，同比增长41.46%[15] - 研发费用从1.41亿元增至1.99亿元，同比增长41.5%[29] - 年初至报告期末财务费用177万元人民币，同比下降91.07%[15] - 所得税费用为5558万元人民币，同比增长2.5%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.254亿元人民币，同比下降1.9%[35] - 投资活动产生的现金流量净流出1.328亿元人民币，同比扩大35.8%[38] - 购买商品接受劳务支付的现金为20.626亿元人民币，同比增长11.1%[35] - 取得借款收到的现金为5.53亿元人民币，同比增长46.1%[38] - 期末现金及现金等价物余额为5.308亿元人民币，同比增长35.6%[38] 资产变动 - 货币资金较年初增长13.2%至6.59亿元[22] - 应收账款较年初增长14.6%至3.70亿元[22] - 存货较年初增长9.3%至3.47亿元[22] - 长期股权投资较年初增长316.4%至0.91亿元[22] - 报告期末长期股权投资9134万元人民币，较上年度末增长316.44%[11] - 其他非流动金融资产保持稳定在6.68亿元[22] - 固定资产较年初下降4.2%至3.74亿元[22] - 总资产从397.92亿元增长至423.17亿元，同比增长6.35%[25][28] - 报告期末总资产42.32亿元人民币，较上年度末增长6.34%[6] 负债与权益变动 - 报告期末应付账款1.80亿元人民币，较上年度末增长67.18%[11] - 短期借款从4.08亿元增至5.44亿元，同比增长33.38%[25] - 应付票据从2.58亿元增至3.43亿元，同比增长33.11%[25] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益26.48亿元人民币，较上年度末增长8.19%[6] - 归属于母公司所有者权益从24.48亿元增至26.48亿元，同比增长8.16%[28] - 未分配利润从18.51亿元增至20.22亿元，同比增长9.23%[28] 投资收益与减值 - 信用减值损失为-221.53万元，较上期-545.87万元收窄59.4%[29] - 投资收益为-372.98万元，较上期1098.10万元由盈转亏[29] 股东持股情况 - 姚朔斌持股17.35%共70,502,252股，其中质押20,000,000股[19] - 姚晓丽持股13.09%共53,224,352股，其中质押4,542,100股[19] - 姚硕榆持股8.38%共34,052,252股，无限售股份8,513,063股[19] - 实际控制人姚氏家族合计持股比例达52.99%[19] 其他财务指标 - 商誉为12.56亿元，较上期12.47亿元小幅增长0.73%[25] - 基本每股收益为0.7230元，同比下降37.1%[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.98亿元人民币，同比下降4.84%[31] - 营业收入同比下降4.84%至18.98亿元[60] - 归属于上市公司股东的净利润1.91亿元人民币，同比下降48.06%[31] - 扣除非经常性损益的净利润1.82亿元人民币，同比下降44.38%[31] - 基本每股收益0.4719元/股，同比下降48.55%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降0.79%至11.71亿元[60] - 销售费用同比上升33.19%至3.27亿元，主要因游戏业务推广费上升[60] - 财务费用同比下降79.45%至270万元，主要因利息支出减少及汇兑收益[60] - 研发投入同比上升31.02%至1.15亿元，因公司优化团队并加大投入[60] 各业务线表现 - 扑克牌业务收入同比增长8.53%至5.68亿元，占总收入29.9%[60] - 游戏业务收入同比下降8.86%至5.83亿元，占总收入30.72%[60] - 数字营销业务收入同比下降11.33%至7.13亿元，占总收入37.53%[60] - 扑克牌业务毛利率同比下降3.41个百分点至22.15%[64] - 游戏业务毛利率同比下降1.52个百分点至96.16%[64] - 主要子公司上海成蹊信息科技净利润8426亿元对公司业绩贡献显著[84] - 大鱼竞技（北京）网络科技子公司游戏业务收入3.1579百万元，总资产1.5580661933亿元，总负债1.4176807709亿元[87] - 上海芦鸣网络科技子公司互联网广告业务收入1369.11万元，总资产3.7325885424亿元，总负债1.4966028007亿元[87] - 上海芦鸣网络科技子公司营业利润8442.2016108万元，净利润1039.502661万元[87] - 大鱼竞技（北京）网络科技子公司营业利润5767.320585万元，净利润2074.781826万元[87] 资产和负债变化 - 总资产41.49亿元人民币，较上年度末增长4.27%[31] - 归属于上市公司股东的净资产25.41亿元人民币，较上年度末增长3.81%[31] - 货币资金期末余额65094亿元占总资产比例1569%较上年末增加106%[67] - 应收账款期末余额38918亿元占总资产比例938%较上年末增加127%[67] - 存货期末余额28077亿元占总资产比例677%较上年末下降121%[67][69] - 长期股权投资期末余额9083亿元占总资产比例219%较上年末增加164%[69] - 短期借款期末余额45832亿元占总资产比例1105%较上年末增加079%[69] - 一年内到期的非流动负债期末余额17334亿元占总资产比例418%较上年末下降214%[69] - 投资性房地产期末余额5183亿元占总资产比例125%较上年末下降008%[69] - 货币资金为6.509亿元人民币，较年初5.822亿元增长11.8%[200] - 应收账款为3.892亿元人民币，较年初3.227亿元增长20.6%[200] - 存货为2.808亿元人民币，较年初3.175亿元减少11.6%[200] - 预付款项为2,450万元人民币，较年初6,299万元减少61.1%[200] - 其他应收款为5,260万元人民币，较年初2,996万元增长75.5%[200] - 应收款项融资为1,595万元人民币，较年初1,614万元减少1.1%[200] - 流动资产合计为14.318亿元人民币，较年初13.507亿元增长6.0%[200] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.77亿元人民币，同比下降12.30%[31] 非经常性损益 - 非经常性损益总额896.51万元人民币，主要来自政府补助1083.54万元[34][37] - 其他收益为1808万元占利润总额比例965%主要来自政府补助[66] 投资和子公司变动 - 报告期投资额8842亿元较上年同期增长15750%[75] - 公司参股上海细胞治疗集团有限公司[18] - 公司全资子公司包括启东姚记扑克实业有限公司、上海成蹊信息科技有限公司等[18] - 公司控股子公司包括上海酷祯网络科技有限公司、上海索立泰尔网络科技有限公司等[21] - 报告期内公司注销全资子公司拉萨硕通贸易有限公司及拉萨华盛新通贸易有限公司[18] - 报告期内公司新设飞浔网络公司，收购西亭文化公司和翊星能量公司，注销华盛新通公司和拉萨硕通公司，出售趣格文化公司，均无重大影响[87] - STORMAGE以880万美元收购VIVIDJOAN HOLDING(SINGAPORE)PTE.LTD.59.2%股权[143] 关联交易 - 与VIVID JOAN GAMES (SINGAPORE)PTE.LTD.关联交易游戏分成收入金额为1254.32万元占同类交易金额比例3.50%[131] - 向控股股东姚朔斌支付房屋租赁费用57.04万元占同类交易金额比例5.92%[131] - 日常关联交易合计金额1311.36万元获批交易额度122.17万元[135] - 出租厂房给上海松港资产管理有限公司2022年1-6月实际收取含税租金378.81万元[147] - 承租上海仪电集团物业2022年1-6月支付含税租金548.62万元[147] 担保情况 - 报告期末公司实际担保余额合计为33,586.82万元[153][156] - 实际担保总额占公司净资产比例为13.22%[156] - 报告期末已审批的担保额度合计为72,500万元[153][156] - 对子公司启东姚记扑克实业有限公司实际担保金额为11,550万元[150] - 对子公司浙江万盛达扑克有限公司实际担保金额为6,536.82万元[150] - 对子公司上海芦鸣网络科技有限公司单笔最高实际担保金额为4,000万元[153] - 直接为资产负债率超70%被担保对象提供的担保余额为500万元[155] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为24,164.6万元[153] - 子公司上海荟知信息科技有限公司实际担保金额为2,000万元[153] - 报告期内审批担保额度合计为13,500万元[153] 股权激励和股份变动 - 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分解除限售60万股，涉及5名激励对象[106] - 2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分解除限售44万股，涉及2名激励对象[106] - 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分员工行权总计565.88万股[106] - 2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分激励对象已行权133.71万股[106] - 2019年股票期权激励计划第一个行权期实际行权125.1万份，行权价格10.43元/股[109] - 2019年股票期权激励计划第二个行权期行权110.10万份，行权价格9.93元/股[109] - 2020年第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期累计自主行权15.43万份，到期未行权127.82万份[110] - 2020年第一期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权143.25万份，行权价格27.30元/股[110] - 2020年第三期股票期权激励计划注销248.00万份股票期权，剩余有效期权数量318.50万份[114] - 公司总股本从404,489,687股增加至405,509,387股，净增1,019,700股[166] - 员工股票期权行权新增无限售流通股1,069,700股，其中2018年首次授予期权行权365,800股，预留授予期权行权549,600股，2020年期权行权154,300股[166] - 限制性股票解除限售增加无限售流通股213,500股，高管锁定股增加7,500股[167] - 回购注销离职激励对象限制性股票50,000股，总股本减少50,000股[167] - 高管可转让额度调整减少高管锁定股35,100股，无限售流通股相应增加35,100股[167] - 有限售条件股份减少298,600股至78,708,828股，占比从19.53%降至19.41%[163] - 其他内资持股减少53,175,289股至292,950股，占比从13.22%降至0.07%[163] - 外资持股增加52,876,689股至78,415,878股，占比从6.31%升至19.34%[163] - 实际控制人姚朔斌国籍变更为中国香港，持股份额性质由境内自然人持股转为境外自然人持股[168] - 2018年首次授予股票期权第三个行权期36名激励对象可行权229.60万份[169] - 姚朔斌持股17.39%共70,502,252股，其中限售股52,876,689股将于每年首个交易日按25%比例解除限售[178] - 姚硕榆持股8.40%共34,052,252股，其中限售股25,539,189股将于每年首个交易日按25%比例解除限售[178] - 姚晓丽持股13.13%共53,224,352股，全部为无限售条件普通股[178] - 姚文琛持股6.86%共27,798,813股，全部为无限售条件普通股[178] - 李松持股4.43%共17,972,303股，报告期内增持12,677,000股[178] - 控股股东家族（姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽）合计持股53.12%[181] - 期末限售股份总数78,708,828股，较期初减少298,600股[177] - 张云渊持有的50,000股限制性股票已于2022年2月14日回购注销[174] - 何朝军与邹应方各持有的88,000股限制性股票已于2022年6月8日解除限售[177] - 唐霞芝持有高管锁定股105,450股，每年按25%比例解除限售[174] - 控股股东姚文琛家族合计持股53.12%[184] - 财务总监梁美锋减持37,500股，期末持股112,500股[185] 分红和利润分配 - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] 行业和市场环境 - 国内移动游戏市场实际销售收入1104.75亿元人民币，同比减少3.74%[42] - 自主研发游戏海外市场实际销售收入89.89亿美元，同比增长6.16%[42] - 中国网民规模达10.32亿较2020年增长4296万互联网普及率达73.0%[50] - 2022年1-5月广告市场花费同比减少12.3%但5月环比上涨9.5%[50] - 数字营销行业受Web3.0和AI技术推动创新迭代速度加快[50] 业务模式和运营 - 公司扑克牌业务实现全面机械自动化生产并采用高端专用纸张和专业上光技术[46] - 扑克牌销售采用经销商分销模式并与移动互联网游戏业务形成协同效应[46] - 公司信息流广告业务采用CPC和CPM计费模式盈利来自广告收入与流量成本差[47] - 公司布局出海营销业务服务网络游戏互金电商快消等行业头部客户[47] - 扑克牌出口数量持续增长且高端产品对低端产品替代效应明显[46] - 公司是国内唯一实现全自动化生产的扑克牌制造企业拥有防窜货系统[52] - 移动游戏业务采用聚焦精品研运一体化模式并通过工作室提升研发效率[52] 风险因素 - 公司面临游戏政策监管风险，需获得国家相关部门审批许可[91] - 公司面临游戏市场竞争风险，需持续进行新游戏和新技术研发[91] - 公司面临网络安全风险，采购市场头部云服务提供商服务[91] - 公司面临知识产权保护风险，拥有专业法务团队进行维护[91] - 公司面临依靠第三方分发渠道发行游戏的风险，需维护与主要应用分发平台关系[91] - 公司扑克牌业务面临原材料价格波动风险，专用纸和油墨是主要原材料[94] - 公司互联网营销业务面临媒体平台合作终止风险，尤其依赖字节跳动[94] - 公司信贷风险主要来自贸易应收款项、预付款项、其他应收款项及银行现金存款[94] - 公司存在海外游戏发行运营业务，受各国文化、市场环境及法律法规差异影响[94] - 公司互联网创新营销业务受国内网络监管政策更新影响，需符合更高合规要求[97] - 公司对外投资存在商誉减值风险，每年实施商誉减值测试和资产减值测试[99] 供应商和客户依赖 - 公司从上海晨鸣浆纸销售有限公司的纸张采购比例较大[94] - 公司媒体流量供应商包括字节跳动、快手、广点通等，其中字节跳动是主要供应商[94] 公司治理和股东情况 - 公司报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[21] - 公司股票代码为002605，在深圳证券交易所上市[25] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人为姚朔斌[5][25] - 公司董事会秘书卞大云及证券事务代表檀毅飞联系地址均为上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号[26] - 公司注册地址、办公地址及信息披露方式在报告期内未发生变更[27][28] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为27.05%[103] - 公司通过实施股权激励计划保持核心技术队伍稳定[99] - 公司半年度财务报告未经审计[127] - 公司半年度财务报告未经审计[199] 诉讼和合规情况 - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[129] - 不存在非经营性关联资金占用[125] - 无违规对外担保情况[126]

收入和利润（同比） - 营业收入为10.1亿元人民币，同比增长2.94%[3] - 营业总收入同比增长2.93%至10.10亿元，其中营业收入为10.10亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润为9180.48万元人民币，同比下降53.77%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8313.37万元人民币，同比下降54.51%[3] - 营业利润同比下降58.98%至9289.33万元，净利润下降63.62%至7303.39万元[28] - 归属于母公司所有者的净利润为9180.48万元，同比下降53.77%[28] - 基本每股收益为0.2274元人民币/股，同比下降54.14%[3] - 稀释每股收益为0.2247元人民币/股，同比下降50.77%[3] - 基本每股收益下降54.15%至0.2274元，稀释每股收益下降50.77%至0.2247元[31] - 加权平均净资产收益率为3.67%，同比下降5.32个百分点[3] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比上升20.26%至9.27亿元，营业成本增长15.22%至6.20亿元[25] - 销售费用大幅增长47.16%至1.94亿元，研发费用增长37.73%至5717.21万元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长21.9%至7.259亿元[35] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长13.1%至1.453亿元[35] - 支付其他与经营活动有关的现金同比大幅增长131.2%至3.026亿元[35] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元人民币，同比下降38.68%[3] - 经营活动现金流入同比增长21.83%至13.17亿元，销售商品收款增长25.52%至12.57亿元[32] - 支付的各项税费同比下降27.3%至3032.86万元[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.7%至1.133亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从7371万元净流入变为1884万元净流出[35] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-1.116亿元改善至-1725.36万元[35][38] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为687,496,820.20元，较年初582,156,738.52元增长18.08%[18] - 应收账款期末余额为439,592,632.08元，较年初322,728,938.69元增长36.21%[18] - 存货期末余额为248,755,375.70元，较年初317,524,029.71元下降21.66%[18] - 短期借款期末余额为444,341,947.22元，较年初408,161,759.46元增长8.86%[21] - 应付账款期末余额为162,332,944.72元，较年初107,860,518.54元增长50.50%[21] - 商誉期末余额为1,255,833,455.30元，较年初1,246,750,562.81元增长0.73%[18] 所有者权益和收益项目 - 总资产为41.56亿元人民币，较上年度末增长4.43%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.5亿元人民币，较上年度末增长4.17%[3] - 资产总计期末余额为4,155,501,798.51元，较年初3,979,230,458.64元增长4.43%[18][24] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,550,023,789.50元，较年初2,447,923,448.06元增长4.17%[24] - 未分配利润期末余额为1,942,753,446.59元，较年初1,850,948,649.29元增长4.96%[24] - 非经常性损益项目中政府补助为930.13万元人民币[5] - 其他收益同比下降8.15%至1506.46万元，投资收益由正转负至-178.43万元[28] - 信用减值损失改善37.15%至-338.62万元，资产处置收益为49.79万元[28] - 所得税费用下降22.01%至1998.03万元，少数股东损益为-1877.09万元[28] 融资活动 - 公司拟公开发行可转换公司债券，中国证监会已于2022年3月31日受理申请[15] - 吸收投资收到的现金同比大幅增长1789.1%至5749.31万元[35] - 取得借款收到的现金同比增长145%至9800万元[35] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.9%至5.678亿元[38]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入38.07亿元，同比增长48.61%[30] - 归属于上市公司股东的净利润5.74亿元，同比下降47.53%[30] - 扣除非经常性损益的净利润5.06亿元，同比下降10.87%[30] - 经营活动现金流量净额5.41亿元，同比增长2.84%[30] - 加权平均净资产收益率25.54%，同比下降35.23个百分点[30] - 2021年末总资产39.79亿元，同比增长2.39%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.48亿元，同比增长18.83%[30] - 第四季度营业收入8.91亿元，为全年最低季度[35] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，为全年最高季度[35] - 第四季度经营活动现金流量净额2.09亿元，为全年最高季度[35] - 2021年非经常性损益总额为67,423,469.62元，较2020年的525,385,492.43元下降87.17%[36][39] - 2021年政府补助收入为59,016,923.73元，较2020年的14,994,923.00元增长293.58%[36] - 2021年金融资产公允价值变动收益为9,541,673.20元，较2020年的609,372,410.80元下降98.43%[36] - 2021年非流动资产处置收益为20,987,689.81元，较2020年的77,469,262.75元下降72.91%[36] - 2021年营业收入380.73亿元，同比增长48.61%[67][71] - 归属于上市公司股东的净利润5.74亿元[67] - 利润总额6.29亿元[67] - 国内销售收入为36.62亿元人民币，占总收入96.19%，同比增长51.01%[74] - 数字媒体业务收入为15.85亿元人民币，同比增长231.71%[74] - 数字营销业务营业成本为14.75亿元人民币，同比增长241.37%[74] - 游戏业务毛利率为97.55%，营业成本同比下降11.69%[74] - 研发费用为2.19亿元人民币，同比增长58.84%[88] - 管理费用为2.12亿元人民币，同比增长40.86%[85] - 扑克牌原材料成本为5.77亿元人民币，占营业成本25.90%，同比增长28.90%[78] - 数字营销成本为14.75亿元人民币，占营业成本66.22%[78] - 研发投入金额同比增长58.84%至2.19亿元[89] - 研发人员数量同比下降10.63%至614人[89] - 经营活动现金流量净额微增2.84%至5.41亿元[93] - 投资活动现金流量净额恶化303.23%至-1.28亿元[93] - 现金及现金等价物净减少137.86%至-5316.77万元[93] - 政府补助达7117.06万元占利润总额11.31%[95] - 长期借款同比下降74.42%至5507.48万元[100] - 其他非流动金融资产减少9.97%至6.61亿元[100] - 报告期投资额同比下降92.87%至4260.65万元[105] 各条业务线表现 - 互联网营销业务收入158.49亿元，同比增长231.71%，占营业收入比重41.63%[71] - 游戏业务收入122.24亿元，同比增长0.73%，占营业收入比重32.11%[71] - 扑克牌业务收入93.43亿元，同比增长23.19%，占营业收入比重24.54%[71] - 公司移动游戏累计注册用户超过3,200万人，产品发行至全球超100个国家和地区[54] - 公司《捕鱼炸翻天》在IOS畅销榜休闲领域排名前5[54] - 公司扑克牌业务受益于行业集中度提升，高端产品替代效应明显[49] - 扑克牌业务全面实现机械自动化生产，是国内唯一全自动化扑克牌制造企业[55][62] - 扑克牌业务采用高端专用纸张、专业上光技术和环保油墨，产品获中国轻工质量信得过产品认证[55][58][62] - 互联网营销业务以短视频效果广告为核心，采用CPC和CPM计费模式，覆盖数据分析、效果营销全链条[59] - 公司拥有多支专业视频制作团队，搭建自有拍摄场景，具备批量高品质广告内容创作能力[59][65] - 扑克牌销售采用经销商分销模式，结合移动游戏业务形成线上线下协同效应[55][61] - 公司占据国内扑克牌行业较大市场份额，是行业龙头[62] - 互联网营销客户涵盖网络服务、游戏、互金、电商、快消等行业头部公司[59] - 营销业务核心成员来自4A广告公司和主流短视频平台，深谙媒体投放算法[65] - 公司开发智能化系统后台对接媒体平台Marketing API，提高营销产出效率[65] - 通过"第55张扑克牌"广告媒体推广移动游戏业务，实现用户相互导向[61] - 2021年新上线海外游戏产品包括《黄金捕鱼场》《fish box》和《Bingo Wild》[141] - 创新营销业务覆盖今日头条、快手、腾讯广点通等媒体平台[145] - 利用子公司西亭文化旗下上海国际短视频中心基地优势拓展短视频营销[145] - 公司数个游戏工作室有序开展新产品研发计划[152] - 公司借助国内主要应用分发及运营平台发行游戏[152] 子公司及参股企业表现 - 全资子公司成蹊科技扣非净利润3.67亿元[70] - 全资子公司大鱼竞技扣非净利润7494万元[70] - 全资子公司芦鸣科技扣非净利润4007万元[70] - 启东姚记扑克实业有限公司营业收入960,032,803.99元，净利润49,474,213.10元[133] - 浙江万盛达扑克有限公司营业收入363,568,312.32元，净利润56,171,986.69元[133] - 上海成蹊信息科技有限公司营业收入1,082,568,700.33元，净利润387,772,791.03元[133] - 大鱼竞技（北京）网络科技有限公司营业收入130,980,818.31元，净利润75,749,482.15元[133] - 上海芦鸣网络科技有限公司营业收入1,839,360,951.56元，净利润38,130,831.79元[133][136] - 公司全资子公司包括启东姚记扑克实业有限公司、上海姚记印务实业有限公司等[15] - 公司参股企业包括上海细胞治疗集团有限公司、中德索罗门自行车等[15] - 公司出售细胞公司2%股权交易价格为11,000万元，占净利润总额比例为0.98%[128] 管理层讨论和指引 - 公司持续推进移动游戏、扑克牌和互联网创新营销三驾马车战略[142] - 计划投资6亿元在安徽滁州建设智能制造产业园以扩大扑克牌产能[142] - 扑克牌业务计划通过年产6亿副扑克牌生产基地建设项目扩大生产规模[142] - 计划加大对3D游戏的研发力度并提升产品美术品质[141] - 通过扑克牌经销商渠道优势和卡淘球星卡IP优势促进产业融合[147] - 战略投资上海璐到粗企业咨询管理有限公司参与卡淘网及APP开发运营[146] - 环保政策及疫情导致中小规模扑克牌企业逐渐退出市场[142] - 公司通过产业并购及财务投资寻求新利润增长点，存在商誉减值等投资风险[158] - 公司实施股权激励计划以保持核心技术队伍稳定[158] 公司治理与股东结构 - 公司董事会由7名董事组成其中3名为独立董事[166] - 公司监事会由3名监事组成其中1名为职工代表[166] - 公司设置内部审计部门配备专职审计人员对审计委员会负责[169] - 董事长姚朔斌持股70,502,252股，报告期内无增减变动[174] - 副董事长姚硕榆持股34,052,252股，报告期内无增减变动[174] - 董事唐霞芝通过集合竞价减持46,800股，期末持股140,600股[178] - 董事卞大云持股100,000股，报告期内无增减变动[178] - 副总经理兼财务总监梁美锋持股150,000股，报告期内无增减变动[178] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数104,945,104股，较期初减少46,800股[178] - 报告期内公司无董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[178] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为522.43万元[193] - 董事长兼总经理姚朔斌税前报酬为120万元[193] - 副董事长兼副总经理姚硕榆税前报酬为100万元[193] - 独立董事李世刚、唐松莲、陈琳税前报酬均为9.6万元[193] - 副总经理兼财务总监梁美锋税前报酬为70万元[193] - 监事会主席王琴芳税前报酬为24.87万元[193] - 监事卞国华税前报酬为36.55万元[193] - 监事蒋钰莹税前报酬为12.21万元[193] - 报告期内董事会共召开16次会议[198] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[198] 募集资金使用情况 - 2011年公开发行募集资金总额4.41亿元，累计变更用途资金1.21亿元，占比27.36%[109] - 2016年非公开发行募集资金总额2.37亿元，累计变更用途资金277.42万元，占比1.17%[109] - 两期募集资金累计总额6.78亿元，累计使用总额7.32亿元，累计变更用途资金1.24亿元，占比18.21%[109] - 年产2亿副扑克牌扩建项目累计投入7100.73万元，投资进度100.09%[110] - 年产2亿副扑克牌生产基地建设项目累计投入2.54亿元，投资进度112.73%[113] - 投资控股浙江万盛达扑克有限公司项目实现效益4848.69万元，达到预计效益[113] - 支付收购上海成蹊信息科技股权项目累计投入7169.61万元，投资进度143.39%[113] - 超募资金总额7886.85万元，已使用7700.85万元用于归还银行贷款[113] - 公司使用超募资金7700.85万元人民币提前偿还银行贷款[116] - 年产4亿副扑克牌生产基地建设项目变更为年产2亿副扑克牌项目 结余资金1.25亿元人民币[116] - 投资控股中德索罗门项目变更为投资参股及受让100%股权 结余募集资金5710.12万元人民币[116] - 终止年产2亿副扑克牌扩建项目 结余募集资金1805.87万元人民币[116] - 变更部分募集资金3194.13万元人民币用于支付股权收购款项[116] - 合计5000万元人民币募集资金用于支付上海成蹊信息科技53.45%股权收购款[116] - 募集资金利息收入2169.61万元人民币用于支付股权收购款项[116] - 年产2亿副扑克牌生产基地建设项目实施期限延长至2018年12月31日[116] - 转让索罗门实业（天津）有限公司100%股权及债权[116] - 年产6亿副扑克牌生产基地建设项目资金账户产生利息收入[116] - 年产4亿副扑克牌生产基地建设项目实施地点和主体调整，由安亭厂区改为启东姚记公司启东厂区[119] - 年产4亿副扑克牌项目变更为年产2亿副扑克牌项目，结余资金1.25亿元用于投资控股中德索罗门自行车[119] - 投资控股中德索罗门自行车项目变更，结余募集资金5710.12万元用于年产2亿副扑克牌项目[119] - 转让索罗门实业（天津）有限公司100%股权和债权给上海国严实业有限公司[119] - 终止年产2亿副扑克牌扩建项目，结余募集资金1805.87万元和部分募集资金3194.13万元变更用途[119] - 合计5000万元募集资金用于支付收购上海成蹊信息科技有限公司53.45%股权剩余款项[119] - 变更前募集资金利息收入2169.61万元用于支付收购上海成蹊剩余股权款项[119] - 以募集资金置换预先投入年产6亿副扑克牌项目的自筹资金10794.73万元[119] - 以募集资金置换预先投资浙江万盛达扑克有限公司自有资金3002.32万元[119] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金多次，每次金额4000万元[123] - 募集资金变更项目补充流动资金投入总额568.72万元，本报告期实际投入568.72万元，投资进度100%[124][128] 风险因素 - 公司从上海晨鸣浆纸销售有限公司的纸张采购比例较大[152] - 公司扑克牌生产原材料包括专用纸和油墨[152] - 公司存在海外游戏发行运营业务[152] - 公司移动游戏业务面临网络安全风险[152] - 公司网络游戏业务受国家工业和信息化部、文化和国家新闻出版署等部门监管[149] - 公司与晨鸣纸业签订具有排他性条款的购销合同，约定其扑克牌卡纸产品在合同期内不得销售给其他用户[155] - 公司媒体流量主要供应商为字节跳动，存在对其依赖风险[155] - 公司信贷风险主要来自贸易应收款项、预付款项、其他应收款项及其他金融资产[155] - 公司互联网营销业务面临行业集中度低和激烈市场竞争风险[155] - 公司核心管理人员和技术人员流失可能对经营造成不利影响[158] 投资者关系与信息披露 - 公司2021年4月29日接待博时基金、华安基金等机构调研，讨论2020年度报告及2021年第一季度业绩[159] - 公司2021年8月30日接待开源证券、天风证券等机构调研，讨论2021年半年报及未来发展重点[159] - 公司2021年11月1日接待中海基金、长盛基金等机构调研，讨论2021年第三季度报告及未来发展重点[162] - 2021年共召开6次股东大会，包括1次年度股东大会和5次临时股东大会，投资者参与比例在19.60%至38.69%之间[173] - 2020年度股东大会投资者参与比例为38.69%[173] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例最低，为19.60%[173] - 公司指定信息披露媒体包括巨潮资讯网及三大证券报[24] - 公司2021年度指定信息披露报纸包括中国证券报上海证券报证券时报证券日报[166] - 公司指定信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[166] 公司基本信息 - 公司拟以总股本404,262,390股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[7] - 公司2021年年度报告经董事会审议通过，财务报告真实、准确、完整[6] - 公司注册地址及办公地址均为上海市嘉定区曹安公路4218号[22] - 公司股票代码为002605，在深圳证券交易所上市[22] - 公司董事会秘书卞大云，联系地址上海市徐汇区宜州路198号C1栋[23] - 公司证券事务代表檀毅飞，联系地址上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号[23] - 公司年度报告备置地点位于董事会秘书办公室[24] - 公司拥有独立完整的业务体系包括扑克牌业务移动游戏业务和互联网广告营销业务[170] - 公司合法拥有经营所需的房产土地使用权商标等资产产权清晰[170] - 公司高级管理人员均专职在公司工作无在股东控制的其他企业兼职情况[170] - 公司建立了独立的会计核算体系拥有独立的银行账号[170] - 公司在中国建设银行股份有限公司上海市黄渡支行开立单独银行基本账户[170] - 受限货币资金达9100.04万元[104] - 公司报告期不存在证券投资[107] - 公司报告期不存在衍生品投资[108] 高级管理人员背景 - 公司副董事长姚硕榆自2006年起任职，曾任生产调度部副经理、采购部经理等职[182] - 财务总监梁美锋曾任职于德勤华永会计师事务所及中国民生投资股份有限公司[185] - 董事卞大云持有董事会秘书资格证书，曾任职于普华永道中天会计师事务所审计部[182] - 独立董事李世刚主持国家社科基金项目及省部级课题多项，发表论文三十余篇[182] - 独立董事唐松莲主持国家自然科学基金项目（青年与面上）及教育部人文社科项目[182] - 独立董事陈琳发表高水平论文70余篇，申请发明专利30余项[182] - 监事卞国华参与开发扑克加工专用自动上光机，获嘉定区科技进步三等奖[182] - 姚朔斌在海南鸿言信息科技有限公司任执行董事至2021年10月28日[185] - 姚朔斌在成都瑾亿科技有限责任公司任执行董事至2021年11月26日[185] - 姚硕榆担任上海姚记悠彩网络科技有限公司董事长[185] 行业与市场环境 - 2021年中国移动游戏市场实际销售收入2,255.38亿元，同比增长7.57%[44] - 2021年中国互联网广告收入5,435亿元，同比增长9.32%[52] - 2021年中国网民规模达10.32亿，互联网普及率73.0%[50] - 公司每年在全国较大省市举办姚记扑克大赛[148] - 公司购置先进生产及环保设备提升生产自动化程度[148] - 公司扑克牌生产响应国家碳达峰等低碳环保号召[148] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为6

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.22亿元人民币，同比增长15.75%[3] - 年初至报告期末营业收入为29.17亿元人民币，同比增长60.70%[3] - 营业总收入为2,916,727,671.61元，同比增长60.7%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9341.93万元人民币，同比下降49.37%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.60亿元人民币，同比下降53.26%[3] - 公司净利润为4.6亿元，同比下降55%[27] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为4.17亿元人民币，同比增长4.13%[3] - 基本每股收益1.15元，同比下降53.6%[30] - 第三季度基本每股收益为0.2330元/股，同比下降49.74%[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1,762,767,797.60元，同比增长131.7%[24] - 营业收入中销售费用为3.7亿元，同比增长14.3%[27] - 研发费用为1.41亿元，同比增长66.1%[27] - 所得税费用5425万元，同比下降11.5%[27] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.32亿元人民币，同比下降3.39%[3] - 经营活动现金流量净额为3.32亿元，同比下降3.4%[31][34] - 销售商品提供劳务收到现金30.45亿元，同比增长71.9%[31] - 购买商品接受劳务支付现金18.56亿元，同比增长147%[34] - 支付职工现金3.17亿元，同比增长73.6%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-9777.9万元，同比下降768.6%[37] - 筹资活动现金流入小计为5.58亿元，同比下降36.9%[37] - 取得借款收到的现金为3.79亿元，同比下降31.5%[37] - 偿还债务支付的现金为4.75亿元，同比下降12.9%[37] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2.35亿元，同比增长15.8%[37] - 期末现金及现金等价物余额为3.91亿元，同比下降13.8%[37] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为500,578,582.94元，较年初659,091,530.81元下降24.1%[16] - 应收账款为407,157,468.19元，较年初250,727,024.95元增长62.4%[16] - 预付款项为70,603,702.12元，较年初37,885,368.80元增长86.4%[16] - 存货为262,861,972.25元，较年初271,168,462.92元下降3.1%[16] - 短期借款为470,144,988.91元，较年初474,301,958.14元下降0.9%[19] - 应付账款为122,265,701.41元，较年初73,617,704.54元增长66.1%[19] - 未分配利润为1,803,885,133.73元，较年初1,543,247,021.53元增长16.9%[22] - 报告期末总资产为39.02亿元人民币，较上年度末增长0.41%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为23.46亿元人民币，较上年度末增长13.91%[5] 新租赁准则调整影响 - 执行新租赁准则使资产总额增加4245万元[41][47] - 使用权资产新增4245万元[41] - 租赁负债新增4250万元[44] - 应付账款减少69.4万元[41] - 使用权资产因新租赁准则调整增加42,450,484.89元[48] - 租赁负债因新租赁准则调整增加42,501,880.43元[48] - 应付账款因新租赁准则调整减少694,243.85元至72,923,460.69元[48] - 未分配利润因新租赁准则调整增加638,631.96元至1,543,885,653.49元[48] - 少数股东权益因新租赁准则调整增加4,216.35元至54,066,686.52元[48] 其他重要财务事项 - 年初至报告期末政府补助收入为4764.32万元人民币[5] - 投资收益为1098万元，同比下降97.8%[27] - 实际控制人及其一致行动人合计持股53.25%[13] - 公司第三季度报告未经审计[49]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为19.95亿元，同比增长53.37%[32] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元，同比下降54.15%[32] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.18亿元，同比下降48.76%[32] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.91元/股，同比下降54.5%[32] - 公司2021年上半年稀释每股收益为0.91元/股，同比下降54.5%[32] - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为10.36%，同比下降15.21个百分点[32] - 营业收入为19.95亿元人民币，同比增长95.84%[29][39] - 归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元人民币，同比下降54.15%[29][39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.27亿元人民币，同比增长17.19%[29][39] - 加权平均净资产收益率为16.42%，同比下降27.54%[29] - 营业收入总额为19.95亿元人民币，同比增长95.84%[71] - 营业收入同比增长95.84%至19.95亿元，主要由于收购芦鸣科技公司88%股权纳入合并报表及业务增长[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅上升242.36%至11.8亿元，因收购合并及扑克牌与游戏板块业务扩张[68] - 研发投入同比增长69.66%至8796.24万元，主要因研发人员增加导致工资上升[68] - 管理费用同比增长67.15%至9500.62万元，由于员工数量增加致工资及办公费用上升[68] - 销售费用同比增长25.10%至2.45亿元[68] - 所得税费用同比增长57.77%至4778.17万元，因应纳所得税额增加[68] 现金流 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.5亿元，同比下降39.02%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元人民币，同比下降27.68%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.68%至2.01亿元[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-7635.18万元，同比改善27.25%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降116.25%至-3.02亿元，因归还银行借款[68] - 现金及现金等价物净增加额同比下降618.51%至-1.79亿元，主要受筹资活动现金流影响[68] 各业务线表现 - 公司2021年上半年移动游戏业务收入同比增长显著，扑克牌业务收入同比下降[32] - 互联网营销（数字营销产品）收入8.04亿元人民币，同比增长1,987.40%[71][74] - 软件（游戏产品）收入6.40亿元人民币，毛利率97.68%[71] - 文教体育用品（扑克牌产品）收入5.23亿元人民币，同比增长39.32%[71] 各地区表现 - 国内收入19.24亿元人民币，同比增长101.33%[71][74] 资产和负债 - 公司2021年6月30日总资产为40.58亿元，较上年度末增长3.36%[32] - 公司2021年6月30日归属于上市公司股东的净资产为35.75亿元，较上年度末增长3.36%[32] - 总资产为39.40亿元人民币，同比增长1.38%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为22.22亿元人民币，同比增长7.85%[29] - 货币资金4.80亿元人民币，占总资产比例下降4.78个百分点至12.18%[77] - 应收账款5.10亿元人民币，占总资产比例上升6.50个百分点至12.95%[77] - 长期股权投资3,625万元人民币，较上年末增长0.17个百分点[77] - 受限资产总额1.32亿元人民币，包括货币保证金1.15亿元[82] 子公司财务表现 - 子公司启东姚记扑克实业有限公司净利润为5106.31万元[94] - 子公司浙江万盛达扑克有限公司净利润为3377.33万元[94] - 子公司上海成蹊信息科技有限公司净利润为2.37亿元[94] - 子公司大鱼竞技（北京）网络科技有限公司净利润为4048.72万元[94] - 子公司上海芦鸣网络科技有限公司净利润为1049.29万元[94] 投资和资产处置 - 报告期投资额3433.87万元，上年同期投资额2202.45万元，同比增长55.91%[85] - 公司出售细胞集团公司2%股权，交易价格为1.1亿元[90] - 该出售资产在出售日为上市公司贡献净利润561万元[90] - 该出售贡献的净利润占公司净利润总额的比例为1.52%[90] - 转让参股公司上海细胞治疗集团2%股权[173] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4434.40万元人民币[32] - 其他收益5,580万元人民币，占利润总额13.39%[76] 行业和市场趋势 - 移动游戏行业2021年预计收入2015亿元，2022年预计2177亿元，2017-2022年复合增长率15.9%[45][49] - 移动游戏用户规模2020年达5.16亿，同比下降2.4%[45] - 休闲类游戏数量较去年增长33.3%[50][51] - 2021H1游戏买量素材投放数同比增长112.83%[53] - 巨量引擎买量投放占比超过50%[53] - 短视频用户规模2020年超7亿人，预计2021年增至8.09亿人[56] - 短视频市场规模2020年1408.3亿元，同比增长70.0%，预计2021年增至1944.5亿元[56] - 2021年数字营销预期增长率20%，较2020年16%实际增长率上升[56] - 78%广告主将加大短视频广告投入[56] - 67%广告主将增加移动互联网投放[56] 用户和产品数据 - 国内手游产品累计注册用户超7000万人，微信小游戏产品累计注册用户超1.86亿人[40] 风险因素 - 移动互联网游戏业务面临政策监管风险，需获得工信部、文化和新闻出版署等部门审批[99] - 公司从上海晨鸣浆纸销售有限公司的纸张采购比例较大，存在供应商依赖风险[102] - 扑克牌生产原材料包括专用纸和油墨，价格波动影响盈利能力[102] - 公司与晨鸣纸业购销合同具有排他性条款，禁止向其他用户销售扑克牌卡纸[102] - 公司存在海外游戏发行运营业务，面临文化差异和监管政策风险[99] - 游戏产品发行依赖第三方分发渠道，如未能维持关系将影响业务[99] - 公司外部采购云服务，供应商为市场头部云服务提供商[99] - 知识产权保护风险包括商标和计算机软件著作权可能被第三方侵犯[99] - 网络安全风险包括网络基础设施故障、软件漏洞和黑客恶意攻击[99] - 字节跳动平台合作资质取消风险可能对公司业务经营产生不利影响[105] - 公司贸易应收款项、预付款项及其他金融资产面临信用风险[105] - 互联网营销行业受网络监管政策影响需更高合规要求[105] - 行业集中度低且市场竞争激烈[105] - 核心管理人员和技术人员流失可能对经营造成不利影响[106] - 对外投资存在战略决策风险及商誉减值风险[106] 供应商和客户 - 公司媒体流量供应商包括字节跳动、快手、广点通，其中字节跳动为主要供应商[102] 诉讼和仲裁 - 子公司芦鸣科技服务合同纠纷案已结案，涉案金额10万元，款项全部收回，对经营和净利润无重大影响[138] - 子公司芦石科技合同纠纷一审胜诉，涉案金额58万元，等待对方上诉或协商回款[138] - 子公司启东姚记股权转让款诉讼未开庭，涉案金额1,069万元[138] 关联交易 - 关联交易方VIVIDJOAN GAMES游戏分成收入558.8万元，占同类交易金额比例1.61%[142] - 关联交易方启东智杰厂房租赁收入63.48万元，占同类交易金额比例100%[142] - 控股股东姚朔斌房屋租赁交易金额0元，原因为市场公允价105元/平方米/月[146] - 公司出租闲置厂房给松港公司，2021年1-6月实际收取含税租金495.62万元[156] - 公司租赁上海仪电集团物业，2021年1-6月支付含税租金548.62万元[157] 担保情况 - 公司报告期末实际担保余额合计为33,361.69万元，占公司净资产比例为15.02%[167] - 公司报告期内审批担保额度合计为9,810万元，实际发生担保额合计为39,617.71万元[167] - 公司对子公司启东姚记扑克实业有限公司担保额度为15,000万元，实际担保金额为7,199.5万元[160] - 公司对子公司浙江万盛达扑克有限公司担保额度为8,000万元，实际担保金额为6,765.46万元[160] - 公司对子公司上海荟知信息科技有限公司担保额度为3,000万元，实际担保金额为3,000万元[160] - 公司对子公司上海芦鸣网络科技有限公司担保额度为4,000万元，实际担保金额为4,000万元[164] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[167] 委托理财 - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为1,700万元，未到期余额为0[171] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额为200万元，未到期余额为0[171] - 公司委托理财合计发生额为1,900万元，未出现逾期或减值情况[171] 股份变动和回购 - 有限售条件股份减少178,800股至79,127,428股，占比从19.73%降至19.66%[181] - 无限售条件股份增加720,130股至323,438,659股，占比从80.27%升至80.34%[181] - 股份总数因股权激励行权增加541,330股至402,566,087股[181] - 股票期权行权总计541,330股（首次授予155,800股，预留授予385,530股）[184] - 限制性股票解除限售132,000股，流通股相应增加[184] - 高管可转让额度调整减少限售股46,800股[184] - 公司股份回购累计1,146,897股，占总股本0.29%，回购金额30,001,978.99元[186] - 回购股份价格区间为25.07元/股至27.98元/股[186] - 回购计划资金范围为3,000万元至6,000万元，价格上限35元/股[185] 股权激励 - 2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期累计行权176.1万股[115] - 第二个行权期截至报告期累计行权161.59万股其中2021上半年行权15.58万股[115] - 2018年激励计划预留股票期权行权40.2万份[117] - 2018年激励计划行权价格从每股9.91元调整为9.41元[117] - 2018年激励计划已行权385,530股[117] - 2018年激励计划预留限制性股票解除限售13.2万股[117] - 2019年激励计划行权价格从每股10.43元调整为9.93元[118] - 2020年激励计划行权149.25万份并注销24.5万份期权[119] - 2020年激励计划行权价格从每股27.80元调整为27.30元[119] - 2020年激励计划取消预留授予130万份期权[119] - 2020年第二期激励计划授予股票期权330.50万份[122] - 2020年第二期激励计划授予限制性股票20万份[122] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为41,634户[190] - 控股股东暨实际控制人姚朔斌持股17.51%，数量为70,502,252股，其中质押20,000,000股[190] - 股东姚晓丽持股14.87%，数量为59,852,252股，报告期内减持2,200,000股，质押9,372,100股[193] - 股东姚硕榆持股8.46%，数量为34,052,252股，其中限售股25,539,189股[193] - 股东姚文琛持股6.91%，数量为27,798,813股，报告期内减持6,929,419股，质押4,600,000股[193] - 股东李松持股4.96%，数量为19,972,303股[193] - 股东邱金兰持股2.25%，数量为9,058,869股[193] - 一致行动人合计持股53.56%[196] - 股东邹应方持股1.58%，数量为6,369,758股，其中限售股88,000股[193] - 股东盛震持股1.54%，数量为6,200,063股，报告期内增持200,061股[193] 公司设立和子公司 - 报告期内公司新设多家子公司但对整体生产经营和业绩均无重大影响[94] 股东大会 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.45%[112] - 2020年度股东大会投资者参与比例为38.69%[112]

收入和利润（同比环比） - 营业收入9.81亿元人民币，同比增长83.59%[9] - 营业总收入同比增长83.6%至9.81亿元，上期为5.34亿元[64] - 营业收入同比增长83.59%至9.81亿元，主要因收购芦鸣科技及扑克牌销售增长[24] - 归属于上市公司股东的净利润1.99亿元人民币，同比下降70.07%[9] - 扣除非经常性损益的净利润1.83亿元人民币，同比增长26.49%[9] - 净利润为2.01亿元，同比下降70.2%[70] - 归属于母公司股东的净利润为1.99亿元，同比下降70.1%[70] - 基本每股收益0.4959元/股，同比下降70.17%[9] - 基本每股收益为0.4959元，同比下降70.2%[73] - 加权平均净资产收益率8.99%，同比下降27.35个百分点[9] - 营业利润为2.26亿元，同比下降67.5%[70] - 综合收益总额为6.39亿元人民币，对比上期5.02亿元人民币增长27.3%[80] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅上升208.51%至5.38亿元，主因收购合并及扑克牌销售成本增长[24][27] - 营业总成本为7.71亿元，同比增长122.2%[67] - 营业成本为5.38亿元，同比增长208.5%[67] - 销售费用为1.32亿元，同比增长19.8%[67] - 管理费用为4905.4万元，同比增长109.6%[67] - 研发费用同比增长45.23%至4151万元，因研发人员增加导致工资上升[26] - 研发费用为4150.7万元，同比增长45.2%[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.85亿元人民币，同比增长35.01%[9] - 经营活动产生的现金流量净额1.85亿元人民币，对比上期1.37亿元人民币增长35.0%[85] - 投资活动现金流净额改善201.96%至7371万元，因处置细胞公司股权及去年同期支付股权尾款[26] - 投资活动产生的现金流量净额7371万元人民币，对比上期-7229万元人民币实现由负转正[85] - 销售商品提供劳务收到现金10.01亿元人民币，对比上期5.46亿元人民币增长83.3%[81] - 经营活动现金流入小计10.81亿元人民币，对比上期6.11亿元人民币增长77.0%[85] - 期末现金及现金等价物余额6.92亿元人民币，较期初5.44亿元人民币增长27.1%[87] - 母公司经营活动现金流量净额2115万元人民币，对比上期4982万元人民币下降57.5%[88] - 母公司投资活动现金流量净额1.05亿元人民币，对比上期-3.30亿元人民币大幅改善[91] - 母公司期末现金余额9555万元人民币，较期初5101万元人民币增长87.3%[91] 资产和负债变动 - 应收账款增长40.92%至3.53亿元，因游戏及营销板块应收账款增加[24] - 应收账款从2020年末2.51亿元增至2021年3月末3.53亿元，增长40.9%[48] - 预付款项激增163.86%至9996万元，因纸张价格上涨公司预付货款争取优惠[24] - 预付款项从2020年末0.38亿元增至2021年3月末1.00亿元，增长163.8%[48] - 存货下降33.65%至1.8亿元，因扑克牌销售大幅增长导致库存减少[24] - 存货从2020年末2.71亿元降至2021年3月末1.80亿元，下降33.6%[48] - 货币资金从2020年末6.59亿元增至2021年3月末8.04亿元，增长22.0%[48] - 货币资金增长38.1%至1.28亿元，上期为0.93亿元[58] - 短期借款从2020年末4.74亿元降至2021年3月末3.78亿元，下降20.3%[51] - 短期借款减少33.3%至1.00亿元，上期为1.50亿元[61] - 长期借款减少37.21%至1.35亿元，因部分重分类至一年内到期非流动负债[24] - 长期借款减少37.2%至1.35亿元，上期为2.15亿元[54][61] - 一年内到期的非流动负债增长177.8%至1.25亿元，上期为4506万元[54][61] - 应付职工薪酬减少59.4%至2767万元，上期为6805万元[54] - 应交税费增长41.4%至8451万元，上期为5976万元[54] 投资和股权交易 - 转让上海细胞治疗集团有限公司2%股权（对应注册资本467.2678万元），交易价格为人民币11,000万元，交易后公司持股比例由14.2119%降至12.2119%[32] - 股份回购累计1,146,897股（占总股本0.29%），回购金额30,001,978.99元，价格区间25.07-27.98元/股[32] - 股份回购使库存股增加243.59%至4233万元[24] - 库存股增加243.6%至4233万元，上期为1232万元[54][64] - 委托理财发生额1,850万元（自有资金1,650万元+募集资金200万元），未到期余额400万元[39] - 长期股权投资从2020年末0.29亿元降至2021年3月末0.28亿元，下降4.8%[51] - 其他非流动金融资产从2020年末7.34亿元降至2021年3月末6.32亿元，下降14.0%[51] - 投资收益同比下降96.13%至1947万元，因会计核算变更终止权益法核算[26] - 投资收益为1947.4万元，同比下降96.1%[67] 非经常性损益和股东权益 - 非经常性损益总额1582.58万元人民币，主要来自非流动资产处置损益748.00万元及政府补助1143.71万元[9] - 控股股东暨实际控制人姚氏家族合计持有公司53.56%股份[16][17][18] - 总资产40.54亿元人民币，较上年度末增长4.30%[9] - 归属于上市公司股东的净资产22.38亿元人民币，较上年度末增长8.65%[9] - 未分配利润增加12.9%至17.42亿元，上期为15.43亿元[57] - 归属于母公司所有者权益增长8.7%至22.38亿元，上期为20.60亿元[57] 会计政策调整影响 - 使用权资产因新租赁准则调整增加42,440,420.49元[103] - 租赁负债因新租赁准则调整增加42,496,674.89元[103] - 应付账款因新租赁准则调整减少699,102.71元至72,918,601.83元[103] - 未分配利润因新租赁准则调整增加638,631.96元至1,543,885,653.49元[103] - 少数股东权益因新租赁准则调整增加4,216.35元至54,066,686.52元[103] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[104]