公司基本信息 - 公司注册资本为60,993.4771万元[8] - 公司主要从事营养保健食品和饲料添加剂的研发、生产及销售业务[9] 财务数据 - 2024年6月30日流动资产为217,738.84万元，非流动资产为344,139.94万元[11] - 2024年1 - 6月营业收入为152,340.49万元，净利润为13,200.36万元[12] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为14,010.40万元，投资活动为 - 20,741.90万元，筹资活动为9,377.13万元[12][13] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为3,389.17万元[13] - 2024年6月30日流动比率为2.30倍，速动比率为1.42倍，资产负债率（合并）为29.11%，（母公司）为23.59%[14] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为8.26次，存货周转率为2.51次[14] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为13008.37万元，扣非后为12929.65万元[14] - 报告期各期主营业务毛利率呈下降趋势，分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%[15] - 报告期各期末商誉账面价值分别为55080.94万元、47776.21万元、48586.36万元和50982.59万元[16] - 辅酶Q10各期均价和毛利率均下降，均价分别为2454.94元/公斤、1799.75元/公斤、1342.37元/公斤和1176.68元/公斤，毛利率分别为75.75%、64.63%、55.92%和46.41%[17] - 报告期各期境外销售收入分别为287859.10万元、240943.89万元、252110.73万元和122945.66万元，占比分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[19] 重大事件 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故致4死2伤，7月被处罚130万元[21] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10000吨泛酸钙、30000吨阿洛酮糖和5000吨肌醇的产能[22] - 辅酶Q10改扩建项目税后财务内部收益率为35.27%，税后静态投资回收期（含建设期）为5.27年[27] - 年产10,000吨泛酸钙建设项目税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年[27] - 年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年[27] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产共计120,342.61万元，达产年新增折旧与摊销费用9,155.57万元[28][29] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额不超过180,134.38万元（含本数）[35][39] - 募集资金净额拟投资于辅酶Q10改扩建等5个项目，合计拟投资总额196,375.24万元，拟使用募集资金投资金额180,134.38万元[41] 股权情况 - 截至2024年9月3日，广发证券股权衍生品业务部持有发行人37,948股，占总股本0.01%[48][49] 会议审议 - 2023 - 2024年公司董事会和股东大会多次审议通过与本次发行相关议案[60][61][62][63][64] 其他财务指标 - 2021 - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元和27,671.15万元，最近三年平均可分配利润为44,079.81万元[68] - 2021 - 2023年度公司加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为21.27%、6.29%和7.44%[76] 合规情况 - 2021 - 2023年度公司财务报表经审计，被出具标准无保留意见审计报告[82] - 截至2024年6月30日公司不存在金额较大的财务性投资[84] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情况[85] - 公司及相关人员不存在不得向不特定对象发行股票和不得发行可转债的情形[85][86][87][88] 保荐督导 - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[94] - 保荐机构督导公司执行并完善多项制度，关注公司募集资金等承诺事项[94]

证券代码：002626 证券简称：金达威 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年九月 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 180,134.38 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目： 注：上述募集资金拟投入金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已 投入和拟投入的财务性投资 2,241.00 万元。 本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部 分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投 入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可 根据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投 入顺序和金额进行适当调整。 二、募集资金投资项目具体情况 | 序号 | 工程或费用名称 | 计划投资总额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二〇二四年九月 1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 4 日出具的《关于厦门金达威集团股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120001 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所的要求，厦门金达威集团股份有限公 司（以下简称"公司"、"发行人"或"金达威"）会同广发证券股份有限公司 （以下简称"保荐人"）、福建至理律师事务所（以下简称"发行人律师"）、立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关各方， 对审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予以审核。除非 文义另有所指，本回复中的简称与《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称"募集说明书"）中的释 义具有相同含义。 本回复中的字体格式说明如下： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年度归属于母公司股东净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元和27,671.15万元，三年平均可分配利润44,079.81万元[20][65] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为21.27%、6.29%和7.44%[24] 财务指标 - 2024年6月30日流动比率为2.30倍，2023 - 2021年分别为3.08倍、2.07倍、3.25倍[23] - 2024年6月30日速动比率为1.42倍，2023 - 2021年分别为1.97倍、1.21倍、1.93倍[23] - 2024年6月30日合并资产负债率为29.11%，2023 - 2021年分别为26.47%、31.70%、31.14%[23] - 2024年6月30日母公司资产负债率为23.59%，2023 - 2021年分别为27.03%、15.45%、11.98%[23] - 2024年1 - 6月存货周转率为2.51次，2023 - 2021年度分别为2.50次、2.14次、2.40次[23] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为8.26次，2023 - 2021年度分别为8.64次、8.30次、9.54次[23] - 2024年1 - 6月每股净现金流量为0.06元，2023 - 2021年度分别为0.09元、 - 0.14元、 - 0.03元[23] - 2024年1 - 6月每股经营活动产生的现金流量净额为0.23元，2023 - 2021年度分别为1.08元、1.14元、1.37元[23] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[7] - 可转债将在深交所上市，发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者，原股东可优先配售[8][10][11] - 可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行，每年付息一次[36][37][57] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[39][62] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价等[14][15][43][63] - 当公司股票收盘价满足一定条件，董事会有权提出转股价格向下修正方案，公司有权赎回，债券持有人有权回售[47][52][55] - 若可转债募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变募集资金用途，债券持有人享有一次回售权利[56] - 发行可转债募集资金用于多个项目及补充流动资金[66] 其他 - 发行方案经董事会及股东大会审议通过，股东大会决议经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[71] - 发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取多种措施填补[72] - 发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求，利于提升公司盈利能力和优化资本结构[74]

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-073 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二四年九月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的审核注册。 1 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明 5 | | ...

会议情况 - 公司第八届董事会第十五次会议于2024年9月6日召开[1] 议案审议 - 五项可转换公司债券相关议案获审议通过，表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[1][3][6][8][10] 后续安排 - 上述五项议案根据授权无需提交股东大会审议[2][5][7][9][12]

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-072 厦门金达威集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺（修订稿）的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文 件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，厦门金达威集团 股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券事 项（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认 真分析测算，并制定了具体的填补措施，公司相关主体对本次发行摊薄即期回 报的填补措施能够得到切实履行亦作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 ...

可转债募集资金调整 - 调整前拟募集不超182,375.38万元，调整后不超180,134.38万元[5][6][7] - 调整前补充流动资金拟用47,000.00万元，调整后44,759.00万元[6][7] 项目投资情况 - 辅酶Q10等四个项目拟使用募集资金调整前后未变[6][7] 财务数据更新 - 修订更新2023年度、2024年1 - 6月财务数据[6][8]

公司决议 - 2024年7月26日，公司召开第八届董事会第十三次会议，同意将发行决议及授权有效期延长12个月[5] - 2024年8月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过延长发行决议及授权有效期的议案[6] - 2024年9月6日，公司召开第八届董事会第十五次会议，修订向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目投资总额[6] - 2024年8月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订利润分配政策等[38] 募投项目 - 修订前，发行可转债拟募集资金总额不超182,375.38万元，扣除费用后净额拟投5个项目，计划投资总额198,616.24万元[7] - 修订后，发行可转债拟募集资金总额不超180,134.38万元，扣除费用后净额拟投5个项目，计划投资总额196,375.24万元[8] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司股本总额为609,934,771股[11] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股371,815,619股，持股比例60.96%[11] - 截至2024年6月30日，厦门金达威投资有限公司持股211,712,732股，持股比例34.71%，部分股份已质押[11] - 截至2024年6月30日，中牧实业股份有限公司持股113,927,593股，持股比例18.68%[11] - 截至2024年6月30日，厦门特工开发有限公司持股29,762,564股，持股比例4.88%[11] 股份质押 - 截至2024年6月30日，金达威投资质押给各证券公司及银行的公司股份分别为1517万股、1100万股、300万股、2099.15万股、2863万股、1340万股，其余1.19521232亿股不存在质押情形[12] 生产许可与资质 - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司新增2项、变更1项生产许可或资质，金达威生物食品生产许可品种明细新增金乐心DHA藻油软胶囊[13] 关联交易 - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度向舞昆食品采购商品金额分别为153,515.01元、940,270.50元、2,165,674.88元、2,195,703.77元[19] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度向中牧实业销售商品金额分别为92,389.37元、316,814.16元、17,113,840.67元、59,546,460.15元[22] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度向中牧营养销售商品金额分别为1,717,754.43元、4,260,619.44元、8,026,548.66元、0元[22] 账款情况 - 截至2024.6.30、2023.12.31、2022.12.31、2021.12.31对舞昆食品预付账款账面余额分别为0元、37,995.92元、47,645.78元、0元[21] - 截至2024.6.30、2023.12.31、2022.12.31、2021.12.31对上海金飘飘应付账款账面余额分别为0元、0元、867,598.40元、913,702.40元[21] - 截至2024.6.30、2023.12.31、2022.12.31、2021.12.31对舞昆食品应付账款账面余额分别为115,793.45元、0元、0元、145,345.50元[21] - 截至2024.6.30、2023.12.31、2022.12.31、2021.12.31对中牧实业应收账款账面余额分别为26,400.00元、48,600.00元、21,200.00元、0元[21] - 截至2024.6.30、2023.12.31、2022.12.31、2021.12.31对中牧营养应收账款账面余额分别为900,000.00元、0元、3,720,000.00元、0元[21] 商标与专利 - 截至2024年6月30日，公司及其子公司在中国境内拥有242件注册商标、183件专利，境外拥有72件注册商标、6件专利[24][25] 房屋租赁 - 截至2024年6月30日，诚信药业承租启东市华石路65号碧云商业广场24幢5 - 6层15间（635.25平方米），三年总租金287,712元[26] - 截至2024年6月30日，江苏生物承租启东市生命健康科技园金科路899号绿地健康科技产业园1期16号楼1 - 4层（3,309.46平方米），月租金40,265.10元[26] - 截至2024年6月30日，上海金达威、金达威维生素、内蒙古金达威承租上海市浦东新区浦东南路2266号1号楼对应楼层，租金6.6元/天/平方米，每三年递增3%[26] - 截至2024年6月30日，多特贝斯、VB、VK、吉乐滋、KN等子公司在境外有多处房屋承租，涉及不同面积和租赁期限[27][28][29] 合同金额 - 截至2024年6月30日，吉乐滋与Costco Wholesale Corporation签署的合同金额分别为32.55万美元、27.54万美元、26.29万美元[30] - 截至2024年6月30日，多特贝斯与Amazon.com, Inc.签署的合同金额分别为42.52万美元、30.40万美元、28.76万美元[30] - 截至2024年6月30日，多特贝斯与iHerb, Inc.签署的合同金额分别为48.60万美元、48.47万美元、46.59万美元[30] - 截至2024年6月30日，吉乐滋与Sam's Club签署的合同金额分别为1.25万美元、1.00万美元、0.75万美元[31] - 截至2024年6月30日，发行人前五大供应商正在履行的单笔合同中，内蒙古与神舟生物科技有限责任公司合同金额3375万元，为较大金额合同[32] - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司正在履行的建筑工程合同中，年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目建筑工程施工合同金额4590万元，为较大金额合同[34] 银行贷款 - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司正在履行的银行贷款合同中，工商银行厦门思明支行借款余额5683.94万元，借款期限2023.01.12 - 2025.01.10，合同利率为合同生效日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的1年期贷款市场报价利率减95基点[34] 其他账款 - 截至2024年6月30日，发行人其他应收款账面价值15353398.68元，其中内蒙古自治区呼和浩特市税务局-出口退税款4827819.11元为较大金额[36] - 截至2024年6月30日，发行人其他应付款账面价值19708605.72元，其中Vitatech Nutritional Sciences Inc-投资款6072647.79元为较大金额[36] 税率情况 - 发行人企业所得税执行税率2021 - 2024年1 - 6月均为25%，内蒙古金达威、金达威维生素、金达威生物、诚信药业执行税率均为15%[39][41] - 2024年4 - 6月，内蒙古金达威新增一季度生物医药产业扶持奖励政府补助，补助金额3341700元[42] - 金达威控股、香港艾贺博在2021 - 2023年度及2024年1 - 6月税率为16.5%[43] - 多特贝斯、VB、KN等多家公司在报告期内美国联邦所得税税率为21%[43][44] - VK、PH在报告期内税率为17%[44] 行政处罚 - 截至补充法律意见书出具日，公司新增1项与生产经营相关行政处罚，金达威维生素因水处理池闪爆事故于2024年7月4日被处以130万元罚款[45]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获1件发明专利证书，名为具备抗结剂独立添加装置的离心喷雾干燥系统[2] - 专利号ZL 2019 1 0941367.6，申请日2019年9月30日，授权公告日2024年8月20日[2] - 专利取得利于技术创新和增强核心竞争力，但对生产经营无重大影响[3]