证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------| | | 编号： \n■ | 2015-11-5 \n特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | 中信建投证券：花小伟 | | | | 首善财富：费王俊 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 巴沃资本：刘钦华 卓越鼎盛：冯超 | | | | 渤海国际信托：樊烨琳 刘欢 | | | | 上海喜贤资管：陈钢 | | | | 德邦基金：房建威 | | | 时 间 | 2015 年 11 月 5 | 日（周四） | | 地 点 | 公司杭州会议室 | | | 上市公司接待 | | | | 人员姓名 | 彭涛 | | | | | | 1 | --- ...

公司整体业绩 - 2014年公司实现营业收入74,669.04万元，同比增长21.59% [1] - 2014年主营业务收入为72,452.45万元，同比增长22.72% [1] 国内外市场销售情况 国外市场 - 国外销售收入39,583.00万元，占主营业务收入的54.63%，同比增长20.13% [1] - 美澳区销售收入23,726.55万元，同比增长42.58%，占国外比重为59.94% [1] - 欧洲区销售收入7,269.94万元，同比下降2.04%，占国外比重为18.37% [2] - 西亚印非区销售收入4,400.37万元，同比增长88.67%，占国外比重为11.12% [2] - 亚洲区销售收入4,186.14万元，同比下降36.14%，占国外比重为10.58% [2] 国内市场 - 国内销售收入32,869.45万元，占主营业务收入的45.37%，同比增长25.99% [1] - 传统渠道销售收入23,290.09万元，同比增长21.46%，占国内销售占比约为70.86% [2] - 礼品市场销售收入3,118.05万元，同比增长93.15%，占国内销售占比约为9.49% [2] - 电视购物销售收入1,308.07万元，同比增长13.92%，占国内销售占比约为3.98% [2] - 电子商务销售收入5,153.24万元，同比增长24.12%，占国内销售占比约为15.67% [2] 利润情况 - 2014年公司完成利润总额8,036.80万元，同比增长21.30% [1] - 2014年公司完成净利润7,031.58万元，同比增长20.25% [1] 杭州哈尔斯事业进展 - 2014年4月开始运营，全年哈尔斯实业出现800多万元亏损 [2] - 2015年采用事业部制运营，包括真空电器、纳米半导体发热材料、供暖产品三个事业部 [2]

分组1：2014年第四季度收入增速放缓原因 - 7月产品提价仅针对老产品，提价效果不及预期 [1] - 费用预算约束市场投入，全年销售和管理费用率基本持平，实际市场投入增长有限 [1] - 俄罗斯宏观经济问题拖累总出口 [2] 分组2：内销市场拓展成果 - 2014年双十一天猫成交额543万元，同比增加50.83%，销量10.05万只，其中旗舰店完成257万元，销量4.28万只 [2] - 2013年双十一淘宝完成360多万元，旗舰店完成167万元 [2] - 2014年第四季度签约近20个婴童市场经销商，2015年将继续拓展 [2] 分组3：2014年第四季度净利润增速放缓原因 - 杭州全资子公司亏损拖累整体净利润，该子公司2014年4月开始运营，目前在调试纳米电热管流水线设备，约100人 [2] 分组4：子公司亏损影响及效益预期 - 预计杭州全资子公司亏损对2015年一季度业绩有影响，具体以公告为准 [3] - 预计该子公司2015年底产生效益 [3] 分组5：股份公司经营情况 - 股份公司经营正常，已按2015年工作思路布局，增加内、外贸销售人才，加强研发和品牌与市场策划人才队伍建设 [3]

公司业绩情况 - 2015年全年业绩下滑严重，营收基本持平但费用大幅增长，内外销未增长且杭州子公司全年亏损2200多万元 [2] - 预计2016年营收及业绩较2015年有较大幅度突破 [2] 产品线布局 - 2015年收购玻璃管生产企业并转型为玻璃管与玻璃杯同步生产，建设10万级无尘车间用于生产塑料杯，补充产品线尤其是夏季产品销量 [2] - 新增的玻璃杯、塑杯2016年预计合计新增1亿以上销售收入 [2] 品牌布局 - 与迪士尼签订品牌授权合同，成立“迪士尼工作小组”进行系统工作安排 [2] SIGG收购进展 - 2月初签订SIGG收购协议，正准备交割工作，预计3月底有消息 [2] - 交割后不干涉其运营，不改变其高端品牌属性、欧洲品牌和户外运动调性，将其引入国内市场 [2] 行业关注方向 - 关注新材料、新技术等行业以及对公司发展有帮助的互联网相关行业 [2] - 不关注游戏类行业 [2]

战略方针 - 公司中长期目标是“三百”，即百年、百强、百亿，需通过“四化”（标准化、自动化、信息化、精益化）和“五局”（人才布局、市场布局、产业布局、生产布局、资本布局）实现 [2] 销售情况 外销 - 2015年外销占比51%，内销占比49%，2016年外销业绩预计更好，新增Hydro flask、yeti等大客户 [2] - 北美市场收入占比达70%+，未来销量会增加；欧洲市场原本下降，但收购SIGG后销量将增长 [2] 内销 - 国内渠道以商超和电商为主，2016年内销增长重点是电商，婴童和思诺产品将继续拓展 [2] - 传统商超占销售收入比例70%，增长困难；电商有增长潜力，2016年将加大投入；礼品渠道2015年表现良好 [2] 迪斯尼产品 - 2015年9月开始销售，销售额约2500万元，2016年目标冲击1亿元销售规模，毛利率将高于普通产品 [2] 玻璃杯和塑料杯 - 2016年目标合计完成1亿元以上销售规模，通过高性价比产品抢夺市场份额 [3] 业务项目 杭州子公司 - 发热膜材料项目暂停，重点转向真空保温电水壶业务，全年预计扭亏 [2] SIGG - 是欧洲户外水具市场龙头，收购后重点推向中国市场，增加保温杯品类提高欧洲销量，预计三月底完成交割 [3] 公司转型 - 挂牌上市后先专注主业，之后会关注新材料、新技术及互联网相关行业 [3] 管理层变动 - 2015年管理层变化较大，更替是为达成战略目标，目前效果良好，未产生较大波动 [3]