主营业务情况 - 以汽车定转子生产为主，有20多年发展历程，主要产品供应商为博世、法雷奥等大型电机整机厂 [3] - 生产线自主设计开发，成本低且符合再次改造特点；生产工艺为卷绕模式，将材料利用率从30%左右提高到80%左右；模具自主开发设计 [3] - 目前业绩稳定，主要客户销售增长，新客户不断落实，未来布局以定子总成为主 [3] 扁线产品情况 - 扁铜线电机项目下游应用广，BSG电机、发电机、驱动电机等会用到，高端业务用扁线替代部分现有产品，BSG电机已有与国内厂商合作产品，市场接受无问题，瓶颈是德国设备产能投放 [3] - 10月竞拍取得旁边土地，另有协议转让用地，合计200多亩用于扁铜线生产规划；德国计划2018年上半年和下半年分别交付两条生产线，最终预计投放40条生产线 [3] - 扁线产品成本和价格更高，槽满率高，用铜量比同样大小多20%以上，可使电机效率提升7 - 10%左右；波绕式工艺比发卡式在应用范围、效率、质量稳定性方面更好 [3] - BSG电机方案和样品已定，验证周期快，之后量产；部分整车厂方案商定，样品未出，样机验证需几个月 [3] 无人机项目情况 - 8月在北交所摘牌取得天宇长鹰49%股权，9月董事会通过增资议案，未确定最终额度，若全部增资将取得控股权并表，正落实过户手续 [3] - 台州生产基地负责军贸和民用，已可投产，满足近两年生产需求；军队列装等军工四证审批，外贸等订单，现有场所可生产量较大 [3] - 军品业务国内军方列装较确定，中高空长航时领域无人机仅公司一家；军贸争取与翼龙、彩虹同比翼齐飞；基础研究放北航，成果应用由上市公司做 [3][4] - 民用规划针对物流业，北航正在研发，需相关部门政策支持 [4] - 发动机研发两方面都有，有技术储备和积累，也考量海外或国内技术 [4] 其他情况 - 不排除未来融资的可能 [4] - 未来在现有产品基础上发展扁铜线产品，看德国设备进展；无人机以台州经济循环开发区为主，场地落实，等订单生产 [4]

财务与资产情况 - 一季度利润增长偏低，原因是上游原材料价格上涨致产品成本上升，以及美元兑人民币汇率贬值产生汇兑损失 [3] - 无形资产增长幅度较大，收购无人机无形资产评估价格为9,853.25万元，购买土地形成土地款4,445万元 [3] 市场与业务布局 - 积极响应新能源产业政策，布局拓展新能源汽车业务，开展生产线技术改造和产品更新换代，扁线产品市场发展空间大 [4] - 主要客户以欧洲为主，美国客户占比较小，去年销售额将近千万 [6] 行业地位与优势 - 为电机零部件制造二级供应商，上游是钢厂，下游是电机整机厂商，国内暂无匹配竞争对手，有渠道、模具配套开发能力及技术等优势 [4] - 拥有国内先进、成熟的无人机技术与产品，两次获国家科技进步一等奖，产品大量装备部队并获使用验证 [6] 扁线产品情况 - 未来新工厂预计投放40条扁线生产线，扁线产品成本和价格更高，槽满率高，用铜量比同样大小产品多20%以上，可使电机效率提升7 - 10% [5] - 市场主要扁线技术有波绕式和发叉式，公司先开发发叉式工艺批量生产，预计今年新增6条扁线生产线，目前已有2条，1条已量产，1条在安装调试 [5] 无人机业务发展 - 国内无人机行业前景好但竞争激烈，公司将依托北航、内聚资本、外联政府，推进军用、民用和国际市场发展 [6] - 无人机业务分军队列装、外贸和民用系列，军队列装保持优势并研发出新一代产品，外贸系列开拓市场，民用物流机有望2019年试飞，2020年可运营 [6][7] - 军工四证尚未完整取得，待取得后可直接签署军队列装产品订单 [7] - 可根据客户需求提供高性价比无人机产品，将加大研发投入，支持北航基础研究和成果转化，开发领先实用的无人机及相关产品 [7] 股东与发展规划 - 窗口期前董事长尹巍增持2000万元股票，将在12个月内完成增持计划，无价格因素考虑 [7][8] - 以“电机 + 无人机”齐头并进为主，暂时不考虑新的并购，若有好项目乐意交流 [8]

公司基本信息 - 证券代码 002664，证券简称长鹰信质 [2] - 投资者关系活动类别为现场参观，时间是 2021 年 8 月 27 日 13：30，地点在台州市椒江区前所信质路 28 号长鹰信质股份有限公司九号楼 515 会议室 [2] - 参与单位有弈慧投资、中金公司、国富资产、瀚伦投资等，上市公司接待人员有总经理徐正辉、副总经理李海强、董事会秘书陈世海 [2] 公司业务情况 - 主营汽车发电机定子及总成、微特电机转子等，产品应用于汽车、电动自行车等领域，所属细分领域看齐电机行业 [2] 行业发展趋势 - 电机用途广泛，涉及国民经济各领域，随着经济发展、产品更新换代等红利，电机行业处于快速发展阶段 [2] 公司竞争优势 - 是全球领先的电机零配件供应商，有广泛客户基础，积累了丰富产品经验和成熟管理体系，核心优势体现在稳固的战略客户优势、优秀的模具配套开发和前段服务能力、严谨的质量保证体系、主业优势明显且专业化生产能力较强 [2] 公司合作客户 - 传统汽车业务主要客户有博世、法雷奥等；电动自行车业务主要客户有雅迪、爱玛等；新能源汽车业务主要客户有蔚来、BYD 等 [3] 公司发展战略 - 立足于汽车行业，加深汽车业务改造，加大新能源汽车业务投入，巩固原有客户，开拓新客户、业务和产品，推进全面深化改革，提升管理水平，结合新能源产业配套发展，落实新项目 [3] 提高毛利率措施 - 通过加大新产品、新技术、新工艺研发力度，加强过程控制，提高产品良率，降低生产成本，优化客户和项目结构提升毛利率 [3] 新能源业务布局 - 以智能工厂建设项目为依托，加大配套设施升级力度，融合各项业务，推进新能源业务对接布局，送样对接工作正开展 [3] 大股东股权质押问题 - 公司尚未接到第一大股东质押问题的最新通知 [3]

公司基本情况 - 公司主营汽车发电机定子及总成等产品，应用于汽车、电动自行车等领域，所属细分领域看齐电机行业发展 [1] 业绩情况 - 2021年第三季度营业总收入25.65亿元，同比增长29.46%；归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，同比增长5.89% [1] - 根据第一期股权激励设定的考核指标，2022年扣非后净利润在2020年基础上增长18%，约2.15亿元 [1][2] 竞争优势 - 全球领先的电机零配件供应商，有广泛客户基础，在产品特性和技术服务方面有独特竞争优势，包括稳固的战略客户优势等四个方面 [2] 应对措施 - 原材料上涨冲击利润率，公司在内部管理等方面做好统筹安排确保业绩稳定 [2] 发展规划 - 暂无再融资计划，经营稳健、信用良好、现金流充足 [2] - 以新能源汽车业务为发展方向，以传统电机和电动自行车零部件为依托，推进新业务发展 [2] - 加快新能源业务布局，加大配套设施升级和对接布局力度，送样对接工作火热开展 [2] 合作情况 - 新能源业务合作单位有特定客户、蔚来、比亚迪、联电等 [2] 产品情况 - 新能源电机定转子产品对应纯电、混动和氢能，根据客户要求对接有差异 [2] - 新能源业务稳定推进，有特定客户等合作，传统业务有与雅迪合作的轮毂电机技术等 [2] 其他事项 - 第一大股东股权质押问题暂无最终解决方案，对公司财务无影响，公司持续跟进 [2] - 目前暂无回购计划 [2] - 会统筹考虑更名事宜，以公司公告为准 [3]

公司业务收入占比 - 汽车零部件、电动车零部件销售收入占比分别为 40%、28.5%、12% [3] 公司竞争优势 - 全球领先的电机零配件供应商，拥有广泛客户基础，积累了丰富产品经验和成熟管理体系，在产品特性和技术服务方面有独特竞争优势，核心优势包括稳固的战略客户优势、优秀的模具配套开发能力和前段服务能力、严谨的质量保证体系、主业优势明显且专业化生产能力较强等 [3] 公司发展战略 - 立足于汽车行业，加深对汽车行业业务改造，加大新能源汽车相关业务投入，巩固原有客户，开拓新客户、新业务和开发新产品，推进全面深化改革，提升管理水平；以传统行业为基础，结合新能源产业配套发展，落实高效率、更经济、高附加值的新项目；进行业务整合，提出“一朵红花 两片绿叶”的战略规划 [3] 公司新能源业务情况 - 2021 年整体收入尚不足 1 亿元，同比 2020 年增长约 110%；2022 年一季度收入约 4000 万元，同比 2021 年一季度增长约 140%，客户群体包括特定客户、比亚迪、联电、蔚小理、吉利、上海电驱动、东风电驱动等 [3] 公司新能源业务订单情况 - 目前在手订单充足，国家规划 2025 年新能源汽车占整个市场的 20%，结合“双碳”政策，新能源汽车领域处于高速增长阶段，公司将利用自身优势确保在新能源市场占有一席之地 [3] 公司业务结构及产品覆盖情况 - 产品应用涵盖汽车、电动自行车、家电、电梯、电动工具等领域，汽车业务分为传统燃油车和新能源车，新能源车又分为混动、纯电动和氢能源，公司均已全面覆盖 [3] 公司增收不增利情况 - 2021 年营业收入 33.56 亿元，同比增长 16.6%，实现利润 2.04 亿元，同比下滑 35.4%（剔除无人机业务后，净利润同比增长约 3%）；2022 年一季度营业收入 8.28 亿元，同比增长 9.8%，实现利润 3187 万元，同比下滑 42.8%。盈利能力下降受外部因素（大宗材料价格高位、疫情及缺芯停产、物流运输成本上涨、海运费成本高企、外币汇率波动等）和内部因素（新设工厂未完全发挥产能、新能源产线未达设定产能、新能源产品加大研发投入等）影响 [3] 公司应对盈利能力下降措施 - 逐步打造供应链一体化工程，形成合作共赢战略伙伴，如与供应商建立战略合作，加强供应资源保障，与客户在工艺、技术、商务等方面提供“贴身”服务，缩短产品交付周期等；突破瓶颈工艺，迭代模具技术，提升产品竞争力 [4] 公司扁线电机业务情况 - 扁线电机成本和价格更高，槽满率更高，槽口下用铜量比同样大小的圆线电机多 20%以上，可使电机效率提升 7 - 10%，市场上主要有波绕式和发叉式两种工艺，发叉式技术工艺相对成熟稳定，公司目前以发叉式扁线工艺为主并形成了量产，客户以博格华纳、杰诺瑞等为主，下游应用范围广 [5] 公司第一大股东股权质押及更名情况 - 第一大股东股权质押结果处于最后推进阶段，过户手续正在对接落实，公司将在第一大股东过户完成后，再择机筹划更名事项 [6][7] 公司扩产及再融资计划 - 公司将结合实际战略发展规划，适时进行融资计划，如有相关计划将按要求及时披露 [7]

公司基本信息 - 证券代码为 002664，证券简称为长鹰信质，编号为 2022003 [1] - 投资者关系活动时间为 2022 年 7 月 4 日 15：00，地点为公司会议室（线上） [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书陈世海先生 [2] 业务范围 - 业务以汽车为主，涵盖汽车（传统燃油车、新能源汽车）、家电、电梯、电动自行车、电动工具等；产品包括汽车发电机定子及总成、微特电机转子等 [2] 发展战略 - 立足于汽车行业，加深汽车业务改造，加大新能源汽车业务投入，巩固老客户，开拓新客户、业务和产品，推进改革，提升管理水平 [3] - 以传统行业为基础，结合新能源产业配套发展，落实高效率、更经济、高附加值新项目，进行业务整合 [3] 新能源业务情况 业务规模 - 2021 年整体收入尚不足 1 亿元，同比 2020 年增长约 110%；2022 年一季度收入约 4000 万元，同比 2021 年一季度增长约 140% [3] 合作客户 - 合作单位有特定客户、比亚迪、联电、蔚小理、吉利、上海电驱动、东风电驱动等 [3] 订单情况 - 目前在手订单充足 [3] 竞争优势 - 是全球领先的电机零配件供应商，有广泛客户基础，积累了丰富产品经验和成熟管理体系，在产品特性和技术服务方面有独特优势 [3] - 核心优势包括稳固的战略客户优势、优秀的模具配套开发和前段服务能力、严谨的质量保证体系、主业优势明显且专业化生产能力较强 [3] 产品相关 新能源电机定转子 - 对应纯电、混动和氢能，根据客户要求对接，有一定差异 [3] 扁线电机业务 - 扁线电机成本和价格更高，槽满率更高，用铜量比同样大小多 20% 以上，可使电机效率提升 7 - 10% 左右 [3] - 市场主要扁线技术有波绕式和发叉式，发叉式技术工艺成熟稳定，波绕式是全新技术 [3] - 公司以发叉式扁线工艺为主并形成量产，波绕式工艺尚需突破，客户有博格华纳、杰诺瑞等，下游应用于 BSG 电机、发电机、驱动电机等 [3] 其他事项 - 智能工厂项目投产可提升规划，提高自动化程度和效率 [3] - 公司将择机筹划更名事项，留意后续公告 [3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入10.45亿元，同比增长13.10%；年初至报告期末营业收入27.40亿元，同比增长6.82%[7] - 本报告期归属上市公司股东净利润6556.14万元，同比增长12.62%；年初至报告期末为1.35亿元，同比下降21.80%[7] - 本报告期基本每股收益0.1624元/股，同比增长11.54%；年初至报告期末为0.3353元/股，同比下降22.55%[7] - 营业总收入为27.40亿元，较上期的25.65亿元有所增长[28] - 营业总成本为25.76亿元，高于上期的23.57亿元[28] - 公司本期营业利润为147,912,969.02元，上期为192,846,459.39元；本期净利润为133,172,989.56元，上期为172,070,352.70元[30] - 本期基本每股收益为0.3353，上期为0.4329；本期稀释每股收益为0.3353，上期为0.4302[30] 资产负债情况 - 报告期末总资产75.72亿元，较上年度末增长13.10%；归属上市公司股东所有者权益30.25亿元，较上年度末增长4.17%[7] - 衍生金融资产较期初减少100.00%，主要系汇率上升远期结售汇业务按公允价值确认所致[10] - 应收账款较期初增长37.59%，主要系营业收入增加所致[10] - 在建工程较期初增长430.36%，主要系厂房建设及子公司二期厂房建设所致[13] - 2022年9月30日，公司货币资金为769,062,928.46元，较年初726,285,892.18元有所增加[21] - 2022年9月30日，公司交易性金融资产为50,528,818.82元，较年初41,280,330.83元有所增加[21] - 2022年9月30日，公司应收票据为71,266,301.33元，较年初241,904,201.80元有所减少[21] - 2022年9月30日，公司应收账款为874,617,486.12元，较年初635,667,543.46元有所增加[21] - 2022年9月30日，公司存货为823,256,716.01元，较年初710,439,279.83元有所增加[21] - 2022年9月30日，公司流动资产合计4,780,326,442.50元，较年初3,435,452,996.73元有所增加[21] - 资产总计达75.72亿元，较之前的66.95亿元有所增长[24] - 负债合计为45.40亿元，相比之前的37.82亿元有所增加[27] - 所有者权益合计为30.32亿元，较之前的29.13亿元有所上升[27] - 其他非流动金融资产为12.58亿元，之前为20.29亿元[24] - 固定资产为10.21亿元，较之前的9.76亿元有所增加[24] - 在建工程为1.21亿元，之前为0.23亿元[24] - 无形资产为1.87亿元，较之前的1.42亿元有所增长[24] - 流动负债合计为40.10亿元，高于之前的37.76亿元[24] 现金流情况 - 财务费用较上年同期下降217.01%，主要系利息收入及汇兑收益增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降310.16%，主要系固定资产投资增加及上年同期收到长期股权转让款所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长108.24%，主要系取得银行借款增加所致[13] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为2,710,538,000.65元，上期为2,675,079,680.28元[31] - 本期收到的税费返还为37,478,728.07元，上期为25,818,531.22元；收到其他与经营活动有关的现金为47,835,998.63元，上期为30,683,065.77元[35] - 本期经营活动现金流入小计为2,795,852,727.35元，上期为2,731,581,277.27元；经营活动现金流出小计为2,837,751,926.78元，上期为2,772,095,782.18元[35] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 41,899,199.43元，上期为 - 40,514,504.91元[35] - 本期取得投资收益收到的现金为1,723,600.00元，上期为3,127,487.93元；处置固定资产等收回的现金净额为649,932.00元，上期为2,435,314.50元[35] - 本期投资活动现金流入小计为42,373,532.00元，上期为388,567,709.72元；投资活动现金流出小计为357,630,232.01元，上期为238,562,595.72元[35] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 315,256,700.01元，上期为150,005,114.00元[35] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为361,385,760.80元，上期为173,540,910.29元；现金及现金等价物净增加额为13,179,498.50元，上期为283,386,233.41元[35][37] 股东情况 - 前十大无限售条件股东中，中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托持股104,005,200股，占比未提及；尹兴满持股43,804,800股，占比10.85%；叶小青持股39,750,000股，占比9.84%[17] 公司投资与设立情况 - 2022年7月6日，公司控股孙公司浙江信质新能源科技有限公司拟以不超过5000万元自有资金参与竞拍购买国有土地使用权[20] - 2022年8月2日，公司控股孙公司浙江信质新能源科技有限公司以3000万元自有资金在福建省宁德市设立全资子公司宁德信质新能源科技有限公司[20] - 2022年9月24日，公司以20000万元自有资金在重庆市两江新区设立全资子公司信质电机（重庆）有限公司[20]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入10.45亿元，同比增长13.10%；年初至报告期末营业收入27.40亿元，同比增长6.82%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6556.14万元，同比增长12.62%；年初至报告期末为1.35亿元，同比下降21.80%[7] - 本报告期基本每股收益0.1624元/股，同比增长11.54%；年初至报告期末为0.3353元/股，同比下降22.55%[7] - 营业总收入27.40亿元，较上期的25.65亿元增长[28] - 营业总成本25.76亿元，高于上期的23.57亿元[28] - 研发费用9373.95万元，上期为9661.89万元[28] - 投资收益936.57万元，上期为542.71万元[28] - 利息收入9381.50万元，上期为8345.79万元[28] - 本期营业利润为1.4791296902亿元，上期为1.9284645939亿元；本期净利润为1.3317298956亿元，上期为1.7207035270亿元[31] - 本期基本每股收益为0.3353，上期为0.4329；本期稀释每股收益为0.3353，上期为0.4302[31] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产75.72亿元，较上年度末增长13.10%；归属于上市公司股东的所有者权益30.25亿元，较上年度末增长4.17%[7] - 应收账款期末余额8.75亿元，较期初增长37.59%，主要系营业收入增加所致[11] - 在建工程期末余额1.21亿元，较期初增长430.36%，主要系厂房建设及子公司二期厂房建设所致[13] - 2022年9月30日货币资金769,062,928.46元，较年初726,285,892.18元有所增加[21] - 2022年9月30日交易性金融资产50,528,818.82元，较年初41,280,330.83元增加[21] - 2022年9月30日应收票据71,266,301.33元，较年初241,904,201.80元减少[21] - 2022年9月30日应收账款874,617,486.12元，较年初635,667,543.46元增加[21] - 2022年9月30日流动资产合计4,780,326,442.50元，较年初3,435,452,996.73元增加[21] - 资产总计达75.72亿元，较之前的66.95亿元有所增长[24][27] - 流动负债合计40.10亿元，高于之前的37.76亿元[24] - 非流动负债合计5.29亿元，之前为0.58亿元[27] - 负债合计45.40亿元，较之前的37.82亿元增加[27] - 所有者权益合计30.32亿元，之前为29.13亿元[27] 现金流量情况 - 财务费用本报告期为 - 4894.13万元，较上年同期下降217.01%，主要系利息收入及汇兑收益增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 3.15亿元，较上年同期下降310.16%，主要系固定资产投资增加及上年同期收到长期股权转让款所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为3.61亿元，较上年同期增长108.24%，主要系取得银行借款增加所致[13] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为27.1053800065亿元，上期为26.7507968028亿元[32] - 本期收到的税费返还为3747.872807万元，上期为2581.853122万元；收到其他与经营活动有关的现金为4783.599863万元，上期为3068.306577万元[36] - 本期经营活动现金流入小计为27.9585272735亿元，上期为27.3158127727亿元；经营活动现金流出小计为28.3775192678亿元，上期为27.7209578218亿元[36] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 4189.919943万元，上期为 - 4051.450491万元[36] - 本期投资活动现金流入小计为4237.3532万元，上期为38.856770972亿元；投资活动现金流出小计为35.763023201亿元，上期为23.856259572亿元[36] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3.1525670001亿元，上期为1.50005114亿元[36] - 本期筹资活动现金流入小计为25.228718886亿元，上期为19.2402910367亿元；筹资活动现金流出小计为21.614861278亿元，上期为17.5048819338亿元[36][38] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为3.613857608亿元，上期为1.7354091029亿元[38] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26388户，中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期持股比例25.75%[14] - 尹兴满持股比例10.85%，持股数量43,804,800股；叶小青持股比例9.84%，持股数量39,750,000股[17] 公司重大事项 - 2022年7月2日，公司原第一大股东股份司法裁定划扣股份完成过户登记[20] - 2022年7月6日，公司控股孙公司浙江信质新能源拟不超5000万元竞拍国有土地使用权[20] - 2022年8月2日，公司控股孙公司以3000万元在福建宁德设立全资子公司[20] - 2022年9月24日，公司以20000万元在重庆两江新区设立全资子公司[20]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 财务数据对比 - 本报告期营业收入16.95亿元，上年同期16.41亿元，同比增长3.28%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6984.99万元，上年同期1.15亿元，同比下降39.23%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4280.12万元，上年同期8182.21万元，同比下降47.69%[26] - 本报告期末总资产73.42亿元，上年度末66.95亿元，同比增长9.67%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.59亿元，上年度末29.04亿元，同比增长1.90%[26] - 公司2022年上半年营业收入16.95亿元，同比增长3.28%；营业成本15.04亿元，同比增长8.67%[54] - 销售费用908.05万元，同比增长5.00%；管理费用4199.07万元，同比增长10.89%；财务费用 - 2836.05万元，同比减少233.82%[54] - 所得税费用488.16万元，同比减少77.31%；经营活动现金流量净额4280.12万元，同比减少47.69%[54] - 投资活动现金流量净额 - 1.96亿元，同比减少239.59%；筹资活动现金流量净额2.97亿元，同比增长212.40%[54] - 现金及现金等价物净增加额1.50亿元，同比减少52.78%[54] - 汽车零部件营收7.65亿元，占比45.14%，同比增长15.31%；电动车零部件营收4.44亿元，占比26.21%，同比减少8.26%[54] - 其他电机及配件营收1.11亿元，占比6.56%，同比减少10.80%；冰压机零部件营收1.73亿元，占比10.21%，同比减少4.37%[54] - 其他业务营收2.01亿元，占比11.88%，同比增长7.27%[54] - 出口销售营收2.47亿元，占比14.56%，同比增长10.47%；国内销售营收14.48亿元，占比85.44%，同比增长2.15%[54] - 制造业营收16.95亿元，同比增长11.26%；汽车零部件营收7.65亿元，同比增长2.67%；其他业务营收2.01亿元，同比增长92.44%[57] - 货币资金期末余额9.80亿元，较期初增长34.97%；应收票据期末余额0.82亿元，较期初减少66.19%；应收款项融资期末余额1.72亿元，较期初增长132.90%[57] - 财务费用为 - 2836.05万元，较上年同期变动 - 233.82%；公允价值变动收益为 - 761.30万元，较上年同期变动 - 314.38%；投资收益为733.19万元，较上年同期增长262.72%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为4280.12万元，较上年同期减少47.69%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.96亿元，较上年同期变动 - 239.59%；筹资活动产生的现金流量净额为2.97亿元，较上年同期增长212.40%[59] - 投资收益占利润总额比例为9.97%，公允价值变动损益占比为 - 10.35%，资产减值占比为 - 27.92%[60] - 货币资金占总资产比例为13.35%，较上年末增加2.50%；应收账款占比9.68%，较上年末增加0.19%；存货占比9.65%，较上年末减少0.96%[61] - 在建工程占总资产比例为1.22%，较上年末增加0.88%；短期借款占比33.28%，较上年末增加0.76%；合同负债占比0.06%，较上年末减少0.05%[64] - 长期借款占总资产比例为3.00%，较上年末新增；其他非流动资产占比1.87%，较上年末增加0.82%；应付票据占比18.54%，较上年末增加0.40%[64] - 出口销售营收2.47亿元，同比增长3.90%；国内销售营收14.48亿元，同比增长12.52%[57] - 预付款项期末余额3.43亿元，较期初增长43.70%；其他流动资产期末余额12.95亿元，较期初增长72.64%[57] - 2022年6月30日货币资金为9.803亿，较1月1日的7.263亿增长[183] - 2022年6月30日交易性金融资产为5000万，较1月1日的4128.033万增长[183] - 2022年6月30日应收票据为8177.936586万，较1月1日的2.419亿减少[183] - 2022年6月30日资产总计为73.42亿，较1月1日的66.95亿增长[186] - 2022年6月30日短期借款为24.44亿，较1月1日的21.77亿增长[186] - 2022年6月30日资产总计59.1795657237亿元，较2022年1月1日的55.169102456亿元增长7.27%[192] - 2022年半年度营业总收入16.9510321579亿元，较2021年半年度的16.4123104527亿元增长3.28%[195] - 2022年半年度营业总成本16.0178717928亿元，较2021年半年度的14.981949555亿元增长6.91%[195] - 2022年6月30日流动负债合计28.3878675351亿元，较2022年1月1日的26.9714183362亿元增长5.25%[192] - 2022年6月30日非流动负债合计2.2164965208亿元，较2022年1月1日的0.26193277亿元增长746.21%[195] - 2022年6月30日负债合计30.6043640559亿元，较2022年1月1日的26.9976116132亿元增长13.36%[195] - 2022年6月30日所有者权益合计28.5752016678亿元，较2022年1月1日的28.1714908428亿元增长1.43%[195] - 2022年6月30日货币资金8.366312986亿元，较2022年1月1日的6.7129689619亿元增长24.63%[189] - 2022年6月30日应收账款6.525494112亿元，较2022年1月1日的5.6234491819亿元增长16.04%[192] - 2022年6月30日长期股权投资2.9243382537亿元，较2022年1月1日的2.1196538536亿元增长37.96%[192] - 营业成本为15.0418144008亿元，去年同期为13.8415944891亿元[198] - 税金及附加为839.895194万元，去年同期为887.500623万元[198] - 销售费用为908.054901万元，去年同期为864.797859万元[198] - 管理费用为4199.069043万元，去年同期为3786.685709万元[198] - 研发费用为6649.601342万元，去年同期为6714.146997万元[198] - 财务费用为 - 2836.046560万元，去年同期为 - 849.580529万元[198] - 投资收益为733.193000万元，去年同期为202.136492万元[198] - 营业利润为7437.965406万元，去年同期为13636.731680万元[198] - 利润总额为7354.494090万元，去年同期为13608.551135万元[198] - 净利润为6866.332308万元，去年同期为11457.489955万元[198] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -73.85万元[29] - 计入当期损益的政府补助为383.23万元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -28.11万元[29] - 公司其他营业外收支为892.01，所得税影响额为459,312.87，少数股东权益影响额（税后）为30,308.51，合计为2,324,020.27[31] 公司业务 - 公司主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售，产品应用于汽车、电动自行车等领域[36][37] - 公司销售在稳定原有客户基础上开拓新市场，新能源业务对接特定客户取得突破[38] 行业市场情况 - 中国电动自行车潜在市场规模将达上千亿元，灵活就业人员约2亿人，外卖骑手从业人员1300万人接近全国总人口1%[41] - 疫情下中国家电业出口因宅家生活、供应链破坏等因素依然强劲增长[42] - 2022年上半年新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达21.6%[43] - 新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达24%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比达39.8%[43] 行业发展趋势 - 公司所属电机细分领域行业处于快速发展阶段，看齐电机行业（以汽车产业为主）发展[44] - 政府出台政策推动高效节能电机发展和产品替代，新能源汽车行业发展带动工业电机机遇[35] 公司竞争力 - 公司专注电机零部件行业30多年，拥有多项荣誉[45] - 公司拥有稳固战略客户、优秀模具配套开发、严谨质量保证等核心竞争力[46][48][49][50] 受限资产 - 报告期末所有权或使用权受限资产合计32.43亿元，包括货币资金1.52亿元、应收票据0.19亿元等[65] 投资情况 - 报告期投资额1.5亿元，上年同期为0，变动幅度100%[68] - 新设上海信质实业有限公司，投资5000万元，持股100%；新设浙江信质新能源科技有限公司，投资1亿元，持股95%[68] - 台州市椒江区沿海工业功能区块项目报告期投入4339万元，截至期末累计投入4339万元[72] 特殊事项说明 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资，无募集资金使用情况[73][74][75] - 公司报告期未出售重大资产和股权，无重要控股参股公司信息披露[78][79] 风险与应对 - 新冠肺炎疫情若在较大区域突发或持续，将对公司经营造成一定影响，公司将密切关注疫情变化[80] - 人民币对外币汇率波动影响公司利润，公司将调整外汇策略并开展远期结汇业务规避风险[81][82] - 原材料价格大幅波动影响公司成本和业绩，公司将采取战略性采购等措施规避风险[83] - 公司新能源汽车业务因进入行业较迟、项目推进慢，受政策调整影响大，存在业绩发展规划不及预期风险[86] - 公司面临人力资源、管理、理财投资等风险，并制定了相应应对措施[87][88][89] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.14%，2021年年度股东大会为57.26%，2022年第二次临时股东大会为57.24%[93] 股权激励 - 2022年3月16日，公司以11.51元/股的价格向124名激励对象授予股票期权597.5万份[96] 环保情况 - 公司主要污染物COD排放浓度90mg/L，排放总量1.07t，核定排放总量3.677t/a；氨氮排放浓度4mg/L，排放总量0.05t，核定排放总量0.488t/a，均无超标排放情况[102] - 公司厂区污水处理站设计处理能力15吨/时，污水站标排口已安装废水在线监控系统且联网正常运行[103] - 公司已建项目获环境主管部门审批，已运行项目通过竣工环境保护验收，取得《浙江省排放污染物许可证》[104] - 公司编制《突发环境事件应急预案》并备案，备案号331002 - 2020 - 020 - L[105] - 公司设置污水标排口污染源在线检测监控系统，系统日常运维由台州市环科运维有限公司负责[106] 历史分红情况 - 公司上市后每年进行分红，分红比例均超当年母公司可分配利润的10%[113] 合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[119] - 公司报告期无违规对外担保情况[120] - 公司半年度报告未经审计[121] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁等事项[122][123] 关联交易 - 公司报告期发生重大关联交易，涉及收购资产、预计日常关联交易、子公司对外投资等，相关公告在巨潮资讯网披露[131][134] 托管承包租赁情况 - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[135][136][137] 担保情况 - 公司及其子公司对大行科技有多项担保，部分已履行完毕，其中一笔连带责任担保实际担保金额980万元未履行完毕[139] - 报告期内审批对子公司担保额度合计66000万元，实际发生额合计19845.81万元，报告期末实际担保余额合计46154.19万元，实际担保总额占公司净资产的比例为15.60%[142] 委托理财 - 公司进行银行理财产品委托理财，资金来源为

财务指标同比变化 - 本报告期营业收入8.28亿元，上年同期7.54亿元，同比增长9.83%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3186.83万元，上年同期5575.69万元，同比下降42.84%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，上年同期7375.29万元，同比下降279.43%[3] - 本报告期末总资产70.46亿元，上年度末66.95亿元，同比增长5.25%[3] - 营业总收入为828,399,659.68元，上年同期为754,263,139.93元[16] - 营业总成本为800,264,776.46元，上年同期为691,136,864.85元[16] - 净利润为31,513,391.35元，上年同期为55,659,758.46元[18] - 基本每股收益为0.0789元，上年同期为0.1381元[19] - 经营活动现金流入小计为837,355,842.00元，上年同期为811,748,811.43元[20] - 经营活动现金流出小计为969,690,983.51元，上年同期为737,995,865.85元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 132,335,141.51元，上年同期为73,752,945.58元[20] - 投资活动现金流入小计为42,035,032.00元，上年同期为328,661,373.79元[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出为107,288,513.40元，上年同期为94,345,529.29元[20] - 负债合计为4,101,790,684.48元，上年同期为3,781,901,432.76元[16] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产较期初减少100%，主要系本报告期理财产品到期赎回所致[5] - 应收票据较期初减少55.92%，主要系本报告期承兑汇票贴现及转付所致[5] - 预付款项较期初增加78.32%，主要系本报告期预付钢材款增加所致[5] 费用项目变动原因 - 税金及附加较上年同期增加202.36%，主要系本报告期城市维护建设税和教育费附加增加所致[5] - 财务费用较上年同期减少297.17%，主要系本报告期利息收入增加所致[5] 筹资活动现金流量变动原因 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加314.34%，主要系本报告期流动资金借款增加所致[7] 股东持股情况 - 童虎（北京）基金管理有限公司－童虎－私募学院菁英8号基金持股比例1.16%，持股数量470.5万股[10] - 西藏长鹰云启信息科技有限公司持有无限售条件股份数量为1.040052亿股[10] 2022年第一季度末财务数据 - 2022年第一季度末货币资金期末余额8.2582580833亿元，年初余额7.2628589218亿元[12] - 2022年第一季度末应收账款期末余额7.4574004593亿元，年初余额6.3566754346亿元[12] - 2022年第一季度末固定资产期末余额10.067212848亿元，年初余额9.7640253778亿元[13] - 2022年第一季度末短期借款期末余额23.8382426883亿元，年初余额21.7709469969亿元[13] - 2022年第一季度末资产总计70.4637321617亿元，年初资产总计66.949705731亿元[13] - 2022年第一季度末流动负债合计39.962376191亿元，年初流动负债合计37.7615018839亿元[13] 2022年第一季度重要事项 - 2022年第一季度有股票期权激励计划、第一大股东股份被司法拍卖、2021年限制性股票激励计划解除限售等重要事项[11][12] 现金流量相关数据 - 投资活动现金流出小计为1.072885134亿和1.3434552929亿[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6525.34814万和1.943158445亿[21] - 筹资活动现金流入小计为9.1470387989亿和6.3058982794亿[21] - 筹资活动现金流出小计为6.2270025615亿和7.6682303759亿[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.9200362374亿和 - 1.3623320965亿[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为211.592547万和 - 85.470623万[21] - 现金及现金等价物净增加额为965.309263万和1309.808742万[21] - 期初现金及现金等价物余额为6.7808630584亿和4.9479057287亿[21] - 期末现金及现金等价物余额为7.7461723214亿和6.2577144707亿[21] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]