公司概况 - 公司代码002615，1995年成立，2011年在深交所上市[12] - 注册资本466,267,732元，法定代表人为吕强[12] - 主营不锈钢真空保温器皿研发、生产与销售[13] 业绩数据 - 2024年末资产总计337,641.47万元，较2023年末增长20.94%[16] - 2024年度营收333,152.22万元，较2023年度增长38.40%[18] - 2024年度净利润28,717.93万元，较2023年度增长16.11%[18] - 2024年末资产负债率49.22%，较2023年末上升1.65个百分点[22] - 2024年应收账款周转率为10.05次，较2023年下降0.72次[22] - 报告期各期前五大客户销售占比分别为67.62%、61.74%和69.82%[23] - 2023 - 2024年末前次募投项目预期效益实现率为93.37%[29] - 报告期内综合毛利率分别为29.24%、31.20%和28.00%[30] - 报告期内外销收入占比分别为85.68%、83.53%和88.55%[32] - 2024年经营活动现金流净额46,283.28万元，较2023年度增长90.73%[20] - 报告期内汇兑损益分别为-3741.86万元、386.22万元和-4183.34万元[33] - 报告期各期末存货账面价值分别为41327.48万元、49538.41万元和53658.91万元[34] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，不超发行前总股本30%即139880319股[49] - 发行对象不超35名，均以现金认购，需获证监会同意注册[47][48][42] - 拟募集资金不超75490万元，“哈尔斯未来智创”一期拟投入75490万元[53][54] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20日均价80%[51] - 发行对象认购股票6个月内不得转让，发行决议有效期12个月[52][57] 未来展望 - 泰国二期项目新增产能自2025年起陆续投产，达产后规模大幅提升[38] - 哈尔斯路老厂区产能搬迁需在2023年12月28日起36个月内完成[37] 技术研发 - 截至2024年12月31日，公司拥有已获授权境内专利710项，含发明专利58项[93] - 截至2024年12月31日，公司累计主导或参与制修订已发布标准40项，其中国标6项[93] 其他 - 公司产品远销全球80多个国家和地区，是杯壶行业龙头企业[92] - 2024年4月获中国轻工业联合会科技进步奖二等奖，7月获中国商业联合会科技进步一等奖[93] - 保荐人为中银国际证券，持续督导在发行上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内进行[10][99]

股票发行 - 哈尔斯向特定对象发行股票申请于2025年7月18日通过深交所审核[1] 审计与保荐 - 本次发行会计师事务所为天健会计师事务所[1] - 保荐人为中银国际证券股份有限公司[1] 签字会计师变更 - 原签字会计师因工作变动离职，变更后为滕培彬、郑宇青[2] - 滕培彬、郑宇青承担职责并认可原文件，保荐人同意变更[4][5]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2025年7月18日通过深交所上市审核中心审核[1] 审计信息 - 本次发行的会计师事务所为天健会计师事务所[1] 人员变更 - 变更前签字会计师为蒋舒媚、周冀，变更后为滕培彬、郑宇青[1] - 原签字注册会计师蒋舒媚、周冀因工作变动自天健会计师事务所离职[1] - 公司同意签字会计师变更事项[2]

公司动态 - 2025年7月18日公司向特定对象发行股票申请通过深交所审核[2] - 原签字注册会计师蒋舒媚、周冀因工作变动离职[2] - 天健会计师事务所委派滕培彬、郑宇青担任新签字注册会计师[2] 变更影响 - 变更工作有序交接，不影响发行股票事项[6] 备查文件 - 包括《关于变更签字注册会计师的函》及新会计师执业证照[7] 公告信息 - 公告日期为2025年7月26日[9]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过，符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1] 募资计划及用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过75,490万元（约7.55亿元），扣除发行费用后将全部用于投资"哈尔斯未来智创"建设项目(一期) [1] - 公司已于2025年6月3日披露《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)》 [1] 发行对象及定价 - 发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的各类机构投资者及自然人 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，最终价格将在获得注册批复后协商确定 [2] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%（即不超过139,880,319股） [2] 股权结构影响 - 截至2024年12月31日，公司控股股东吕强及其一致行动人合计控制公司47.96%股份（223,624,485股） [3] - 按发行上限测算，发行后吕强仍为公司控股股东，不会导致控制权发生变化 [3] 中介机构 - 本次发行的保荐机构为中银国际证券股份有限公司，保荐代表人为袁婧、李瑞君 [3]

融资进展 - 公司2025年7月18日收到深交所关于向特定对象发行股票审核意见告知函[1] - 深交所认为公司符合发行、上市条件和信息披露要求，将报中国证监会注册[1] - 发行需获中国证监会同意注册方可实施，结果及时间不确定[1]

公司动态 - 哈尔斯官宣鹭卓为品牌挚友并推出"鹭卓同款"星芒杯系列 单价159元的活力新星蓝色款在直播中迅速售罄并引发多平台断货预警 [1] - 公司以代工起步为Stanley Yeti等国际品牌提供生产服务 目前产品远销80余个国家和地区 [1] - 2016年开始向自主品牌转型 收购瑞士百年品牌SIGG 旗下现有HAERS SIGG SANTECO NONOO四大品牌覆盖高端户外到时尚潮流细分市场 [1] - 近期在互动平台表示拥有独立设计师团队 看好国内杯壶市场前景及"谷子经济"新消费趋势 将持续探索新渠道开发新产品 [1] 营销策略 - "品牌挚友"模式区别于传统长期代言人 能在艺人热度峰值时集中引爆流量并快速退出 降低营销成本与风险系数 [2] - 通过"限时同款"饥饿营销策略最大化转化效率 尤其适合杯壶类低决策成本快消品 [2] - 活力新星蓝色款售罄后紧急加产 用户个性化需求反馈推动衍生产品开发 [2] 行业趋势 - 国内杯壶市场正经历变革 产品从耐用品向快消品 时尚品 收藏品及生活方式象征转变 [2] - 行业向颜值化 爆品化 场景化 IP化 智能化 健康化 个性化方向发展 这些趋势成为产品高溢价因素并拓宽市场边界 [2] - 消费者对情绪价值的追求推动行业进入黄金机遇期 [2]

增持计划基本情况 - 增持主体为控股股东一致行动人吕丽珍女士和欧阳波先生，基于对公司未来发展和长期投资价值的信心 [1][2] - 增持计划时间为2025年4月9日起6个月内，通过集中竞价交易方式实施 [1][2] - 增持金额区间为不低于600万元且不超过1200万元，不设固定价格区间 [1][2] 增持计划实施进展 - 截至公告日，欧阳波已累计增持25万股，金额181.5万元（不含税费） [1][2] - 欧阳波当前持股1409.38万股，占总股本3.02% [1][2] - 控股股东及一致行动人合计持股2.24亿股，占总股本48.02% [1][2] 增持计划后续安排 - 增持主体将继续在剩余期限内按计划实施增持 [3] - 增持资金来源于自有资金或自筹资金 [2] - 增持行为需遵守证监会及深交所相关规定 [3][4] 增持主体信息 - 吕丽珍为公司董事、副总裁，增持前直接持有公司股票 [2] - 欧阳波为公司董事、副总裁，增持前直接持有公司股票 [2] - 增持主体承诺在增持期间及法定期限内不减持所持股份 [2]

增持计划 - 拟增持金额不低于600万元，不超过1200万元[3][6] - 实施期限为2025年4月9日至2025年10月8日[3][6] - 可能因资本市场变化等因素无法实施[4][9] 股东增持情况 - 欧阳波累计增持250,000股，金额1,815,000元[3][7] - 欧阳波当前持股14,093,800股，占总股本3.02%[3][8] - 吕强及其一致行动人持股223,874,485股，占总股本48.02%[3][8] - 吕丽珍增持前持股20,776,500股，占增持前总股本4.46%[5] - 欧阳波增持前持股13,843,800股，占增持前总股本2.97%[5] 其他 - 增持计划符合相关法律法规规定[10] - 实施不会影响公司上市地位和控制权[10]

股份回购 - 2025年4月20日通过回购方案，资金8000万元至1.6亿元[1] - 回购价不超11元/股，用于激励或持股计划，期限12个月[1] - 2025年5月21日调整回购价格上限至10.85元/股[2] - 截至2025年6月30日未买入股票[2] - 将根据市场情况实施回购并披露信息[3]