2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-50 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 8 月 9 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 9 日上午 9：15－9：25，9:30－11:30， 下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 9 日上午 9:15－下午 3:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 21 楼 会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会； 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉 ...

公司基本情况 - 公司主营业务包括地板、家居等大家居产品，同时也在新材料领域如石墨烯进行布局 [2][3] - 公司销售模式包括经销商模式和直营模式，其中经销商模式为主 [3] - 公司已与多家全国百强房地产开发商建立了战略合作关系 [3] 行业环境分析 - 房地产行业景气度下行给公司带来的影响包括:供给端房屋开工面积下降影响大宗工程业务承接量,需求端房屋销售面积下降影响新房装修市场 [3] - 部分房地产企业存在一定债务风险,给公司大宗工程业务合作带来潜在回款风险 [3] 公司应对措施 - 公司调整业务合作政策,新增项目采取现款现货及预付模式,减轻应收账款及坏账风险 [3] - 公司持续完善风控体系,细化应收账款管控过程,实现业务系统内各环节风险管控 [3] - 公司将提升精准获取流量和客户转化效率,推动"新零售"业务发展,深挖细分市场需求,同时通过供应链整合和数字化转型降低运营成本 [3] 其他信息 - 公司目前暂无股权激励计划 [3] - 公司投资收益主要来自银行理财产品,暂无对外投资并购计划 [3] - 公司石墨烯业务仍在探索商业化应用,未来将继续加强技术储备和产品应用研发 [3]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为2.6148亿元，同比下降11.02%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为2.6148亿元，同比下降11.03%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-1735.71万元，同比改善34.72%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为-1735.71万元，同比下降34.72%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1652.27万元，同比大幅改善91.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.9907亿元，同比下降44.22%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,522,745.51元，同比下降91.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-640,549,221.12元，同比下降43.5%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为75,021,949.58元，同比下降57.5%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为358,362,305.88元，同比下降26.0%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为230,283,126.27元，同比下降54.5%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为73,707,658.65元，同比下降21.6%[20] - 收回投资收到的现金为780,800,000.00元，同比下降21.0%[20] - 投资支付的现金为1,424,260,000.00元，同比下降0.2%[20] 资产与负债 - 公司总资产为44.9615亿元，较上年度末增长2.15%[5] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为722,989,315.79元，较年初减少575,086,543.73元[13] - 交易性金融资产期末余额为798,172,517.85元，较年初增加556,659,355.94元[13] - 应收账款期末余额为249,030,033.25元，较年初增加43,581,109.21元[13] - 存货期末余额为1,181,138,201.66元，较年初减少4,278,253.37元[13] - 流动资产合计期末余额为3,469,219,376.80元，较年初增加193,061,435.95元[13] - 非流动资产合计期末余额为1,026,935,617.10元，较年初减少98,237,814.39元[13] - 资产总计期末余额为4,496,154,993.90元，较年初增加94,823,621.56元[13] - 流动负债合计为19.6021亿元，同比增长6.06%[14] - 非流动负债合计为7.5278亿元，同比增长0.69%[14] - 合同负债为9.8958亿元，同比增长4.74%[14] 其他财务指标 - 货币资金较期初减少44.30%，主要因购买理财产品增加[9] - 交易性金融资产较期初增加230.49%，主要因购买理财产品增加[9] - 应收票据较期初减少83.79%，主要因票据到期增加[9] - 其他收益同比增长77.50%，主要因政府补助增加[9] - 信用减值损失同比下降59.71%，主要因上年已计提坏账部分收回[9] - 所得税费用同比增长240.35%，主要因部分递延所得税资产转回[9] - 研发费用为689.34万元，同比增长7.17%[16] - 基本每股收益为-0.03元，同比下降25%[17] - 期末现金及现金等价物余额为597,697,231.59元，同比下降32.5%[21] 公司股东与转股 - 公司控股股东德尔集团参与转融通证券出借业务，截至报告期末共出借公司股票79,000股[10] - 2023年一季度"未来转债"因转股减少810张，转股数量为9,407股[11] 报告审计 - 公司第一季度报告未经审计[22]

财务情况 - 2022年公司归母净利润下降125.24%，经营性现金流增长8.22%，原因包括工程业务回款与收入结转存在时间差、重点消化库存使采购支付费用减少、支付可转债利息费用及计提资产和信用减值损失 [2][3] - 因工程业务比例上升、收入确认滞后、行业需求端受影响、资产减值风险显现、成本上升等因素，公司由盈转亏，计提减值损失共计7035.62万元 [4] 业务情况 - 拟于2023年4月29日披露2023年第一季度报告 [3] - 地材板块产业互联网平台“鲸口仓”于2022年正式上线，业务已初步试点开展，是以地面材料为核心的产业生态供应链平台 [5] 竞争优势 - 持续整合优化资源，以做强大家居产业为总抓手，融合智能家居与传统家居产业，推进石墨烯新材料应用产业链建设及与传统家居产业联动发展，在多方面形成一定优势 [3] 数字化转型 - 以地面材料板块的华东生产基地为数字化改革标杆，初步实现“智改数转”自动产线建设，2022年荣获苏州市吴江区智能制造协会“2022年度优秀副会长单位”以及“苏州市级示范智能车间认证” [3] 公司计划 - 暂无回购计划用于股权激励或员工持股 [4] - 将强化品牌推广、推动“新零售”业务发展、完善风控体系、整合供应链及推进数字化转型以改善经营状况 [4] 股价与毛利率 - 公司经营管理正常有序，二级市场股价涨跌受多因素影响 [5] - 相关毛利率情况可参见2023年4月18日披露的《2022年年报全文》相关章节内容 [5]

财务业绩 - 2022年营业收入为19.73亿元[6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.92亿元[6] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.46亿元[6] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元[6] - 2022年基本每股收益为-0.0292元[6] - 2022年稀释每股收益为-0.0292元[6] 业务发展 - 公司主营业务由木地板延伸至定制家居、石墨烯制备设备及相关产品应用[10] - 2016年完成对苏州百得胜和厦门烯成公司的收购[10] - 2017年通过新设公司增加了地面新材料的设计、研究和销售业务[10] - 公司注册地址由"苏州吴江区七都镇人民东路"变更为"江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道"[9] - 公司营业收入为19.73亿元，扣除边角料等销售收入后主营业务收入为19.64亿元[14] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[12] - 公司2022年第四季度营业收入为6.45亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3,466.62万元[14] - 公司2022年第一至第四季度营业收入分别为2.94亿元、5.29亿元、5.04亿元和6.45亿元[14] - 公司2022年第一至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-2,658.99万元、2,884.13万元、1,320.13万元和-3,466.62万元[14] - 地板行业在存量房时代中具备稳扎的基本盘和良好的发展趋势[19] - 行业头部企业在品牌、研发、成本等方面形成竞争优势，行业整合进程加快[19] - 公司下设的德尔木基材料研究院在地板原料加工、外观处理等方面拥有多项关键性专利技术[19] - 公司获得了"苏州制造品牌"、"中国家居综合实力100强品牌"等多项荣誉[19] - 定制家居行业呈现"整家化"发展趋势，头部企业向全屋整装定制延伸[20] - 公司全资子公司百得胜在定制柜市场有较强影响力[20] - 石墨烯材料在电子信息、新能源、航空航天等领域具有广泛应用前景[22] - 公司控股子公司烯成石墨烯具有开发直径2寸到8寸的石墨烯化学气相沉积系统的技术能力[22] - 公司子公司厦门烯成石墨烯专注于石墨烯制备设备及相关产品的研发和应用推广[22] - 公司生产经营稳定,主营业务范围未发生变动[23] - 公司以数智化为驱动对供应链进行了深度改革，实现了以用户为中心的全链路数智化运营体系的构建[25] - "Der·1863"高端品牌建设工作步入快车道，目前正式投入运营的门店已经超过20家[25] - 公司联合设计纪元共同打造的"荟设计"平台运营良好，成功实现优质地材的破圈[25] - 公司在传统线下营销领域和线上新媒体营销领域不断探索、创新营销方式[26] - 百得胜发布了"奥斯汀Nature系列"、"星际My系列"以及"莫奈P系列"等套系新品[26] - 百得胜突破性地发布了"水漆铝木新风门"产品，以及"新风墙"、"空净柜"套系产品，打造"新风"产品矩阵[26] - 百得胜依托自身信息技术团队开发了工业互联网Bilink项目，助力提升销售终端的市场竞争力[26] - 百得胜携手中国林产工业协会共同制订了《水性涂料饰面木质制品》团体标准[26] - 公司在2022年度获得多项行业荣誉[26] - 公司被评为"中国优秀木器涂料涂装绿色产业链协作单位"，品牌荣获"两化融合管理体系评定认证"等多项水漆领域荣誉[27] - 公司控股子公司厦门烯成公司、德尔赫斯持续将石墨烯新材料相关储备技术转化为适用于消费者的产品[27] - 公司积极推动大家居产业与新材料产业联动发展，地材板块推出"石墨生香"系列地板[27] - "DER"品牌是中国地板行业首批"中国驰名商标"之一，是公司最核心、最具价值的无形资产[28] - 公司下属"德尔"、"Der·1863"、"百得胜"和"巢代"品牌的线下有效门店达三千余家[29] - 公司拥有行业领先的木基材料研究院，在产品设计、环保技术、生产工艺研发等方面保持行业领先优势[31] - 公司积极加快家居产业与新材料产业的协同发展，借由各业务板块的研发优势，推进产业链体系化构建[32] - 公司通过自主研发不断推出适合各种消费群体的环保新品，树立绿色环保的地板品牌形象[32] - 百得胜携手中国林产工业协会共同制定《水性涂料饰面木质制品》团体标准，推出"新风门"、"空净柜"系列产品[33] - 公司营业收入中家居行业占比96.16%，地板类和定制家居类产品占比合计94.98%[36] - 2022年公司营业收入为18.97亿元，同比下降5.15%[37] - 公司主要产品包括地板类、定制家居类等，其中地板类营业收入为10.11亿元，同比下降3.80%[37] - 公司主要销售区域为华

关于举行 2022 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2022 年年度报告》全文 及其摘要。 为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2023 年 4 月 26 日（星 期三）15：00—16：00 举行 2022 年度报告网上业绩说明会，本次说明会将会采 用网络远程方式举行，投资者可登录中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/） 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理汝继勇先生、独立董事赵增耀先 生、财务总监吴惠芳女士、副总经理兼董事会秘书李红仙女士。 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-31 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于举行 2022 年度报告网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度报告网上业绩 说明会提前向投资者公开征集问 ...

产品情况 - 木地板产品品类有实木地板、实木复合地板、强化复合地板、竹地板等，其中强化复合地板占比最高，实木复合地板发展较快，竹地板等品类占比小 [2] - 公司主营强化复合地板和实木复合地板，强化复合地板主要原材料为“三纸一板”，实木复合地板主要原材料为胶合板和表层木板 [2] 电商问题 - 电子商务对传统销售渠道形成挑战，目前地板行业传统渠道仍是主流 [2] - 公司将积极尝试电商渠道，利用自身优势与互联网结合拓展业务 [2] 销售模式 - 公司销售模式有经销模式和工程直销模式，经销模式面向消费者零售市场，工程直销模式面向房地产开发商精装修业务 [2][3] - 公司与万科、保利等全国大型房地产开发商开展合作 [3] - 公司对经销商采用款到发货方式，工程直销模式有一定量应收款，一般以实际安装量结算，竣工验收合格后确认销售收入 [3] 新产品情况 - 去年推出无醛添加地板，4月底推向市场，有环保、结构稳定等特点，价格和毛利率较高 [3] - 去年11月发布DBS系列新产品，为强化复合地板，与德国夏特公司合作推出，有设计时尚、结构稳定等特点，毛利率较高 [3] 行业情况 - 木地板行业出现品牌分化趋势，缺乏品牌影响力和综合实力弱的企业逐渐被淘汰 [4] - 实木地板面临原材料成本压力增大 [4] - 一、二线城市木地板市场成熟，三、四线城市因城镇化和消费能力提升销售增长较快 [4] - 改善性住房和二次装修需求增加，对木地板需求增加 [4] 发展规划 - 集中资源做强地板主业，做强德尔品牌 [4] - 加强产业整合，适时整合优势互补的优质资产 [4]

公司产品情况 - 木地板产品品类有实木地板、实木复合地板、强化复合地板、竹地板等，强化复合地板占比最高，实木复合地板发展较快，竹地板等占比小 [2] - 主营强化复合地板和实木复合地板，强化复合地板原材料为“三纸一板”，实木复合地板原材料为胶合板和表层木板 [2] 公司新产品情况 - 2013年4月推出无醛添加地板，有环保、结构稳定特点，价格和毛利率较高 [2] - 2013年11月发布DBS系列强化复合地板，与德国夏特公司合作，有设计时尚、结构稳定特点，毛利率较高 [2] 公司销售模式情况 - 销售模式有经销模式和工程直销模式，经销模式面向零售市场，工程直销模式与大型房地产开发商合作 [3] - 公司将积极尝试电商渠道，结合自身优势拓展业务 [3] 木地板行业现状及发展趋势 - 行业出现品牌分化，缺乏品牌影响力和综合实力弱的企业被淘汰 [3] - 一、二线城市市场成熟，三、四线城市因城镇化和消费能力提升销售增长快，强势品牌渠道下沉 [4] - 改善性住房、二次装修和精装修业务对木地板需求增加 [4] 公司将来的发展规划 - 未来集中资源做强地板主业和德尔品牌 [4] - 做好内生增长，利用资金优势加强产业整合，适时整合优质资产 [4]

产品情况 - 木地板产品品类有实木地板、实木复合地板、强化复合地板、竹地板等，其中强化复合地板占比最高，实木复合地板近年发展较快，竹地板等品类占比小 [1][2] - 公司主营强化复合地板和实木复合地板，前者原材料为“三纸一板”，后者为胶合板和表层木板 [2] 新产品情况 - 去年推出无醛添加地板和德系新产品，前者针对关注健康人群，有环保、结构稳定特点，价格高于普通实木复合地板；后者为强化复合地板，与德国夏特公司合作推出，有设计时尚、结构稳定特点 [2] - 两款新产品以环保和时尚设计获消费者认可，对业绩贡献逐步显现 [2] 电商问题 - 电子商务对传统销售渠道有挑战，目前地板行业传统渠道仍是主流 [3] - 公司将积极尝试电商渠道，利用自身优势与互联网结合拓展业务 [3] 销售模式及结算方式 - 销售模式有经销模式和工程直销模式，前者面向消费者零售市场，通过经销商专卖店销售；后者面向大型房地产开发商精装修业务，已与万科等全国大型房地产开发商合作 [3] - 工程业务是公司未来重点发展业务之一，成立专门部门负责，投入大量资源，在公司收入中占比逐年增加 [3][4] - 经销模式采用款到发货，货款到账审核确认后，经销商自提，公司出库交付货物并确认销售收入；工程直销模式有一定量应收款，以实际安装量结算，竣工验收合格后确认销售收入 [4]

公司产品情况 - 去年推出两款新产品，无醛添加地板于13年4月底推向市场，有环保、结构稳定特点，价格和毛利率较高；DBS系列新产品于13年11月发布，为强化复合地板，与德国夏特公司合作，有设计时尚、结构稳定特点 [2] - 上半年度，强化复合地板毛利率增长至39%左右，实木复合地板毛利率增长至30%左右，因去年推出附加值高的新产品 [2] 公司销售模式 - 主要有经销模式和工程直销模式，经销模式面向消费者零售市场，通过经销商专卖店销售；工程直销模式面向房地产开发商精装修业务，已与万科等全国大型房地产开发商开展合作 [2][3] - 因消费者年龄结构及消费习惯变化，电商对传统销售渠道有挑战，公司将积极尝试电商渠道拓展业务 [3] 木地板行业现状及趋势 - 行业出现品牌分化，消费者对木地板品质、健康环保等需求提高，缺乏品牌影响力和综合实力弱的企业被淘汰 [3] - 一、二线城市市场成熟，三、四线城市因城镇化和消费能力提升销售增长较快，强势品牌销售渠道下沉 [3] - 改善性住房、二次装修及国内精装修市场发展，对木地板需求增加 [3][4] 公司发展规划 - 未来几年集中资源做强地板主业和德尔品牌，做好内生增长同时，利用资金优势加强产业整合，适时整合优质资产 [4]