募资情况 - 公司向特定对象发行33,670,033股A股，募资总额99,999,998.01元，净额96,999,168.94元[1][3] 募投调整 - 原拟募资不超48,759.50万元，现调整投入德联项目9,699.92万元，补流不用募资[2][4] 审批情况 - 2024年9月5日，董事会、监事会审议通过调整议案[6][7] - 调整无需股东大会审议，保荐人无异议[6][8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行33,670,033股A股，募资总额99,999,998.01元，净额96,999,168.94元[2] - 截止2024年9月4日，专户余额为98,281,598.01元[5] 资金管理安排 - 2024年7月22日公司授权开立专户及签协议[3] - 公司与国信证券、广发银行签《募集资金三方监管协议》[3] - 专户仅用于德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目[5]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度完结后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[2] 召开提议与反馈 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议或请求后，应在十日内书面反馈是否同意召开[5][6][7] 通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知；监事会同意召开，应在收到请求五日内发出通知[5][6][7] 股东请求与召集条件 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的普通股股东有权请求召开临时股东会[6] - 监事会或股东自行召集股东会，召集普通股股东持股比例在决议公告前不得低于百分之十[7] 临时提案 - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的普通股股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[10] - 召集人收到临时提案后，应在两日内发出补充通知或公告相关决定及依据[11] 通知相关要求 - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知股东[11] - 股东会通知应披露提案内容、独立董事意见等资料[12] - 股东会拟讨论董事、监事选举事项，通知应披露候选人详细资料[12] 股权登记日与会议间隔 - 股权登记日与股东会现场会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[13] 延期或取消公告 - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[14] 提示性公告 - 需发布提示性公告的，应在股权登记日后三个交易日内、股东会网络投票开始前发布[14] 网络投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[19] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[20] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权[20] 表决结果认定 - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[20] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[21] 会议结束时间 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[21] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，公告需列明出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等内容[22] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[22] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[22] 特殊情况处理 - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向证监局和交易所报告[23] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后二个月内实施[23] 决议效力与撤销 - 股东会决议内容违法无效[23] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[24] - 未被通知参会股东自知道决议作出之日起六十日内可请求撤销，一年内未行使撤销权则消灭[24] 规则相关 - 本规则为《公司章程》附件，内容不一致时以相关规定为准[26] - 本规则自股东会以特别决议审议批准后施行[26]

担保情况 - 公司及子公司担保总金额196,829.83万元，占净资产57.83%[2] - 2024年担保额度总计不超102,718.68万元[3] - 调剂佛山德联2,000万元额度至长春菲骏[5] - 调剂后长春菲骏担保额度增至4,000万元[5] - 调剂后佛山德联担保额度减至16,000万元[5] - 截止披露日，长春菲骏担保余额0万元，佛山德联5,000万元[5] - 2024年9月4日为长春菲骏提供2,000万元连带责任保证[6] - 截止披露日，实际对外担保总余额35,231.21万元，占净资产10.35%[16] 长春菲骏业绩 - 2024年6月30日总资产2,892.81万元，负债2,663.22万元，净资产229.59万元[11] - 2024年1 - 6月营收420.48万元，净利润 - 139.29万元，利润总额 - 162.90万元[11]

会议情况 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年8月29日召开，7位董事全到[1] 报告相关 - 会议审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，8月31日刊登[1][2] 担保事项 - 会议通过增加2024年度对外担保额度议案，尚需股东大会审议[3][4]

业绩总结 - 公司2024年半年度计提资产减值准备1,309,533.81元，减少净利润和所有者权益各1,309,533.81元[2][15] - 2024年半年度信用减值准备计提16,123,662.84元，占比31.97%[2] 数据情况 - 截至2024年6月30日，应收账款账面价值857,486,565.35元，存货账面价值1,152,791,859.04元[11] - 2024年半年度应收账款计提金额16,791,205.91元，存货计提金额 -17,433,196.65元[14]

财务业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入1,200.23亿元，同比增长15.2%[12] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润80.12亿元，同比增长12.5%[12] - 2024年6月30日，公司总资产为1,500.56亿元，较2023年末增长10.2%[12] - 2024年6月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为600.34亿元，较2023年末增长8.5%[12] 业务板块 - 2024年上半年，公司汽车零部件业务实现收入900.18亿元，同比增长14.3%[12] - 2024年上半年，公司汽车后市场业务实现收入300.05亿元，同比增长16.8%[12] - 2024年上半年，公司电子商务业务实现收入50.12亿元，同比增长20.5%[12] - 公司持续加大新能源汽车零部件和智能网联汽车零部件的研发投入，相关业务收入占比达到25.3%[12] 市场拓展 - 公司积极推进国内外市场拓展，在华东、华南等地区新设多家销售网点[12] - 公司完成对长春富晟汽车技术研发有限公司的并购，进一步增强公司在新能源汽车领域的技术实力[12] 财务报表 - 公司报告期内不存在需要追溯调整或重述以前年度会计数据的情况[13] - 公司报告期内不存在按照国际会计准则和境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产存在差异的情况[14] - 公司报告期内非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[16][17] 主营业务 - 公司主营业务包括汽车精细化学品制造、汽车销售服务和汽车维修保养三大模块[18] - 公司采取订单加安全库存的采购模式，建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系[19] - 公司生产模式采用订单方式生产，通过ERP系统管理生产计划和供应链[19] - 公司产品应用领域不断拓展至风电冷却、储能冷却、新能源汽车等新兴领域[18] - 公司不断通过授权加盟德联汽车养护2S店体系搭建汽车售后维修保养业务综合平台[18] - 公司冷却液产品在储能、风能等领域形成新的应用场景[18] - 公司坚持自主品牌德联牌的全系列产品研发和市场推广[18] 2024年1-6月财务数据 - 2024年1-6月公司实现营业收入221,440.15万元，同比下降10.97%[23] - 2024年1-6月公司实现利润总额6,467.81万元，同比增长35.17%[23] - 2024年1-6月公司实现归属于上市公司股东的净利润5,044.05万元，同比增长30.15%[23] - 公司汽车精细化学品业务收入138,505.61万元，同比下降21.19%，主要原因为公司优化产品结构，对毛利率较低的催化剂业务进行调整[23] - 公司汽车后市场业务收入14,398.52万元，同比增长21.03%[23] - 公司汽车精细化学品业务毛利率为16.39%,比上年同期增加4.38%[23] 新业务拓展 - 公司先后实现多家汽车厂的多个产品定点，包括乘用车和商用车市场[24] - 公司新能源汽车业务市场占有率进一步提升，获得多家新能源车企的产品认证及定点[24] - 公司子公司德联车护与国内领先的汽车经销商集团-中升集团达成油液品产品合作协议，持续扩大AM市场份额[24] - 公司拟在泰国设立子公司，从而促进公司拓展海外业务，强化产业链优势，实现全球化战略布局[24] 财务数据分析 - 营业收入合计为22.14亿元，同比下降10.97%[28] - 汽车精细化学品收入占比62.55%，同比下降21.19%[29] - 汽车销售与维修收入占比31.86%，同比增长7.56%[29] - 东北地区收入占比61.40%，同比增长11.73%[29] - 华北地区收入占比10.74%，同比增长73.36%[29] - 投资收益为-1,280,011.48元，主要是合营及联营公司的投资收益[32] - 公允价值变动损益为-10,058,383.69元，主要是合伙企业的投资收益[32] - 资产减值损失为-17,433,196.65元，主要是计提存货跌价准备[32] - 信用减值损失为16,123,662.84元，主要是收回上年年末货款，冲回坏账准备[32] 资产负债变动 - 应收账款较上年末减少7.66%，主要是报告期内回笼货款增加所致[1] - 在建工程较上年末增加0.87%，主要是报告期内上海新源德联汽车新材料胶粘剂研发和制造项目工程进度增加所致[1] - 交易性金融资产较上年末增加0.61%，主要是报告期内购买理财增加所致[1] - 应收款项融资较上年末增加2.02%，主要是报告期内收到的银行承兑汇票增加所致[1] - 预付款项较上年末增加0.84%，主要是报告期内预付货款增加所致[1] - 库存股较上年末增加0.37%，主要是报告期内回购股份增加所致[1] - 其他综合收益较上年末减少0.06%，主要是报告期内外币财务报表折算差额减少所致[1] - 应收票据较上年末减少0.07%，主要是报告期内收到的商业承兑汇票减少所致[1] 重大事项 - 公司正在进行上海新源

担保额度 - 2024年4月已审批对外担保额度不超102,718.68万元[2] - 2024年8月拟增加对外担保额度不超4,600万元[2] - 截止公告披露日，担保总额度为196,829.83万元[21] 子公司担保情况 - 长春骏德资产负债率84.24%，新增担保额度2,000万元，占比0.59%[5] - 长春菲骏资产负债率92.06%，新增担保额度2,000万元，占比0.59%[5] - 德联车护资产负债率27.25%，新增担保额度600万元，占比0.18%[5] 子公司财务数据 - 2024年6月长春骏德总资产24,141.12万元，净资产3,803.88万元[7] - 2024年6月长春菲骏总资产2,892.81万元，净资产229.59万元[7] - 2024年6月德联车护总资产24,722.64万元，净资产17,985.37万元[7] 子公司业绩 - 2023年长春骏德营业收入28,689.27万元，净利润 -108.88万元[11] - 2023年德联车护营业收入25,016.28万元，净利润1,119.37万元[11] 其他 - 公司为子公司融资提供连带责任担保，不涉及反担保[19][20] - 截止披露日，实际对外担保余额37,831.21万元，占比11.11%[21] - 截止披露日，未发生逾期、涉诉及败诉担责担保情况[21]

资金往来余额 - 2024年初德中贸易（香港）有限公司往来资金余额113.21万元[1] - 2024年初佛山德联汽车用品有限公司往来资金余额1440.65万元[1] - 2024年初长春骏耀汽车贸易有限公司往来资金余额7200.00万元[1] 累计发生金额 - 2024年上海德联新源汽车零部件有限公司往来累计发生金额4500.00万元[1] - 2024年其他关联资金半年度往来累计发生金额4550.00万元[2] 期末余额 - 2024年末德联贸易（香港）有限公司往来资金余额1345.21万元[1] - 2024年末其他关联资金往来总计余额22106.11万元[2]

会议情况 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年8月29日召开，3名监事全部出席[1] 报告审议 - 会议表决通过《2024年半年度报告全文及摘要》，监事会认为程序合规、内容真实准确完整[1][2] 担保议案 - 会议表决通过《关于增加公司2024年度对外担保额度的议案》，尚需提交股东大会审议[3][4]