独立董事提名人声明 提名人公司董事会现就提名张旭勇 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意出任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 一、被提名人已经通过浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提 证券代码: 002615 证券简称: 哈尔斯 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 如下事项： 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-064 为进一步完善公司治理、规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合《浙江 哈尔斯真空器皿股份有限公司章程（2023年5月修订）》和公司的实际情况，同 意制修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《信息披露管理制度》《自愿性 信息披露管理制度》《特定对象接待和推广管理制度》《薪酬与考核委员会工作 细则》《审计与风险管理委员会工作细则》等公司相关管理制度。 修订后的各项制度全文及《公司章程》《股东大会议事规则》的修正案详见 与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关文件。 其中，《公司章程》《股东大会议事规则》及其修正案尚需提请公司2023 年第二次临时股东大会审议批准。 特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于修改《公司章程》及制修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人文宗瑜，作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存 副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 独立董事候选人声明 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 。尚未参加培训的 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-052 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股子 公司浙江氮氧品牌管理有限公司（以下简称"浙江氮氧"）的通知，公司收购其 少数股东股权的工商登记变更已完成，详见公司于 2023 年 7 月 13 日于指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关于以现金收购 控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。 浙江氮氧因此变更了公司类型，同时修订《公司章程》的相应条款，并办理 经理、监事人员变更。此次变更的内容已经杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 核准，相关工商变更登记备案手续也已办理完毕。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 类 型 | 有限责任公司 | 有限责任公司（非自然人投资 | | | | 或控股的法人独资） ...

市场情况 - 国外保温杯市场成熟，从单一盛水容器发展为场景化使用器具，行业容量与前景乐观 [2] - 国内市场渗透率在提升，未来几年将保持10%左右的复合增速，异业品牌增加保温杯品类使消费品属性增强，优质品牌商更具优势 [2] - 公司海外市场主要集中在美国、欧洲和日韩，美国、日韩客户对增长持乐观态度，欧洲市场公司自有品牌SIGG取得亮眼增长，经营团队认为有增长空间 [3] 公司业务布局 - 收购海外公司SIGG，有助于公司差异化经营布局，近两年SIGG受益于品牌地位和营销投入，在线上渠道及异业高端品牌联名取得较好溢价，提升收入和毛利率 [3] - 目前未建立美国办事处，会积极考虑此建议 [3] - 海外业务围绕主流消费市场开展，非洲地区不是布局重点 [4] - 是业内首个在海外布局产能的公司，一期租赁厂房已落地，二期计划总投资不超过六千万美元，一期产线处于产能爬坡阶段，成本承压 [4] 业绩相关 - 2023年一季度受经济发展及客户消化库存影响，业绩较同期回落，二季度部分影响因素消除，经营管理层做了业绩提升工作 [4] - 产品多以美元计价，人民币贬值有利于公司业绩表现，今年上半年人民币贬值，公司保持适度敞口 [3] 品牌建设 - 自有品牌发展包括国内和国际市场，计划用三年规划哈尔斯品牌在国内市场发展，2023年通过“五精”布局开展优化工作 [4] - SIGG品牌面向除美国外的全球主流杯壶消费市场，先聚焦提升欧洲地区品牌影响力及市占率，开展ESG等相关工作 [4] 产能与产品研发 - 若有需要，会积极考虑产能调整工作 [5] - 智能杯智能化功能体现在OLED智显、APP交互、智能健康管理、糖分检测等，即将推出加热杯，优化人机交互体验，与浙江大学达成技术研发合作，以满足用户需求开发新品 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年6月13日15:30 - 17:00 [1] - 活动地点在浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层 [1] - 参与单位有海天塑机集团杭州分公司、中寰资本 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、投资与证券管理中心总经理邵巧蓉女士 [1] 行业与客户情况 - 全球保温器皿主要消费市场在北美，其次是欧洲、日韩，中国是近期发展较快国家之一 [1] - 北美市场头部品牌集中度高，且均为公司客户，导致公司客户集中度高 [1] 品牌经营情况 - 2016年收购的瑞士百年品牌SIGG，去年在欧洲能源和人工费用上升背景下，营收保持双位数以上增长，在欧洲德语区市场成熟，正拓展欧洲其他地区及亚洲重点市场 [3] 市场展望 - 随着异业合作发展，保温杯行业市场边界逐步打开 [3] - 国外市场未来预期增长态势良好，国内市场杯壶从耐用品向消费品转型，在消费品环境低迷下仍保持两位数增长，有望向国外市场发展趋势靠拢 [3] 国内渠道布局 - 国内业务主要渠道有线上电商、线下经销、KA及礼品渠道，目前线下渠道销售占比更大 [3] - 未来侧重线上渠道发展，同时保持线下渠道品牌露出与基础业务量 [3] 业务基因与发展 - 公司二十余年发展中，OEM业务与自主品牌业务并存，之前OEM业务占比较大，但有做自主品牌业务的基因 [3] - 公司决心在保持OEM业务合理增长前提下，推进自主品牌业务快速发展，2022年底进行全新品牌定位与升级 [3][4] 品牌规划 - 哈尔斯定位全球领先的中国杯壶专家，主打国民化、专家形象产品 [4] - NONOO定位原创设计、潮牌水杯，面向潮流年轻人，产品迭代快 [4] - SANTECO定位源于法国设计的中高端健康化品牌，偏向城市户外及钛材质产品 [4] - SIGG定位瑞士国宝级运动水杯，高端化、专业化引用器具，主打专业运动产品，未来拓展户外领域其他产品 [4] 订单情况 - 二季度订单较一季度有所好转，公司将加强经营管理提升业绩 [4]

公司战略规划 - 长期战略目标“三百四化五局”，“三百”指三百亿营收、百强企业、百年品牌；“四化”指标准化、自动化、信息化、智能化；“五局”指人才、市场、生产、产业、资本布局 [2] - “五精”经营策略，涵盖精品产品、精细渠道、精益制造、精进品牌、精干组织，已纳入年度计划推进，提升收入和毛利率 [5] 业绩情况 - 2023年一季度受全球经济及行业需求疲软、主流市场客户短期消化库存影响，业绩回落；二季度市场回暖利于订单好转 [3] 业务拓展计划 国内自主品牌 - 从品牌力、产品力、渠道力和营销团队战斗力全方位推进，整合优势强化品牌力工程，转型为消费品属性企业 [3] - 国内业务主要渠道为线上电商、线下经销和KA渠道，目前均分；抓住年轻消费群体机遇着重发展线上渠道，保持线下渠道品牌露出和基础业务量 [6] 国际业务 - 虽中国外贸遇挑战，但经营团队调整策略，业绩逐步释放，下半年国际业务有望较好增长 [3] 工厂布局 - 泰国工厂建成后，国内部分产能用于自主品牌成长，部分仍用于外贸出口订单 [3] 智能化布局 - 关注人工智能行业发展，邀请专家授课，与外部团队探讨研发智能保温杯可行性，处于学习探索阶段，未正式立项AI应用项目 [4][6] 分红政策 - 今年分红政策在保障公司发展资金前提下，考虑股东投资回报期望，结合《未来三（2021 - 2023年）股东分红回报规划》制定 [4] 市场差异 - 不同国家和地区消费者消费习惯和偏好差异明显，公司针对国内外消费者差异在新品开发等方面有不同策略，差异化布局提升竞争力 [4][5] 客户情况 - 市场回暖，客户订单量有恢复趋势 [5] - 每个客户商务协议、签订周期不同，协议为意向份额，以实际下单量为准 [5] 品牌合作 - 异业联名是自主品牌发展方向之一，已与万事利等合作，SIGG品牌与YSL等有联名产品，未来召集更多伙伴商讨发展 [5][6] 团队打造 - 公司To B与To C业务并存，有To C业务基因，国内业务做了五点工作：独立品牌战略与产品策划中心、区分线上线下渠道管理团队、加强团队客户思维、弥补团队产品设计能力并适时合作、品牌传播发力 [7]

经营与生产情况 - 永康安全消防大检查未对公司生产产生影响，公司重视安全生产，检查利于行业经营环境改善 [1][3] - 一季度营收和利润下滑原因可关注 5 月 12 日披露的投资者关系活动记录表 [3] 研发与产线建设 - 公司近三年研发投入 2.87 亿元，占近三年营业收入比例 4.56% [3] - 公司将对泰国基地增加不超过 6000 万美元投资以扩建产能，泰国基地已进入试生产阶段并开始交付产品 [3][4] 品牌与市场策略 - 2023 年自主品牌围绕明确品牌定位，从品牌增长、承接战略、产品力、渠道创新、产业链整合和内部管理等方面加快建设 [4] - 公司 2022 年进行品牌全新升级，多个单品在“双十一”大促获类目销售第一，线下提升 KA 渠道和专营店物料、形象 [5] - 公司在抖音、快手等平台培育自播能力，与平台和头部主播合作，2022 年“双十一”期间天猫内容成交金额同比去年 11 月全月增长 278% [6] 公司战略规划 - 公司“三百”目标指“百亿营收、百强企业、百年品牌”，保持 OEM/ODM 业务合理增长，推进自主品牌业务，追求内外贸业务双轮驱动 [4] - 未来发展方向包括保持外贸业务增长、提升自主品牌国内份额、开拓定制业务，产品智能化升级，打造全链条核心竞争力 [5][6] 其他问题回复 - 钛材质水杯耐腐蚀耐酸碱、不含重金属，盛水、咖啡、茶饮等更健康 [3] - 关于市值与股价匹配问题、一季度营收和利润下滑二季度情况可关注 5 月 12 日披露的投资者关系活动记录表 [3] - 公司优先注重产品力、品牌力、渠道力等底层能力提升以提升产品单价和盈利能力 [5] - 收购牧星电气交易尚处于洽商阶段，需关注后续公开信息 [6]

财务表现与市场影响 - 2023年一季度业绩受全球经济及行业需求疲软影响出现下滑 [1] - 主流市场客户短期消化库存对业绩产生负面影响 [1] - 二季度市场呈现回暖趋势，公司将加强经营管理以提升业绩 [1] 市值管理与投资者关系 - 公司股价受多种因素影响，市值不完全等同于公司价值 [1] - 管理层高度重视市值维护工作，注重长期市场价值增长 [1] - 通过提升经营管理水平、夯实主营业务、提高信息披露质量等方式增强市场价值反映 [1] 转型升级战略 - 2022年进行品牌全新升级，确立"成为世界级杯壶品牌"愿景 [2] - 战略方向为"引领中国杯壶品牌价值" [2] - 通过打造精品、精细渠道、精进品牌、精干组织、精益智造五大方面构建配套能力 [2] 数字化与智能化发展 - 数字化转型升级聚焦优化系统应用、打造"一站式垂直供应链"服务能力 [2] - 借助数字化系统提升企业经营管控能力 [2] - 智能化升级遵循"传统五金+移动互联+健康生活+高科技+高级感"路径 [2] - 通过微创新延长现有品类生命周期，积淀自主知识产权 [2] - 重点突破新品类、多材质产品开发，实现智能产品全品类突破 [2] - 加强智能水杯新技术预研，打造智能化单品标杆 [2]

活动基本信息 - 公司将参加“2023年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”、全景路演APP参与 [1] - 活动时间为2023年5月12日15:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通 [1] 问题提交 - 投资者可于2023年5月11日17:00前将问题通过电子邮件发送至公司邮箱zqb@haers.com [1] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [1]