成本与产能 - 公司实施"小一体化"战略，生产成本较实施前有明显改善，供应链降成举措已融入日常业务 [1] - 遂平生产基地二期工程新增42.45万吨面条类产品产能，挂面业务采用以销定产模式 [3] - 目前挂面年产能70多万吨，面粉产能90多万吨，方便食品产能不到10万吨 [4] - 一体化战略对公司生产成本有5-6个百分点的正面影响 [4] 产品与市场 - 公司坚持挂面和方便食品为主，生鲜主食产品符合未来十年发展战略 [4] - 五谷道场品牌定位方便食品板块，销售费用率比挂面高，热干面是其大单品 [3] - 2023年一季度挂面销量同比增加超过8%，收入同比增加超过10% [4] - 公司不会主推价格战，但价格竞争一直存在 [3] 经销商与渠道 - 2022年经销商数量减少是自然汰换结果，公司更关注经销商质量 [1] - 商超渠道不是主流渠道，公司已将部分资源转移到京东、天猫、社区团购等渠道 [5] - 公司近几年的业绩波动与渠道变化没有直接关联性 [5] 财务与价格 - 2022年小麦成本上涨20%，但公司毛利率同比仅小幅下降，主要受益于一体化战略 [4] - 2023年一季度小麦价格同比下调可能性较大，全年价格预计下降 [5] - 2023年销售费用率预计会上升一些 [5] 战略与信心 - 控股股东家族成员从事挂面行业三十余年，坚信行业稳健发展 [3] - 公司未来仍将坚持以挂面和方便食品为主，生鲜主食产品不会取代挂面业务的重要性 [4]

小麦价格与原材料成本 - 2023年一季度小麦价格同比上升，但环比下行 [2] - 预计2023年5-6月新麦上市期间小麦价格同比下调，7-8月同比预计小幅下降 [2] - 2023年一季度毛利率同比下滑，主要因小麦采购成本上涨 [3] 费用与利润 - 2022年销售费用率、管理费用率下降，主要因差旅费、市场服务费及股权激励费用减少 [3] - 2023年一季度扣非净利润同比下滑，原因包括小麦成本上涨、所得税费用较低及财务费用增加 [3] - 2023年一季度长短期借款增加近7亿，主要用于支付兴疆牧歌股权收购款及新麦收储储备资金 [4] 生猪业务 - 2022年生猪出栏40万头，2023年目标50万头 [4] - 兴疆牧歌拥有年出栏生猪80万头及种猪3.5万头的养殖能力，年屠宰能力50万头 [4] - 生猪业务暂无扩产计划，未来可能通过轻资产方式扩大产能 [4] 挂面业务 - 挂面业务发展策略稳定，高毛利产品和高性价比产品收入占比维持稳定 [3] - 公司正在推广高端产品如软弹面，计划将其作为差异化产品代表 [3] - 高性价比产品策略优化，主要在河南、西南和山东市场执行基地市场策略 [3] 在建工程与资本开支 - 2022年在建工程期末余额4.86亿，2023年一季度增至8.66亿 [4] - 2023年一季度在建工程增加1亿多，主要用于华东生产基地、遂平克明挂面新厂二期工程及兴疆牧歌常德项目 [4]

业务表现与财务数据 - 兴疆牧歌2023年一季度营业收入同比增长超过50%，归属于母公司所有者的净利润同比增长超过80% [1] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币2元（含税） [2] - 公司面条年产能超70万吨，面粉年产能超90万吨，方便食品年产能近8万吨 [6] - 公司面条营收占比超过60%，面粉和方便食品营收合计占比超过20% [8] - 公司主要原材料（小麦）的采购价格呈现波动下降趋势，一季度平均采购成本约3200元/吨 [5] 战略规划与业务拓展 - 公司将在研发、品牌、渠道方面持续投入资源，加强差异化能力，扩大核心竞争优势 [6][7] - 公司重点发展方便食品、生鲜主食等面向新经济消费群的潜力业务 [6][7] - 公司大力推进数字化战略实施，提高运营管理效率，降低运营成本 [6][7] - 公司规划预制菜以常温菜品为主，已上市酸味和牛肉原料为主的产品 [4] - 公司嘉兴基地定位补充高端产品及其他米面制品的产能，主体工程基本完成 [4][5] 品牌建设与市场营销 - 公司在多家卫视频道进行全国品牌传播覆盖，新媒体投放正在酝酿中 [2] - 公司借助"功夫熊猫""哪吒"等大IP做好矩阵式品牌宣传工作 [3] - 公司已拓展京东、淘宝、拼多多等电商平台，以及抖音、快手等直播平台 [9] - 公司成立20多人的电商团队，研发线上渠道专供产品，开发微信小程序、微商城 [9] - 公司将继续加大品牌传播和消费者沟通工作的投入 [9] 行业竞争与市场地位 - 挂面行业知名品牌包括"香雪"、"金龙鱼"、"金沙河"等，存在一定行业壁垒 [7] - 公司目前市占率不到10%，市场发展前景可观 [10] - "陈克明"香菇风味系列、鸡蛋风味系列和"五谷道场"热干面是公司TOP5产品，2022年销售额合计超过5亿元 [7] - 公司作为挂面行业第一股，坚持技术领先解决行业难题，推出口感最佳的产品 [7] 子公司与并购整合 - 兴疆牧歌2022年出栏生猪40万头，2023年计划出栏50万头 [6] - 兴疆牧歌拥有年出栏生猪80万头及年出栏种猪3.5万头的养殖能力 [8] - 兴疆牧歌目前营收占比不到20%，具体经营情况请关注公司后续定期报告 [10] - 兴疆牧歌23年一季度相比去年同期亏损减少 [8] 产品创新与渠道拓展 - 公司推出"华夏软弹面"全国范围铺市，"五谷道场"热干面畅销 [3] - "包子醒醒"门店使用公司自主研发的冷冻生胚包点，属于速冻食品 [8] - 公司已在长沙、驻马店、新乡等地建立生产基地，未来是否开设分厂需根据市场需求确定 [8] - 公司将继续保持流通渠道优势，加大传统电商投入和直播业务拓展 [9]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为14.6亿元，同比增长15.37%[6] - 公司2023年第一季度营业总收入为14.6亿元，同比增长15.4%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3476.62万元，同比增长385.86%[6] - 归属于母公司所有者的净利润为3476.62万元，同比增长385.8%[20] - 基本每股收益为0.108元，同比增长390.9%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比增长181.52%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.5亿元，同比增长11.1%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为163,280,443.05元，同比增长181.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.16亿元，同比下降13.08%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-416,298,038.56元，同比下降13.1%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.36亿元，同比增长55.99%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为536,322,813.70元，同比增长56.0%[23] - 现金及现金等价物净增加额为283,375,688.56元，同比增长735.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为538,910,604.64元，同比增长88.1%[23] 资产与负债 - 公司总资产为63.8亿元，同比增长0.82%[6] - 资产总计期末余额为6,379,868,943.72元，较年初增加51,992,839.05元[18] - 公司短期借款增加27.92%，达到8.74亿元[9] - 公司长期借款增加128.54%，达到8.05亿元[9] - 长期借款为8.05亿元，同比增长128.5%[19] - 货币资金期末余额为645,982,521.49元，较年初增加254,872,161.19元[17] - 应收账款期末余额为114,711,750.91元，较年初减少29,282,689.40元[17] - 存货期末余额为836,009,558.71元，较年初减少257,887,495.98元[18] - 固定资产期末余额为3,032,405,968.81元，较年初减少32,857,216.07元[18] - 在建工程期末余额为866,397,039.70元，较年初增加127,530,599.76元[18] 费用与成本 - 公司销售费用为6885.05万元，同比下降9.99%[10] - 公司财务费用为1919.20万元，同比增长118.55%[10] - 营业总成本为14.21亿元，同比增长16.1%[19] - 研发费用为838.41万元，同比增长19.3%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为132,741,646.19元，同比增长6.4%[23] - 支付的各项税费为38,291,987.48元，同比增长91.1%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为166,979,201.63元，同比下降24.8%[23] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为36,039人[15] - 湖南克明食品集团有限公司持股比例为27.24%，持股数量为92,082,387股[15] - 湖南省财信资产管理有限公司持股比例为6.66%，持股数量为22,506,200股[15] - 公司回购专用证券账户持有股份数量为15,621,319股，占总股本的4.62%[16] 借款与债务 - 取得借款收到的现金为952,597,409.35元，同比增长31.7%[23] - 偿还债务支付的现金为258,080,687.13元，同比下降25.4%[23] 销售与采购 - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.85亿元，同比增长10.6%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.95亿元，同比增长4.6%[22]

公司基本信息 - 公司注册地址为湖南省南县兴盛大道工业园1号，办公地址为湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号[6] - 公司股票简称为克明食品，股票代码为002661，在深圳证券交易所上市[6] - 公司法定代表人为陈宏，注册地址邮政编码为413200，办公地址邮政编码为410116[6] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室，信息披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网[6] - 公司统一社会信用代码为91430900617162624T，自上市以来主营业务及控股股东均无变更[6] 财务表现 - 公司2022年营业收入为50.20亿元，同比增长16.02%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比增长129.48%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元，同比增长505.43%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元，同比下降12.84%[7] - 公司2022年总资产为44.07亿元，同比增长13.61%[7] - 公司2022年第四季度营业收入为14.40亿元，为全年最高季度[10] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元，为全年最高季度[10] - 公司2022年营业收入为34.75亿元，同比增长28.25%，其中经销模式收入占比最大，达到34.75亿元，同比增长28.25%[22] - 面条产品2022年营业收入为31.32亿元，同比增长26.81%，但毛利率下降1.64个百分点至21.42%[22] - 方便食品2022年营业收入为4.25亿元，同比增长24.54%，但毛利率下降2.64个百分点至23.26%[23] - 公司2022年毛利额达7.91亿元，同比增长15.56%，净利润1.55亿元，同比增长129.33%[29] - 主营面条业务毛利额达6.71亿元，同比增长17.77%，方便食品毛利额达0.99亿元，同比增长11.83%[29] - 公司2022年营业收入达50.2亿元，同比增长16.02%，其中面条业务收入31.32亿元，同比增长26.81%[31] - 面粉业务收入6.35亿元，同比下降12.10%，方便食品业务收入4.25亿元，同比增长24.54%[31] - 华东地区收入12.4亿元，同比增长20.15%，华中地区收入20.13亿元，同比增长12.07%[31] - 经销模式收入34.75亿元，同比增长28.25%，直销模式收入15.45亿元，同比下降4.47%[31] - 公司2022年经营活动现金流入小计为5,623,439,696.89元，同比增长20.67%[45] - 公司2022年投资活动现金流入小计为274,643,306.09元，同比下降60.12%[45] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为1,668,955,629.39元，同比增长101.13%[45] - 筹资活动现金流入小计同比增长101.13%，筹资活动现金流出小计同比增长61.91%，筹资活动产生的现金流量净额同比上升279.45%，主要系本期取得的银行借款增加所致[46] - 现金及现金等价物净增加额同比增长123.86%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致[46] - 报告期内公司净利润与经营活动产生的现金净流量的差异主要系本期计提的资产减值准备，购买的存货增加所致[47] - 投资收益为475,345.50元，占利润总额的0.25%，主要系按照权益法核算从联营企业取得的投资收益[48] - 公允价值变动损益为113,570.16元，占利润总额的0.06%，主要系出售客户抵债的股票所致[49] - 营业外收入为624,902.49元，占利润总额的0.33%，主要系本期对无需支付的应付款项进行核销[50] - 营业外支出为7,523,540.16元，占利润总额的3.99%，主要系资产报废损失及对外捐赠支出[50] - 信用减值损失为16,800,787.97元，占利润总额的8.90%，主要系对应收款项计提的坏账准备[50] - 资产减值损失为16,557,616.09元，占利润总额的8.77%，主要系对存货及固定资产计提的减值准备[50] - 报告期投资额为50,800,000.00元，上年同期投资额为16,000,000.00元，变动幅度为217.50%[52] - 克明五谷2022年营业收入为1,129,434,642.40元，净利润为84,965,199.50元[57] - 延津克明五谷道场食品有限公司2022年营业收入为268,161,403.67元，净利润为10,212,924.08元[57] - 延津县克明面业有限公司2022年营业收入为457,679,041.95元，净利润为9,758,480.91元[57] - 延津克明面粉有限公司2022年营业收入为488,508,788.32元，净利润为53,109,206.89元[57] - 遂平克明面业有限公司2022年营业收入为841,860,816.95元，净利润为18,331,347.31元[57] 行业趋势与市场表现 - 挂面行业集中度持续提升，2021年前五大挂面企业产量占全国总产量的41%[12] - 挂面产品呈现健康化、营养化、功能化、便捷化的发展趋势[12] - 陈克明食品在中高端挂面产品市场占有率和商超占有率居首[13] - 方便食品行业正迈向多元化、中高端化和健康化，消费者对品质和健康的需求不断提升[14] - 公司旗下“五谷道场”品牌在非油炸方便面领域市占率处于头部位置，并荣获2022年中国方便食品行业“优秀创新产品奖”[15] - 方便食品行业借助数据分析推动精准营销，未来将更加注重数字化营销能力建设[15] - 全渠道销售模式成为行业主流趋势，线上、线下渠道相互联动，满足消费者即买即得的需求[15] - 方便食品加工行业科技水平提升，未来将进一步实现自动化和柔性化生产，降低生产成本和食品安全风险[15] - 非油炸方便食品市场规模不断扩大，未来公司将投入更多资金用于技术研发，推动传统特色美食工业化[15] - 方便食品行业具有稳定性强、受经济周期影响较小的特点[15] 销售与渠道 - 公司销售网络覆盖全国30多个省份，2000多个城市，经销商客户数量超过3000个[17] - 公司在天猫、京东、拼多多等传统电商平台开设品牌旗舰店，并多次创造挂面类目TOP1的佳绩[17] - 公司加速在抖音、快手上的布局，利用短视频、直播与消费者互动，增强品牌认知度[17] - 公司采用以经销模式为主，直销模式为辅的销售模式，维护及开发县、区、市级经销客户[18] - 公司建立全国KA部，与国际、国内连锁卖场直接合作，直控终端售点[18] - 公司2022年经销商数量减少14.62%，从3727家减少至3182家，其中西北地区减少最多，减少21.15%[23] - 公司2022年线上直销销售中，方便食品收入增长176.79%，达到777.08万元，毛利率提升14.35个百分点至56.36%[24] 生产与库存 - 公司2022年面条销售量增长19.15%至58.71万吨，生产量增长18.06%至58.53万吨，库存量减少12.73%至1.23万吨[27] - 公司2022年面粉销售量减少26.05%至18.15万吨，生产量减少26.79%至18.07万吨，库存量减少14.26%至4758.6吨[27] - 公司2022年方便食品销售量增长17.34%至3.42万吨，生产量增长17.75%至3.44万吨，库存量增长26.33%至701.93吨[27] - 公司2022年主要产品设计年产能为214.35万吨，实际年产能为173.09万吨，其中面条在建产能为21.52万吨[28] 研发与创新 - 公司拥有两个中心一个平台，即湖南省面制品食品工程技术研究中心、国家粮食产业（小麦面条制品）技术创新中心和长沙市食品检测研发公共服务平台[17] - 公司于2022年成功获批国家级博士后科研工作站[17] - 公司2022年进行了72个研发项目，涵盖面粉、挂面、方便食品等6大板块[29] - 公司新增软弹面产能建设，补充超高端产品生产产能[29] - 公司2022年研发费用为34,172,466.77元，同比增长20.27%[36] - 公司2022年研发投入金额为46,004,686.66元，同比增长61.60%，占营业收入的0.92%[43] 公司治理与股东权益 - 公司2022年年度报告经董事会审议通过，利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税）[2] - 公司2022年共召开3次股东大会，确保股东知情权和平等参与权[63] - 公司2022年共召开7次董事会，董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会尽职尽责[63] - 公司2022年共召开8次监事会，监事勤勉尽责履行监督职责[63] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和独立经营能力[65] - 公司高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，且不在大股东处兼任除董事、监事以外的任何职务[66] - 公司对土地、专利技术和商标等无形资产拥有全权的控制和支配权[66] - 公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[67] - 2021年度股东大会投资者参与比例为35.23%[68] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为9.35%[68] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.00%[68] - 公司董事、监事及高级管理人员变动情况，包括张军辉因个人原因辞去副总经理职务[76]，舒畅、于扬利、刘洋、杨利娟因任期届满离任[72][73][74][75] - 公司董事会换届选举，邓冰、马胜辉、王闯分别被任命为董事和独立董事[77][79][80] - 公司监事会换届选举，舒畅被任命为监事及监事会主席[81] - 公司高级管理人员减持计划，杨波、张晓、张博栋分别减持75,000股、75,000股、25,000股[70] - 公司高级管理人员增持计划，段菊香增持92,700股[69] - 公司监事会换届选举，王冠群先生担任第六届监事会监事[82] - 陈克明先生为公司董事长，拥有丰富的挂面生产和技术研究经验，曾获“湖南省优秀民营企业家”等荣誉[83] - 陈克忠先生为公司董事，曾任公司副总经理兼营销总监，现任阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司董事长[84] - 陈宏先生为公司董事兼总经理，曾任公司采购部、设备部负责人、总经理助理[85] - 陈燕女士为公司董事兼董事会秘书，曾任公司证券事务代表[85] - 赵宪武先生为公司独立董事，现任湖南省注册会计师协会专业发展部主任、专业技术委员会副主任[85] - 刘昊宇先生为公司独立董事，现任中国食品科学技术学会副秘书长[85] - 马胜辉先生为公司独立董事，现任复旦大学管理学院企业管理系副教授、博士生导师[85] - 王闯女士为公司独立董事，现任北京中才网教育科技有限公司总经理[85] - 舒畅女士为公司监事、监事会主席，现任中审众环会计师事务所高级合伙人，湖南分所副所长[86] - 公司2022年年度报告显示，董事长陈克明税前报酬总额为50万元[93] - 董事陈克忠在股东单位湖南克明食品集团有限公司担任监事，未领取报酬津贴[90] - 副总经理张晓自2004年进入公司工作，2017年至今担任公司副总经理[89] - 财务总监李锐自2014年进入公司工作，2016年至今担任公司财务总监[89] - 独立董事赵宪武税前报酬总额为8.86万元，并在多家单位领取报酬津贴[93] - 董事陈宏税前报酬总额为43.92万元，未在公司关联方获取报酬[93] - 独立董事马胜辉税前报酬总额为6.13万元，未在公司关联方获取报酬[93] - 董事段菊香税前报酬总额为50万元，未在公司关联方获取报酬[93] - 董事陈晖税前报酬总额为50万元，未在公司关联方获取报酬[93] - 独立董事刘昊宇税前报酬总额为8.86万元，未在公司关联方获取报酬[93] - 公司2022年董事会共召开6次会议，分别于4月、5月、6月、8月、10月、11月和12月召开[94] - 审计委员会在2022年提出多项建议，包括加强短期偿债能力的关注和评估广告投入效果[97][100] - 公司2022年三季度财务报表显示，全体董监高对公司投资项目提出建议，重点关注资产减值损失计提比例[101] - 提名委员会在2022年对总经理、副总经理和财务总监的候选人资格进行了审查，并通过相关议案[104] - 公司2022年年度报告显示，董事会对公司产能布局、行业发展、人员选聘、内部风险控制及财务管理等事项提出了建议，并予以采纳[96] 员工与人力资源 - 公司报告期末在职员工总数为4,215人，其中母公司393人，主要子公司3,822人[107] - 公司员工专业构成为：生产人员2,986人，销售人员669人，技术人员262人，财务人员88人，行政人员210人[107] - 公司员工教育程度为：本科及以上619人，大专781人，大专以下2,815人[107] - 公司劳务外包工时总数为196,908小时，支付报酬总额为3,807,365.64元[111] - 公司现金分红总额为169,959,454.40元，占利润分配总额的100%[112] - 公司2020年第一期员工持股计划持有公司股票2,954,718股，约占公司总股本的0.87%[113] - 公司调整2020年第一期员工持股计划，中层管理人员及其他员工持有人数由16人调整为17人，认购比例由31.36%调整为35.42%[114][119][121] - 第二批次锁定期由24个月延长至36个月[114][119][121] - 取消利润考核指标，增加收入考核指标，第二、三批次的业绩考核目标调整为2020年至2022年累计营业收入较2019年增长不低于334%[114][119][121] - 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况，合计持有1,005,000股[116] - 员工持股计划持有的股票总数为4,924,218股，占上市公司股本总额的1.46%[117] - 公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励、股权激励和创造充分施展才华的平台相结合[116] - 公司董事会设立了薪酬与考核委员会，高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核[116] - 公司决定调整2020年第一期员工持股计划锁定期及业绩考核指标，以保持核心干部员工的稳定性[119][121] 内部控制与风险管理 - 公司2022年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，现有内部控制制度基本健全[122] - 公司2022年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[124] - 公司2022年度财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[128] - 公司2022年度内部控制审计报告为标准无保留意见，表明公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[128][129] - 公司子公司延津克明在报告期内未发生重大环境问题，未因环保问题受过行政处罚[130] - 延津克明委托有资质的单位进行厂界废水、废气、噪声的年度检测工作，检测结果合格[130] - 延津克明自愿开展环境管理体系、质量管理体系、危害分析与关键控制点体系、职业健康安全管理体系的认证，并获得相关认证证书[131] - 延津克明在多个环保信息管理系统中填报相关环保信息，系统信息公开率为100%[131] - 公司严格按照《公司法》和相关法律法规要求，建立现代企业制度，规范公司运作[131] - 公司重视研发及生产营养、健康、美味的优质产品，严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益[131] - 公司2022年组织全体员工参加消防疏散演练、安全培训、急救知识培训，强化安全意识[132] - 公司2022年向上海调拨3000吨防疫物资，并向上海高校、医院、红十字会等捐赠百余万元物资[132] - 公司2022年向延津县疫情防控严重的三个村庄捐赠挂面、方便面两千多件[132] - 公司2022年向中南林业科技大学教育基金委员会捐赠百万余元[132] - 公司实际控制人、股东等承诺自2022年6月9日起36个月内不转让非公开发行股票[134] - 公司承诺不向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺[139] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[141] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[145] - 公司实际控制人陈克明承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[149] - 公司承诺不从事与克明面业股份有限公司相同或类似的经营活动，并确保关联企业不参与竞争业务[154][155][156] - 公司实际控制人陈克明承诺不从事与公司

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-029 陈克明食品股份有限公司 关于举办2022年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，陈 克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 04 月 26 日（星期三） 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办陈克明食品股份有限公 司 2022 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 04 月 26 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 总经理陈宏，副总经理杨波，财务总监李锐，独立董事赵宪武，董事兼董事 会秘书陈燕（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 04 月 26 日（星期三）15:00-17:00 通过网址 ...

财务表现 - 2022年全年营收增速预计与前三季度趋势相近 [3] - 2022年整体毛利率较2021年略微上升，具体数据需以正式披露的定期报告为准 [3] - 外销面粉的毛利率同比略有提升，但仍为个位数水平 [4] - 2022年外销面粉数量明显下降，对公司整体毛利率有正面贡献 [4] - 2022年公司产品提价后，挂面企业经营压力减小，行业洗牌对发展有利 [4] 成本与价格策略 - 小麦价格上涨是2022年影响全行业毛利率的主要因素 [3] - 公司通过提价和优化产品结构应对成本上涨压力 [3] - 2023年小麦成本预计无显著改善，公司将优先优化内部结构而非提价 [4] - 公司提价幅度高于同行，2022年销量和收入同比增加，市场占有率提升 [5] 渠道与市场 - KA渠道在公司内部体量下滑，未来发展方向为社区便利店和线上渠道 [5] - 公司南方市场渠道下沉至村级便利店，北方市场网点覆盖率不理想 [6] - 湖南市场占有率不到30%，仍有较大发展空间 [6] - 公司与金沙河、想念等品牌在产品定位和市场策略上存在差异 [6] 产品与竞争 - 公司主打中高端产品，与金沙河的高性价比产品和想念的河南市场竞争形成互补 [6] - 公司全国供应链布局相对分散，以灵活满足客户需求 [6] - 公司选择小而美的经销商，注重网点覆盖 [6] - 公司持续推出差异化产品，如儿童面、老年人面、杂粮面等 [6] 销售与市场反应 - 疫情放开后，挂面销量同比下滑，但收入端同比上涨 [5] - 公司提价对销量影响不大，具体数据需参考定期报告 [5] - 公司“陈克明”品牌定位中高端，价格带较同行偏高 [5]

业绩表现与疫情影响 - 2022年公司业绩表现良好，疫情对公司整体影响偏正向，但不再像2020年那样爆发式增长 [1] - 2023年1月公司收入同比未出现下降 [3] 行业竞争与市场趋势 - 挂面行业竞争依然激烈，但相比2019年和2021年，2022年市场开拓和渠道费用投放效果有所改善 [3] - 挂面行业前5的市场占有率仍较低，未来渠道下沉和产品升级空间较大 [3] 产品结构与收入占比 - 2022年挂面收入贡献最大，面粉收入占比下降 [3] - 2022年高毛利产品占比52%，高性价比产品占比48% [3] 渠道布局与调整 - 社区类生鲜店成为未来主要渠道，线上渠道增长明显 [4] - 直营卖场销售费用占比最大，但收入占比减少后，销售费用将转向其他渠道 [4] 成本与毛利率 - 2022年小麦成本上涨导致挂面毛利率前三季度同比下滑1.5个百分点 [4] - 2023年小麦价格预计仍将处于高位 [4] 面粉产能与销售 - 公司面粉外销比例持续下降，但100%内部消化的可能性不大 [5]

定增进展 - 公司2022年非公开发行A股股票的申报材料已被中国证监会受理，后续等待反馈及审核结果 [1] 兴疆牧歌业务 - 兴疆牧歌具备80多万头的出栏能力和50万头的年屠宰能力 [1] - 2021年年出栏量在40万头水平 [2] - 在猪周期中业绩最差时实现几千万利润，最好时达到4亿多利润 [2] - 绝大部分产能是在非洲猪瘟后投建，选址多为荒漠、雪原、密林，建立了高标准防疫防病体系 [2] - 新疆选址优势：地广环保要求优、天气干燥利于防疫、就近利用哈萨克斯坦进口粮食、技术起源于新疆团队 [3] - 广西养殖基地是当前最优选址 [3] 面粉业务 - 现有面粉年产能80多万吨，近几年不会有大的增加 [3] - 外销面粉占比不到15%，绝大部分自供消耗 [4] - 外销面粉毛利率：2021年不到1%，2022年前三季度约4%，全年预计与前三季度水平相当 [4] 挂面行业 - 疫情放大了挂面需求，但近两年整体需求略有下降 [4] - 低端面条需求明显下降，高端差异化需求增加 [4] - 需求变化原因：消费者减少主食摄入、主食选择多元化、高端产品满足差异化需求 [4] - 预计疫情结束后挂面行业需求不会出现特别明显下降 [4]

产品与市场策略 - 挂面行业的成长性主要来自行业单价提升和公司自身增长 [1] - 挂面产品分为高毛利产品（毛利30%以上）和高性价比产品（毛利10-15%） [2] - 方便速食板块的毛利约为25%，定位为高质量收入增长 [2] - 面粉板块的定位是面制品的原料保障，外销面粉毛利较低但今年有所改善 [2] - 公司前三季度整体营收同比增长16%，挂面销量同比增加17%，方便食品同比增长超过30% [2] - 公司现有面粉年产能近90万吨，近几年不考虑新增产能 [2] - 公司新品研发方向包括面粉改善和健康概念产品（低盐、低脂、高纤维等） [3] 并购与扩展 - 公司对并购有特色的速食方便食品品牌持开放态度，近几年已接触一些标的 [2] - 公司目前未找到合适的预制菜标的，寻找标准包括常温型产品、多元化口味、规模较大、管理层理念融合 [3] - 河南遂平二期年产21万吨工厂已有两条生产线投产，剩余生产线将根据市场需求陆续投产 [4] 成本与毛利率 - 原材料成本上涨是影响公司毛利率的重要因素，2021年至今已两次上调产品出厂价 [3] - 2022年四季度小麦价格处于高位，预计未来小麦价格将维持窄幅波动 [3] 经销商管理 - 公司经销商规模较小，全部为一级经销商，前五大经销商合计销售占比不到10% [4] - 第一大经销商为电商平台运营商，销售占比不到5%，公司派核心人员参与管理 [4] 业绩目标 - 公司2022年营收目标为49亿元 [4]