回售价格 - 回售价格为100.695元/张（含息、税）[2] - 个人投资者等回售实际所得100.556元/张，其他为100.695元/张[7] 价格条件 - 2024年5月29日至7月10日公司股价连续三十日低于6.62元/股[2] 利率与计息 - “奥佳转债”第五年票面利率1.80% [6] - 计息天数141天（2024.2.25 - 2024.7.15）[6] 时间安排 - 回售申报期为2024年7月15 - 19日[3] - 发行人资金到账日为2024年7月24日[3] - 回售款划拨日为2024年7月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年7月26日[3] 其他 - 回售期内“奥佳转债”停止转股[13]

奥佳转债回售 - 回售价格为100.695元/张（含息、税）[2] - 回售申报期为2024年7月15日至19日[3] - 投资者回售款到账日为2024年7月26日[3] 转股价与股价 - 2024年5月29日至7月10日公司股票连续三十个交易日收盘低于当期转股价9.45元/股的70%（6.62元/股）[2] 计息情况 - 第五个计息年度（2024年2月25日至2025年2月24日）票面利率i=1.80% [6] - 计息天数t=141天（2024年2月25日至2024年7月15日）[6] 税收与所得 - 个人投资者和基金债券持有人利息所得税按20%税率代扣，回售实际所得100.556元/张[7] - 合格境外投资者暂免征所得税，回售实际所得100.695元/张[7]

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 号 公告编号：2024-29 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于"奥佳转债"回售的第一次提示性公告 1、回售价格：100.695 元人民币/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 19 日 3、发行人资金到账日：2024 年 7 月 24 日 4、回售款划拨日：2024 年 7 月 25 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 26 日 6、回售申报期内"奥佳转债"暂停转股 7、本次回售不具有强制性 8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.695 元/张卖出持有的"奥佳转 债"。截至目前，"奥佳转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售 可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 5 月 29 日起至 2024 年 7 月 10 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股 价 9.45 元/股的 70%（即 6 ...

可转债发行 - 2019年多会议审议通过本期可转债发行议案[15][16] - 2019年10月28日获证监会批复，核准发行12亿元可转债[17] - 2020年2月25日公开发行1200万张，总额12亿元[18] 可转债交易与期限 - 2020年3月18日在深交所上市，存续至2026年2月25日[18] - 转股期限为2020年9月2日至2026年2月25日[19] 可转债现状 - 截至2024年6月28日，剩余余额458,285,400元[19] - 处于2024年2月25日至2025年2月24日计息年度[21] 转股价格调整 - 初始转股价格为10.89元/股，多次调整至9.45元/股[21][22][23] 回售情况 - 2024年5月29日至7月10日股价低于转股价70%，拟实施回售[9][23]

回售信息 - 回售价格为100.695元人民币/张（含息、税）[4] - 回售申报期为2024年7月15日至2024年7月19日[4] - 发行人资金到账日为2024年7月24日[4] - 回售款划拨日为2024年7月25日[4] - 投资者回售款到账日为2024年7月26日[4] 股价与利率 - 2024年5月29日至7月10日连续三十个交易日公司股票收盘低于6.62元/股[4] - “奥佳转债”第五个计息年度票面利率i=1.80%[7] 收益与交易 - 个人和基金回售实际所得100.556元/张，其他为100.695元/张[8] - 回售期内“奥佳转债”继续交易但停止转股[14]

债券发行 - 2020年2月25日公司公开发行可转换债券12亿元，实际募集资金净额为1186226415.09元[1] - “奥佳转债”于2020年3月18日在深交所上市，存续期至2026年2月25日[2] 回售情况 - 2024年5月29日至7月10日公司股价触发“奥佳转债”有条件回售条款[5] - 第五个计息年度票面利率1.80%，计息141天（2024.2.25 - 2024.7.15）[8] - 本次回售价格100.695元/张（含息、税）[9] - 2024年7月15 - 19日进行回售申报[12] - 发行人7月24日资金到账，7月25日划拨回售款，投资者7月26日到账[14] - 回售期内“奥佳转债”继续交易，停止转股[15] 保荐意见 - 保荐机构认为“奥佳转债”回售符合规定，无异议[16][17]

债券发行与上市 - 2020年2月25日公开发行1200万张可转换公司债券，总额120000.00万元[4] - 2020年3月18日可转换公司债券在深交所挂牌上市交易[4] 股价与回售 - 2024年5月29日至7月10日连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%[4] - “奥佳转债”有条件回售条款生效[4] 转股情况 - “奥佳转债”2024年7月15日暂停转股，7月19日止，7月22日恢复转股[5] - “奥佳转债”转股起止时间为2020年9月2日至2026年2月25日[5]

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-26 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.45 元/股 转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等有关规定，现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 18 日起 在深交所挂牌上市交易，债券简称"奥 ...

除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师： 黄梦姣 hmj@shxsj.com 王婷亚 wty@shxsj.com 评级总监：张明海 联系电话： (021) 63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的真实性、准确性和完整性由 资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但 ...

公司概况 - 公司以全球化自主品牌与ODM业务双轮驱动发展，旗下多个自主品牌分布于亚洲、北美洲及欧洲三大核心市场，多个品牌市场份额已跃居当地前三[3] - ODM业务自2005年以来，连续十八年稳踞龙头，产品遍及全球八十多个国家和地区[3] 收入结构 - 2023年公司国际收入占比较大，占主营业务收入的68.94%；国内收入占比31.06%，同比提升9.4%[3] - 2023年公司自主品牌业务收入占比达51.46%，同比提升4.00%[3] - 按摩椅与按摩小电器合计占公司主营业务收入的75.37%[4] 自主品牌运营 - 公司自主品牌主要通过线下直营店、经销商和电商渠道进行销售[4] - 持续加强与龙头渠道体系合作，同时积极下沉三四线城市[4] - 聚焦天猫、京东、抖音三大核心平台，组建自播团队加强内容运营[4] 业绩影响因素 - 2023年世界经济复苏乏力,出口受外需持续疲软及地区热点问题频发等多重因素影响,国内经济社会预期偏弱及消费信心不足[4] - 公司计提资产减值准备近1.17亿元,减少公司2023年度归属于上市公司股东的税前利润近1.17亿元[4] 毛利率提升 - 原材料及海运费同比已趋向平稳,加之人民币兑美元汇率贬值对出口业务有利[4] - 公司通过整合优势资源、调整产品结构,采取产品创新、工艺改善等举措,使毛利率进一步提升[4] 行业发展预期 - 国内保健按摩产品市场渗透率仅为1%-2%左右,市场集中度较低,行业正处于早期消费者渗透阶段[4][5] - 随着国民健康需求提升、人口老龄化和亚健康泛年轻化趋势,按摩椅及按摩小电器等健康产品需求仍有很大增长潜力[5] - 未来按摩椅市场将回归良性竞争,掌握核心科技的品牌将赢得消费者青睐[5] - 公司自主品牌将坚持产品+服务竞争,以中高端市场定位同时以高性价比产品扩大品牌消费人群[5]