证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-019 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于收到土地收储补偿款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 （一）基本情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司海珠区敦和地块收储暨签 订<国有土地使用权收储补偿协议>的议案》，同意公司位于海珠区敦和路 100 号地块由广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）（以 下简称"海珠区土地开发中心"）收储并签订《国有土地使用权收储补偿协议》， 具体内容详见 2022 年 10 月 12 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司海珠区敦和地块收储暨 签订<国有土地使用权收储补偿协议>的公告》（公告编号：2022-055）。 （二）收款情况 近日，公司收到广州市海珠区财政局支付的第三笔土地收储补偿款 1,819.80 万元。根据海珠区土地开发中心 ...

公司基本信息 - [公司股票简称珠江钢琴，代码002678，上市于深圳证券交易所][20] - [公司法定代表人为李建宁，注册地址在广州市增城区永宁街香山大道38号][20] - [公司2023年年度报告发布于2024年3月][2] - [公司披露年度报告的证券交易所网站为www.cninfo.com.cn][22] - [公司控股股东于2022年3月10日由广州市国资委变更为广州城投][24] 财务状况 - [2023年营业收入为11.28亿元，较2022年的16.60亿元下降32.05%][25] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为587.85万元，较2022年的1.23亿元下降95.23%][25] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为 -3.16亿元，较2022年的9490.77万元下降432.83%][25] - [2023年末总资产为45.57亿元，较2022年末的51.18亿元下降10.97%][25] - [2023年第一至四季度营业收入分别为3.73亿元、2.61亿元、2.68亿元、2.26亿元][31] - [2023年非经常性损益合计为5208.07万元，2022年为1426.19万元，2021年为1826.37万元][33] - [2023年公司营业收入11.28亿元，同比下降32.05%；归属上市公司股东净利润0.06亿元，同比下降95.23%；归属上市公司股东扣非净利润 -0.46亿元，同比下降142.37%；资产总额45.57亿元，同比下降10.97%][40] - [2023年公司营业收入为11.28亿元，同比下降32.05%，其中工业收入10.27亿元，同比降34.86%，文化服务业3513.39万元，同比降36.31%，其他业务6632.23万元，同比增128.21%][61] - [2023年内销收入9.40亿元，占比83.30%，同比降31.08%；外销收入1.88亿元，占比16.70%，同比降36.51%][61] - [2023年工业毛利率19.50%，同比降5.32%；文化服务业毛利率14.57%，同比降1.03%；其他业务毛利率30.18%，同比增33.41%][64] - [2023年乐器销售及后服务营业成本8.26亿元，占比91.55%，同比降30.25%；文化服务业营业成本3001.66万元，占比3.32%，同比降35.53%；其他业务营业成本4630.70万元，占比5.13%，同比增54.36%][67][68] - [2023年销售费用7511.79万元，同比增10.23%；管理费用1.53亿元，同比增18.32%；财务费用 - 3738.07万元，同比降139.14%；研发费用6808.20万元，同比降19.35%][71] - [2023年经营活动现金流入小计13.31亿元，同比降29.67%][75] - [经营活动现金流量净额同比减少432.83%，主要因钢琴销量下降致销售收款减少等因素][76] - [投资活动现金流量净额同比增加196.00%，原因是到期赎回理财产品大于购买的理财产品][76] - [筹资活动现金流量净额同比减少609.04%，由于新增银行借款小于到期偿还的银行借款][76] - [2023年末存货金额为12.67亿元，占总资产比例27.80%，较年初比重增加5.42%][78] - [2023年末货币资金金额为11.57亿元，占总资产比例25.39%，较年初比重减少3.53%][78] - [2023年末短期借款金额为2.57亿元，占总资产比例5.64%，较年初比重减少4.15%][79] - [广州珠江恺撒堡钢琴有限公司2023年营业收入为8.64亿元，净利润为1446.12万元][88] - [2023年12月31日合并报表递延所得税资产为312,318.63元，2022年12月31日为270,037.69元；母公司2023年12月31日为207,013.79元，2022年12月31日为189,897.50元][172] - [2023年度合并报表所得税费用为 - 42,280.94元，2022年度为 - 55,890.08元；母公司2023年度为 - 17,116.29元，2022年度为 - 20,356.09元][172] 市场环境与行业趋势 - [受宏观经济等因素影响，行业需求下降，对公司业务产生一定影响][4] - [中国钢琴市场国内外品牌竞争激烈，公司面临市场竞争加剧风险][5] - [钢琴产业朝着品牌化、中高端化、智能化和多元化发展，公司加大投入推动产品升级][7] - [国际环境复杂多变，不利于公司提高国际市场份额和扩大海外消费市场][7] - [受多种因素影响，传统钢琴消费市场出现分流，但中国仍是全球钢琴制造和消费主要市场，年产销预计保持在20 - 25万架，占全球市场50%以上份额][37] - [中国城镇家庭钢琴拥有率远低于国际市场，未来增长空间较大][37] - [国内钢琴制造业在产业链、技术装备和人才方面有成本竞争优势，国家重视美育工作，中老年人群对钢琴兴趣增加，对行业发展有积极影响][37] 公司经营成果 - [2023年第三次卫冕“制造业单项冠军示范企业”，品牌通过商务部“中华老字号”认定，品牌强度917，品牌价值56.29亿][40] - [2023年新建“恺撒堡音乐工作室”17间、专卖店38家、恺撒堡音乐厅5间][41] - [2023年结合大赛开展奖学金项目活动近70场次，自媒体平台浏览量、曝光量超4000万次][42] - [2023年公司累计投入研发经费约6808.20万元，占营业收入6.04%，高新技术产品产值占工业总产值超85%][43] - [2023年集团控股子公司艾茉森公司营业收入0.75亿元，同比下降23.35%][43] - [2023年艾茉森公司境外销售收入同比增长超10%][44] - [2023年艾茉森公司自主键盘使用占比提高至59%][44] - [公司全新研发69键UP100学习型钢琴和61键UP95E儿童钢琴，推出“竹韵”钢琴、X1便携式钢琴和珠江钢琴智能系统等][43] - [艾茉森公司成功开发二代键盘，升级内置系统，发布首款配备“无接触光学感应力度键盘”电子钢琴产品][44] - [2023年珠江钢琴创梦园入驻率达80%，进驻企业近120家，带动就业三千余人][45] - [2023年公司启动投资额达4.9亿元的“珠江钢琴文化科技产业大楼”项目建设][46] - [2023年珠江钢琴艺术中心直营店增至6家，培训收入同比增长超20%][47] - [2023年公司举办系列音乐文化活动超300场次，辐射近50万人次，投放公益雕塑钢琴46台][48] - [2023年琴趣公司实现持续盈利，入库“科技型中小企业”，“钢琴调试服务”被评为“五星品牌”，通过“ISO9001质量管理体系”认证][48] - [2023年公司推出珠江牌数码钢琴等关联乐器新品，开发文创产品，打造珠江文创生活馆][49] - [2023年恒声检测公司新增钢琴弦、板材检测能力，实验室取得CNAS资质认可][50] - [至2023年底公司拥有有效专利432项，其中发明专利59项，国内自有商标超223个，海外注册商标超136个][52] - [2023年公司开展新材料、新工艺改进试验近460项][53] - [2023年钢琴销售量70927台，同比降35.61%，生产量88794台，同比降21.69%，库存量51315台，同比增53.42%][65] - [2023年数码钢琴销售量34841台，同比降24.01%，生产量36050台，同比降18.80%，库存量3443台，同比增54.12%][65] - [珠江钢琴品牌强度为917，品牌价值为56.29亿，2023年第三次卫冕“制造业单项冠军示范企业”称号等][54] - [公司钢琴年产能力超16万架，至2023年累计产销钢琴超280万架][55] - [公司累计引聘国外专家20余名，长期合作国内外著名钢琴演奏家30余名][56] - [2016年5月并购Schimmel，2019年5月成立舒密尔钢琴（中国）有限公司拓展国内市场][57] - [公司创立“珠江文创”品牌，以珠江钢琴创梦园打造粤港澳大湾区文化和科技融合创新孵化园][58] 公司发展战略 - [2024年公司将推进创新驱动发展战略，加快产品结构优化等][89] - [2024年公司将强化渠道品牌建设，开拓新兴市场，布局音乐教育市场][89] - [2024年公司将推动多元化发展，以“传统钢琴+互联网+音乐文化”模式拓展业务][89] 公司治理 - [报告期内召开股东大会3次，审议议案18项；召开董事会8次，审议议案42项；召开监事会5次，审议议案15项][93][94] - [2024年1月26日董事黄贤兴因到龄退休辞职，目前公司有董事6名，将补选董事及审计委员会委员][94] - [公司现有监事3名，其中职工监事1名][94] - [公司制定《独立董事工作制度》，修订5份制度完善治理结构][95] - [公司在业务、人员、资产、财务、机构方面与控股股东等完全分离、相互独立][97][98] - [控股股东旗下广州市城投文化旅游发展有限公司为避免同业竞争，不再采购贝希斯坦钢琴，将清理库存并停止相关业务][99] - [董事长李建宁期初和期末持股数均为793,000股，副董事长、总经理肖巍期初和期末持股数均为201,500股，董事、监事和高级管理人员合计期初和期末持股数均为994,500股][102] - [2023年12月29日，独立董事陈骞、聂铁良、周延风、刘涛因连任时间届满离任，同日聘任范海峰、张新、黄天东、欧永良为独立董事][103][104] - [2024年1月26日，董事黄贤兴因到龄退休离任][104] - [公司董事长为李建宁，副董事长兼总经理为肖巍][105][109] - [范海峰、张新、黄天东、欧永良为公司独立董事][106] - [唐和平任公司监事会主席，朱建明、钞爱明为公司监事][107][108] - [肖巍、黄志勇、陈宣德为公司副总经理][109][110] - [杨小强任公司董事会秘书、总法律顾问等职][110] - [林建青任公司财务负责人、财务管理部经理][110] - [公司2023年董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计583.18万元，其中董事长李建宁84.69万元，副董事长兼总经理肖巍84.68万元][114] - [2023年召开了第四届董事会第十五、十六、十七次会议，相关决议公告登载于《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上][115] - [董事李建宁本报告期应参加董事会8次，现场出席4次，通讯出席4次，出席股东大会3次；董事肖巍应参加8次，现场出席2次，通讯出席6次，出席股东大会1次等][116] - [报告期内董事对公司有关事项未提出异议][117] - [报告期内公司董事勤勉尽职，为公司发展提供建设性建议，促进公司稳定健康发展][119] - [审计委员会召开6次会议，对公司财务报告、审计计划等进行审核和沟通][120] - [薪酬与考核委员会召开1次会议，审议董事和高管薪酬及限制性股票激励计划相关议案][120] - [提名委员会召开2次会议，审议董事会秘书和独立董事候选人提名议案][120] - [监事会在报告期内监督无异议，未发现公司存在风险][122] 员工情况 - [报告期末在职员工数量合计2861人，其中母公司243人，主要子公司2618人][123] - [员工专业构成中生产人员2166人、销售人员122人、技术人员293人、财务人员60人、行政人员220人][123] - [员工教育程度方面，硕士35人、大学本科474人、大学专科836人、高中及以下1516人][123] - [生产人员实行计件工资制，管理人员实行定档定薪制和绩效考核制，工资会适当调整][124] - [母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为28人][123] - [2023年组织开展专业技能培训超25场次，技能等级认定评价工作3次，认定钢琴及键盘乐器制作工四级/三级96人，申报考评员14人，其中高级考评员12人][125] - [2023年开展党性教育相关培训30项，受训约3100人次，合计400学时，举办集中轮训和视频学习10余场][126] - [为新入职管理人员制定约半年半脱产培训计划，共76名学员参加分厂一线培训][127] - [劳务外包工时总数为159.8万小时，支付报酬总额为8411.49万元][128] 利润分配 - [公司经董事会审议通过的2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.02元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本][7] - [2023年以2022年股权登记日总股本13.61亿股为基数，每10股派发现金0.28元，现金分红总额为3811.85万元][129][130] - [拟以未来实施2023年度利润方案股权登记日总股本为基数，每10股派发现金0.02元，预计现金分红总额为272.27万元][131][133] 限制性股票激励计划 - [2022年1月公司董事会和监事会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案][134][135] - [2022年7月公司收到广州市国资委同意实施2022年限制性股票激励计划的批复][135] - [2022年11月2日向160人合计授予509万股限制性股票，授予价格为3.397元/股，上市日期为2022年

业绩总结 - 2023年合并报表归母净利润5,878,519.31元[2] - 2023年母公司净利润12,458,873.76元[2] 利润分配 - 拟10股派0.02元（含税），不送股不转增[3] - 预计现金分红2,722,748.65元（含税）[3] - 预案需2023年度股东大会审议通过[6]

业绩数据 - 2023年末资产总额45.57亿元，净资产37.28亿元[36] - 2023年国有资本保值增值率为100.5%[36] - 2023年研发投入占比6.04%[146] - 2023年分红率30.93%，现金分红总额为3811.848104万元[160][162] - 2023年带动产业链发展资金约2.22亿元，涉及2.1万人[165] 市场表现 - 公司营销和服务网络覆盖全球100多个国家和地区，钢琴产销量连续20多年全球第一[19] - 公司国内市场占有率超40%，全球市场占有率超30%[19] - 钢琴累计产销量超300万架[36] 品牌荣誉 - 2023年公司品牌强度为917，品牌价值为56.296亿元[9][19] - 2023年公司获得“中国轻工业科技百强企业”等多个荣誉[19] - 2024年年初公司荣膺新一批“中华老字号”称号[19] 技术研发 - 数码乐器子公司拥有专利技术证书共112项，其中实用新型专利70项，发明专利7项，外观设计专利27项，软件著作权8项[37] - 2023年新产品开发超80款，获技术专利授权46项和73项[146] - 2023年申请专利数量同比增长16%，截止年底拥有授权有效专利432项，其中发明专利59项[154] 产品创新 - 新开发珠江吉他、提琴全新产品12款，新推出文创产品约50款[154] - 恺撒堡DS191音乐钢琴雕塑全年累计投放46座[46] 产业投资 - 文化产业投资3.2亿元打造珠江钢琴创梦园，入园企业超100家，引入非遗传承人工作室20家[38] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会3次，审议议案18项[26] - 公司董事会成员7名，其中独立董事4名，全年召开董事会会议8次[27][28] - 公司监事会成员3名，其中职工代表监事1名，报告期内召开会议5次，审议议案15项[29] - 提名委员会会议召开2次，审计委员会会议召开6次，审议议案42项[33] 社会责任 - 2023年推进“百千万”工程，15420人次受益[12] - 国家文化产业示范基地2023年对接中小学及有关单位561批次[95] - 国家文化产业示范基地2023年累计接待来访人员2.3万人次[96] - 国家文化产业示范基地2023年举办科普知识专题活动线上线下参与群众超6万人次[97] - 2023年“珠江·恺撒堡”国际青少年钢琴大赛10万 + 选手参赛，百万人关注[120] 能源环保 - 能源使用太阳能占比30%[137] - 园区用电30%来自清洁能源，装机容量达11.4兆瓦，每年节约电费约48万元[139] - 生产废水投入8套处理设施，每套处理能力10T/h，实现零排放[139] 员工情况 - 2023年员工总数为2861人[191] - 2023年员工五险一金覆盖率为100%[192] - 员工年龄结构：30岁以下占比5%，30 - 40岁占比15%，40 - 50岁占比20%，50岁以上占比25%[189] - 员工学历结构：大学本科及以上占比35%，大学专科占比16%，高中以下占比17%[189] - 公司100%实现市场化公开招聘[199] - 落实大学生实习实践活动，开发优质岗位20余个，接收实习生35名[199] 其他 - 2023年7月29日珠江文创生活馆正式开业[100][101] - 先后在全国超百所高校设立音乐奖学金[116] - 每两年举办一届中国音乐艺术教育发展论坛，第二届邀请200余位学者专家[118] - 自2013年始组织七届“珠江·恺撒堡”老年钢琴比赛[121] - 2023年3月4 - 5日“珠江·恺撒堡”全国乐龄钢琴大赛总决赛举办[129] - 连续10年信息披露考核为A评级，2023年披露公告及相关文件100份[159][160] - 以13.61374323亿股为基数，向全体股东每10股派0.28元（含税）[162] - 成立珠江钢琴技能培训中心，组织售后维修人员参加20多天免费培训，举办6期经销商等售后人员技能培训[183]

独立董事2023年度述职报告（陈骞） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的 影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益。 本人因任期满六年向公司董事会提交辞职报告，并于公司2023年12月29召开 的2023年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司 董事会独立董事及各专门委员会相关职务。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开7次会议，本人均亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作 出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见， ...

独立董事2023年度述职报告（欧永良） 本人作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》《董事会议事 规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。本人于2023年12 月29日起担任公司独立董事，现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 欧永良先生，1969年1月出生，中国国籍，法学硕士，中国执业律师，无境 外居留权。曾担任广东省律师协会第九届、第十届会长、中华全国律师协会第八 届、第九届副会长；现任广东省律师协会荣誉会长，广东省法学会副会长，广东 合盛律师事务所主任，兼任广东省环保集团外部董事，国药集团一致药业股份有 限公司及公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开1次会议，本人亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，对各项议案都作出了客观、公正的 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011-01-24 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 执业证书颁发单位及序号：上海市财政局 0001247 人员信息：截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 693 名。 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定和要求，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司审计委员会对年审会计师事务所—立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）20 ...

二、上述会计政策变更对公司的影响 广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会 计准则解释第16号》要求对2022年财务报表相关项目进行追溯调整。 | 少数股东权益 | 32,265,353.82 | 12,438.08 | 32,277,791.90 | | --- | --- | --- | --- | | 所得税费用 | 10,293,803.35 | -55,890.08 | 10,237,913.27 | | 净利润 | 125,235,946.23 | 55,890.08 | 125,291,836.31 | | 少数股东损益 | 1,988,171.21 | 4,523.45 | 1,992,694.66 | | 归属于母公司股东的 | 123,247,775.02 | 51,366.63 | 123,299,141.65 | | 净利润 | | | | 四、监事会意见 公司监事会认为：公司本次对以 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-017 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十八日 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00-16:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李建宁先生、独立董事张新 先生、董事会秘书杨小强先生、财务负责人林建青女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 广州珠江钢琴集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计 最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形 成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 信会师报字[2024]第 ZC10189 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 审计报告 第 1 页 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称珠江钢 琴）财务报表，包括 2023 年 12 ...