二、对《关于全资子公司拟与惠州市力创五金制品有限公司签订 <委托合同>暨关联交易的议案》的事前认可意见 公司全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司与公司参股企业 惠州市力创五金制品有限公司签订《委托合同》是基于公司生产经营 实际需要，交易价格参照市场价格，经协商确定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。综上所述，我们 同意将本议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的事前认 可意见签字页） 广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司董事会议事规则》等有关规定，作为广州珠 江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第 四届董事会第二十次会议拟审议相关事项进行了预审查，发表事前认 可意见如下： 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意 见签字页） 独立董事签字： 陈 骞 聂铁良 ————— ————— 周延风 刘 涛 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了本次会议议案资料， 基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二十次会议审议相关事项 进行认真的了解和核查。经过讨论后，发表如下独立意见： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服 务的执业资质和胜任能力，具有足够的独立性、专业能力和投资者保 护能力，能够满足公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作 的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议决策程序符合相关法律法 规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小 股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并 提 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-044 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制 审计机构，并提交本议案至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 执业证书颁发单位及序号：上海市财政局 0001247 人员信息：截至 2022 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 267 名、注册会 计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 674 名。 财务情况：立 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-040 广州珠江钢琴集团股份有限公司 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司海珠区敦和地块收储暨签 订<国有土地使用权收储补偿协议>的议案》，同意公司位于海珠区敦和路 100 号地块由广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）收 储并签订《国有土地使用权收储补偿协议》，具体内容详见 2022 年 10 月 12 日 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证 券日报》的《关于公司海珠区敦和地块收储暨签订<国有土地使用权收储补偿协 议>的公告》（公告编号：2022-055）。 二、补偿款收款情况 2023 年 10 月 17 日，公司收到广州市海珠区财政局支付的第一笔土地收储 补偿款 2,119.80 万元。公司将按照《企业会计准则》和有关政策的规定，对上述 补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理情况以公司年度审计机构的审计结果 为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 收款 ...

编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 （2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投 | | | 资者集体接待日） | | 活动参与人员 | 上市公司接待人员：董事长李建宁；副董事长、总经理肖巍； | | | 董事会秘书、总法律顾问杨小强；财务负责人林建青 | | | 参与单位名称及人员：通过全景网参与 2023 广东辖区上市 | | | 公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的投资者 | | 时间 2023 | 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 形式 | 网络远程 | | 交流内容及具体 | 1、请问赛马项目方面有没有进展 | | 问答记录 | 答：您好，公司主要从事钢琴及数码乐器产品的研发、制造、 | | | 销售与服务以及艺术教育等文化产业，不涉及赛马业务。 | | 关于本次活动是 | ...

财务数据概述 - [公司2023年上半年营业收入634,801,267.68元，较上年同期减少25.19%][22] - [公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润25,268,889.66元，较上年同期减少60.62%][22] - [公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -301,981,282.37元，较上年同期减少911.03%][22] - [公司2023年上半年基本每股收益0.02元/股，较上年同期减少60.00%][22] - [公司2023年上半年加权平均净资产收益率为0.68%，较上年同期减少1.08%][22] - [截至2023年上半年末，公司总资产4,841,493,445.88元，较上年度末减少5.40%][22] - [截至2023年上半年末，公司归属于上市公司股东的净资产3,708,409,968.96元，较上年度末减少0.15%][22] - [2023年上半年营业收入6.35亿元，同比减少25.19%；营业成本4.86亿元，同比减少22.90%][38] - [2023年上半年销售费用4132.50万元，同比增加46.41%；管理费用5477.03万元，同比减少6.79%][38] - [2023年上半年研发投入3736.61万元，同比减少19.09%][39] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.02亿元，同比减少911.03%][39] - [2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为5.96亿元，同比增加344.49%][39] - [2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，同比减少499.39%][39] - [2023年上半年工业营业收入5.89亿元，占比92.81%，同比减少26.39%；文化服务业营业收入1755.53万元，占比2.77%，同比减少27.66%；其他业务营业收入2809.59万元，占比4.43%，同比增加17.21%][41] - [报告期末货币资金15.63亿元，占总资产比例32.28%，较上年末增加3.36%；应收账款2.20亿元，占比4.55%，较上年末增加3.49%][44] - [2023年上半年营业总收入为6.3480126768亿美元，2022年上半年为8.4859362942亿美元，同比下降约25.2%][135] - [2023年上半年营业总成本为6.06991363亿美元，2022年上半年为7.6945570663亿美元，同比下降约21.1%][135] - [2023年6月30日流动资产合计为11.0985782546亿美元，2023年1月1日为10.0064532675亿美元，增长约10.9%][132] - [2023年6月30日非流动资产合计为26.3538618348亿美元，2023年1月1日为26.4225684254亿美元，下降约0.26%][133] - [2023年6月30日流动负债合计为4.438802394亿美元，2023年1月1日为3.1347179532亿美元，增长约41.6%][133] - [2023年6月30日非流动负债合计为7574.913609万美元，2023年1月1日为8320.749794万美元，下降约9%][133] - [2023年6月30日负债合计为5.1962937549亿美元，2023年1月1日为3.9667929326亿美元，增长约31%][133] - [2023年6月30日所有者权益合计为32.2561463345亿美元，2023年1月1日为32.4622287603亿美元，下降约0.63%][134] - [2023年上半年投资收益为699.044748万美元，2022年上半年为85.148808万美元，增长约721%][135] - [2023年上半年研发费用为3736.605045万美元，2022年上半年为4618.266327万美元，下降约19.1%][135] - [2023年上半年公司净利润为24858874.62元，2022年上半年为65953607.44元，同比下降约62.31%][137] - [2023年上半年归属于母公司股东的净利润为25268889.66元，2022年上半年为64163858.80元，同比下降约60.62%][137] - [2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02，2022年上半年均为0.05，同比下降60%][138] - [2023年上半年母公司营业收入为50063655.98元，2022年上半年为51704507.95元，同比下降约3.17%][138] - [2023年上半年母公司净利润为17424726.46元，2022年上半年为2652969.38元，同比增长约556.79%][138] - [2023年上半年经营活动现金流入小计为595303753.80元，2022年上半年为780882906.33元，同比下降约23.77%][141] - [2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为544348433.48元，2022年上半年为727877352.81元，同比下降约25.21%][141] - [2023年上半年收到的税费返还为10707225.28元，2022年上半年为5618575.92元，同比增长约89.15%][141] - [2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为584475890.31元，2022年上半年为463229908.89元，同比增长约26.17%][141] - [2023年上半年公允价值变动收益为 - 3000000.00元，2022年上半年为5288759.82元，同比下降约156.72%][137] - [2023年上半年经营活动现金流量净额为-3.02亿元，2022年同期为-2986.88万元][142] - [2023年上半年投资活动现金流量净额为5.96亿元，2022年同期为-2.44亿元][142] - [2023年上半年筹资活动现金流量净额为-2.16亿元，2022年同期为5413.13万元][142] - [2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为-3.12亿元，2022年同期为1.13亿元][143] - [2023年上半年母公司投资活动现金流量净额为2.68亿元，2022年同期为-1.88亿元][143] - [2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额为1.01亿元，2022年同期为3081.50万元][143] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额为8275.60万元，2022年同期为-2.19亿元][142] - [2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为5629.31万元，2022年同期为-4432.45万元][143][145] - [2023年期初归属于母公司所有者权益为37.46亿元，本期增减变动金额为5491.73万元][146] - [2023年综合收益总额为3.50亿元，所有者投入和减少资本为1210.97万元][146] - [2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为37.4077883236亿元，2022年半年度为36.7652616418亿元，本期增加2803.0902万元][149][151] - [2023年上半年综合收益总额为6271.7960万元，其中包含 - 2991.86507亿元及6416.38588亿元等相关变动][151] - [2023年上半年所有者投入和减少资本为30.899822万元][151] - [2023年上半年利润分配涉及金额为6022.386889万元，其中包含5840.777389万元等相关变动][151] - [2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为2036000元][149] - [2023年上半年其他项目涉及金额为2109678.29元][149] - [2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为38343037.45元][149] - [2023年上半年公司所有者权益合计期初余额为3246222876.03元，期末余额为3679329254.46元][155][153] - [2023年上半年公司综合收益总额为17424726.46元][157] - [2023年上半年公司对所有者（或股东）的分配金额为38032969.04元][157] - [2023年上半年公司股本减少2036000.00元，资本公积减少4880292.00元，库存股减少6916292.00元][157] - [2023年上半年公司未分配利润增加20608242.58元][157] - [2023年上半年公司所有者权益合计较2022年半年度减少55754804元，2022年半年度为3309805781.41元，2023年上半年为3254050976.90元][159][161] - [2023年上半年综合收益总额为2652969.38元][159] - [2023年上半年利润分配金额为58407773.89元][159] 利润分配计划 - [公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][5] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][63] 财务报告差异情况 - [公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况][23][24] 非经常性损益 - [非经常性损益合计为2,280,929.77元，其中计入当期损益的政府补助为3,011,695.78元，非流动资产处置损益为 - 748,622.53元等][26] 行业市场情况 - [全球钢琴产销量基本稳定在40 - 50万架左右，中国钢琴产销量稳定在30万架以上][30] - [乐器市场低迷，需求乏力，竞争加剧，原材料及成本上涨，利润空间压缩][55] - [经济复苏缓慢，乐器出口持续下滑][56] - [智能钢琴销量增长迅速，数码钢琴市场有较大增长空间，传统产业互联网 + 转型迫在眉睫][56] - [产业链延伸发展趋势明显，“一站式服务”成新趋势][56] 业务项目进展 - [2023年上半年公司完成建设恺撒堡工作室项目14间、专卖店设计项目29间、恺撒堡音乐厅设计项目9间及开放式音乐厅2间][32] - [2023年上半年公司新增钢琴产品型号12款，开发民谣吉他类产品5款，提琴产品2款，吉他音箱产品4款][33] - [截至2023年6月底，集团公司合计拥有授权有效专利404项，其中发明专利48项][33] - [数码乐器业务完成超15,000首智能陪练乐曲的导入，2023年上半年开展达人直播18场，发布达人种草短视频70余条，短视频浏览量超660万人次][34] - [文化创意产业业务引入荔湾区优质非遗传承人工作室20家][34] - [2023年上半年累计开发文创产品8款][35] 公司治理与人事变动 - [2022年度股东大会投资者参与比例为67.30%，于2023年4月20日召开][61] - [2023年1月13日聘任杨小强为董事会秘书][62] 限制性股票激励计划 - [2022年向160人合计授予限制性股票509万股，授予价格为3.397元/股][65] - [公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票203.6万股，回购价格3.397元/股，总股本由13.63410323亿股减至13.61374323亿股][66] - [因2022年度业绩指标未达标，公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划中160名激励对象持有的2036000股限制性股票，回购价格为3.397元/股，公司总股本由1363410323股减少][102] - [因2022年业绩未达激励计划公司层面第一个解除限售期业绩考核目标，公司对160名激励对象持有的203.6万股限制性股票进行回购注销，总股本由13.63410323亿股减至13.61374323亿股][108] - [截至2023年6月12日，公司完成限制性股票回购注销手续，回购数量203.6万股，占回购注销前总股本0.1493%，回购价格3.397元/股，回购资金总额691.6292万元][110] 公司发展战略 - [公司将围绕“渠道”发力，加大研发和成本管控，拓展海外市场，谋划“新赛道”][57][58] 环保情况 - [公司严格遵守环保法律法规，新项目建设执行环境影响评价和三同时制度，污染物处理和排放符合要求][69] - [公司于2023年8月16日取得国家排污许可证，有效期至2028年8月15日][70] - [广州珠江恺撒堡钢琴有限公司粉尘排放浓度≤120mg/m³，总VOCs排放浓度≤

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-036 （二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年半年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况》 《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见， 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于制定<董事会向 经理层授权管理办法>的议案》 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 8 月 24 日下午 15：30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会 第十九次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：刘涛 采用通讯方式表决 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 陈 骞 聂铁良 ————— ————— 周延风 刘 涛 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律法 规的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们认真阅读了本次会议议案资料，基于独立判断立场， 就公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用、累计和当期 对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见： 2023 年 8 月 24 日 一、2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ————— ————— 经核查，公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易均已履行 相应的审批程序，不存在报告期内发生或以前期间发生并延续到报告 期的控股股东非经营性占用公司资金的情况，公司与其他关联方不存 在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。 截至本报告期末，公司及子公司对外实际担保余额为 0；不存在 逾期担保、涉及诉讼的担保和违规担保的情形，不存在损害公司利益 尤其是中小股东利益的情形。 （本页无正文，为广州珠 ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 （二）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年半年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况》 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-037 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年8月17日 以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2023年8月24日下午 15：00以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第十四次会议。本 次会议 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢 琴"或"公司"）治理结构， 建立科学、规范、高效的决策机制，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规范性文件 的前提下，结合公司经营管理的实际需要，依据有关规定和程序，在一定条件和 范围内将《公司章程》赋予的部分事项决定权授予董事长、总经理等被授权主体 行使。 第二章 授权原则 第三条 授权管理的基本原则是： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制； （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围 内，不得超越股东大会对董事会的授权范围；凡属董事会法定职权的，不得授权 经理层行使。 （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权权限； （四）有效监控原则：董事会对授权执行情况进行监督检查，保障对授权权 限执行的有 ...