业务人员与考核 - 三大业务负责人采用内培+外聘模式，对核心人员进行业绩考核提成，后续探讨多元化激励措施 [2] - 对三大业务板块采取营业收入和净利润指标结合的方式综合考核，不同业务阶段有不同侧重点，以实现净利润为归依 [2] 海外业务 - 通过参加广交会、法兰克福展等国际性展会获取海外客户，2018年1 - 9月对美出口约占出口总额的76% [3] 股权相关 - 董事长前期增持7000多万资金来源于自有资金，后续按计划增持，公司暂无股份回购计划 [3] 融资与分红 - 公司融资3亿开展再融资项目，与分红不矛盾，再融资是为推动公司自动化等升级改造，实现高端杯规模化生产 [3] 业绩预测 - 2018年年度净利润相比去年增速在15% - 45%之间，第四季度利润在4500万 - 8000万元期间，预测依据为第四季度海外销售增长、国内市场旺季和渠道拓展 [4] 业务规划 - 小家电领域是公司重要发展领域，后续将综合自身及市场情况作出规划 [4] 风险应对 - 海外订单采取成本加成定价模式，合同约定原材料价格和汇率波动时协商调整价格，同时运用保函、远期结售汇等金融工具防范风险 [5] 高层变动 - 近期高管离职是自身家庭原因，公司根据发展阶段引进培育领军型人才，提升自主创新和产业核心竞争力 [5] SIGG产品 - SIGG铝瓶在瑞士生产，其他材质产品在中国生产，主要销售区域是欧洲，国内主攻户外、运动领域，将开发户外运动鞋服等新产品 [5][6] 产品设计 - 公司有自身研发团队，合作设计公司有博达、亿智等，几个子品牌已具备一定辨识度，后期加强产品设计能力 [6] 协同管理 - 新品开发由多部门共同参与，根据市场调研提出需求，综合评估后匹配供应链生产制造资源，实现研发、生产、销售协同管理 [7]

资本与分红规划 - 2019年资本性开支主要用于生产自动线布局，提升自动化、信息化水平，实现机器换人换脑，提高生产效率和稳定产品品质 [1][2] - 2018年年度分红送转事项暂未开始计划，后续形成方案将按规定披露 [2] 品牌布局与产品规划 - SIGG品牌定位高端、时尚、户外运动，国内主攻户外、运动领域，除杯壶产品外将开发户外运动鞋服等新产品，动态定制跑鞋11月5日在进博会瑞士国家馆亮相，后期提供定制化服务体验，天猫旗舰店已运营，线下布局待统筹规划 [2] - 公司对塑料杯、玻璃杯进行市场调研并重新定位，2019年PC类产品整体升级，提升Tritan材料使用占比，玻璃杯作为业务拓展重点 [3] 业务增长情况 - 去年YETI业务销售收入2.56亿元，今年1 - 6月销售收入达2.87亿元，同比增长111.03% [3] 团队搭建计划 - 国际业务团队经验丰富、人员稳定、业务能力提升，未来扩充队伍、引进国际化人才，拓展亚太市场 [3] - 国内业务团队搭建基本完成，核心人员有消费品行业从业背景，后续补充人员壮大队伍、提升业务能力 [3] 渠道管理情况 - 国内渠道分为现代、传统、电商、新、特通渠道，渠道部统筹建设拓展，销售大区负责执行策略和开展业务 [4] - 大客户合作持续推进，采取共同开发并拓展市场的合作模式 [4] - 线下渠道通过经销商服务管理终端，公司给予管理工具指导、监督，经销商模式由坐商向行商转变 [4][5] - 电商渠道后续输出统一店铺装修和展示风格，提供技术支持，规范产品结构和定价体系，给予流量品项销售费用以增加销售 [5] 营销推广预算 - 2019年继续加大品牌及市场推广投入，适当增加线下广告投放量，提高线上广告投放精准度，年度预算规划预计12月中下旬完成，预计营销推广费用会增加 [5] 产能产值情况 - 供应链采取内部挖潜与部分外协结合形式，临安基地一条自动化生产线调试，稳定后复制产线，对旧生产线自动化改造，通过多种方式提升产能并保障业务规模 [6]

电商业务 - 电商平台店铺管理混乱、排名靠后、销售不理想，公司计划输出统一装修和展示风格，提供技术支持，规范产品结构和定价体系，给予流量品项销售费用，开展跨境电商业务 [1][2] 销售占比与费用 - 2018年1 - 9月国内业务各渠道销售占比：现代渠道19.39%，传统渠道19.15%，特通渠道20.04%，电商渠道40.91%，新渠道0.51% [2] - 2019年总体销售费用预计10%左右，相比去年有所上升 [2] - 2018年国内活跃经销商400多家，预计2019年增加到700多家 [2] 国内市场策略 - 进行精耕试点，增加营销人员，采用自主开发零售卖场与经销商配合的新模式，后续复制到其他城市 [3] 产能情况 - 目前产能满负荷运转，通过加强生产计划管理、缩短采购和生产周期、推进升级改造、加快临安基地产线建设来满足销售增长 [3] 分红规划 - 按章程规定制定股东分红回报规划，2018年度分红送转事项暂未计划，后续有方案将披露 [4] 国际业务 - 2018年国际业务增长较快，主要增长点来自老客户，同时开发培育新客户，强化服务意识 [4] 加工方式变更 - 2018年二季度开始客户生产模式恢复正常，订单量大幅增长，战略合作关系更紧密 [4] 中美贸易战影响 - 目前保温杯产品不在加征关税范围，未对出口业务产生影响 [5] 高管变动 - 原董秘、财务总监因个人家庭原因离职，聘任人员负责人力资源和供应链系统，未对生产经营造成不利影响 [5] - 国内销售团队调整引进专业人才，国际业务团队相对稳定 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002615，证券简称哈尔斯；债券代码 128073，债券简称哈尔转债 [1] - 2021 年 5 月 24 日 15:00 - 17:00 通过“哈尔斯投资者关系”小程序举办 2020 年度网上业绩说明会 [2] 经营策略与应对措施 - 针对不锈钢价格上涨，制定价格调控机制，通过合理安排采购计划、调整产品定价、减少生产环节报废返工等降低不利影响 [2] - 2020 年疫情期间，以战略规划驱动业务发展，推行降本增效、推进大客户战略、拓展新兴市场、丰富产品品类、拓展新兴渠道如网红直播带货等，完善内部治理体系建设 [7] 行业竞争与公司优势 - 国内自主品牌多而散，各品牌市场占比小，公司将增强综合能力，推动差异化竞争，提升市场份额，与同行做大市场、规范行业发展 [3] - 公司核心竞争优势包括制造与技术优势（超薄不锈钢焊接圆管水介质液压成形等五项技术）、质量管理优势（通过多项管理体系认证）、国内国际营销网络优势（渠道建设强，收购 SIGG 获海外销售网络）、品牌优势（“哈尔斯”品牌荣誉多且在 40 多个国家和地区注册，收购 SIGG 增强品牌优势） [3][4] 业务拓展计划 国际拓展业务 - 推进“大客户策略”，做精做透市场，提升增值服务能力，推进营销数字化、经营精细化、服务专业化、商业模式多元化，打通供应链资源干道提供全方位增值服务 [4] 线上引流 - 2021 年在电商扩大直播和内容引流力度，每月有数十场主播合作直播，积极与头部主播洽谈年度合作，抖音和快手内容运营上升较快 [4] 提高品牌竞争力 - 以产品驱动为核心，建立“系列化 + 爆品”组合拳模式，以“智能化、婴童、高端玻璃杯”为重点项目，进入新渠道，与华为合作开发智能保温杯 [4][6] 渠道拓展 - 新兴渠道：抓住社交电商、在线直播风口，在新兴渠道持续发力 - 线下渠道：发展扶持客户，延续稳定市场政策；加大 KA 渠道投入，重振大型渠道，以高端定位改善产品利润空间 [6] 项目进展与风险应对 - SIGG 高端杯生产线建设项目：截至 2021 年 3 月 31 日，累计使用募集资金 9,232.01 万元，完成项目进度 24.15%；因疫情影响，将项目建设完成期延长至 2022 年 12 月 31 日 [6] 财务状况 - 2020 年公司经营活动现金流量净额为 28,912.96 万元，同比增长 175.06%，经营性净现金流为 2011 年上市以来最好的一年；截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 61.45% [7] 其他业务相关 - 针对直播带货，建立主播及 MSN 资源池，与头部主播及直播机构有合作计划 [7] - 未来不缩减线下实体店数量，调整结构和运营模式，线上销售持续发力 [7] - 借力资本市场平台，巩固主营业务内生增长空间，探索外延式发展契机，寻找投资并购标的 [8] - 海外业务销售状况良好，SIGG 品牌重点拓展亚太市场 [8] - 积极维护投资者关系，包括接待调研机构、及时回复投资者问答、定期拜访重要股东以及开展机构路演活动等 [8]

业绩相关 - 2022年公司主要财务预算目标为实现营业收入32.293亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.768亿元，但存在不确定性 [3] - 2021年公司金属制品销售量为6,511.98万只、生产量为5,039.15万只 [5] 战略规划 - 2022 - 2024年战略规划：保持外贸业务合理增长，提升自主品牌国内市场份额，开拓个性化定制业务；拓展与互联网头部企业生态战略合作，升级为智能化生态产品；打造全链条核心竞争力，包括推进数字化工程、构建供应商生态体系、提升目标管理与运营体系建设 [6] - 关键发展思路是以客户为中心，通过爆品战略等实施一体化战略运营，贯彻关键发展策略保障规划落地 [7] 业务应对 - 应对原材料上涨：制定价格调控机制，合理安排采购计划、调整产品定价、减少生产环节报废返工；开展期货套期保值业务；与关键客户建立调价机制 [3] - 实现渠道多元化：与商源集团、汇通达等达成战略合作，拓展其他合作渠道 [4] - 销售费用：2022年销售费用率预算为7%左右，重点投放国内市场和自主品牌拓展，并做好投放管控 [4] - 销售渠道规划：针对线下重点区域策划本地化自主营销创新，加快新零售模式发育与数字化运营转型，重点发展线上渠道、礼品特渠 [4] 产品与品牌 - 新产品计划：以哈尔斯华为智选智能水杯为基础拓展合作，重启电热水壶产品项目 [5] - 智能杯业务：2019年开始与华为合作，2021年拓展应用材质、新增功能，还为Hidrate代工，将开拓市场提高市占率 [7] - 品牌建设：启动品牌与产品战略规划，梳理主品牌与子品牌内涵等，提升产品力等，策划自主品牌推广与营销战役，加快新零售转型 [7] - IP打造：运营好现有IP合作，逐步打造自创IP“爱斯少年” [8] - 产品包装与设计：开启提升“产品力”工程，推进产品标准化，研发智能化等产品，开发大单品 [8] 子公司与行业 - 子公司扭亏：赋能杭哈优化经营策略；氮氧公司等以“有经营质量的速度与规模优先”完成预算目标；强远数控提升自主研发与交付能力 [8] - 行业竞争格局：面临竞争对手崛起、产品竞争激烈、渠道多元化、国际贸易挑战、成本压力等挑战，也有新技术应用等机会 [6] 其他 - 2021年新增应收账款主要系一年以内大客户未到账期应收账款增加 [4] - 目前公司生产经营正常，疫情暂无影响 [5] - 哈尔斯深圳公司运营SANTECO品牌，尚处前期投入和市场拓展阶段，业务开展顺利 [5] - 公司将巩固主营业务内生增长空间，利用资本市场探索外延式发展契机 [8]

公司基本信息 - 债券代码 128073，简称哈尔转债；股票代码 002615，简称哈尔斯 [1] - 投资者关系活动为分析师会议，参与单位有安信证券等多家机构，时间为 2022 年 9 月 13 日 14:30 - 17:00，地点在公司会议室，接待人员包括董事长吕强等 [2] 2022 年上半年业绩情况 - 营业收入 12.96 亿元，同比增长 20.71%；净利润 1.27 亿元，同比增长 124.29%；扣非净利润 1.14 亿元，同比增长 129.74% [2] - 围绕战略规划完成电商团队重组、重组产品与品牌团队并启动品牌定位工作、布局海外供应链等六项重要工作 [2] 订单与市场拓展 - 2022 年上半年依靠外贸业务实现增长，下半年预计订单增幅弱于上半年，原因是国际贸易航运不确定性、各国防疫政策不平衡以及美国客户去库存压力 [3] - 拓展市场增量措施：年初拓展新客户，7 月底派业务人员走访美国、日本、东南亚等国家；2021 年底启动在泰国设立基地，承接增量订单 [3] 自主品牌发展 - 过去几年自主品牌营收规模和市场影响力退化，存在产品力与品牌力衰退、产品渠道老化问题 [4] - 提升自主品牌业务措施：以战略报告为导向，提升产品品牌力、进行渠道创新、变更组织架构、引进专业人才；9 月中旬出台第一阶段品牌定位报告进行产品重新定位；线上设立单独电商事业部，引进人才；主推中高端杯壶产品 [4] 新零售与渠道策略 - 新零售不是扩大规模关键因素，但会导入用户思维，建立用户池，有利于产品和渠道规划布局及增强客户粘性 [4] - 线上持续推动渠道变革，提升电商直营能力，扩大社交电商平台影响力，提高与线上分销商合作效率；线下提升服务水平和效率，力争成为多重渠道战略供应商 [4] 原材料应对策略 - 难以预测原材料价格，2021 年开始对原材料做套期保值，保持合理库存平衡价格和预防供应链风险 [5] - 外贸有调价机制，内贸着力提升产品力与品牌力，原材料价格非大幅波动对公司影响较小 [5] 欧洲市场机会 - 美国市场客户稳定，欧洲市场开拓主要针对 SIGG 与 SANTECO 两个品牌，OEM 业务部门会视情况推进欧洲业务 [5] 竞争策略 - 不会走低价路线，要长期可持续有质量增长，执行战略规划，推进品牌定位、产品规划、渠道变革、组织变革等工作 [5] - 以推进数字化工程为起步，以“产业大脑”与“未来工厂”为目标，提升自主品牌产品力、研发效率、制造能力、运营水平，降低系统成本 [5] 组织架构变革 - 2021 年提出中后台管理服务并赋能经营，对国内组织架构重点调整，包括调整国内事业部负责人、整合线下渠道、成立品牌战略策划中心，效果明显 [6] 品牌定位与用户群体 - 公司有哈尔斯、SIGG、SANTECO、NONOO 四个品牌，进行差异化定位 [6] - 哈尔斯致力于成为国民品牌；SIGG 定位高端户外专业产品，今年进入国内户外市场；SANTECO 轻户外，与 SIGG 双 S 营销，国内有钛杯主打高端人群；NONOO 专注潮流文化，是国内大陆影响力第二品牌 [6] 经营关注点 - 最关注公司团队建设，认为有优秀员工和团队架构，产品、渠道和收入等方面会水到渠成 [6] 内销规划 - 预计在内销方面有较大投入，内销费用从 2023 年开始会较大增长，业绩反映有时间差，暂时无法预测 2023 年内销盈亏情况，更看重可持续战略性增长 [7] 产能布局 - 募投项目、泰国基地建成及工艺技术提升、产线智能化数字化改造将提升和释放产能，但制造端业务增长受成本领先、交货期保证、差异化建设及客户关系维护等因素影响 [7] 毛利率差异原因 - 与竞争对手客户结构、产品结构、内外贸收入占比存在差异，外贸部分毛利基本一致，未来将注重毛利率管理，在客户产品结构和项目增效上做规划提升 [7] 战略与转型投入 - 产能、研发、品牌推广方面需要投入，研发投入保持较高比例，明确战略定位后品牌推广有较大投入 [7][8]

公司业务发展规划 - 2016年进军智能饮水器具产品市场，2017年试制出第一款智能水杯，2021年将智能杯应用材质拓展到钛并新增糖分检测功能，2020年推出首款华为智选哈尔斯智能水杯旋盖款，未来深耕智能杯领域并拓展与互联网头部企业生态战略合作 [2] - 2021年推出高端品牌SANTECO“钛一生水”智能钛杯，后续推出系列产品，以钛系列产品起步打造健康与高端产品新赛道 [3] 业绩增长原因 - 海外销售业务稳步增长，经营管理水平及议价能力提升使毛利率增加；人民币兑美元汇率贬值，汇兑收益增加；整体费用管控有效 [3] 疫情应对措施 - 严格执行政府疫情防控政策要求，配合落实防控工作，在符合管控要求前提下安排员工坚守岗位，保障正常生产经营 [4] 研发情况 - 拥有多个创新平台和高水平研发团队，积累多项技术引领杯壶行业发展；2022年上半年公司及控股子公司专利申请受理累计57项（发明专利5项、实用新型专利40项、外观专利12项），专利授权累计64项（发明专利1项、实用新型专利34项、外观专利29项，另有3项发明专利进入实审阶段）；未来加强市场洞察，建立市场化研发体系，聚焦特定产品研发方向开发大单品 [4] 订单与产能 - 随着国外客户库存消化，市场呈良性态势发展；公司募投项目、泰国基地建成及工艺技术提升、产线改造将提升和释放产能；今年上半年外贸业务表现良好，三季度受国外库存高、物价上涨等因素影响增速或受影响，几个月后需求有望逐步恢复 [5] 销售渠道 - Santeco产品销售渠道线上线下均有布局，礼品渠道是线下渠道之一 [6] - 自主品牌坚持线上线下多渠道全面发展，推动线上渠道变革，提升电商直营能力等；提升线下服务水平和效率，开拓三四级市场 [6] 自主品牌发展 - 面临各种压力，将以消费者需求为导向，推进产品创新与爆品战略，发挥多品牌多品类竞争优势，借助互联网和数字化工程满足多元消费者需求 [6] 国内业务情况 - 国内销售收入略有下降主要因上半年疫情尤其是华东疫情影响消费意愿及物流运输，随着疫情影响减弱市场呈良性发展 [7] 品牌建设 - 启动品牌定位工作，梳理品牌内涵等，依托智能产品建立用户数据中心，构建数据分析能力，精确触达目标消费者；整合营销媒体矩阵，提升品牌传播和沟通能力，触达年轻消费群体 [7] 可转债情况 - 若公司股票未来触发“哈尔转债”有条件赎回条款，董事会将做决议并对外公告 [8]

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2022-098 债券代码：128073 债券简称：哈尔转债 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2022 年半年度报告全文 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-057 2022 年 8 月 1 公司负责人吕强、主管会计工作负责人吴汝来及会计机构负责人(会计主 管人员)陈芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 欧阳波 | 董事 | 海外出差 | 吴汝来 | 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险！公司存在的风险详见本报告第三节之第十中的 "公司面临的风险和应对措施"，请投资者注意阅读！ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | | 一、公司简介 | 7 | | | 二、联系人和联系 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年年度报告全文 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年年度报告 2022-028 2022 年 04 月 1 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吕强、主管会计工作负责人吴汝来及会计机构负责人(会计主管 人员)陈芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险！公司存在的风险详见本报告第三节之第十一中的"公 司面临的风险和应对措施"，请投资者注意阅读！ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...