会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日召开[5] - 2024年4月25日公司决议召集股东大会，4月27日刊登会议通知[8] - 现场会议于2024年5月20日下午14:30在厦门公司八楼会议室召开，由董事长邹剑寒主持[9] - 网络投票交易系统投票时间为2024年5月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[9][10] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东或其代理人9名，持有公司股份244,773,759股，约占公司股份总数的39.2596％[11] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统表决的股东19名，持有公司股份23,277,896股，约占公司股份总数的3.7336％[12] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》：265,159,955股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的98.9212%；中小投资者23,034,164股赞成，占88.8463%[16] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》：267,607,655股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8344%；中小投资者25,481,864股赞成，占98.2874%[16] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》赞成265,159,955股，占比98.9212%；中小投资者赞成23,034,164股，占比88.8463%[18] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》赞成265,159,955股，占比98.9212%；中小投资者赞成23,034,164股，占比88.8463%[18] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》赞成265,159,955股，占比98.9212%；中小投资者赞成23,034,164股，占比88.8463%[19] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》赞成248,607,061股，占比92.7460%；中小投资者赞成6,481,270股，占比24.9993%[21] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》赞成264,944,955股，占比98.8410%；中小投资者赞成22,819,164股，占比88.0170%[21]

产品相关 - 推出多款高性价比按摩椅，覆盖更广泛消费人群，通过标准化、模块化设计和制造端数字化升级降低成本 [2] - 汽车按摩椅项目处于前期研究阶段，暂未签订具体订单，有较大不确定性 [2] - 已有办公座椅使用的按摩小电器，开发出超薄收纳机芯，可应用于办公椅、按摩床等领域 [3] - 基于中医穴位理论的智能推拿机器人项目 2023 年 6 月结束并超额完成指标，2024 年 3 月 25 日验收通过，截至目前尚未上市 [5] 业绩与市场相关 - 2023 年度国外销售收入占比 68.94%，海外业务分布欧洲、东南亚、北美等地区，出口受外需疲软、地区热点问题和国内消费信心不足等因素影响，市场处于磨底阶段 [5] - 坚持聚焦按摩保健核心主业，提升自主品牌业务竞争力，积极开拓不同业务渠道 [5] - 面对复杂市场环境，发挥集团全产业链优势，提升经营质量，争取为投资者带来更好回报 [6] 产能相关 - 目前拥有智能化按摩椅年生产能力 70 万台，产能未转移 [4] - 漳州奥佳华智能健康产业园区项目尚未完成建设 [6] 股东回报相关 - 目前尚无增持计划，若有会及时披露，近年来坚持每年现金分红 [3][5] - 2023 年度拟现金分红 1.87 亿元，占当年归母净利比例达 181% [4][5] - 目前尚无回购计划，若有会及时披露 [3] 战略规划相关 - 加快内部体制机制改革，打造开放化、年轻化创新创业平台，释放组织活力，提升内生增长动能 [6] - 开拓“一带一路”沿线国家或地区市场，在欧美、东南亚等地区加快布局优质跨境电商渠道，构建跨境电商领域竞争优势 [6] 其他相关 - 可转债转股价格远高于正股价格，正股价格低于每股净资产价格，股票价格受宏观经济、行业情况、市场等因素影响 [3] - 发行 12 亿元可转债尚有 4.583 亿元未转股，还有 1 年多到期 [6]

可转债发行与上市 - 2020年2月25日公开发行1200万张可转换公司债券，总额120000.00万元[4] - 2020年3月18日奥佳转债在深交所挂牌上市交易[5] 转股相关 - 转股期限为2020年9月2日至2026年2月25日[3][6] - 当前转股价格为9.75元/股[3][7][8][9] 价格调整 - 2023 - 2024年涉及转股价格调整相关情况[3][7][8][9][12][13] - 若触发修正条件将履行审议和披露义务[13]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 2023年公司收入、业绩承压 [1][2] - 聚焦保健按摩主业,国内外市场保持领先地位 [3] - 2023年Q4单季度和2024年Q1单季度业绩下滑 [2] - 2023年全年毛利率有所提升,期间费用率有所上升 [4] - 下调2024-2026年盈利预测,预计未来3年净利润复合增长率约35% [5] 公司经营情况总结 - 2023年公司实现营收50.30亿元,同比降低17%;实现归母净利润1.03亿元,同比增长1% [1][2] - 2023年公司继续聚焦主业,剥离并关闭与主营无关的子公司6家 [3] - 国内线上线下市场表现良好,海外市场收入同比下降26.58% [3] - 2024年Q1单季度实现营收10.51亿元,同比降低11%;实现归母净利润0.05亿元,同比降低74% [2]

业绩相关 - 2023年财务报告经审计获无保留意见审计报告[5] 股权变动 - 委托管理深圳盈合麦田传媒有限公司51%股权经营权[10] - 回购厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司部分股权[10] 担保情况 - 2023年为多家全资子公司提供担保，控股子公司也为其全资子公司担保[11][12] 制度评价 - 监事会认为募集资金管理等程序合规[6][7] - 认为建立内幕知情人管理制度[8] - 认为建立完善法人治理和内控体系[9] - 报告期信息披露合规且制度有效执行[13] 未来展望 - 2024年监事会将监督经营等行为并检查募资使用[14]

营业收入变化 - 本报告期营业收入10.51亿元，上年同期11.83亿元，同比减少11.15%[3] - 2024年第一季度营业总收入10.51亿元，上年同期11.83亿元，同比下降11.14%[14] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期499.69万元，上年同期1915.80万元，同比减少73.92%[3] - 归属于母公司所有者的净利润499.69万元，上年同期1915.80万元，同比下降74.96%[15] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -1.86亿元，上年同期7988.05万元，同比减少332.79%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，上年同期为7988.05万元，同比下降332.80%[16] 总资产变化 - 本报告期末总资产77.18亿元，上年度末80.19亿元，同比减少3.76%[3] - 资产总计期末余额7,717,611,825.48元，期初余额8,019,424,770.29元[12] - 负债和所有者权益总计77.18亿元，较期初80.19亿元有所下降[14] 应收项目变化 - 应收票据2024年3月31日为55万元，2023年12月31日为30万元，变动比例83.33%[6] - 应收款项融资2024年3月31日为2791.70万元，2023年12月31日为69.12万元，变动比例3938.95%[6] 财务费用变化 - 财务费用2024年1 - 3月为1552.44万元，2023年1 - 3月为3303.64万元，变动比例 -53.01%[7] 投资收益变化 - 投资收益2024年1 - 3月为2180.51万元，2023年1 - 3月为 -562.27万元，变动比例487.80%[7] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数44937户[7] 股东持股情况 - 邹剑寒持股比例20.47%，持股数量1.28亿股[7] - 前10名无限售条件股东中，邹剑寒持股31,905,000股，李五令持股28,105,023股，香港中央结算有限公司持股27,261,032股[8] - 魏罡持股比例0.69%，对应4,313,352股；李晖军持股比例0.65%，对应4,048,009股；上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远56号私募证券投资基金持股比例0.44%，对应2,714,700股[8] 货币资金情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额880,281,855.97元，期初余额851,289,897.70元[11] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期末余额1,547,957,189.29元，期初余额1,987,975,663.47元[11] 应收账款情况 - 应收账款期末余额635,647,682.49元，期初余额682,544,720.22元[11] 存货情况 - 存货期末余额927,898,535.65元，期初余额988,225,633.61元[11] 流动负债情况 - 流动负债合计期末余额2,411,724,178.75元，期初余额2,684,689,962.56元[12] 非流动负债情况 - 非流动负债合计期末余额710,998,630.59元，期初余额730,939,396.96元[13] 负债合计情况 - 负债合计期末余额3,122,722,809.34元，期初余额3,415,629,359.52元[13] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为1.70亿元，上年同期为-2.33亿元，同比增长172.90%[17] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为4359.05万元，上年同期为-2.67亿元，同比增长116.31%[17] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为2837.21万元，上年同期为-4.24亿元，同比增长106.69%[17] 每股收益变化 - 基本每股收益0.01元，上年同期0.03元，同比下降66.67%[16] - 稀释每股收益0.01元，上年同期0.04元，同比下降75.00%[16] 未分配利润情况 - 未分配利润20.94亿元，较期初20.89亿元略有增加[14] 期末现金及现金等价物余额 - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为860,247,921.94元[18] 报告审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[18]

公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，4次现场+通讯，3次通讯[3] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开1、2、1次会议[4] 制度修订 - 2023年10月修订《独立董事制度》，新增专门会议机制[5] 人事变动 - 2023年9月4日第六届董事会第一次会议通过多项高管聘任议案[9] 独立意见 - 2023年独立董事发表5次独立意见，均为同意[5]

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：阳建勋） 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定， 忠实、勤勉地履行独立董事职务。本人因任期届满于 2023 年 9 月 4 日换届离任， 现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人阳建勋，中国国籍，无境外居留权，男，1974 年出生，法学博士，厦门 大学法学院教授、硕士生导师。曾任江西共创律师事务所兼职律师、广州仲恒房 屋安全鉴定有限公司法律顾问；曾兼任公司独立董事，现兼任中国银行法学研究 会理事、科华数据股份有限公司独立董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席公司董事会 ...

内部控制评价 - 公司对2023年末内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] 缺陷衡量标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额衡量有分级标准[8] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[9] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10]

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元，送红股0股，不以公积金转增股本[3] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数3.00元（含税），每10股转增数为0股，分配预案股本基数623475150股[106] - 现金分红金额187042545.00元（含税），以其他方式现金分红金额0.00元，现金分红总额（含其他方式）187042545.00元[107] - 可分配利润2089306839.47元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100.00%[107] - 2023年提取法定盈余公积5719549.07元，2023年度已实施2022年度分配方案派发现金红利186760571.67元[107] - 公司自上市以来已连续12年进行现金分红[117] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入50.30亿元，较2022年减少16.50%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，较2022年增长1.16%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3077.45万元，较2022年减少78.09%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8.95亿元，较2022年增长20.62%[10] - 2023年基本每股收益0.17元/股，较2022年增长6.25%[10] - 2023年稀释每股收益0.17元/股，较2022年减少5.56%[10] - 2023年末总资产80.19亿元，较2022年末减少7.91%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产45.79亿元，较2022年末减少1.68%[10] - 2023年各季度营业收入分别为11.83亿元、11.61亿元、14.07亿元、12.79亿元[13] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1915.80万元、2304.67万元、5290.17万元、809.68万元[13] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为7988.05万元、1.52亿元、2.99亿元、3.63亿元[13] - 2023年非经常性损益合计7242.87万元，2022年为 - 3844.84万元，2021年为3.16亿元[14] - 2023年营业收入50.30亿元，较2022年的60.24亿元下降16.50%[25] - 主营业务2023年营业成本30.85亿元，较2022年的39.86亿元下降22.60%[27][28] - 2023年销售费用10.58亿元，较2022年下降4.31%；管理费用3.75亿元，较2022年下降5.11%；研发费用2.19亿元，较2022年下降11.40%；财务费用 - 335.55万元，较2022年增长96.63%[30] - 2023年研发投入金额2.19亿元，较2022年减少11.40%，研发投入占营收比例为4.34%，较2022年增加0.25%[31] - 2023年经营活动现金流入56.55亿元，同比减少21.10%，现金流出47.60亿元，同比减少25.92%，现金流量净额8.95亿元，同比增长20.62%[31] - 2023年投资活动现金流入2.13亿元，同比减少9.99%，现金流出5.70亿元，同比减少21.72%，现金流量净额-3.56亿元，同比增长27.39%[31] - 2023年筹资活动现金流入6.23亿元，同比减少38.73%，现金流出16.23亿元，同比增加41.48%，现金流量净额-9.99亿元，同比下降672.52%[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额-4.55亿元，同比下降412.87%[31] - 2023年投资收益1960.55万元，占利润总额12.77%；公允价值变动损益3130.54万元，占比20.39%；信用减值损失-3255.14万元，占比-21.21%；资产减值损失-8429.49万元，占比-54.91%[32] - 2023年末货币资金8.51亿元，占总资产10.62%，较年初下降35.52%；应收账款6.83亿元，占比8.51%，较年初下降1.05%[32] - 2023年末应收票据30万元，占总资产0.00%，较年初下降91.62%；应收款项融资69.12万元，占比0.01%，较年初增长3355.97%[32] - 2023年末在建工程3.86亿元，占总资产4.81%，较年初增长69.92%；其他非流动资产3.09亿元，占比3.85%，较年初增长912.70%[33] - 2023年末短期借款4.37亿元，占总资产5.45%，较年初增长388.14%；交易性金融负债42.59万元，占比0.01%，较年初下降98.83%[33] - 报告期投资额为352,304,204.52元，上年同期为284,745,084.28元，变动幅度为23.73%[35] - 2023年资产总计59.31亿元，较2022年的61.53亿元下降3.60%[192] - 2023年负债合计29.11亿元，较2022年的30.07亿元下降3.20%[193] - 2023年所有者权益合计30.20亿元，较2022年的31.45亿元下降3.97%[193] - 2023年营业总收入50.30亿元，较2022年的60.24亿元下降16.50%[193] - 2023年营业总成本48.54亿元，较2022年的57.64亿元下降15.79%[194] - 2023年营业利润1.50亿元，较2022年的1.78亿元下降15.83%[194] - 2023年净利润1.14亿元，较2022年的1.11亿元增长2.86%[194] - 2023年综合收益总额1.12亿元，较2022年的0.61亿元增长84.90%[195] - 2023年基本每股收益0.17元，较2022年的0.16元增长6.25%[195] - 2023年稀释每股收益0.17元，较2022年的0.18元下降5.56%[195] - 2023年净利润为5719.549073万元，2022年为13231.723572万元[196] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为89511.509407万元，2022年为74208.302325万元[197] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 35627.489227万元，2022年为 - 49067.068750万元[198] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 99911.963154万元，2022年为 - 12933.305156万元[198] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为535882.238040万元，2022年为672371.631030万元[197] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为266835.971700万元，2022年为408341.074184万元[197] - 2023年支付给职工以及为职工支付的现金为103410.087705万元，2022年为119467.466818万元[197] - 2023年支付的各项税费为26423.279695万元，2022年为31473.826887万元[197] - 2023年取得投资收益收到的现金为7763.935215万元，2022年为8278.337769万元[198] - 2023年取得借款收到的现金为62267.206157万元，2022年为55233.868860万元[198] - 2023年取得借款收到的现金为368,922,181.10元，上年为381,461,188.87元[200] - 2023年偿还债务支付的现金为167,317,487.28元，上年为436,167,530.29元[200] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为208,600,413.01元，上年为199,010,388.72元[200] - 2023年支付其他与筹资活动有关的现金为908,011,438.39元，上年为468,744,874.48元[200] - 2023年筹资活动现金流入小计为368,922,181.10元，上年为381,461,188.87元[200] - 2023年筹资活动现金流出小计为1,283,929,338.68元，上年为1,103,922,793.49元[200] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -915,007,157.58元，上年为 -722,461,604.62元[200] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,261,495.82元，上年为 -1,491,072.36元[200] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -147,112,823.66元，上年为 -45,623,670.10元[200] - 2023年期初现金及现金等价物余额为385,593,181.78元，期末为238,480,358.12元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司自主品牌业务收入占比达51.46%，同比提升4.00%[16] - 2023年“双11”中国“OGAWA奥佳华”核心城市线下销售额同比增长超50%[16] - 2023年中国“OGAWA奥佳华”拳头产品OG - 7608 TEN +取得京东万元档销售第一名[16] - 2023年中国“OGAWA奥佳华”拳头产品X9取得“双11”天猫万元档热卖榜第一名[16] - 保健按摩产品2023年营收37.01亿元，占比75.37%，较2022年下降16.61%[25] - 国内销售2023年营收15.25亿元，占比31.06%，较2022年增长19.67%；国外销售2023年营收33.85亿元，占比68.94%，较2022年下降26.58%[25][26] - 按摩椅2023年销售量28.61万台，较2022年的39.59万台下降27.73%[26] 研发情况 - 公司2023年研发投入2.19亿元，累计获得专利1516件[17] - 公司牵头修订的按摩椅国家标准《家用和类似用途按摩椅》于2023年2月正式实施，正在制修订10项国家和行业标准[17][18] - 搭载公司下一代机芯的旗舰按摩椅已小批量生产下线，进入产品试销阶段[18] - 公司创新性开发超薄收纳机芯，可应用于按摩床、办公椅等产品领域[18] - 公司自主研发的“无感检测技术”测量精度达医疗级水平，已逐步应用于相关产品领域[18] - 公司自主研发的“减震降噪技术”取得积极成果，将逐步应用于按摩椅产品领域[18] - 公司拥有近800名专业技术人才，内外部专家近40人[20][21] - 截至报告期末，公司累计获得专利1516项，2023年在中国民营企业发明专利500家中排第83位[21] - 公司已主导和参与制修订20项国家、行业和团体标准，正在参与10项标准的制修订[21] - 2023年研发人员数量794人，较2022年的747人增长6.29%，占比9.70%[30] 子公司情况 - 厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目承诺投资74,139.15万元，期末投资进度65.79%，实现效益1,168.51万元[48] - 漳州奥佳华智能健康产业园区承诺投资44,483.49万元，本报告期投入6,692.04万元，期末投资进度80.00%[48] - 厦门蒙发利电子有限公司注册资本9,000万人民币，总资产692,002,759.85元，净资产403,478,246.80元，营业收入959,874,270.44元，营业利润47,693,910.79元，净利润46,343,454.27元[56] - 厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司注册资本3.33亿人民币，总资产999,358,389.49元，净资产66