会议相关 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年3月27日召开[2] - 公司定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[19] 报告审议 - 审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要等多项报告并提交2024年年度股东大会审议[3] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利等[6] - 2024年度向董高人员支付薪酬合计6,993,462.67元[8] - 2025年度独立董事津贴标准为10,000元/月（含税）[9] 议案审议 - 审议通过2025年度综合授信额度等多项议案并提交审议[10][11] - 审议通过使用闲置自有资金委托理财议案[14] 其他情况 - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一，相关议案提交审议[17]

业绩总结 - 2024年度公司（母公司）净利润122749334.79元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润65589387.70元，上年度27780798.99元，上上年度 - 640297055.69元[3] - 最近三个会计年度平均净利润 - 182308956.33元[4] 利润分配 - 2024年度公司计划不派现、不送股、不转增[1] - 2024年现金分红总额为0元，上年度为0元，上上年度为0元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[4] 未分配利润 - 2024年期初未分配利润 - 109288366.66元，期末可供投资者分配利润13460968.13元[1] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 - 361026678.25元[1] 回购注销 - 2024年回购注销总额为0元，上年度为0元，上上年度为0元[3] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[4]

股票发行 - 提请2024年年度股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%股票[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6][7] - 认购股票6个月或18个月内不得转让[8] 其他 - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开日[12] - 授权事项尚需2024年年度股东大会审议[16] - 董事会会议时间为2025年3月29日[18]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为114,649.50万元[8] - 2024年末公司合并资产总计29.46亿元，同比增长13.1%[23] - 2024年末公司合并负债合计12.81亿元，同比增长28.2%[25] - 2024年度净利润为6446.35万元，2023年度为2548.51万元[31] - 2024年营业收入850,984,351.16元，2023年为555,312,328.62元[33] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为20,922.14万元[11] - 截至2024年12月31日，公司商誉减值准备为13,152.90万元[11] - 截至2024年12月31日，公司商誉账面价值为7,769.24万元[11] - 2024年末公司合并流动资产合计18.29亿元，同比增长26.7%[23] - 2024年末公司合并非流动资产合计11.17亿元，同比下降3.7%[23] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 确定主营业务收入的真实性和完整性为关键审计事项[8] - 确定商誉减值为关键审计事项[11] - 审计对其他信息无重大错报事项报告[14] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额124,840,200.76元，2023年为97,095,901.07元[36] - 2024年投资活动现金流入小计454,560,629.32元，2023年为33,063,606.52元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额203,891,799.24元，2023年为 - 65,805,977.68元[36] 所有者权益 - 2024年期初所有者权益合计为1935071791.96元，期末为2053609161.90元[48] - 2024年综合收益总额为122749334.79元，所有者投入和减少资本为 - 4211964.85元[48] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币[63] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[68] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[160] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限为10 - 30年，预计残值率为5.00%[139] - 机器设备折旧年限为5 - 10年，预计残值率为5.00%[139] - 土地使用权使用寿命为40 - 50年，按直线法摊销[147] 应收款项 - 应收账款期末账面余额为776,643,308.65元，较期初有所下降[194] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额为17,037,141.91元，计提比例100%[195] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为759,606,166.74元，计提比例8.16%[195]

财务报告内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 和信会计师事务所对龙泉股份2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 东建华管桩2024年期初应收账款1.76，年度偿还1.76[11] - 建华建材(鄂州)2024年期初应收账款68.12，期末0.26[11] - 江苏龙泉管道2024年期初其他应收款4052.58，期末3638.50[11] - 安徽龙泉管业2024年期初其他应收款8394.35，期末5593.94[11] - 广东龙泉水务期末其他应收款10695.49，年度利息305.68[11] - 其他关联人2024年期初往来资金余额23474.75，年度利息157270.22[12]

会议情况 - 2024年召开董事会会议11次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开股东大会5次，独立董事出席全部5次[5] 议案审议 - 2024年独立董事组织提名委员会召开1次会议，审议通过1项议案[6] - 2024年独立董事组织薪酬与考核委员会召开7次会议，审议通过12项议案[7] - 2024年独立董事参加审计委员会5次会议，审议通过13项议案[9] 报告披露 - 2024年按时编制并披露4份定期报告[20] 重大决策 - 2024年12月10日审议通过收购南通市电站阀门有限公司80%股权的议案[26] 未来展望 - 2025年独立董事将加强法规学习，参与培训，为公司发展提建议[28]

山东龙泉管业股份有限公司董事会 山东龙泉管业股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 二零二五年三月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，山东龙泉管业股份有限公司（下 称"公司"）通过独立董事钟宇先生、王俊杰先生分别出具的《2024 年度独立董 事独立性自查报告》，以及核查任职人员名单、股东名册，比对规则要求等方式， 对在任的上述两名独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见如下： 公司董事会认为，独立董事钟宇先生、王俊杰先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东的单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

山东龙泉管业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（钟宇） 各位股东及股东代表： 本人作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事 工作制度》等有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠 实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相 关事项发表独立客观意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 钟宇，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会 计师。曾任深圳深信会计师事务所高级审计员、项目经理，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）项目经理、部门经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经 理、合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳市鑫汇 科股份有限公司独立董事，深圳市信展通电子股份有限公司独立董事，广东中泰 工业科技股份有限公司独立董事，山东龙泉管业股 ...

公司基本信息 - 公司股票简称龙泉股份，代码002671，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为付波，注册地址在山东省淄博市博山区尖山东路36号[21] - 公司办公地址在江苏省常州市新北区沿江东路533号，邮编213000[21] - 董事会秘书为李文波，证券事务代表为翟慎琛[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[23] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[23] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[23] 公司战略与经营规划 - 2024年是公司锚定高质量发展、落实战略规划的关键一年，全年经营业绩得到改善[2] - 2024年末公司重点推进南通电站阀门公司收购工作，契合“管+阀”产业链延伸战略[3] - 公司未来整体战略是成为管道制造与技术综合服务商[92] - 2025年公司围绕“1+N”经营策略，做好市场扩容与订单交付工作[93] 公司分红计划 - 2025年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但因2024年度合并报表未分配利润为负未提出现金红利分配预案[132] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] 公司控股股东变更 - 2019年1月18日公司控股股东由刘长杰变更为广东建华企业管理咨询有限公司[24][25] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入11.46亿元，较2023年增长3.52%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6558.94万元，较2023年增长136.10%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6326.77万元，较2023年增长557.56%[26] - 2024年末总资产29.46亿元，较2023年末增长13.12%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产16.66亿元，较2023年末增长3.83%[26] - 2024年非经常性损益合计232.17万元，2023年为1815.92万元，2022年为 - 2.02亿元[32] - 报告期内公司实现营业收入114,649.50万元，同比增长3.52%[61] - 公司营业成本下降2.13%，销售、管理、财务费用分别下降13.23%、8.79%、16.34%，营业利润增长88.96%[61] - 2024年营业收入合计1146495048.32元，同比增长3.52%，2023年为1107543064.36元[63] - 2024年销售费用4309万元，同比减少13.23%；管理费用1.40亿元，同比减少8.79%；财务费用2199万元，同比减少16.34%；研发费用1499万元，同比减少27.23%[76] - 2024年研发人员数量107人，较2023年减少2.73%；研发人员数量占比9.26%，较2023年减少0.54%[77][78] - 2024年研发投入金额1499万元，较2023年减少27.23%；研发投入占营业收入比例1.31%，较2023年减少0.55%[78] - 2024年经营活动现金流入小计11.03亿元，同比增加1.31%；经营活动现金流出小计9.78亿元，同比减少1.36%；经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，同比增加28.57%[79] - 2024年投资活动现金流入小计4.55亿元，同比增加1274.81%；投资活动现金流出小计6.09亿元，同比增加251.88%；投资活动产生的现金流量净额 -1.54亿元，同比减少10.25%[79] - 2024年筹资活动现金流入小计13.56亿元，同比增加41.99%；筹资活动现金流出小计11.52亿元，同比增加12.87%；筹资活动产生的现金流量净额2.04亿元，同比增加409.84%[79] - 2024年现金及现金等价物净增加额1.74亿元，同比增加260.47%[79] - 资产减值为-60680170.51元，占利润总额比例-107.91%[82] - 2024年末货币资金658807502.71元，占总资产比例22.36%，较年初比重增加11.74%[83] - 2024年末应收账款697584998.25元，占总资产比例23.68%，较年初比重减少4.44%[83] - 2024年末固定资产530198186.62元，占总资产比例18.00%，较年初比重减少8.67%[83] - 2024年末短期借款593111281.25元，占总资产比例20.13%，较年初比重增加5.98%[83] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.31亿元、2.88亿元、3.54亿元、3.74亿元[30] 行业市场需求 - 我国已成为PCCP生产和应用大国，“十四五”期间大型水利工程对PCCP管材需求大[35] - 国家水网工程体系构建将带动PCCP产品市场需求和行业景气度提升[37] 公司业务线介绍 - 公司主要业务为混凝土管道生产销售及售后、中高压合金材料金属管件研发生产销售，报告期开拓钢管、地下管网全生命周期管理服务等新业务[44] - 公司混凝土管道产品包括PCCP、JPCCP、DRCP等，适用于大型输水、供配水、电厂循环水等工程[45] - 公司金属管件主要产品有弯头、三通等，材质多样，用于核电、石化等行业[46] - 3PE防腐钢管适用于石油、天然气等工程[47] - 地下管网全生命周期管理服务包括给水、排水管道检测、监测等[48] 公司业务运营模式 - 公司大宗原材料由总部采购管理中心统一采购，零星采购由分子公司在监督下自行开展[49] - 公司产品以订单式生产为主，获订单后按合同规定生产[50] - 公司以客户需求为导向，在“区域 + 项目制”模式下获取订单，总部营销管理中心提供支持[51] 公司行业地位与荣誉 - 公司是国内PCCP行业第一集团企业，子公司新峰管业是专精特新“小巨人”，是高端金属管件骨干供应商[52] - 公司在全国十余省区建设了PCCP生产基地[57] - 公司稳居我国PCCP行业第一集团行列[55] - 公司生产的“颜神龙泉”牌PCCP管材获“山东省名牌产品”等称号，商标为“中国驰名商标”[55] - 新峰管业是高新技术企业、专精特新“小巨人”企业[54] 各业务线数据关键指标变化 - PCCP等管道业务收入97,090.38万元，占比84.68%，同比增长11.05%[61] - 金属管件业务收入15,280.05万元，占比13.33%，同比下降30.45%[61] - 建材行业2024年营业收入970903794.54元，占比84.68%，同比增长11.05%；金属管件行业2024年营业收入152800474.34元，占比13.33%，同比下降30.45%[63] - 东北、西北、华南地区2024年营业收入同比分别增长309.11%、4980.53%、31.31%，华北、华东、华中、西南地区同比分别下降67.70%、50.44%、26.40%、73.37%[63] - 建材行业毛利率31.46%，同比增加2.40%；金属管件行业毛利率23.52%，同比增加8.89%[64] - 直接销售2024年营业收入1146495048.32元，毛利率30.84%，同比增加3.99%[64] - 建材行业2024年销售量198.92千米，同比下降7.12%；生产量207.27千米，同比增长7.60%；库存量30.00千米，同比增长38.57%[65] - 金属管件行业2024年销售量275748件，同比增长16.48%；生产量271356件，同比增长18.73%；库存量2882件，同比下降60.38%[65] - 建材行业库存量增加38.57%，系哈密、湛江项目储备库存所致[65] - 金属管件行业库存量降低60.38%，系上期末积压库存本期完成发货，生产量与销售量基本平衡所致[65] - 2024年建材行业主营业务成本665411685.74元，占营业成本比重83.92%，同比增长7.29%[71] - 2024年金属管件行业主营业务成本116860861.57元，占营业成本比重14.74%，同比减少37.69%[71] - 2024年其他业务成本10608645.32元，占营业成本比重1.34%，同比增长345.83%[71] 公司订单情况 - 2024年度公司及子公司累计新签供货合同约17.56亿元[62] - 截至报告期末，公司及子公司已执行未履行完毕及已签订待执行订单金额合计约24.61亿元[62] 公司重大合同执行情况 - 金属管件与中国核电工程有限公司合同总额5599.93万元，本期确认销售收入1093.4万元，累计确认4955.69万元，期末应收账款余额2016.20万元[68] - PCCP、JPCCP管及管件与开封中州供水有限公司合同总额17227.08万元，本期确认销售收入3991.3万元，累计确认15245.20万元，期末应收账款余额2977.57万元[68] - PCCP、JPCCP管及管件与中国南水北调集团水务投资有限公司合同总额22635.21万元，本期确认销售收入3220.48万元，累计确认14445.53万元，期末应收账款余额2870.64万元[68] - PCCP及管件与广东粤海粤西供水有限公司合同总额69208.71万元，本期确认销售收入15107.08万元，累计确认23909.8万元，期末应收账款余额4945.04万元[68] - PCCP及管件与中铁物贸集团昆明有限公司合同总额16738.08万元，本期确认销售收入1075.87万元，累计确认3848.25万元，期末应收账款余额2511.83万元[68] - PCCP及管件与中国葛洲坝集团股份有限公司等合同总额7304.29万元，期末无应收账款余额[68] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为7.19亿元，占年度销售总额比例62.69%[74] - 前五名供应商合计采购金额为1.72亿元，占年度采购总额比例30.65%[74] 公司子公司经营情况 - 辽宁龙泉管业有限公司净利润2064.24万元[91] - 江苏龙泉管道科技有限公司净利润-1118.40万元[91] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临大型输水、石化、核电工程释放节奏风险和已签订合同延迟供货风险[95] - 客户通常预留合同金额的5%-25%作为保证金，一般在合同履行完毕1 - 2年后收回，导致公司应收账款余额较高[96] - 公司执行大宗原材料统一和集中采购管理模式，并与业主建立原材料价格调整机制应对价格波动[96] - 公司将优化国内业务布局，增强市场开发能力，加大研发创新，提升产品市场占有率应对项目承接及竞标风险[96] - 公司将加大应收账款催收力度，根据客户性质及账龄结构加强与重点客户沟通提高回收效率[96] - 公司通过培训提高管理人员素质，调整经营管理模式，完善人才机制储备人才应对经营管理挑战[98] 公司投资者交流情况 - 2024年4月10日，公司通过全景网“投资者关系互动平台”与全体投资者线上交流公司治理等问题[99] - 2024年9月6日，公司通过同花顺路演平台与全体投资者线上交流公司治理等问题[99] 公司治理结构 - 公司董事会现有成员5名，其中独立董事2名[103] - 公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名[103] 公司股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.13%，召开日期为2024年3月22日[108] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.06%，召开日期为2024年4月18日[108] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为42.12%，召开日期为2024年4月26日[108] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为43.40%，召开日期为2024年10月8日[108] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为42.54%，召开日期为2024年12月26日[109] 公司董监高持股与报酬情况 - 董事长付波期初持股1740000股，本期增持360000股，减持90000股，期末持股2010000股[110] - 副董事长刘强期初持股1055700股，本期增持270000股，减持54000股，期末持股1271700股[110] - 董事王晓军期初持股8523631股，本期增持270000股，减持36000股，期末持股8757631股[110] - 董事会秘书李文期初持股22700股，本期增持120000股，期末持股142700股[110] - 财务负责人方林期初持股0股，本期增持120000股，期末持股120000股[111] - 独立董事津贴为12万元/年（税前）[118] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司经营状况和个人工作业绩确定，报告期内已按月支付[118] - 公司现任董事包括付波、刘强、王晓军、钟宇、王俊杰[112][113